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#行业研究
今天11月3日周二13 条
  3. TrendForce60

    DeepSeek V5 计划 2027 年主要在华为 Ascend 950 芯片上完成训练

    据 Caiwen News 援引行业信源，DeepSeek 计划主要使用华为 Ascend 950 芯片训练下一代 V5 模型，项目预计 2027 年落地，或成为其首个在 Ascend 上原生训练的大模型，而此前华为 Ascend 芯片主要用于推理。报道称，受美国出口限制影响，已获批的 H 系列 GPU 难以满足 V4、V5 等下一代模型训练需求；华为目前不持有 DeepSeek 股权。

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  6. EE Times53

    加拿大量子产业商业化观察：资助、国防采购与扩算路线

    加拿大量子产业面临能否将研究成果商业化的考验。加拿大量子冠军计划首期向 Anyon Systems、Nord Quantique、Photonic 和 Xanadu 提供最高 9200 万加元（约 6450 万美元）基于里程碑的资助；Photonic、Xanadu 和 Nord Quantique 参与 DARPA 量子基准测试计划，评估截至 2033 年系统能否带来超过成本的计算价值。

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  7. POWER Magazine34

    电网韧性不只是增加发电容量：储能灵活性是关键

    美国电力行业面临数据中心、先进制造和电气化带来的需求增长，但新增发电并不能解决输电约束和互联延迟问题。文章指出，储能可在电网侧和数据中心等关键设施内部提供灵活性，不同响应时长需匹配不同电池技术——短时高功率可用先进铅酸和锂电池，长时储能则适合钒液流电池，也可采用混合方案。此外，本土制造和回收体系（如铅电池成熟回收网络）是长期韧性的重要保障。

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  8. The Quantum Insider27

    模拟一个全息宇宙需要多少个量子比特？Maldacena 解释全息原理

    普林斯顿高等研究院理论物理学家 Juan Maldacena 在节目 The Quantum Kid 中讲解全息原理，并估算量子计算机模拟全息宇宙所需的量子比特数量——这些量子比特须稳定且近乎完美，更接近纠错后的逻辑量子比特而非当下含噪声的物理量子比特。节目还走访微软哥本哈根量子实验室，Dr Lauri Sainiemi 介绍了基于 Majoranas 的拓扑量子比特方案。

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  9. SemiAnalysis46

    用 AgentX 结果做分析的精彩案例 https://x.com/YingjunWu/status/2117387909183816165?a=-jAAlHgK0smC5NcCeis&s=20 （引用推文：对 DeepSeek V4.1 Flash 托管成本做了测算：H200 即使 100% 利用率也覆盖不了租金，B300 在约 35% 利用率下可保本。能盈利，但并不简单。）

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    引用Yingjun Wu 🤘@YingjunWu

    We keep hearing that hosting open-source models prints money. I ran the numbers on DeepSeek V4.1 Flash: H200 can't cover its rent even at 100% utilization, B300 breaks even at ~35%. Profitable, yes. Simple, no. Curious what others see in production. https://x.com/i/article/2117382403249565696

  13. Ben Bajarin32

    保持健康的怀疑态度是合理的，我认为看清两面很重要，并去寻找能挑战你偏见的信息。话虽如此，我很惊讶，和那么多人的交流中，他们并没有 actively 试图理解企业 AI 采纳周期。 这正是我们做这些调研的原因，里面有大量扎实的数据干货，也让我们清楚地看到这一切是如何演进的 :) https://www.thediligencestack.com/p/the-eai-index-v2-where-enterprise

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11月2日周一
  1. Light Reading57

    英国投入6000万英镑启动轨道碎片清理任务，计划2029年首次执行

    英国政府投入6000万英镑（8.05亿美元）建造搭载机械爪的清理航天器，计划2029年执行首次任务，到2032年移除两颗失效卫星，被称为世界首次此类任务。文章还综述了轨道碎片风险、Google在芬兰砍伐530公顷森林建数据中心的调查、Drax生物质电站改数据中心计划，以及Basel Action Network估计每吉瓦数据中心容量最终将产生7万吨电子垃圾的警告。

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  3. Utility Dive45

    电力公司需要成为项目开发商吗？1898 & Co. 解析自建电源的路径

    据 EIA 预测，美国电力负荷 2026 年将增长近 2%，明年增长 2.5%，远高于 2005 至 2019 年约 0.1% 的年均增速，数据中心、制造业和电气化是主要驱动。负荷激增迫使电力公司扩大自建电源，而其原有流程只为每五到十年一个燃气项目设计。

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  4. EE Times70

    Jevons 悖论与芯片路线图：用租金数据和财报信号分析 GPU 资产的实际经济寿命

    作者结合 Gartner 对 AI 基础设施支出的风险测算与 Jevons 悖论，分析 GPU 资产的实际经济寿命。a16z 基于 Ornn 租赁数据（截至 10 月 19 日）显示各代 Nvidia 芯片租金均高于六年线性折旧预测线，A100 高 9%、H100 高 54%、B200 高 111%、H200 高 143%，且多数差距在 4 月 token 需求起飞后出现。

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  5. Light Reading64

    VMO2 在 Paddington 用 Marvell 定制芯片跑 AI-RAN，频谱效率提升 20%，未用 NVIDIA GPU

    Light Reading 了解到，VMO2 在伦敦 Paddington 的 AI-RAN 试验并未使用 NVIDIA GPU，而是继续依靠 Nokia 基于 Marvell 定制芯片的 Layer 1 产品 ABIP，实现 20% 频谱效率提升，与 Nokia 用 GPU 宣称的 20% 相当。VMO2 移动接入工程总监 Rob Joyce 表示做 AI-RAN 不需要 GPU。

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  11. Counterpoint Research33

    Counterpoint Research 发布 10 月 24–30 日周度媒体聚焦：本周存储成为头条，包括 SK hynix 创纪录利润、CXMT 推进先进 AI 存储生产、三星因股东回报计划不及预期股价下跌、Intel 因业绩指引疲软大跌。其分析师获得超 1K 次媒体提及，其中 17 次为 Tier 1 提及，覆盖 Bloomberg、Reuters、CNBC、FT 等媒体。

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  12. a16z59

    a16z 发布数据显示，自 5 月以来平均 token 价格下降 67%，但 token 支出增长超过 120%，认为更便宜的 token 并不意味着更低的账单。其引用的图表补充称，自 7 月中旬起 B300 GPU 租赁价格上涨 106%，B200 上涨 66%，H100 上涨 17%，平均 token 价格下降 58%。

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    引用a16z@a16z

    The "Rack Spread" is unfolding, token prices are falling while GPU prices climb Change since mid-July: - B300 GPU rentals up 106% - B200 up 66% - H100 up 17% - Average token prices down 58% Charts of the Week: https://www.a16z.news/p/charts-of-the-week-job-fud-fades

  13. SemiAnalysis63

    SemiAnalysis 发布 GDPx 基准，测量前沿模型在高价值领域的智能体能力

    SemiAnalysis 与 14 家专注 RL 环境的伙伴合作推出 GDPx 基准，覆盖芯片设计、网络安全、生物、金融、法律、量化交易、RSI、硬件设计、材料科学、对齐和软件工程 11 个领域，旨在测量前沿模型的通用智能体能力。最好的模型总分仅 12%；剔除因安全分类器影响的网络、生物和对齐三域后，Opus 5.5 和 GPT-6 Astra 居前，Gemini 4 Carbon 接近两者。

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  14. EE Times31

    面向长周期设计：构建抗器件停产的产品生命周期管理

    AI 投资推动存储厂商优先 DDR5、GDDR6、HBM3 和 LPDDR5 产能，导致 DDR3、DDR4 等传统器件提前停产（EOL），冲击航空航天、国防、工业和医疗等长寿命系统。文章建议工程师按器件失效代价分级评估，并从设计阶段就纳入生命周期规划，而非仅靠最后一次采购囤货。

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  15. EE Times67

    旺宏扩张闪存产品线应对 AI 重塑存储架构，2026 年 CapEx 提至 378 亿新台币

    旺宏国际营销总监 Martin Lin 接受 EE Times Taiwan 采访时表示，AI 正改变整个存储架构，NOR flash 在 AI 服务器中用量大增，最新一代机柜用量超过 1,000 颗，此前一代约 600 至 800 颗。公司 2026 年资本开支提高至 378 亿新台币以扩充 12 英寸晶圆产能。

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  16. 华尔街见闻 · 伯恩斯坦69

    伯恩斯坦对话数据中心法律专家：Neocloud租约结构错配，一批将在1-3年内破产

    伯恩斯坦研报援引数据中心法律专家Jeffrey Moerdler的判断：Neocloud签15年租约但客户合同仅数天至1-3年，结构性错配将使一批较小的Neocloud在1-3年内破产。他还指出，过去10至12个月超大规模云服务商已普遍从全额租约担保转向约80%建设贷款的有限担保，并提醒随意终止权等合同风险。

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  17. 华尔街见闻 · 中金59

    中金复盘港股三年周期：当前赔率接近2024年初但回购与融资条件不足

    中金认为港股估值与机构配置已接近2024年初低点，具备短期反弹的赔率条件。报告复盘港股领先A股8-9个月见顶见底的规律及三年一轮周期，指出当前回购规模较2024年同期减少约42%、一级市场募资达7489亿港元明显偏高，真正的底部需财政政策进一步发力并向居民部门倾斜，重现924时刻。

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10月31日周六
10月30日周五
  2. The Quantum Insider62

    法国量子技术 2026 年 10 月动态：对越合作扩大，多家公司发布进展

    该月报汇总了 2026 年 10 月法国量子领域的多项动态。法国企业代表团赴越南河内和胡志明市访问，Quandela 与越南 FPT 签署为期两年的谅解备忘录，越南 Quanova 选择 Quandela 的 MosaiQ 系统，计划在归仁市 Quang Trung 大学部署越南首台量子计算机，获 Nam A Bank 支持。

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  3. BloombergNEF68

    BNEF：2026-2050 年全球电网 CapEx 累计将达 16.5 万亿美元

    BloombergNEF 发布 NEO Grids 2026 报告，测算经济转型情景下 2026-2050 年全球电网资本开支累计 16.5 万亿美元，全球电网长度年均新增 110 万公里；净零情景下 CapEx 再增约 50% 至 25 万亿美元，其中近四分之三的增量来自可再生能源并网。配电占 CapEx 一半以上，输电线路长度增长 73%。

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  5. 华尔街见闻 · 中金76

    中金测算CoreWeave信用债收益率升至15%，Neocloud融资风险形成“次贷”式裂缝

    中金10月30日报告认为，Neocloud企业高杠杆与现金流错配使其成为AI融资体系的“次贷”式薄弱环节。CoreWeave无抵押信用债收益率从上半年约10%升至15%左右，五年期CDS利差突破1100bp，隐含五年累计风险中性违约概率约60%；截至2026年二季度其有息债务约350亿美元，其中约90%具有母公司追索权。

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    关注理由：报告以CoreWeave为例拆解Neocloud债务的信用定价、融资缺口和偿债阈值，并给出风险向私募信贷扩散的传导路径。

  6. SK hynix Newsroom42

    SK hynix 在日本举办首届 Partners Day，与当地核心伙伴分享业务方向

    SK hynix 于29日在日本千叶县举办首届 Partners Day，邀请信越化学、SUMCO、东京电子（TEL）、DISCO、Advantest 等20余家核心合作伙伴高管参加，分享业务现状、中长期方向及在研技术与路线图。公司通过提前共享信息帮助伙伴预判需求、准备设施投资与产能，并计划深化韩日半导体生态协同，以支撑 AI 存储市场增长与供应链稳定。

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  8. TrendForce68

    TrendForce 汇总报道：AI 需求推升内存价格，Apple 的 NAND 采购议价权被削弱

    TrendForce 援引《华尔街日报》与 Economy Tribune 报道称，AI 需求推升内存供应商议价权，Apple 过去通过审计供应商财务与工厂级产量数据、要求“最优惠客户”条款、价格下跌时拒收已订芯片等强硬手段压价。Meta、Microsoft 和 Amazon 今年已与 Kioxia 签订更高价格的长期供货协议，Apple 据报道转向与 Kioxia 签署长期 NAND 供货协议。

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