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只看数据中心与电力#AI数据中心
今天11月3日周二7 条
  2. Utility Dive68

    PJM 向 FERC 重新提交修订版数据中心后备采购方案，计划 3 月 1 日启动

    PJM 于周四向联邦监管机构提交修订后的可靠性后备采购（RBP）方案，目标 3 月 1 日启动，比原计划晚约七个月。此前 FERC 于 9 月末以成本分摊、输电业主退出规则和 LSE 抵押要求可能不合理为由否决了原方案；ICF 的 Maria Scheller 表示修订版通过更新大负荷增长数据改进成本归因、调整抵押方法并允许义务随负荷转移，大幅降低兜底供电商和默认服务提供商的风险。

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  4. TrendForce43

    英诺赛科以 GaN 功率方案加入 NVIDIA MGX 生态，瞄准 AI 基础设施供电

    英诺赛科在 OCP 全球峰会上展示面向 AI 基础设施的 GaN 功率解决方案，并作为参与者加入 NVIDIA MGX 生态。公司称拥有全球最大垂直整合 GaN 制造平台，并领先 8 英寸 GaN-on-silicon 大规模量产。据 Yole Group 预测，全球功率 GaN 器件市场到 2031 年将达约 35 亿美元，CAGR 为 35%。

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  5. POWER Magazine61

    POWER 访谈：2026 中期选举如何影响电力行业与数据中心政治风向

    POWER Magazine 刊登对公共事务公司 The Hawthorn Group 的 John Ashford 和 Jared Dubnow 的书面访谈，讨论 2026 中期选举中的能源议题。两人认为数据中心已成为选举核心议题，POLITICO 10 月民调显示一半美国人反对在住家三英里内建数据中心，1 月该比例仅 28%。

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  6. SemiAnalysis63

    Crusoe 宣布通过旗下 Crusoe Industries 自行制造中压（MV）开关柜，称可将交期缩短 40%。被引用内容称中压开关柜是 AI 基础设施供应链中交期最长的环节之一，Crusoe 由此成为美国获批生产此类 ABB 气体绝缘开关柜的仅有的三家制造商之一。SemiAnalysis 认为，掌控关键路径上的设备正成为 neocloud 更快获得电力的方式之一。

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    引用Cully Cavness@Electron_Cowboy

    Attacking the critical path - medium voltage switchgear is one of the longest lead times in the AI infrastructure supply chain, so @CrusoeAI has vertically integrated the capability to manufacture this gear in-house through Crusoe Industries. This brings down our lead time by 40%. Crusoe is now one of only three approved manufacturers in the U.S. for this kind of ABB gas insulated switchgear.

  7. Utility Dive74

    Dominion Energy 三季度净利润增至 11.6 亿美元，海上风电项目完成约 85%

    Dominion Energy 公布三季度财报，净利润同比增长 15% 至 11.6 亿美元，其中 1.37 亿美元来自其弗吉尼亚子公司 2025 年获批的费率上调，另有 5500 万美元来自天气因素和 1.12 亿美元来自 rider 股权收益。Coastal Virginia Offshore Wind 项目已安装 176 台风机中的 44 台，对应超过 640 MW 容量。

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11月2日周一
  1. Light Reading58

    LG CNS 完成雅加达 30MW AI 数据中心，并计划向亚太扩张

    LG CNS 宣布完成位于雅加达的 30MW AI 数据中心，是韩国公司首次为海外客户建设 AI 数据中心，一期为 11 层建筑、总面积 46,281 平方米，可容纳超过 10 万台服务器。设施采用风冷与液冷结合的混合冷却方案，电力系统支持每机柜超过 300 千瓦，下一阶段将把总电力容量提升至 400MW。

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  3. Utility Dive45

    电力公司需要成为项目开发商吗？1898 & Co. 解析自建电源的路径

    据 EIA 预测，美国电力负荷 2026 年将增长近 2%，明年增长 2.5%，远高于 2005 至 2019 年约 0.1% 的年均增速，数据中心、制造业和电气化是主要驱动。负荷激增迫使电力公司扩大自建电源，而其原有流程只为每五到十年一个燃气项目设计。

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  4. SemiAnalysis57

    SemiAnalysis 称 Anthropic IPO 是数据中心开发商等待已久的时刻。其引述行业人士称，Anthropic 与 OpenAI 的算力需求比肩超大规模云厂商，但 IPO 前无法凭 Anthropic 信用直接与数据中心开发商交易；IPO 后若达到投资级评级，开发商即可向其出售兆瓦级容量，并称其持有资金将超过 2000 亿美元，且过去三年虽不盈利但几乎未消耗现金。

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  6. Ben Bajarin37

    2008年，业界对 AWS 的情绪是高度怀疑，认为企业绝不会愿意把关键工作负载迁移到云上。 当时也有响亮的声音说同样的话：他们在基础设施上的投资永远不会有回报。

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    引用Samantha LaDuc@SamanthaLaDuc

    Whoa. Doubling down. Literally!! ~$200B of “backstopping” of which HALF is “residual value guarantees” which means more lease backing (now ~$500B) IF the leases don’t renew. Big Bet - Big Risk Future AI data center value is pure speculation! Bit it keeps the shell game going.

  7. SemiAnalysis73

    SemiAnalysis：美国中期选举与数据中心建设，2028 年 62.2 GW 净增面临审批风险

    SemiAnalysis 模型预计美国 2028 年数据中心净增 62.2 GW，其中 13 个选举州合计 43.5 GW、约占全国 70%，而 2027 年 33.8 GW 中约四分之三已开工。得州 9 月 21 日起冻结 TCEQ 许可，得州一州占 2028 年美国新增近 30%，是当前最大风险；若支持暂停建设的候选人全部获胜，约 30 GW 的 2028 年规划产能将暴露在停摆风险下。

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  8. 华尔街见闻 · 伯恩斯坦69

    伯恩斯坦对话数据中心法律专家：Neocloud租约结构错配，一批将在1-3年内破产

    伯恩斯坦研报援引数据中心法律专家Jeffrey Moerdler的判断：Neocloud签15年租约但客户合同仅数天至1-3年，结构性错配将使一批较小的Neocloud在1-3年内破产。他还指出，过去10至12个月超大规模云服务商已普遍从全额租约担保转向约80%建设贷款的有限担保，并提醒随意终止权等合同风险。

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10月30日周五
  1. Utility Dive62

    Edison International 业绩会：野火责任改革缺位，SCE 已计提 18 亿美元 Eaton Fire 损失

    Edison International 在三季度业绩会上称野火责任改革缺位正带来严重且不断升级的影响，寻求含流动资金来源和不挂钩野火基金的股东责任上限的长期方案。据 SEC 文件，SCE 因 2025 年 Eaton Fire 面临约 2000 起诉讼、38000 名原告，截至 2026 年 9 月 30 日已计提 18 亿美元结算损失。

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  2. Utility Dive74

    Xcel Energy 发布 700 亿美元五年资本计划，聚焦可再生能源与数据中心

    Xcel Energy 在三季度财报电话会上公布 700 亿美元五年资本计划，较上一版 600 亿美元增加 17%，包括新增 9.2 GW 可再生能源（约 217 亿美元）、2.3 GW 储能、3.3 GW 天然气发电、2400 英里输电线路和 40 亿美元野火防护投入，其中约 70 亿美元用于已签约数据中心项目。融资方面将举债 260 亿美元并发行 80 亿美元股权。

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  3. Light Reading50

    电力紧缺促使 DayOne、Nxera 分别与胜科工业签署供电协议

    DayOne 与 Nxera 本周分别与 Sembcorp Utilities 签署供电谅解备忘录，以支撑各自在亚洲的数据中心扩张。Nxera 将探索低碳与氢能发电、光伏及从马来西亚柔佛 Linggiu 水库 2.2GWp 浮动光伏项目进口可再生能源等方案；DayOne 通过"Bring Your Own Power"倡议把电力规划前置。

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  4. EE Times58

    英飞凌 OktoberTech：边缘 AI、SDV 与迈向 800 VDC 的数据中心供电

    英飞凌在加州山景城举办第 10 届 OktoberTech，聚焦物理 AI、汽车与电力系统。汽车部门 CEO Peter Schiefer 称目前仅约 10% 车辆采用软件定义架构，预计将升至约 40%，并认为传统 OEM 必须把约 100 个分布式控制盒整合为中央计算机才能生存。

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  5. POWER Magazine72

    美国能源部完成向 Alliant Energy 旗下两家公用事业公司提供 51 亿美元担保贷款

    美国能源部能源主导融资办公室于 10 月 28 日宣布完成 51 亿美元联邦担保贷款组合，供 Alliant Energy 旗下 IPL 和 WPL 为爱荷华州和威斯康星州的燃气发电、电池储能、LNG 储存及现有机组升级融资。据 8-K，IPL 最多可借 35 亿美元，WPL 最多 16.26 亿美元，利率为美国国债利率加 37.5 个基点，最终到期日 2056 年 5 月 15 日。

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  6. Utility Dive73

    Hubbell Q3 电气部门营收同比增长 22%，数据中心相关销售增长超 80%

    Hubbell 在 10 月 27 日的三季度业绩会上披露，其 Electrical Solutions 部门有机销售同比增长 22%，其中对数据中心的销售增长超过 80%，超出公司全年预期，数据中心已占该部门销售额的 15%。2025 年收购 NSI Industries 带来额外 29% 的增长。

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  7. Utility Dive76

    FirstEnergy 三季度数据中心负荷储备增至 26 GW，合同负荷达 7.9 GW

    FirstEnergy 在三季度财报电话会上披露，其数据中心长期负荷储备环比增长 4.8% 至 26 GW，其中到 2036 年的合同负荷从二季度的 6.4 GW 升至 7.9 GW，首批数据中心预计 2030 年上线。西弗吉尼亚州储备升至 6 GW，旗下两家公用事业公司正申请建设约 27 亿美元的 Maidsville 能源中心，含 1,200 MW 燃气电厂和 70 MW 光伏。

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    关注理由：财报电话会披露数据中心储备负荷从 6.4 GW 增至 7.9 GW 合同量，并给出每 GW 约需 2.5 亿美元电网投资的测算，可用于跟踪公用事业侧的电力需求传导。

  8. Utility Dive82

    AEP 将五年资本开支计划上调 30% 至 1000 亿美元，加码发电与输电投资

    美国电力公司（AEP）在财报电话会上宣布将五年资本开支计划从 780 亿美元上调 30% 至 1000 亿美元，其中燃气发电 200 亿美元、输电 370 亿美元（至 2031 年），另计划 80 亿美元可再生能源投资。截至 2031 年的签约负荷达 84 GW，环比增长 22%，主要受 SB Energy 在俄亥俄州规划的 10.4 GW 数据中心园区驱动。

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    关注理由：财报电话会披露了五年 CapEx、燃气与输电投资拆分及数据中心签约负荷数据，可用于跟踪数据中心用电对电网投资的需求传导。

10月29日周四
  1. Business Insider · Markets48

    中期选举前，数据中心选址与电费由谁承担成辩论焦点

    距11月3日中期选举仅数日，数据中心的选址、用电规模和电网成本分担成为美国政治辩论议题。PJM独立市场监测机构称，最新容量拍卖中164亿美元容量市场费用里63亿美元（38.2%）源于数据中心负荷，最近四次拍卖累计294亿美元（46.2%）；俄克拉何马州2026年7月1日起实施法案，对75兆瓦以上用户设规并要求60天内通知周边土地所有者。

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  2. Light Reading54

    STTGDC 获 930 亿日元绿色贷款，扩建东京数据中心园区

    新加坡数据中心运营商 STTGDC 获得 930 亿日元（5.8846 亿美元）绿色贷款，用于东京都市圈园区前两座设施的装修与后续运营，渣打银行牵头协调，瑞穗银行、华侨银行、法国兴业银行和大华银行参与。贷款符合绿色贷款原则，要求数据中心取得约定的绿色建筑认证且设计 PUE 不高于 1.3。

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  3. Utility Dive63

    CMS Energy 财报会：微软 1 GW 数据中心审批预计中期选举后推进，已签约大负荷 745 MW

    CMS Energy 在三季度财报会上称，与 Consumers Energy 签约供电的微软数据中心（最高 1 GW）预计中期选举后地方审批将取得进展，该中心 4 月曾遇许可挫折，目前在多个地点推进区划流程。公司称五年计划内 745 MW 已签约大负荷中约 450 MW 已通电，未计入微软项目；CFO 表示 1 GW 新增大负荷可带来 20 亿至 50 亿美元资本投资。

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10月28日周三
  2. SEC 8-K · Vertiv88

    Vertiv 2026 年三季度净销售额增长 61%，上调全年指引

    Vertiv 发布 2026 年三季度财报，净销售额 43.13 亿美元，同比增长 61%，有机增长 55%；摊薄 EPS 1.95 美元，同比增长 91%，调整后 2.21 美元，同比增长 78%。有机订单同比增长超 100%，调整后自由现金流 6.52 亿美元，同比增长 50%。

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    关注理由：财报同时披露了有机订单增速、区域拆分和上调后的全年指引区间，可据此跟踪数据中心电力与散热需求的持续性。

10月27日周二
  1. Business Insider · Markets31

    NetBox Labs 与 NEYON AI 达成战略合作，加速 AI factory 建设并缩短 time to first token

    NetBox Labs 与 NEYON AI 宣布战略合作，NEYON AI 客户可在其部署和运营的 AI factory 中选用 NetBox Labs 基础设施智能平台。NEYON AIOps Engine 将 NetBox 提供的机架、GPU、交换机、线缆、PDU 和 IP 地址等物理资产拓扑与实时诊断信号结合，以精确定位故障根因。

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  2. Utility Dive76

    BNEF 上调美国储能装机预期 30%，预计 2030 年累计达 213.9 GW

    BloombergNEF 将未来十年美国储能装机预期上调 30%，预计 2030 年累计装机 213.9 GW、2036 年达 434.4 GW，全球 2036 年累计达 3,098 GW/11,106 GWh，约为当前水平的 10 倍。近期驱动因素包括储能在经济性上与可再生能源共址配置更具优势，以及数据中心对表后和表前储能需求的增长。

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    关注理由：BNEF 半年度储能展望把未来十年美国储能装机预期上调 30%，并给出 2030 与 2036 年累计规模和数据中心配储、钠离子渗透率等结构判断。

  3. SEC 8-K · Vertiv78

    Vertiv 完成 14.5 亿美元收购 UtilityInnovation Group，加码数据中心电力方案

    Vertiv 于 2026 年 10 月 27 日宣布完成对 UtilityInnovation Group（UIG）的收购， upfront 现金约 14.5 亿美元，另设最多 11.5 亿美元的或有对价，与 12 个月和 24 个月期 EBITDA 目标挂钩。按约 14.5 亿美元收购价计，交易约为 UIG 2027 年预期 EBITDA 的 13 倍。

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    关注理由：公告完整披露交易结构、对价与估值倍数，可用于跟踪 Vertiv 向电网侧电力方案延伸后的业绩兑现。

10月26日周一
  1. Utility Dive60

    清洁能源团体与11个州反对 MISO 大负荷发电联合并网研究（LARS）快速通道提案

    清洁能源行业团体、电费维权组织和 MISO 辖区15个州中的11个州于周五向 FERC 提交意见，反对电网运营商 MISO 的 LARS 提案，认为其缺乏防止输电成本转嫁给现有客户的保护，并偏向垂直一体化公用事业而非独立发电商。LARS 提案提供120天流程，面向大于 200 MW 的负荷和同一本地资源区内的发电项目，若获批将成为至少15年的长期机制；Duke Energy Indiana。

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  3. Utility Dive55

    数据中心为何重新思考 800 VDC 供电架构：sidecar 过渡与楼外直流方案对比

    SMA 白皮书探讨随着机柜功率密度迈向 1 MW，数据中心为何转向 800 VDC 供电。sidecar 作为置于机柜旁的电源转换单元，可在不重建现有低压 AC 配电的情况下引入 800 VDC 机柜，但每兆瓦仍约 80 kW 损耗；改为在楼外一次完成中压交流到直流转换、直接分配直流，损耗可降至约 20 kW，并减少转换级数、释放白空间、简化冗余设计。

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  4. Ben Bajarin20

    在我看来，马斯克不通过收购就无法达到 13GW+ 的电力目标。他现在尽力表现，是为了能以“一折价”收购一些新兴云服务商（neo clouds）。$NBIS $IREN $CRWV

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    引用Nate Endicott@EndicottInvests

    In my opinion, Elon can’t hit 13GW+ without acquiring the power He’s doing this best so he can acquire some neo clouds for Pennies on the dollar $NBIS $IREN $CRWV

10月25日周日
10月24日周六
  1. a16z75

    Amazon CEO Andy Jassy 在 a16z 访谈中表示，AWS 的 AI 业务在生成式 AI 浪潮头三年达到超过 250 亿美元 run rate，比早期 AWS 同期约 6000 万美元的规模快数百倍。他称 2026 年 Amazon 预计投入约 2200 亿美元 CapEx，即便如此仍放弃了一部分需求，公司通过对客户需求的可见性来安排投入。

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    引用a16z@a16z

    安迪·贾西（Andy Jassy）担任 CEO 五年来，AWS 规模几乎扩大至三倍，亚马逊营收增长约 80%，并计划今年投入 2200 亿美元以赢得 AI 竞赛。亚马逊的 AI 业务在三年内达到 250 亿美元的年化收入，增速是早期 AWS 的数百倍。 贾西做客 a16z 的 Ben Horowitz 和 Erik Torenberg 的节目，畅谈这一历程背后的决策：从疫情后重建亚马逊的履约网络，到 AWS 的起源故事。 他们还探讨了：数据中心为何成为政治斗争焦点、亚马逊的自研芯片、对 Anthropic 和 OpenAI 的投资、推理成本为何需要降低 10 倍、AI 最被低估的风险、为何每家公司都必须从零开始重塑产品，以及贾西给当今 18 岁年轻人的建议。 0:47 2021 年以来亚马逊的变化 1:51 疫情如何重塑零售业 3:30 AI 为何为 AWS 增长注入超级动力 5:20 领导力原则冲突时怎么办 9:36 6000 万美元 vs. 250 亿美元：早期 AWS 与早期 AI 13:20 AI 资本支出的现金循环如何运作 15:44 美国为何必须建设数据中心 20:55 从实验室到企业的 AI 哑铃模式 23:12 需求增长 vs. AWS 老客户 28:11 Annapurna、Graviton 与 Trainium 33:55 押注 Anthropic 和 OpenAI 37:15 为何 AI 意味着更小的团队 42:13 AI 被低估的风险：安全 46:29 亚马逊为何重构 Alexa 的大脑 53:07 贾西如何跟孩子谈 AI 56:36 押注 AI、机器人与太空 YouTube: https://youtu.be/-YMMRQ1qscI @ajassy @Amazon @bhorowitz @eriktorenberg

    关注理由：Andy Jassy 亲自对比 AI 业务与早期 AWS 的增速，并解释 2026 年 2200 亿美元 CapEx 背后的需求判断，属高管一手观点。

  2. Utility Dive65

    PG&E 三季度财报会：CEO 称需加州山火政策改革以管理尾部风险，2027 资本开支削减至 114 亿美元

    PG&E CEO Patti Poppe 在三季度财报会上表示，公司需要加州山火政策改革以改善信用评级并防范尾部风险；Fitch 上月已将评级展望下调至负面，2017 年以来次投资级发债将使客户多承担 40 亿美元利息。公司 9 月将 2027 年资本开支从 134 亿美元下调至 114 亿美元，但称不影响数据中心管线，总管线升至 12.87 GW。

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