产业方向
GPU 新品、出货、份额与供需。
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NVIDIA发布2027财年第二季度（截至2026年7月26日）业绩，营收962亿美元，同比增长106%，环比增长18%；数据中心营收890亿美元，同比增长117%，主要由Blackwell Ultra带动；GAAP和非GAAP毛利率均为75.0%，GAAP摊薄每股收益2.46美元。本季度向股东返还约260亿美元，回购授权剩余约990亿美元。
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关注理由：NVIDIA财报披露供应承诺从1190亿美元增至2790亿美元并主要为采购内存，同时给出Vera Rubin平台量产与Q3指引，反映上游存储与供应链备货力度。
AMD 于 8 月 6 日宣布与专用 AI 推理芯片公司 Taalas 达成最终收购协议。Taalas 成立于 2023 年，总部位于加拿大多伦多，其技术通过优化推理数据流来减少通用架构下的计算和内存瓶颈。AMD 计划将该技术整合进加速器路线图，并与 Instinct GPU 共同开发系统级方案。交易尚待常规交割条件和监管批准。
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关注理由：AMD 收购专用 AI 推理芯片公司 Taalas，并计划将其技术与 Instinct GPU 做系统级整合，为关注 AI 推理加速器竞争格局的读者提供了路线图线索。
AMD 发布 2026 年二季度（截至 6 月 27 日）财报，营收 115 亿美元，同比增长 50%，GAAP 毛利率 54%，净利润 23 亿美元，摊薄每股收益 1.38 美元；非 GAAP 毛利率 56%，每股收益 1.66 美元。
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关注理由：AMD 数据中心收入同比翻倍并给出约 130 亿美元的季度指引，反映 AI 算力需求对 GPU 与服务器 CPU 供应链的持续拉动。
AMD 公布 2026 年二季度财报，营收 115.36 亿美元，同比增长 50%，GAAP 毛利率 54%，GAAP 净利润 22.97 亿美元，摊薄每股收益 1.38 美元；non-GAAP 毛利率 56%，non-GAAP 净利润 27.60 亿美元。
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关注理由：数据中心收入同比翻倍并占公司营收近六成，管理层预计下半年EPYC与Instinct加速放量，指引环比再增13%，为服务器CPU与AI加速器供应链提供需求参考。
AMD 在 Advancing AI 2026 上发布 6th Gen EPYC CPU、Instinct MI400 系列 GPU、Helios 机架级 AI 方案、Ryzen AI Embedded X100 处理器和 Kria AI SOM 机器人平台。
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关注理由：AMD 发布 Helios 机架级方案与 MI400 系列 GPU，并披露 OpenAI、Anthropic、Meta 等客户部署计划，为数据中心 GPU 竞争格局提供了关键产品节点。
AMD 与 Cerebras 宣布技术合作，在 Advancing AI 2026 上发布解耦式 AI 推理方案：AMD Helios 机架级方案负责高吞吐 prompt 处理，Cerebras 晶圆级引擎负责超低延迟的 token 生成，双方建模显示组合方案每瓦 token 生成速率最高可达单用 Cerebras WSE 的 5 倍。
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关注理由：两家公司以解耦推理组合高吞吐 GPU 与低延迟晶圆级引擎，为推理基础设施按负载分层选型提供了新的架构方向，并明确部署时间点。
NVIDIA 发布 2027 财年第一季度（截至 2026 年 4 月 26 日）财报，营收 816 亿美元，同比增长 85%，数据中心收入 752 亿美元，同比增长 92%；GAAP 摊薄每股收益 2.39 美元，非 GAAP 为 1.87 美元。
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关注理由：NVIDIA 季度收入和数据中心收入创新高，并披露新报告框架、大额回购与股息上调，反映 AI 算力需求的规模与结构变化。
AMD 于 5 月 5 日发布 2026 年第一季度财报，营收 103 亿美元同比增长 38%，GAAP 摊薄每股收益 0.84 美元，非 GAAP 每股收益 1.37 美元，自由现金流 26.6 亿美元创季度纪录。
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关注理由：AMD 数据中心收入同比增长 57% 成为增长主引擎，MI450 系列客户预期走强，为服务器 CPU 与 AI 加速器供应链提供需求信号。
AMD 与 Meta 宣布多年期、跨代际战略合作，部署最高 6 吉瓦的 AMD Instinct GPU，Meta 已承诺首期 1 吉瓦采购。首个部署基于 MI450 架构定制 GPU 与代号 Venice 的第 6 代 EPYC 处理器，采用 AMD Helios 机架级架构，2026 年下半年开始出货。
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关注理由：AMD 与 Meta 签订多年期最高 6 吉瓦 Instinct GPU 部署协议并以业绩对赌认股权证绑定，为 AI 加速芯片厂商的客户结构与放量节奏提供重要参照。