NVIDIA 与思科宣布推出 Ultra-Dense Small Form Factor Pluggable（USFP）新型可插拔光模块规格，单通道电信号 400Gb/s，总容量可达 12.8Tb/s，比 200Gb/s 每通道模块带宽密度提升 4 倍、能效约 1.3 倍。
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关注理由：USFP 定义了 400Gb/s 每通道可插拔光模块新形态，为交换机、光模块和连接器厂商的下一代 AI 网络互连产品提供了统一规格方向。
2026 年 3 月 2 日，NVIDIA 以每股 695.31 美元、合计 20 亿美元现金私募认购 Lumentum 2,876,415 股 Series A 可转换优先股，该股票可按 1:1 转换为普通股。双方同时宣布多年期非独占战略合作，NVIDIA 将提供数十亿美元采购承诺和先进激光器件未来产能获取权，投资用于支持研发、未来产能和美国新建晶圆厂，以扩大数据中心光学制造能力。
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关注理由：NVIDIA 以 20 亿美元现金入股 Lumentum 并附带多年采购承诺，为光芯片和硅光供应链的产能扩张与客户绑定提供了具体案例。
Coherent 于 2026 年 3 月 2 日公告，与 NVIDIA 签订证券购买协议，以私募方式向 NVIDIA 发行并出售 7,788,161 股普通股，每股 256.80 美元，合计 20 亿美元现金。
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关注理由：NVIDIA 以 20 亿美元入股 Coherent 并获得共封装光学等五个产品族的访问权，显示 AI 数据中心对先进光学互连和硅光供应链的绑定加深，关系到光器件厂商的产能与竞争格局。