三星公布 3Q26 业绩，营业利润 KRW 107.4 万亿（约 800.4 亿美元），营收 KRW 195.3 万亿，其中 DS 部门销售额 KRW 147.1 万亿、营业利润 KRW 106.5 万亿，利润率 72.4%。公司披露 HBM4 收入环比增长超过两倍、约占 HBM 总销售 60%，2027 年 HBM 供应已实质售罄，并已与 10 家大客户签订长期供货协议（LTA）。
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关注理由：整理三星三季报中 DS 部门利润率、HBM4 环比增长和 LTA 签约进度等关键数字，可用于跟踪存储供需与 HBM 竞争格局。
NVIDIA 与 Meta 宣布扩大围绕 Muse 及 Muse 系列模型的合作，以提升 AI 智能体的推理和训练性能。Meta 将扩大部署 NVIDIA Vera Rubin 与 Vera CPU，并采用 Spectrum-X 以太网和 BlueField-4 提升网络效率与吞吐；双方还考虑在 NVIDIA OpenShell 参考架构和 NVIDIA Sentry 监控方面合作。
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关注理由：官方公告同时写明 Meta 扩大部署 Vera Rubin、Vera CPU、Spectrum-X 与 BlueField-4，以及 NVIDIA 拟投 30 亿美元参与其股权发行，可据此跟踪双方合作落地。
新易盛发布生产经营情况公告，称截至披露日在手订单充足，800G 和 1.6T 是今年交付的主力产品。1.6T 光模块已进入持续放量阶段，预计出货节奏将持续加快，订单交付及产能扩充正按业务需求推进，公司对今明两年业务发展持积极预期。
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关注理由：公司自愿披露在手订单与 800G、1.6T 产品交付节奏，可用于跟踪其光模块出货放量和产能扩充进度。
据 TrendForce 援引路透报道，字节跳动、阿里巴巴和腾讯已订购超过 300 万颗 NVIDIA RTX PRO 5500，合计金额超 350 亿美元，但 NVIDIA 提示合作伙伴可能仅获得请求量的 5%–10%。该 GPU 基于 Blackwell、采用 TSMC 4N 工艺，配备 84GB GDDR7、21760 个 CUDA 核心、功耗 600W。
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关注理由：汇总了 RTX PRO 5500 在华订单规模、供货配比与规格对比，可用于跟踪该档位 GPU 在出口管制下的供需缺口。
AEP于10月14日披露近900 MW非燃气轮机发电的确定订单，包括投资40亿美元、位于怀俄明州Cheyenne的702 MW Bloom Energy燃料电池电厂，Google将通过与Cheyenne Fuel Cell LLC签订的20年购电协议购买其全部输出，该子公司由AEP控股约92%，电厂计划2026年开工、2028年底前全面投运并计划集成碳捕集技术。AEP另与Mainspring Energy签署首笔190 MW线性发电机采购协议，2027年起交付，协议总量至多1.6 GW、期限至2034年；Mainspring称这是迄今最大的线性发电机采购。怀俄明项目需在2028年底前投运方可符合投资税收抵免条件，offtake条件若未在2026年12月满足，AEP将获得额外补偿。
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关注理由：AEP同时披露为Google建设的燃料电池电厂和Mainspring线性发电机长单，可据此跟踪非燃气轮机电源在电力公司采购中的占比变化。
Starlink@Starlink精选AI 评分6565AI 生成摘要 · 以原文为准
全机队。全速。全连接。✈️ 我们将把 Starlink 引入整个主线机队，并将成为全球最大的 Starlink 连接航空公司之一。计划从 2027 年开始为超过 1,000 架飞机进行安装，我们将把机连接性提升到新高度。📶 了解更多：https://bit.ly/aa-starlink
关注理由：星链机载互联落地美国航空全主线机队，为航空互联服务及卫星互联网运营商的民航市场拓展提供了明确进展。
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关注理由：IonQ 进入 DARPA 量子基准测试计划最终阶段，其大规模容错量子计算路线将接受独立测试，为量子硬件路线评估提供参考节点。
谷歌与Constellation Energy于10月6日签署20年期电力购买协议（PPA），支持43亿美元的升级投资，到2032年底前从11台在运核电机组新增890 MW发电容量，首台增容预计2028年上线；另含一份覆盖2700 MW存量出力的15年供应协议及五年期技术合作，Constellation将引入Gem Enterprise构建智能体工作流以加速增容规划和电厂运营。
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关注理由：谷歌以20年PPA支持Constellation 11台核电机组增容890 MW，为核电升级改造提供了大型科技公司长协资金模式，并呼应PJM大型用电新规。
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关注理由：OpenAI 自研 AI ASIC 部署选择 AMD EPYC Turin CPU 作为主机平台，显示 EPYC 在 AI 加速器托管场景获得头部客户采用，可关注服务器 CPU 厂商在 ASIC 部署中的配套机会。
Constellation Energy于10月6日宣布与Google签署20年购电协议，通过对PJM区域内位于伊利诺伊、宾夕法尼亚和新泽西的11台现有机组扩容，新增890 MW核电，配套43亿美元新投资，首个扩容预计2028年投运。
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关注理由：20年期购电协议支持11台现有机组扩容890 MW并配套43亿美元投资，显示数据中心需求正推动存量核电升级与长期电力合约模式。
Dan Nystedt@dnystedt精选AI 评分8181AI 生成摘要 · 以原文为准
关注理由：台湾出口订单超预期增长中定制 ASIC 设计订单是主要 surprise 来源，为 ASIC 设计服务与晶圆代工环节的需求强度提供了官方数据佐证。
Rigetti Computing 全资子公司与美国商务部签署其他交易协议，获最高 1 亿美元资金用于超导量子计算研发，首笔 4390 万美元在协议生效后拨付，后续两笔 2990 万和 2620 万美元需达成里程碑。作为条件，Rigetti 将以每股 12.92 美元的隐含价格向商务部发行 7739938 股普通股，商务部获少数非控制性股权。
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关注理由：美国商务部以资助换股权的方式资助量子计算研发，为政府资金进入量子产业链提供了新的交易结构样本。
AMD、Cisco 与 HUMAIN 宣布基于 AMD Instinct MI355X GPU、EPYC CPU 和 Cisco Silicon One 网络的 AI 基础设施在沙特阿拉伯正式上线，向 HUMAIN 客户提供生产算力。
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关注理由：AMD Instinct 系统在沙特正式投产并规划后续扩容，为 GPU、网络和数据中心基础设施环节提供了主权 AI 算力建设的落地节点。
Marvell Technology 与 Google LLC 于 2026 年 7 月 29 日签署商业协议，为 Google 开发定制半导体产品，涵盖接入 TPU 生态的 AI 推理加速器、存储控制器、网络接口控制器、内存接口控制器及近存计算等项目。
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关注理由：Marvell 与 Google 的定制芯片合作以采购分档归属的认股权证绑定，把定制硅收入节奏与股权激励直接挂钩，为 ASIC 定制业务模式提供了可参照的合同结构。
NVIDIA 与 SB Energy 建立多年合作，在俄亥俄州 Pike County 的 PORTS-Pike 技术园区锁定土地、电力和壳体产能，独家承载 NVIDIA AI 算力，OpenAI 为租户，部署 NVIDIA DSX AI 工厂平台。
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关注理由：NVIDIA 以信用担保锁定俄亥俄园区土地、电力与壳体产能并投资 SB Energy，显示 GPU 厂商正通过介入数据中心基础设施环节为其算力平台绑定需求。
Broadcom 于 2026 年 7 月 6 日提交 8-K 披露，与 Apple 达成新的多年长期协议，双方技术合作延长至 2031 年。Broadcom 将为多代 Apple 产品开发和供应一系列定制 ASIC 专用集成电路产品，文件未披露协议金额。
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关注理由：协议将定制 ASIC 供货关系延续至 2031 年并覆盖多代产品，为 ASIC 设计与制造环节提供长期的客户需求可见度。
Broadcom 在 8-K 中披露与 Google 签订长期协议，负责开发并供应 Google 下一代定制 TPU，并签订供应保障协议，为 Google 下一代 AI 机架提供网络等组件至 2031 年。
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关注理由：Broadcom 以长期协议形式锁定 Google 下一代 TPU 定制开发与网络组件供应，并扩大 Anthropic 的 TPU 算力接入，为定制 ASIC 与 AI 数据中心供应链提供多年期需求依据。
AMD 与 Meta 宣布多年期、跨代际战略合作，部署最高 6 吉瓦的 AMD Instinct GPU，Meta 已承诺首期 1 吉瓦采购。首个部署基于 MI450 架构定制 GPU 与代号 Venice 的第 6 代 EPYC 处理器，采用 AMD Helios 机架级架构，2026 年下半年开始出货。
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关注理由：AMD 与 Meta 签订多年期最高 6 吉瓦 Instinct GPU 部署协议并以业绩对赌认股权证绑定，为 AI 加速芯片厂商的客户结构与放量节奏提供重要参照。