Ben Bajarin转引Robust VR200展望：2026E约6千台、2027E成主力
先了解这件事
分析师Ben Bajarin在X上分享了一份Robust关于英伟达VR200 NVL72机柜出货展望的摘要。摘要称NVL72机柜TAM预计2026E约7.3万台、2027E约9.6万台；2026E出货为6.7万台GB200/GB300加6千台VR200，2027E增长由VR200和初期VR300（Ultra）驱动约8.6万台，并称Vera Rubin首次直通良率超85%。 该摘要预计SpaceX为2027E最大VR200买家（3万台以上需求、约10GW对应2万台机柜），六大neocloud合计占2026E/2027E机柜的27%/35%；代工端Hon Hai有望获SpaceX 40-45%份额并在Google/Meta增份额，报告给出Hon Hai（2317 TT）买入建议。以上均为该摘要的说法，非已证实数据。
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- X · Ben BajarinVR200 NVL72 机柜出货预估汇总：2026E 6k / 2027E 为主力增长
转引一份 VR200 展望摘要：NVL72 机柜 TAM 预计 2026E 7.3 万台、2027E 9.6 万台，Vera Rubin 首次直通良率超 85%，2026E 为 6.7 万台 GB200/GB300 加 6 千台 VR200，2027E 由 VR200 加初期 VR300（Ultra）驱动约 8.6 万台增长。SpaceX 预计成为 2027E 最大 VR200 买家（3 万台以上需求约 10GW 对应 2 万台机柜），六大 neocloud 合计占 2026E/2027E 机柜的 27%/35%；代工端 Hon Hai 有望拿到 SpaceX 40-45% 份额并在 Google/Meta 增份额，并给出 Hon Hai（2317 TT）买入建议。
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