Ben Bajarin评HBM堆叠趋势：低堆叠推理计划搁置，8-high成下限
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分析师 Ben Bajarin 引述大信证券报告点评 NVIDIA 与 AMD 的 HBM 堆叠选择：据该报告，云厂商和 AI 实验室曾请求开发 4-high、6-high 低堆叠 HBM 用于低端推理产品，但这些计划现已搁置，8-high 重新成为最低堆叠高度。Bajarin 评论称，8-high 和 12-high 适合训练 SKU 并将持续，但在整体组合中占比会更小，4-6 层更适合推理 SKU。 按大信报告，NVIDIA 因 base die 供应受限和客户优先带宽，Rubin 从 8-high 与 12-high 混合改为放弃 8-high；2027 年 Rubin Ultra 多个架构变体正在流片，初期版本预计用最高规格的 8-high HBM4，后续版本采用 8-high 或 12-high HBM4E。AMD 2027 年产品预计混合使用 8-high 与 12-high HBM4，即将推出的 MI450 预计将 CoWoS 封装内 HBM 堆叠数增至 12 个、提供 288GB HBM4。OpenAI 预计采用 12-high HBM4，Anthropic 预计采用 8-high HBM4。
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- X · Ben BajarinBen Bajarin 引述 Daishin 报告点评 NVIDIA 与 AMD 的 HBM 堆叠方案选择
Daishin Securities 报告称 CSP 和 AI 实验室曾请求开发 4-high、6-high 低堆叠 HBM 用于低端推理产品，这些计划现已搁置，8-high 重新成为最低堆叠高度；NVIDIA 因 base die 供应受限和客户优先带宽，Rubin 从 8-high 与 12-high 混合改为放弃 8-high，2027 年的 Rubin Ultra 多个架构变体正在流片，初期版本预计使用最高规格的 8-high HBM4，后续版本采用 8-high 或 12-high HBM4E；AMD 2027 年产品预计混合使用 8-high 与 12-high HBM4，即将推出的 MI450 预计将 CoWoS 封装内 HBM 堆叠数增至 12 个、提供 288GB HBM4；OpenAI 预计采用 12-high HBM4，Anthropic 预计采用 8-high HBM4。作者 Ben Bajarin 评论称，8-high 和 12-high 对训练 SKU 合理且将持续，但在整体组合中占比会更小，4-6 层更适合推理 SKU。
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