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11月2日周一
  1. The Quantum Insider28

    诺贝尔奖得主 John Martinis 将在西澳大学发表量子计算讲座

    2025 年诺贝尔物理学奖得主、超导量子比特先驱 John Martinis 将于 11 月 10 日下午 6 点半在西澳大学 Octagon Theatre 举行免费公开讲座，讲述超导量子计算 40 年发展历程及其获诺奖的博士论文研究。他将介绍如何借鉴现有半导体制造技术与系统工程方法构建更高质量量子比特，实现全栈可扩展量子计算。

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  2. Light Reading57

    英国投入6000万英镑启动轨道碎片清理任务，计划2029年首次执行

    英国政府投入6000万英镑（8.05亿美元）建造搭载机械爪的清理航天器，计划2029年执行首次任务，到2032年移除两颗失效卫星，被称为世界首次此类任务。文章还综述了轨道碎片风险、Google在芬兰砍伐530公顷森林建数据中心的调查、Drax生物质电站改数据中心计划，以及Basel Action Network估计每吉瓦数据中心容量最终将产生7万吨电子垃圾的警告。

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  3. Counterpoint Research82

    Alphabet 发布 Q3 2026 财报，营收 1276 亿美元，同比增长 25%。Google Cloud 收入同比大涨 103% 至 307 亿美元，在手订单达 5610 亿美元；TPU 已拓展至近百个外部客户（含 Anthropic），但 TPU 销售的实质性收入贡献预计主要在 2027 年。

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    关注理由：研究机构梳理了 Alphabet Q3 财报中云收入、TPU 外部客户和资本开支三项关键数据，可用作跟踪 AI 基础设施投入与回报节奏的参考。

  4. EE Times70

    Jevons 悖论与芯片路线图：用租金数据和财报信号分析 GPU 资产的实际经济寿命

    作者结合 Gartner 对 AI 基础设施支出的风险测算与 Jevons 悖论，分析 GPU 资产的实际经济寿命。a16z 基于 Ornn 租赁数据（截至 10 月 19 日）显示各代 Nvidia 芯片租金均高于六年线性折旧预测线，A100 高 9%、H100 高 54%、B200 高 111%、H200 高 143%，且多数差距在 4 月 token 需求起飞后出现。

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10月31日周六
10月30日周五
10月29日周四
  1. 华尔街见闻 · 高盛77

    高盛、摩根大通下调 Alphabet 目标价至385美元和375美元

    Alphabet 三季度财报发布后，摩根大通将目标价从425美元下调至375美元，高盛从435美元降至385美元并维持买入评级。搜索及其他业务收入633.5亿美元低于预期，公司维持2026年资本支出1950亿至2050亿美元指引并预告2027年支出大幅增加，高盛预计2026年自由现金流转为-126.2亿美元。

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    关注理由：汇总高盛与摩根大通财报后调整逻辑，给出目标价、盈利预估和云业务积压订单等关键数据，便于跟踪估值分歧点。

  2. TrendForce85

    Alphabet Q3 营收增 25% 但自由现金流缺口扩至 91 亿美元，Microsoft 自由现金流仍为正

    Alphabet 第三季度营收同比增长 25% 至 1276 亿美元，营业利润增长 30%，但 CapEx 翻倍至 514 亿美元，超过经营现金流 423 亿美元，自由现金流连续第二个季度为负，缺口从上季 59 亿美元扩大至 91 亿美元。CFO 表示 2026 年预计 CapEx 为 1950 亿至 2050 亿美元，2027 年还将大幅增加。

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    关注理由：两家公司同季度的 CapEx 与自由现金流对比清晰，可用于跟踪云厂商 AI 基建投入对现金流的挤压程度。

  3. Quantum Computing Report59

    哥德堡大学与查尔姆斯团队开发模块化图神经网络解码器，用于表面码存储与格手术

    哥德堡大学与查尔姆斯研究团队发布预印本，提出可跨硬件架构和噪声配置迁移的模块化神经解码器，用于表面码量子纠错。该架构受重整化群启发，参数量在 d=3 至 9 各距离下保持在约 200 万至 300 万，可在单张商用 GPU 上训练；在 IBM Nighthawk r1（ibm_berlin）数据上 d=3 时每轮逻辑错误率较 MWPM 减半（1.26% 对 2.60%）。

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  4. Business Insider · Markets78

    Business Insider 分析：Google TPU 外供加速，Nvidia 难以忽视

    Business Insider 报道称，Google 与 Oracle 宣布自明年起向 Oracle 云客户开放 TPU，这是 Google TPU 首次出现在自家以外的超大规模云平台上；The Information 报道 OpenAI 计划向 Google 采购 TPU。Anthropic 在 IPO 文件中预计 2026 年 4 月至 2033 年 7 月支出 1145 亿美元购买 Google 算力，并估计 1250 亿至 1500 亿美元用于 TPU 算力。Mizuho 预测 TPU 收入 2026 年达 280 亿美元、2027 年 670 亿美元，2028 年最高可达 1000 亿美元；TD Cowen 预测 2028 年达 1380 亿美元，占 Google Cloud 收入的 34%。

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    关注理由：梳理了 Google TPU 对外供给的进展与 Mizuho、TD Cowen 等机构的收入预测，可作为多芯片策略削弱 Nvidia 定价权论点的参照。

10月28日周三
  1. 华尔街见闻 · 高盛72

    TrendForce专家会：DRAM涨价或持续至2028年上半年，HBM2027年混合均价预计同比涨122%

    高盛10月27日举办TrendForce存储行业专家研讨会，TrendForce判断DRAM供给在2027年全年维持紧张，价格上涨有望延续至2028年上半年，长期协议覆盖率达60%至70%可能令2027年涨幅趋于温和。HBM混合均价预计2027年同比上涨122%至每Gb 3.7美元，推动行业收入增长逾230%、突破2000亿美元，HBM4或占2027年HBM行业收入近60%。

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  2. TrendForce71

    OpenAI 据报道计划采购 Google TPU，Oracle 将于 2027 年把 TPU 引入 OCI

    据 The Information 报道，OpenAI 计划购买 Google TPU，交易金额和细节尚未披露，OpenAI 已发布针对 TPU 优化前沿模型的工程师职位，此前双方已于 2025 年 6 月开始芯片租赁合作。同时 Google 与 Oracle 达成合作，计划 2027 年将 TPU 引入 Oracle Cloud Infrastructure，Oracle 高管称这是多年期。

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  3. SemiAnalysis69

    Oracle 官方宣布与 Google Cloud 深化合作，Google TPU 将进入 Oracle Cloud Infrastructure，这是 Google TPU 首次在 Google 之外的云平台上提供。客户可用 TPU 搭配训练和推理工作负载，在性能、吞吐和经济性上获得更多匹配选择。SemiAnalysis 转发该消息并配文调侃 Jensen Huang 看到后的视角。

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    引用Oracle Cloud@OracleCloud

    We’re deepening our collaboration with @googlecloud to give customers more options for building and running AI at scale. Google TPUs are coming to Oracle Cloud Infrastructure (OCI), marking the first time Google TPUs will be available on a cloud platform outside Google. Customers will have more flexibility to match AI infrastructure to demanding training and inference workloads, optimizing their environments for performance, throughput, and economics. Learn more: https://social.ora.cl/6012BHcVbe #AIWorld

  4. The Humanoid Hub66

    Google DeepMind 发布实时、照片级世界模型 Genie 4，可用自然语言操控，新增原生音频并改进碰撞、空气动力学等物理表现。文章认为其对机器人的价值在于提供无限可变、可操控的训练环境，目前正与 Gemini 4 Argon 和 Gemini Robotics 配合，仿真 Apptronik 的 Apollo 人形机器人下跳棋，将任务拆解为实时步骤。

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10月27日周二
  1. Utility Dive76

    BNEF 上调美国储能装机预期 30%，预计 2030 年累计达 213.9 GW

    BloombergNEF 将未来十年美国储能装机预期上调 30%，预计 2030 年累计装机 213.9 GW、2036 年达 434.4 GW，全球 2036 年累计达 3,098 GW/11,106 GWh，约为当前水平的 10 倍。近期驱动因素包括储能在经济性上与可再生能源共址配置更具优势，以及数据中心对表后和表前储能需求的增长。

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    关注理由：BNEF 半年度储能展望把未来十年美国储能装机预期上调 30%，并给出 2030 与 2036 年累计规模和数据中心配储、钠离子渗透率等结构判断。

10月26日周一
  1. Utility Dive60

    清洁能源团体与11个州反对 MISO 大负荷发电联合并网研究（LARS）快速通道提案

    清洁能源行业团体、电费维权组织和 MISO 辖区15个州中的11个州于周五向 FERC 提交意见，反对电网运营商 MISO 的 LARS 提案，认为其缺乏防止输电成本转嫁给现有客户的保护，并偏向垂直一体化公用事业而非独立发电商。LARS 提案提供120天流程，面向大于 200 MW 的负荷和同一本地资源区内的发电项目，若获批将成为至少15年的长期机制；Duke Energy Indiana。

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  2. EE Times60

    Google Project Suncatcher 原型入轨，在轨有效寿命成为处理器性能指标

    Google 的 Project Suncatcher 原型卫星于 2026 年 10 月 1 日搭乘 SpaceX 任务入轨，与 Planet 合作研制，用于测试商用 AI 硬件在轨运行表现，其 Trillium TPU 在发射前经过了振动与质子束辐照测试。文章指出轨道数据中心需自行解决发电、真空散热和星间高速通信，并援引 Turyshev 2026 年 4 月模型。

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10月23日周五
  1. The Quantum Insider60

    Google 推出 15 万美元 Kaggle 竞赛，用 AI 压缩量子电路规模

    Google Quantum AI 在 Kaggle 上启动总奖金 15 万美元的竞赛，挑战参赛者用 AI 减少量子算法在聚变能源、组合优化和化学三类任务中所需量子比特与门数量，降低硬件门槛。竞赛使用 Qualtran 项目中开源的 kickmix 软件做随机化模糊测试，可在单处理器核上以每秒 600 亿门的速度验证电路的近似正确性。

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  2. Quantum Computing Report59

    Google Quantum AI 在 Kaggle 发起 15 万美元容错量子电路压缩竞赛

    Google Quantum AI 在 Kaggle 发起奖金池 15 万美元的全球竞赛，邀请参赛者压缩容错量子算法中的关键子程序，竞赛于 2026 年 10 月 22 日开启，最终提交截止日期为 2027 年 1 月 20 日。竞赛核心是集成在 Google Qualtran 框架中的开源验证库 kickmix（C++20 与 Python 编写）。

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10月22日周四
  1. TrendForce65

    Google TPU v9 HumuFish 据报道坚持采用 Intel EMIB-T，基板良率约 35%

    据 TrendForce 引述行业消息，Google TPU v9 的 HumuFish 变体（MediaTek 参与）仍 100% 采用 Intel EMIB-T 封装，尽管 3Q26 基板良率约 35%，低于年底 50% 目标，瓶颈在 ABF 基板与硅桥热膨胀差异及 NCF 气泡问题。TPU v9 共三个版本：Broadcom 设计的 WhaleFish 用 TSMC CoWoS-L。

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  2. SemiAnalysis43

    一个月内，三个团队用 megakernel 推进了 LLM 解码：Inferact 基于 Google TPU，AMD 推出 TileRT 和 FlyDSL，如今 NVIDIA 在 GB300 上实现，现已在 InferenceX 上线。 我们很高兴看到这些进展，并深入探究更快推理背后的工程实现。 Megakernel 将通常在独立程序中运行的工作整合到一起。这正是其重要之处，以及各团队方法的工作原理。(1/8)🧵

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10月21日周三
  1. NVIDIA Blog53

    NVIDIA Confidential Computing 推出 Confidential Bare Metal 裸金属部署选项并扩展至 Grace Blackwell 与 Rubin 系统

    NVIDIA 宣布扩展其机密计算（Confidential Computing）基础设施层，推出新的部署选项 Confidential Bare Metal，让前沿模型构建者在第三方专有基础设施上运行敏感工作负载，同时保留对模型和数据的控制。新方案提供三种部署模式，即裸金属。

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  2. NVIDIA Blog72

    Google Cloud 与 NVIDIA 宣布 Vera Rubin 基础设施正式商用，A5X 实例下月可用

    Google Cloud 与 NVIDIA 宣布 Vera Rubin 基础设施正式商用，A5X 实例下月上线并计划扩展到欧洲。A5X 集成 NVIDIA Vera Rubin NVL72、ConnectX-9 SuperNIC、Google Cloud Virgo Network 和第四代液冷技术。

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    关注理由：公告给出 A5X 实例的硬件组合、下月上线时间和扩容至 960,000 块 Rubin GPU 的计划，可跟踪 Vera Rubin 平台在云侧的落地节奏。

  3. SemiAnalysis46

    突发新闻🚨🚨：今天 Meta 确认他们正在生产环境中运行 TPU 推理。这对 CUDA 护城河意味着什么？ 对于读过我们公开 Newsletter 的读者来说，这并不意外，因为 2025 年 11 月 28 日我们就公开写过 Meta 是 TPU 客户，并有大量工程师在开发 TPU 相关工作。我们的加速器供应链模型中有 Meta TPU 采购的详细内容！

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10月20日周二
  2. Quantum Computing Report66

    NVIDIA 与于利希中心在 JUPITER 超算上完成 104 量子比特魔态制备模拟

    NVIDIA 与于利希超算中心在 GTC Berlin 2026 宣布，在欧洲首台百亿亿次超算 JUPITER 上完成 104 量子比特容错量子计算模拟，验证了魔态制备（magic state cultivation）协议，相比传统级联蒸馏工厂可将物理量子比特开销最多降低 90%。模拟使用 8192 块 NVIDIA GH200 超级芯片，45 比特编码态矢量追踪约 35.2 万亿个复振幅。

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  3. Utility Dive71

    谷歌在 PJM 资助 100 MW 虚拟电厂，反映分布式容量正在成为重要电力资源

    谷歌 6 月宣布出资在 PJM 运营一个 100 MW、为期三年的虚拟电厂（VPP），由 Voltus 承担谷歌的容量义务，行业人士认为这标志着分布式容量开始被市场视为与其他容量资源同等的资源。文章指出 PJM 容量价格因数据中心需求超过供给而飙升，能源部研究估计分布式资源到 2030 年可满足美国最多 20% 的峰值负荷需求。

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10月19日周一
10月17日周六
  1. SemiAnalysis59

    SemiAnalysis 称其确认多家 Neocloud 因在云服务中增加 AMD GPU、TPU 等芯片而被拒绝参加 GTC Berlin。作者称该限制不适用于议价能力更强的超大规模云厂商，Neocloud 高管认为 NVIDIA 存在不给早期配额、不支持 IPO 或融资等报复手段，部分 Neocloud 开始考虑低调提供 TPU 或 AMD GPU 以规避施压。

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    引用SemiAnalysis@SemiAnalysis_

    SHOCKING: Many neocloud executives we spoke with feel that if they have non-NVIDIA networking gear on their cluster, or if their cloud has an AMD GPU or TPU offering, NVIDIA will retaliate. They feel that retaliation includes not giving early allocation or no longer supporting a potential IPO/VC raise.(1/3)🧵

  2. a16z68

    Berkeley 博士生 Woosuk Kwon 2022 年发起的 vLLM 项目已发展为最大的开源推理引擎之一，任何时刻运行在约 50 万块 GPU 上，Google、Amazon 和 Meta 均在生产环境使用。项目从操作系统借来虚拟内存思想按需分配显存；今年 1 月核心维护者创办 Inferact 并融资 1.5 亿美元，为 vLLM 组建全职团队，正在旧金山和新加坡招聘工程。

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    关注理由：梳理了 vLLM 从 Berkeley 课题到大规模开源推理引擎的脉络，其虚拟内存方法和 1.5 亿美元融资细节可供了解推理基础设施格局。

10月16日周五
  1. The Quantum Insider69

    Google 在 Willow 处理器上演示魔术态培育，将制备错误降低约 40 倍

    Google 报告在其 Willow 超导量子处理器上运行魔术态培育（magic-state cultivation）技术，将 T 态制备错误降低约 40 倍，逻辑保真度达 99.99%，相关成果发表于 Science。团队用强化学习改进校准，并开发 kickback tomography 测量方法以避免高估状态质量。

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  2. Quantum Computing Report79

    Google Quantum AI 在 Willow 处理器上实现 magic state cultivation

    Google Quantum AI 在 Science 发表研究，首次在硬件上实现 magic state cultivation，在 Willow 超导量子处理器上实现 40 倍错误削减，T 态逻辑保真度达 99.99(1)%（错误率 ≤ 0.0001）。该协议先在 distance-3 color code 中过滤错误。

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    同一新闻，精选展示《Google 在 Willow 处理器上实现 magic state cultivation，误差降低 40 倍》

  4. Quantum Computing Report65

    Google Quantum AI、DeepMind 与 MIT 提出模块化双曲码，QEC 物理比特开销降低逾 30 倍

    Google Quantum AI、Google DeepMind 与 MIT 研究人员在 arXiv 发表论文，提出一种模块化量子纠错（QEC）架构，相比标准 2D 表面码将每个逻辑量子比特所需的物理量子比特开销降低超过 30 倍。该架构通过稀疏的静态模块间边界耦合器，在双曲铺排几何中连接约 100 比特的平面 2D 芯片模块，无需片上长程走线交叉即可获得 qLDPC 码的高编码率。

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