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只看AI 算力#NVIDIA
  1. Business Insider · Markets78

    Business Insider 分析：Google TPU 外供加速，Nvidia 难以忽视

    Business Insider 报道称，Google 与 Oracle 宣布自明年起向 Oracle 云客户开放 TPU，这是 Google TPU 首次出现在自家以外的超大规模云平台上；The Information 报道 OpenAI 计划向 Google 采购 TPU。Anthropic 在 IPO 文件中预计 2026 年 4 月至 2033 年 7 月支出 1145 亿美元购买 Google 算力，并估计 1250 亿至 1500 亿美元用于 TPU 算力。Mizuho 预测 TPU 收入 2026 年达 280 亿美元、2027 年 670 亿美元，2028 年最高可达 1000 亿美元；TD Cowen 预测 2028 年达 1380 亿美元，占 Google Cloud 收入的 34%。

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    关注理由：梳理了 Google TPU 对外供给的进展与 Mizuho、TD Cowen 等机构的收入预测，可作为多芯片策略削弱 Nvidia 定价权论点的参照。

  1. EE Times83

    SK hynix 三季度营收首破 100 万亿韩元，营业利润率达 80%

    SK hynix 发布三季度业绩，营收 104.62 万亿韩元（约 780 亿美元），首次突破 100 万亿韩元，营业利润创纪录达 83.33 万亿韩元（约 620 亿美元），超出市场预期的 77 万亿韩元，营业利润率 80%。Counterpoint Research 称标准 DRAM 价格从每 Gb 20-30 美分涨至 2 美元，HBM4 单价预计进一步升至 4 美元每 Gb。

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    关注理由：财报与分析师点评覆盖了 DRAM 价格跳涨、HBM4 供应和 2027-2028 长约锁定的产能布局，可用来跟踪存储供需周期变化。

  2. NVIDIA Newsroom70

    NVIDIA 与 Oracle 将 OCI Superclusters 扩展至多吉瓦级，Vera Rubin NVL72 与 Vera CPU 在 OCI 正式可用

    NVIDIA 与 Oracle 宣布将 OCI Superclusters 以 NVIDIA Vera Rubin NVL72 系统扩展至多吉瓦级规模，Vera Rubin NVL72 和 NVIDIA Vera CPU 已在 OCI 正式可用，双方还计划推出基于 x86 服务器、配备两颗 64 核 Intel Xeon 6 CPU、4TB DDR5 内存和 6.4 Tbps RDMA 网络的 HGX Rubin NVL8 系统。OpenAI 已在超过 10 万块 NVIDIA Blackwell GPU 的 OCI Supercluster 上训练和服务 GPT-6 Astra，并计划将 Vera CPU 投入生产以支持智能体沙箱工作负载。客户可通过 OCI Kubernetes Engine 独立扩展 CPU 与 GPU 资源，以降低 GPU 空闲时间。

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    关注理由：官方公告同时确认了 Vera Rubin NVL72 与 Vera CPU 在 OCI 的可用性及 HGX Rubin NVL8 规划，可据此跟踪两家云合作的产品节奏。

  1. NVIDIA Newsroom76

    NVIDIA 与 Meta 扩大 Muse 模型合作，NVIDIA 拟投资 30 亿美元参与 Meta 股权发行

    NVIDIA 与 Meta 宣布扩大围绕 Muse 及 Muse 系列模型的合作，以提升 AI 智能体的推理和训练性能。Meta 将扩大部署 NVIDIA Vera Rubin 与 Vera CPU，并采用 Spectrum-X 以太网和 BlueField-4 提升网络效率与吞吐；双方还考虑在 NVIDIA OpenShell 参考架构和 NVIDIA Sentry 监控方面合作。

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    关注理由：官方公告同时写明 Meta 扩大部署 Vera Rubin、Vera CPU、Spectrum-X 与 BlueField-4，以及 NVIDIA 拟投 30 亿美元参与其股权发行，可据此跟踪双方合作落地。

  1. NVIDIA Blog62

    NVIDIA 发布 Minerva 平台，为 AI 工厂提供端到端可观测性

    NVIDIA 发布 AIOps 平台 Minerva，用于对 AI 工厂进行端到端监控运维。平台汇聚 GPU、网络、存储、调度器和工作负载的遥测数据，构建动态知识图谱映射基础设施与在运行任务，每小时分析数十亿数据点，以检测异常、预测故障并将告警事件聚合为指向可能根因的单一事件，并提供原生 AI 助手支持自然语言排查。

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    关注理由：官方公告写明 Minerva 的监控对象、知识图谱构建方式，并列出首批采用与部署合作的伙伴名单。

  2. TrendForce81

    NVIDIA RTX PRO 5500 据报获中国客户超 350 亿美元订单，供货仅能满足 5%–10%

    据 TrendForce 援引路透报道，字节跳动、阿里巴巴和腾讯已订购超过 300 万颗 NVIDIA RTX PRO 5500，合计金额超 350 亿美元，但 NVIDIA 提示合作伙伴可能仅获得请求量的 5%–10%。该 GPU 基于 Blackwell、采用 TSMC 4N 工艺，配备 84GB GDDR7、21760 个 CUDA 核心、功耗 600W。

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    关注理由：汇总了 RTX PRO 5500 在华订单规模、供货配比与规格对比，可用于跟踪该档位 GPU 在出口管制下的供需缺口。

  1. NVIDIA Newsroom80

    NVIDIA 联合供应链伙伴扩产，基板产能三年增至 2.5 倍

    NVIDIA 宣布与 Amkor、IBIDEN、KYEC、三星电机、SPIL 和欣兴等供应链伙伴扩大全球制造产能，以支撑其加速计算和 AI 工厂平台需求。基板产能计划未来三年提升 2.5 倍，其中 IBIDEN 日本小野厂目标扩至当前 3 倍并自 2028 年一季度开始爬坡；Amkor 目标到 2028 年底将转接板晶圆产能提升超过 300%。

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    关注理由：NVIDIA 官方汇总了各供应伙伴的扩产幅度与时间表，可以据此跟踪封装、基板和 CPO 光引擎环节的产能落地节奏。

  2. NVIDIA Blog72

    Google Cloud 与 NVIDIA 宣布 Vera Rubin 基础设施正式商用，A5X 实例下月可用

    Google Cloud 与 NVIDIA 宣布 Vera Rubin 基础设施正式商用，A5X 实例下月上线并计划扩展到欧洲。A5X 集成 NVIDIA Vera Rubin NVL72、ConnectX-9 SuperNIC、Google Cloud Virgo Network 和第四代液冷技术。

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    关注理由：公告给出 A5X 实例的硬件组合、下月上线时间和扩容至 960,000 块 Rubin GPU 的计划，可跟踪 Vera Rubin 平台在云侧的落地节奏。

  3. NVIDIA Newsroom69

    NVIDIA 官宣与六家合作伙伴 Amkor Technology、IBIDEN、KYEC、Samsung Electro-Mechanics、SPIL 和 Unimicron 达成扩产计划，覆盖芯片组件、封装、测试和光引擎环节。NVIDIA 表示此举旨在增强供应链韧性。

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    关注理由：官方点名六家合作扩产方向，覆盖封装、测试与光引擎环节，可用于对照供应链各环节的产能落地进度。

  4. NVIDIA Newsroom68

    NVIDIA 与诺基亚及多家电信运营商将网络升级为分布式智能平台

    NVIDIA 在 GTC Berlin 宣布全球电信运营商正把网络改造为分布式智能平台。T-Mobile 在华盛顿州 Bellevue 的商用网络上完成全球首个 AI-RAN 通话，使用商用 ARC 服务器、Nokia 的 CUDA 加速 RAN 软件并接入现有 5G Standalone 核心网。

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    关注理由：官方公告汇总了 T-Mobile 完成 AI-RAN 通话、多家运营商试点及新 ARC 服务器配置，可据此跟踪 AI-RAN 在 2027 年的商业化节奏。

  5. NVIDIA Blog73

    NVIDIA GTC Berlin 2026：黄仁勋发布 DSX POD、Agile ONE SN 人形机器人等多项 AI 基础设施进展

    NVIDIA CEO 黄仁勋在 GTC Berlin 2026 主题演讲中介绍在欧洲近 100 亿美元的生态投入与 12,000+ 合作伙伴，宣布 Vera Rubin 已全面投产，并推出 DSX POD 模块化 AI 工厂参考设计，现场公用设施就绪后部署时间可从 6 个月缩短至 14 天，冷却用水最多减少 100%、同等 AI 输出功耗降低最多 30%。其他发布包括基于 OpenShell 的安全智能体参考架构、Agent Knowledge Foundation 知识层、31 自由度参考人形机器人 Agile ONE SN（预计明年上市），以及上周发布的 RTX Spark 笔记本（1 petaflop、128GB 内存）。演讲还披露与 T-Mobile 和 Nokia 完成 NVIDIA 首个商用 AI 电话通话，Lucid、梅赛德斯-奔驰、大众商用车、Einride、Volvo Cars 等车企加入 Hyperion 自动驾驶生态。

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    关注理由：官方主题演讲实录，涵盖 Vera Rubin、DSX POD、Agile ONE SN 等多项发布，可据此梳理 NVIDIA 在欧洲的 AI 基础设施布局。

  6. NVIDIA Blog71

    NVIDIA 发布多系列开源模型，覆盖语言、机器人、生物与量子领域

    NVIDIA 宣布扩展其开源模型家族，覆盖语言、机器人、生物和量子计算领域。新品包括 Nemotron 3.5 Super VL 与 Nemotron 3.5 Bolt 语言模型、Nemotron Retriever 嵌入与重排序模型、面向结构化业务数据的 Kumo 开放权重基础模型、Cosmos 3.5 世界模型、面向自动驾驶的 Alpamayo 2 Edge。

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    关注理由：官方一次列全了语言、结构化数据、世界模型、蛋白设计与量子校准等多条开源模型线的发布与可用平台，便于横向了解其开源版图。

  1. NVIDIA Newsroom66

    NVIDIA RTX Spark 笔记本今日上市，搭载 Blackwell RTX GPU 与 Grace CPU、最高 128GB 统一内存

    NVIDIA 宣布 RTX Spark 笔记本即日起全球上市，由 ASUS、Dell、HP、Lenovo、Microsoft 和 MSI 发售，起售价 2,599 美元。该产品采用 Blackwell RTX GPU 与 Grace CPU 组成的单芯片，提供最高 128GB 统一内存和 1 petaflop FP4 AI 性能，可本地运行大模型与 AI 智能体、渲染 90GB 以上 3D 场景。

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    关注理由：官方发布稿列出了各厂商机型、统一内存与 FP4 性能参数和首发软件支持，可作为跟踪这一新 PC 产品线的基准信息。

  1. NVIDIA Blog65

    NVIDIA 发布开源 Nemotron 3.5 Super VL 与两款 Bolt 边缘模型

    NVIDIA 发布开源 1200 亿参数多模态模型 Nemotron 3.5 Super VL，以及 Nemotron 3.5 Bolt 74B-A9B 24GB 和 Bolt E4B 4GB 两款边缘模型。Super VL 在同类中吞吐最高，官方称比次优快至 5 倍，精度接近 NVIDIA 最大推理模型但参数量约为其五分之一。

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    关注理由：官方发布直接给出三款开源模型的参数规模、内存占用、基准表现和可用时间，可据此比较各自定位的智能体部署层级。

  1. NVIDIA Blog70

    NVIDIA 在 OCP 全球峰会开放 Vera Rubin 架构并发布多项 AI 工厂开放标准

    NVIDIA 在 OCP 全球峰会宣布通过 MGX 架构向 OCP 开放 Vera Rubin 机架与计算托盘设计，MGX 1.2 规范支持最高 250kW 机架部署、盲插液冷和 5000A 液冷母排。同场发布的合作包括：NVIDIA 与 AMD、Google、Meta 发布 Open Data Center Specification v0.7 数据中心设计规范，与 Google、Meta。

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    关注理由：官方公布了 Vera Rubin 机架设计开源到 OCP、MGX 1.2 规范及多项网络与供电标准合作，可据此跟踪下一代 AI 工厂基础设施的开放生态进展。

  2. Counterpoint Research76

    三星电子 Q3 营业利润达 107.4 万亿韩元，同比增长 782.5%，成为首家单季营业利润突破 100 万亿韩元的韩国公司。Counterpoint 基于数据判断，多数 NVIDIA Rubin 所配 HBM4 仍收敛于 12-high 配置，挑战堆叠层数降至 8-high 甚至 4-high 的担忧，认为 HBM 需求放缓的担忧可能被夸大。

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    关注理由：该分析依据出货数据判断 NVIDIA Rubin 所配 HBM4 仍收敛于 12-high 配置，为评估 HBM 需求放缓担忧提供数据参照。

  1. a16z66

    AWS CEO Matt Garman 与 a16z 的 Raghu Raghuram 对谈称，AWS 本可把全部 GPU 卖给 frontier 实验室，但刻意为创业公司保留算力以维持生态健康，约 60% 的资源请求会以某种形式获得批准。

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    引用a16z@a16z

    AWS CEO Matt Garman 与 a16z 的 Raghu Raghuram 对谈：全球最大云提供商如何为智能体时代重构： 2026 年 2200 亿美元资本支出，订购 200 万块 NVIDIA GPU，AWS 自研 AI 芯片明年之前售罄，还推出无需信用卡、30 秒即可开通的 AWS 账户，让智能体立即动起来。 0:55 营收 1700 亿美元，增长 37% 2:40 30-40% 的营收最初来自初创公司 4:55 初创公司想要面向智能体的云 9:10 30 秒开通 AWS 账户 12:25 智能体不需要坚不可摧的数据库 16:30 为什么 AWS 不会把所有 GPU 卖给前沿实验室 22:00 为什么 Matt 不担心泡沫 24:45 为什么 AWS 自建电厂 27:45 为下一次供应短缺做规划 30:25 为一个县每位居民节省 5000 美元 33:10 AWS 如何打造自研芯片 40:05 是什么阻碍了企业级智能体 45:35 为什么 Bedrock 从不把你的数据发给模型 49:30 AWS 的新 AI 安全工具 51:50 为什么 AWS 的 10 人团队如今只需 3-4 人 YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=rn_afJaPldg @mattsgarman @awscloud @RaghuRaghuram

    关注理由：AWS 明确 GPU 配售策略，头部实验室之外为创业公司预留算力，这一分配取向对云厂商客户结构和上游 GPU 供需节奏有参考意义。

  2. NVIDIA Newsroom62

    NVIDIA 承诺未来五年投入 10 亿美元推动美国科学研究

    NVIDIA 宣布未来五年承诺投入价值 10 亿美元的资源，支持美国在量子计算、医疗健康和能源安全等领域的超级智能研发，并在华盛顿 Science: A New Golden Age 活动上公布。资金将用于支持美国高等教育研究机构、推进量子计算领导力，以及支持云服务商满足美国政府任务需求。

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    关注理由：NVIDIA 承诺五年内投入 10 亿美元支持美国科研，重点覆盖量子计算、医疗与能源安全，明确了其对国家级科研算力与量子方向的投入布局。

  1. NVIDIA Newsroom64

    OpenAI 发布 GPT-6 Astra Ultrafast，NVIDIA Blackwell GPU 加速下 token 生成速度最高提升 8 倍

    GPT-6 Astra Ultrafast 现已在 OpenAI API 及面向符合条件的 ChatGPT Work 与 Codex 用户开放，运行在 NVIDIA Blackwell GPU 上。

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    关注理由：OpenAI 基于 NVIDIA Blackwell 推出 Ultrafast 推理模式，展示了模型厂商通过自研推理优化榨取 GPU 硬件性能的路径，对算力平台软件生态有意义。