FirstEnergy 在三季度财报电话会上披露，其数据中心长期负荷储备环比增长 4.8% 至 26 GW，其中到 2036 年的合同负荷从二季度的 6.4 GW 升至 7.9 GW，首批数据中心预计 2030 年上线。西弗吉尼亚州储备升至 6 GW，旗下两家公用事业公司正申请建设约 27 亿美元的 Maidsville 能源中心，含 1,200 MW 燃气电厂和 70 MW 光伏。
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关注理由：财报电话会披露数据中心储备负荷从 6.4 GW 增至 7.9 GW 合同量，并给出每 GW 约需 2.5 亿美元电网投资的测算，可用于跟踪公用事业侧的电力需求传导。
美国电力公司（AEP）在财报电话会上宣布将五年资本开支计划从 780 亿美元上调 30% 至 1000 亿美元，其中燃气发电 200 亿美元、输电 370 亿美元（至 2031 年），另计划 80 亿美元可再生能源投资。截至 2031 年的签约负荷达 84 GW，环比增长 22%，主要受 SB Energy 在俄亥俄州规划的 10.4 GW 数据中心园区驱动。
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关注理由：财报电话会披露了五年 CapEx、燃气与输电投资拆分及数据中心签约负荷数据，可用于跟踪数据中心用电对电网投资的需求传导。
Vertiv 发布 2026 年三季度财报，净销售额 43.13 亿美元，同比增长 61%，有机增长 55%；摊薄 EPS 1.95 美元，同比增长 91%，调整后 2.21 美元，同比增长 78%。有机订单同比增长超 100%，调整后自由现金流 6.52 亿美元，同比增长 50%。
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关注理由：财报同时披露了有机订单增速、区域拆分和上调后的全年指引区间，可据此跟踪数据中心电力与散热需求的持续性。
BloombergNEF 将未来十年美国储能装机预期上调 30%，预计 2030 年累计装机 213.9 GW、2036 年达 434.4 GW，全球 2036 年累计达 3,098 GW/11,106 GWh，约为当前水平的 10 倍。近期驱动因素包括储能在经济性上与可再生能源共址配置更具优势，以及数据中心对表后和表前储能需求的增长。
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关注理由：BNEF 半年度储能展望把未来十年美国储能装机预期上调 30%，并给出 2030 与 2036 年累计规模和数据中心配储、钠离子渗透率等结构判断。
Vertiv 于 2026 年 10 月 27 日宣布完成对 UtilityInnovation Group（UIG）的收购， upfront 现金约 14.5 亿美元，另设最多 11.5 亿美元的或有对价，与 12 个月和 24 个月期 EBITDA 目标挂钩。按约 14.5 亿美元收购价计，交易约为 UIG 2027 年预期 EBITDA 的 13 倍。
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关注理由：公告完整披露交易结构、对价与估值倍数，可用于跟踪 Vertiv 向电网侧电力方案延伸后的业绩兑现。
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安迪·贾西（Andy Jassy）担任 CEO 五年来，AWS 规模几乎扩大至三倍，亚马逊营收增长约 80%，并计划今年投入 2200 亿美元以赢得 AI 竞赛。亚马逊的 AI 业务在三年内达到 250 亿美元的年化收入，增速是早期 AWS 的数百倍。 贾西做客 a16z 的 Ben Horowitz 和 Erik Torenberg 的节目，畅谈这一历程背后的决策：从疫情后重建亚马逊的履约网络，到 AWS 的起源故事。 他们还探讨了：数据中心为何成为政治斗争焦点、亚马逊的自研芯片、对 Anthropic 和 OpenAI 的投资、推理成本为何需要降低 10 倍、AI 最被低估的风险、为何每家公司都必须从零开始重塑产品，以及贾西给当今 18 岁年轻人的建议。 0:47 2021 年以来亚马逊的变化 1:51 疫情如何重塑零售业 3:30 AI 为何为 AWS 增长注入超级动力 5:20 领导力原则冲突时怎么办 9:36 6000 万美元 vs. 250 亿美元：早期 AWS 与早期 AI 13:20 AI 资本支出的现金循环如何运作 15:44 美国为何必须建设数据中心 20:55 从实验室到企业的 AI 哑铃模式 23:12 需求增长 vs. AWS 老客户 28:11 Annapurna、Graviton 与 Trainium 33:55 押注 Anthropic 和 OpenAI 37:15 为何 AI 意味着更小的团队 42:13 AI 被低估的风险：安全 46:29 亚马逊为何重构 Alexa 的大脑 53:07 贾西如何跟孩子谈 AI 56:36 押注 AI、机器人与太空 YouTube: https://youtu.be/-YMMRQ1qscI @ajassy @Amazon @bhorowitz @eriktorenberg
关注理由：Andy Jassy 亲自对比 AI 业务与早期 AWS 的增速，并解释 2026 年 2200 亿美元 CapEx 背后的需求判断，属高管一手观点。
NextEra Energy 在三季度业绩会上表示已签署三项联邦背景能源枢纽项目的最终协议，今年累计获得 57 亿美元融资，项目储备为 30 到 40 个。德州与宾州的两个枢纽由日本政府和美国商务部支持，初期 33 亿美元已用于采购燃气轮机等长交期设备，计划建设最多 10 GW 燃气发电，2032 年完工；第三个枢纽由韩国和美国商务部支持，包含 6.5 GW 燃气发电和 5 GW 数据中心园区。
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关注理由：业绩会披露了三个联邦背景能源枢纽的融资规模、燃气装机和投产时间，还给出储能与光伏订单的此消彼长变化。
NVIDIA 官方介绍多家公司基于 NVIDIA DSX AI 工厂平台把电网、变电站和 AI 工厂作为一个系统进行规划、仿真与运行，并称电力是当前基础设施最大瓶颈，美国有超过 3000 亿美元设备积压、200GW 以上项目在并网队列等待。具体合作包括：GE Vernova 提供从电网到机柜的供电专长以配合 DSX；日立能源的电池储能系统通过 NVIDIA DSX Ready 认证。
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关注理由：官方文章列出了GE Vernova、日立能源、施耐德、西门子能源等伙伴在DSX平台上的具体分工，可用于梳理电力与算力协同方案的参与格局。
NVIDIA 在 GTC Berlin 宣布推出 NVIDIA DSX AI 工厂参考架构，欧洲生态伙伴正采用其建设低水耗、低功耗的 AI 工厂。DSX 参考设计采用闭环液冷加干式冷却器，可将设施冷却用水降至接近零，2GW 部署每天可节省 5400 万升水；DSX MaxLPS 软件帮助运营方以最多 30% 更少的电力生成相同数量 token。
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关注理由：官方公告给出 DSX 平台省水省电的具体设计与第三方实测数字，可用于评估 AI 工厂电力与冷却方案的落地路径。
NVIDIA 在 GTC Berlin 发布 DSX POD，这是面向完整 Vera Rubin AI 工厂的参考设计，由合作伙伴在模块化集装箱内预集成并验证后交付，现场部署时间从 6 个月缩短至最短 14 天。计算、网络、布线、机架级供电和液冷在制造工厂完成集成，与站点准备并行进行，帮助客户更快开始生成生产 token 并获得收入。
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关注理由：官方公告披露了 DSX POD 参考设计的部署周期与合作伙伴名单，可用于跟踪 2027 年初模块化 AI 工厂的落地节奏。
施耐德电气公布三季度有机收入同比增长17%至115亿欧元（约129亿美元），创单季纪录。数据中心相关业务连续多季三位数需求增长， CFO称对2027和2028年可见度进一步提升。能源管理业务北美收入规模最大，但中国及东亚有机增速达32.4%高于北美的20.3%，中国增长由AI基础设施投资带动。
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关注理由：施耐德电气三季度数据中心相关订单再现三位数增长，财报披露中国及东亚能管业务增速高于北美，可据此跟踪AI基础设施带动的电气设备需求区域变化。
摩根士丹利Nicholas Lentini团队报告称，将不体现在现金流中的租赁资本开支纳入统计后，超大规模云服务商及新兴云服务商2027年AI计算投资总规模约1.58万亿美元，较现金口径扩大约14%，2026至2027年增量约7000亿美元、增速约60%。约65%的资本开支流入标普500成分股营收，英伟达独占约三分之二；报告还测算租赁资本开支2027年达1950亿美元。
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关注理由：报告把租赁资本开支纳入AI投资统计，给出2027年1.58万亿美元总规模及资金流向拆分，并揭示高低评级主体的融资分化。
AEP于10月14日披露近900 MW非燃气轮机发电的确定订单，包括投资40亿美元、位于怀俄明州Cheyenne的702 MW Bloom Energy燃料电池电厂，Google将通过与Cheyenne Fuel Cell LLC签订的20年购电协议购买其全部输出，该子公司由AEP控股约92%，电厂计划2026年开工、2028年底前全面投运并计划集成碳捕集技术。AEP另与Mainspring Energy签署首笔190 MW线性发电机采购协议，2027年起交付，协议总量至多1.6 GW、期限至2034年；Mainspring称这是迄今最大的线性发电机采购。怀俄明项目需在2028年底前投运方可符合投资税收抵免条件，offtake条件若未在2026年12月满足，AEP将获得额外补偿。
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关注理由：AEP同时披露为Google建设的燃料电池电厂和Mainspring线性发电机长单，可据此跟踪非燃气轮机电源在电力公司采购中的占比变化。
PJM 向 FERC 提交研究协议，将按“州协议方法”评估软银在俄亥俄 Pike 县规划的约 10 GW Flagship AI 数据中心综合体及配套电源和输电。项目含约 330 亿美元、9.2 GW 燃气发电，AEP Ohio 电价先行服务 800 MW 首期，SB Energy 将分阶段建设 9.6 GW 负荷与 10.2 GW 燃气发电至 2032 年，并承诺承担输电基础设施与网络升级费用。
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关注理由：报道给出 PJM 按州协议框架评估软银俄亥俄 Flagship 项目的负荷、电源与输电安排，以及 SB Energy 承担成本的机制，可作电网接入大型 AI 数据中心案例跟踪。
FERC 大部分否决 PJM 将数据中心等大型负荷接入电网的方案，认定其 IRAS 框架（临时资源充裕性服务）侵入各州对零售电价的管辖权，且疑似歧视大型负荷；但批准了大负荷定义和大负荷登记册计划。
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关注理由：FERC 否决 PJM 大负荷并网核心方案，容量市场规则走向影响独立发电企业收益与数据中心接入节奏。
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关注理由：AWS CEO 在访谈中披露 2026 年 2200 亿美元资本开支、200 万块 NVIDIA GPU 在订和自研芯片售罄，为云厂商算力供需判断提供了第一手口径。
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https://x.com/i/article/2107616914835148800
关注理由：得州暂停新建数据中心审批，其排队申请与实际并网规模的巨大落差，为评估AI数据中心需求真实性和电网扩容约束提供了参考。
SemiAnalysis 发布中国数据中心模型预览，追踪 1000 多个设施、60 多家运营商，估算中国已交付数据中心容量超过 24GW，另有约 20GW 在建管道和约 30GW 已公布项目。报告指出 2Q26 阿里、腾讯、百度合计资本开支达 200 亿美元、同比翻倍，字节跳动约占全国已交付容量的五成，并通过四阶段行业史解释高空置与 AI 机房紧缺并存的现象。
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关注理由：该报告以建筑级数据测算中国数据中心存量与需求结构，澄清市场高估或低估的口径差异，为评估批发机房、电力和云资本开支环节提供可参照的分析框架。
SemiAnalysis 分析认为美国数据中心禁令并未实质阻止建设浪潮。其模型预测2027年美国将新增38GW数据中心IT容量，是2026年的两倍以上，其中22GW已在垂直施工。
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关注理由：用项目级数据库逐条核对限制令覆盖的项目，把20GW名义暴露收敛到1525MW实际延期，为评估数据中心政策风险提供了颗粒度更高的方法。
Vertiv 于9月2日宣布其子公司已签署合并协议，收购数据中心微电网方案商 UtilityInnovation Group（UIG），交割时支付约14.5亿美元现金，另设最高11.5亿美元与 EBITDA 目标挂钩的或有对价，分12个月和24个月两期支付，交易预计2026年第四季度完成。
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关注理由：Vertiv 收购微电网方案商 UIG，把供电能力从关键电源链延伸到电网接入和现场电源，反映供电约束下数据中心电力架构决策前移的趋势。