BloombergNEF 将未来十年美国储能装机预期上调 30%，预计 2030 年累计装机 213.9 GW、2036 年达 434.4 GW，全球 2036 年累计达 3,098 GW/11,106 GWh，约为当前水平的 10 倍。近期驱动因素包括储能在经济性上与可再生能源共址配置更具优势，以及数据中心对表后和表前储能需求的增长。
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关注理由：BNEF 半年度储能展望把未来十年美国储能装机预期上调 30%，并给出 2030 与 2036 年累计规模和数据中心配储、钠离子渗透率等结构判断。
摩根士丹利Nicholas Lentini团队报告称，将不体现在现金流中的租赁资本开支纳入统计后，超大规模云服务商及新兴云服务商2027年AI计算投资总规模约1.58万亿美元，较现金口径扩大约14%，2026至2027年增量约7000亿美元、增速约60%。约65%的资本开支流入标普500成分股营收，英伟达独占约三分之二；报告还测算租赁资本开支2027年达1950亿美元。
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关注理由：报告把租赁资本开支纳入AI投资统计，给出2027年1.58万亿美元总规模及资金流向拆分，并揭示高低评级主体的融资分化。
PJM 向 FERC 提交研究协议，将按“州协议方法”评估软银在俄亥俄 Pike 县规划的约 10 GW Flagship AI 数据中心综合体及配套电源和输电。项目含约 330 亿美元、9.2 GW 燃气发电，AEP Ohio 电价先行服务 800 MW 首期，SB Energy 将分阶段建设 9.6 GW 负荷与 10.2 GW 燃气发电至 2032 年，并承诺承担输电基础设施与网络升级费用。
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关注理由：报道给出 PJM 按州协议框架评估软银俄亥俄 Flagship 项目的负荷、电源与输电安排，以及 SB Energy 承担成本的机制，可作电网接入大型 AI 数据中心案例跟踪。
SemiAnalysis 发布中国数据中心模型预览，追踪 1000 多个设施、60 多家运营商，估算中国已交付数据中心容量超过 24GW，另有约 20GW 在建管道和约 30GW 已公布项目。报告指出 2Q26 阿里、腾讯、百度合计资本开支达 200 亿美元、同比翻倍，字节跳动约占全国已交付容量的五成，并通过四阶段行业史解释高空置与 AI 机房紧缺并存的现象。
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关注理由：该报告以建筑级数据测算中国数据中心存量与需求结构，澄清市场高估或低估的口径差异，为评估批发机房、电力和云资本开支环节提供可参照的分析框架。
SemiAnalysis 分析认为美国数据中心禁令并未实质阻止建设浪潮。其模型预测2027年美国将新增38GW数据中心IT容量，是2026年的两倍以上，其中22GW已在垂直施工。
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关注理由：用项目级数据库逐条核对限制令覆盖的项目，把20GW名义暴露收敛到1525MW实际延期，为评估数据中心政策风险提供了颗粒度更高的方法。