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只看AI 算力
今天11月3日周二22 条
  2. EE Times69

    从订单到产出：AI硬件扩张中被忽视的资金占用与转化时滞

    这篇分析基于Alphabet、Intel、Lam Research、KLA和ASML的公开财报，探讨AI硬件从资本投入到实际产出的转化时滞。Alphabet库存从2025年底的24亿美元升至2026年9月的133亿美元，反映其开始销售整机TPU系统；Intel将原计划用于18A的Oregon产能改向Intel 3以支持Granite Rapids服务器CPU需求。

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  3. TrendForce60

    DeepSeek V5 计划 2027 年主要在华为 Ascend 950 芯片上完成训练

    据 Caiwen News 援引行业信源，DeepSeek 计划主要使用华为 Ascend 950 芯片训练下一代 V5 模型，项目预计 2027 年落地，或成为其首个在 Ascend 上原生训练的大模型，而此前华为 Ascend 芯片主要用于推理。报道称，受美国出口限制影响，已获批的 H 系列 GPU 难以满足 V4、V5 等下一代模型训练需求；华为目前不持有 DeepSeek 股权。

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  4. TrendForce75

    中国被曝经服务器封装走私 HBM，华为 960DT 面临国产 HBM 短缺

    据 The Information 引述消息源，走私者将 HBM 芯片与低性能服务器处理器封装后入境，利用按处理器而非存储器评估算力的规则规避管制，入境后加热拆下 HBM；这些 HBM 多流入华为客户手中。华为下一代 Ascend 960DT 预计 2027 年一季度推出，内存带宽和容量为现有 AI 处理器的两倍。

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  5. NVIDIA Blog42

    全球城市借助 NVIDIA 物理 AI 与智能体 AI 构建并扩展城市服务

    NVIDIA 与合作伙伴将物理 AI 和智能体 AI 扩展至全球城市，涵盖居民服务智能体、视觉 AI 和数字孪生等应用。西班牙 1MillionBot 基于 ALIA 与 Nemotron 模型服务 150+ 部署，马来西亚 ITMAX 的 SamurAI V2 视觉智能体将在 2027 年前支持 17,000+ 摄像头，可将高峰时段走廊通行时间最多缩短 26%。

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  6. ServeTheHome69

    高通完成 HBC 堆叠内存初步验证，Dragonfly AI250 明年上半年送样

    高通宣布完成 High Bandwidth Compute（HBC）内存架构的初步验证，该架构将用于其 Dragonfly 数据中心 AI 加速器。HBC 在计算裸片上方堆叠 DRAM 以缩短数据搬运距离，用 LPDDR5X DRAM 裸片替代 HBM 的高速裸片，并可通过传统 2D 有机基板连接、降低对 CoWoS 或 EMIB 等先进封装的依赖。

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  7. TrendForce57

    寒武纪陈云杰称AI设计芯片已达十余年前手机处理器水平，AI正重塑半导体全链条

    寒武纪联合创始人陈云杰在2026世界顶尖科学家论坛表示，AI设计的启明-1（2021年）性能接近Intel 486，启明-2（2025年）达到十余年前主流手机CPU水平；其团队从100多个AI算法中提炼公共运算并设计AI指令集架构，华为采用该处理器架构用于第一代AI芯片，支付约2亿元授权费。诺奖得主Novoselov指出AI可预测二维材料改性结果但提醒真实材料更复杂。

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  8. TrendForce79

    苹果指引假日季毛利率 45%–46%，库存同比大增 154.3%

    苹果在 11 月 2 日业绩会上表示存储芯片价格大涨将挤压假日季利润，指引 4Q26 毛利率为 45%–46%，低于华尔街预期的 47%，同时预计营收同比增长 7%–10%，创单季最高纪录。为锁定供应，苹果 4Q26 库存环比增长 31.1%、同比增长 154.3% 至 145.4 亿美元；9 月当季营收同比增长 12% 至 1025 亿美元以上。

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    关注理由：财报会披露了内存涨价对毛利率的具体指引和库存囤货数字，可作为观察存储成本向终端品牌传导的参照。

  9. TrendForce62

    据报道三星计划 2030 年底前退出 8 英寸晶圆代工，TSMC 也将缩减成熟制程产能

    据 The Elec 报道，三星已通知客户将在 2030 年底前完全退出 8 英寸晶圆代工业务，把人力和设备投资转向先进 12 英寸制程。三星自 2026 年初起已停止接受 8 英寸新品订单，其 8 英寸产线覆盖 65nm 至 180nm 节点，用于 DDI、PMIC、MCU 和图像传感器生产。

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  10. EE Times47

    MPS 双相 DrMOS 技术如何应对 AI 系统的供电挑战

    MPS 推出 MP87595 和 MP87597 双相 DrMOS 电源方案，应对 AI 系统 per socket 电流达 1000A 至 2000A 带来的 VRM 相数激增与板卡空间受限问题。MP87595 为双输出 Intelli-Phase，支持 3V 至 16V 输入、每相最高 90A，采用 LGA-40（6mmx6mm）裸露顶部封装。

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  12. The Quantum Insider62

    韩国第六台国家级超算 Hangang 全面投运，计划 2027 上半年接入量子计算机构建混合系统

    韩国科技信息通信部与 KISTI 宣布第六台国家级超级计算机 Hangang 全面投运，政府预计其将进入全球超算排名前十。系统配备 8,496 块 GPU（含 NVIDIA GH200）和 9,936 颗 CPU，理论算力为前代 Nurion 的 24 倍，存储提升 10 倍、网络性能提升 4 倍，采用直接液冷后 PUE 降至约 1.15。

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  14. SemiAnalysis46

    用 AgentX 结果做分析的精彩案例 https://x.com/YingjunWu/status/2117387909183816165?a=-jAAlHgK0smC5NcCeis&s=20 （引用推文：对 DeepSeek V4.1 Flash 托管成本做了测算：H200 即使 100% 利用率也覆盖不了租金，B300 在约 35% 利用率下可保本。能盈利，但并不简单。）

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    引用Yingjun Wu 🤘@YingjunWu

    We keep hearing that hosting open-source models prints money. I ran the numbers on DeepSeek V4.1 Flash: H200 can't cover its rent even at 100% utilization, B300 breaks even at ~35%. Profitable, yes. Simple, no. Curious what others see in production. https://x.com/i/article/2117382403249565696

  20. Ben Bajarin52

    Ben Bajarin 转发一条描述 GPU 获取过程的内容并称这更接近他们实际听到的情况。转发内容列举了远期供给交易的典型流程：所谓有 GPU 的卖家往往只有 OEM 大概 Q1 '27 的排产线索，或尚未找到 colo 机房、未订购网络，常见报价如 $4.9/小时加 10% 预付款赌 RFS Jan '27，结果未上线只退回 50% 预付款。对比之下，立即可 RFS 的节点流程是买家先要 1 小时测试节点验证 InfiniBand 和存储网络，卖家报 $10/小时并要求 2 小时内 100% 预付，创业公司明知能以 $20/小时变现所以当场签约电汇。结论是远期 speculative 供给与即时 RFS 节点是完全不同的市场，低于 $7/小时的报价多半不真实。

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    引用Nick Khami@skeptrune

    this is how finding GPUs goes: 1. someone says they have GPUs 2. you ask & turns out they have a lead on an OEM that will ship in maybe Q1 ‘27. 3. you ask & turns out they haven’t found colo space, haven’t ordered networking. 4. you ask & the OEM is SMC with optics in the hot aisle. back of your mind you also know SMC always rugs & ships late. 4. you ask & turns out they’re racked with hydra and they don’t even have final seller’s rights. 5. you say you’ll do $4.9/hr 10% prepay for RFS Jan ‘27. effectively betting there’s a 60% chance it goes live and you get ‘em 6. jan comes, not live, you get 50% of your prepay back and is what it is. everyone’s pissed. other scenario: 1. guy says he has GPUs RFS tmrw 2. you ask and get test node for 1hr, it has infiniband & storage nodes on network 3. he says $10/hr, sign in next two hrs 100% prepay or piss off. 3. startup knows they’ll make $20/hr so they grit their teeth & snap call sign plus wire. BMC without of band access is given same day, everyone’s happy! speculative market for yotta compute available maybe Q1 maybe Q3 ‘27 in yucatan is completely different than nodes with immediate RFS. anything under $7/hr probably isn’t real.

11月2日周一
  2. Counterpoint Research82

    Alphabet 发布 Q3 2026 财报，营收 1276 亿美元，同比增长 25%。Google Cloud 收入同比大涨 103% 至 307 亿美元，在手订单达 5610 亿美元；TPU 已拓展至近百个外部客户（含 Anthropic），但 TPU 销售的实质性收入贡献预计主要在 2027 年。

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    关注理由：研究机构梳理了 Alphabet Q3 财报中云收入、TPU 外部客户和资本开支三项关键数据，可用作跟踪 AI 基础设施投入与回报节奏的参考。

  4. TrendForce63

    台积电据报评估在得州 Sherman 豪掷 450 亿美元建两座晶圆厂

    据 ETNews 等媒体援引 Dallas Business Journal 报道，TSMC 正接近选定 Sherman, Texas 作为其第二个美国制造中心。得州开发文件显示，一家未具名半导体厂商可能投资 450 亿美元建两座晶圆厂，六年内创造约 5,000 个岗位，2029 年底投产，但文件未确认投资方为 TSMC。

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  5. Light Reading64

    VMO2 在 Paddington 用 Marvell 定制芯片跑 AI-RAN，频谱效率提升 20%，未用 NVIDIA GPU

    Light Reading 了解到，VMO2 在伦敦 Paddington 的 AI-RAN 试验并未使用 NVIDIA GPU，而是继续依靠 Nokia 基于 Marvell 定制芯片的 Layer 1 产品 ABIP，实现 20% 频谱效率提升，与 Nokia 用 GPU 宣称的 20% 相当。VMO2 移动接入工程总监 Rob Joyce 表示做 AI-RAN 不需要 GPU。

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  11. Dan Nystedt65

    OpenAI CEO Sam Altman于10月30日在台湾会见鸿海董事长刘扬伟，进一步讨论双方合作，具体联合项目待敲定后公布。刘扬伟称AI需求持续巨大、不存在泡沫，并重申鸿海2027年营收实现双位数百分比增长的预测。鸿海目前全球运营超过270家工厂，AI服务器机架周产能达2000台，去年同期为1000台，AI服务器计算托盘组装时间从两小时以上缩短至20分钟。

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  12. Dan Nystedt59

    美光台湾 10 月 30 日发放年终奖金，约为基本工资的 7.5 至 12.5 个月，符合条件的员工另获相当于年薪 20% 的 Maxout 量产奖金和一次性新台币 100 万元（30,655 美元）感谢奖金。自 FY2027 起将新增季度利润分享方案，约 700 名产线员工的年度总薪酬超过 60 个月。当地工会则要求 83 个月薪酬及永久 15% 营业利润分享，对标三星和 SK 海力士。

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  13. Dan Nystedt48

    据媒体报道，传闻马斯克计划就 TeraFab 与 TSMC 重新谈判，相比此前坚持 TeraFab 完全自建自营，他转而采取更务实的做法。新一轮谈判将涵盖运营控制、联合投资、技术，以及先进封装和 PCB 与基板集成等关键瓶颈。$SPCX $TSLA $TSM #terafab #semiconductors https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?id=0000773129_G6I0XKDK38OGCY8KTB1JF

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  16. Dan Nystedt44

    据媒体报道，三星会长李在镕周日（11/1）首次访问公司位于日本横滨的先进半导体封装研发实验室。该实验室于9月启用，旨在通过与日本材料、零部件和设备供应商更紧密合作，提升三星的 AI 芯片封装实力。三星计划继续为该实验室招聘当地研究人员。#Samsung #semiconductors https://jp.yna.co.kr/view/AJP20261101000800882

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  17. Counterpoint Research33

    Counterpoint Research 发布 10 月 24–30 日周度媒体聚焦：本周存储成为头条，包括 SK hynix 创纪录利润、CXMT 推进先进 AI 存储生产、三星因股东回报计划不及预期股价下跌、Intel 因业绩指引疲软大跌。其分析师获得超 1K 次媒体提及，其中 17 次为 Tier 1 提及，覆盖 Bloomberg、Reuters、CNBC、FT 等媒体。

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  18. a16z59

    a16z 发布数据显示，自 5 月以来平均 token 价格下降 67%，但 token 支出增长超过 120%，认为更便宜的 token 并不意味着更低的账单。其引用的图表补充称，自 7 月中旬起 B300 GPU 租赁价格上涨 106%，B200 上涨 66%，H100 上涨 17%，平均 token 价格下降 58%。

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    引用a16z@a16z

    The "Rack Spread" is unfolding, token prices are falling while GPU prices climb Change since mid-July: - B300 GPU rentals up 106% - B200 up 66% - H100 up 17% - Average token prices down 58% Charts of the Week: https://www.a16z.news/p/charts-of-the-week-job-fud-fades