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#NVIDIA
今天11月3日周二4 条
  1. TrendForce75

    中国被曝经服务器封装走私 HBM，华为 960DT 面临国产 HBM 短缺

    据 The Information 引述消息源，走私者将 HBM 芯片与低性能服务器处理器封装后入境，利用按处理器而非存储器评估算力的规则规避管制，入境后加热拆下 HBM；这些 HBM 多流入华为客户手中。华为下一代 Ascend 960DT 预计 2027 年一季度推出，内存带宽和容量为现有 AI 处理器的两倍。

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  2. NVIDIA Blog42

    全球城市借助 NVIDIA 物理 AI 与智能体 AI 构建并扩展城市服务

    NVIDIA 与合作伙伴将物理 AI 和智能体 AI 扩展至全球城市，涵盖居民服务智能体、视觉 AI 和数字孪生等应用。西班牙 1MillionBot 基于 ALIA 与 Nemotron 模型服务 150+ 部署，马来西亚 ITMAX 的 SamurAI V2 视觉智能体将在 2027 年前支持 17,000+ 摄像头，可将高峰时段走廊通行时间最多缩短 26%。

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  3. The Quantum Insider62

    韩国第六台国家级超算 Hangang 全面投运，计划 2027 上半年接入量子计算机构建混合系统

    韩国科技信息通信部与 KISTI 宣布第六台国家级超级计算机 Hangang 全面投运，政府预计其将进入全球超算排名前十。系统配备 8,496 块 GPU（含 NVIDIA GH200）和 9,936 颗 CPU，理论算力为前代 Nurion 的 24 倍，存储提升 10 倍、网络性能提升 4 倍，采用直接液冷后 PUE 降至约 1.15。

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11月2日周一
  1. Light Reading57

    英国投入6000万英镑启动轨道碎片清理任务，计划2029年首次执行

    英国政府投入6000万英镑（8.05亿美元）建造搭载机械爪的清理航天器，计划2029年执行首次任务，到2032年移除两颗失效卫星，被称为世界首次此类任务。文章还综述了轨道碎片风险、Google在芬兰砍伐530公顷森林建数据中心的调查、Drax生物质电站改数据中心计划，以及Basel Action Network估计每吉瓦数据中心容量最终将产生7万吨电子垃圾的警告。

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  2. EE Times70

    Jevons 悖论与芯片路线图：用租金数据和财报信号分析 GPU 资产的实际经济寿命

    作者结合 Gartner 对 AI 基础设施支出的风险测算与 Jevons 悖论，分析 GPU 资产的实际经济寿命。a16z 基于 Ornn 租赁数据（截至 10 月 19 日）显示各代 Nvidia 芯片租金均高于六年线性折旧预测线，A100 高 9%、H100 高 54%、B200 高 111%、H200 高 143%，且多数差距在 4 月 token 需求起飞后出现。

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  3. Light Reading64

    VMO2 在 Paddington 用 Marvell 定制芯片跑 AI-RAN，频谱效率提升 20%，未用 NVIDIA GPU

    Light Reading 了解到，VMO2 在伦敦 Paddington 的 AI-RAN 试验并未使用 NVIDIA GPU，而是继续依靠 Nokia 基于 Marvell 定制芯片的 Layer 1 产品 ABIP，实现 20% 频谱效率提升，与 Nokia 用 GPU 宣称的 20% 相当。VMO2 移动接入工程总监 Rob Joyce 表示做 AI-RAN 不需要 GPU。

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10月31日周六
10月30日周五
10月29日周四
  2. Light Reading56

    Nvidia 表示不打算用 GPU 攻入固网定制芯片，但看好 AI 与 DPU 机会

    Light Reading 报道称，Nvidia 明确表示不计划像 AI-RAN 那样把 GPU 引入固网接入（FAN）的定制芯片，称固定接入主要涉及成帧、复用、FEC 等确定性功能，专用硅片已高度优化。Nvidia 已通过 10 亿美元投资促使 Nokia 停止自研 RAN 定制芯片而转向 GPU 软件。

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  3. 𝐷𝑟. 𝐼𝑎𝑛 𝐶𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠37

    这是我对 Michael Kagan（Mellanox 创始人、NVIDIA 现任 CTO）的访谈。我们聊了他的人生经历、他职业生涯中网络技术的演进，以及 NVIDIA 目前构建“行星级”计算的工作。 （主推文：祝贺哥们！太棒了的一场对话。）

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    引用Nick Dorsey@Midnight_Captl

    This is my conversation with Michael Kagan, the founder of Mellanox and current CTO of NVIDIA We speak about his life, the progression of networking over the span of his career, and how the work that NVIDIA is now doing to build "Planet scale" computing I hope you enjoy the conversation as much as I did 00:00 Highlights 01:16 Growing Up in Russia and Moving to Israel 03:42 Intel, the PC Revolution, and a Passion for Technology 06:14 Sponsor: Liquid 06:33 Lessons from Intel: Software and Networking 10:10 Founding Mellanox and the Vision for Cloud Computing 14:34 From Supercomputers to the Cloud 17:46 How GPUs Sparked the AI Revolution 20:52 Sponsor: Compute Exchange 21:14 NVLink and the Rise of Rack-Scale Computing 24:57 The Engineering Challenges Behind NVL72 27:39 Designing Hardware for Future AI Workloads 29:43 BlueField DPUs and the AI Factory 32:55 Making AI Agents Safer 35:37 What Mellanox Could Have Done Differently 37:03 NVLink, InfiniBand, and Spectrum-X 39:24 Connecting AI Factories at Planetary Scale 42:42 Keeping Massive AI Systems Running Through Failures

  4. 华尔街见闻 · 高盛62

    高盛建议用期权结构“租用”AI反弹，配置回溯看跌期权对冲

    高盛衍生品交易台建议投资者通过有限损失的期权结构参与AI板块反弹，而非直接持有现货，并推荐2027年3月到期、行权价随市上调、成本1.82%的SPX 90%回溯看跌期权作为对冲。报告中提到大型科技股隐含波动率处于过去四年第15百分位，而新兴云服务商篮子本月大跌超28%，高盛建议用CoreWeave可转债替代正股，并给出做空指数波动率、做多苹果和英伟达等19只成分股波动率的离散交易。

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  5. TrendForce49

    NVIDIA RTX 60 或推迟至 2028 年，AMD RDNA 5 同样存疑：游戏 GPU 迭代周期为何放缓？

    NVIDIA RTX 60 系列可能推迟到 2028 年发布，AMD RDNA 5 也传出类似延迟，消费级 GPU 升级周期或从两年多延长至约三年。NVIDIA 8 月财报显示数据中心季度收入达 890 亿美元、占总收入 962 亿美元的约 92.5%，研发与显存资源转向 AI，RTX 50 SUPER 据传因 GDDR7 成本被搁置。

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  6. SK hynix Newsroom59

    SK hynix 技术专栏解读：CPO 与硅光如何为 AI 数据中心铺就光的高速公路

    SK hynix Newsroom 发布汉阳大学 Kim Younghyun 教授的技术专栏，讲解 AI 数据中心的数据传输瓶颈为何转向光互连，并解释硅光与 CPO（共封装光学）的原理。文章指出 CPO 将光引擎与交换 ASIC 置于同一封装基板，可提升带宽密度并降低电信号补偿功耗，同时面临激光供光、光纤耦合和良率等挑战。

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  7. NVIDIA Newsroom33

    NVIDIA 定于 11 月 17 日召开 2027 财年第三季度财报电话会议

    NVIDIA 将于 11 月 17 日下午 2 点（太平洋时间）召开电话会议，讨论截至 10 月 25 日的 2027 财年第三季度财务业绩。会议将在 investor.nvidia.com 网络直播，财报公布后约 1:20 p.m. PT 发布 CFO Colette Kress 的书面评论。问答环节仅限金融分析师和机构投资者提问，直播回放将保留至第四季度及全年财报电话会议。

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  8. Business Insider · Markets78

    Business Insider 分析：Google TPU 外供加速，Nvidia 难以忽视

    Business Insider 报道称，Google 与 Oracle 宣布自明年起向 Oracle 云客户开放 TPU，这是 Google TPU 首次出现在自家以外的超大规模云平台上；The Information 报道 OpenAI 计划向 Google 采购 TPU。Anthropic 在 IPO 文件中预计 2026 年 4 月至 2033 年 7 月支出 1145 亿美元购买 Google 算力，并估计 1250 亿至 1500 亿美元用于 TPU 算力。Mizuho 预测 TPU 收入 2026 年达 280 亿美元、2027 年 670 亿美元，2028 年最高可达 1000 亿美元；TD Cowen 预测 2028 年达 1380 亿美元，占 Google Cloud 收入的 34%。

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    关注理由：梳理了 Google TPU 对外供给的进展与 Mizuho、TD Cowen 等机构的收入预测，可作为多芯片策略削弱 Nvidia 定价权论点的参照。

  9. EE Times83

    SK hynix 三季度营收首破 100 万亿韩元，营业利润率达 80%

    SK hynix 发布三季度业绩，营收 104.62 万亿韩元（约 780 亿美元），首次突破 100 万亿韩元，营业利润创纪录达 83.33 万亿韩元（约 620 亿美元），超出市场预期的 77 万亿韩元，营业利润率 80%。Counterpoint Research 称标准 DRAM 价格从每 Gb 20-30 美分涨至 2 美元，HBM4 单价预计进一步升至 4 美元每 Gb。

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    同一新闻，精选展示《SK hynix 发布 2026 年三季度业绩，季度营收首破 100 万亿韩元》

  10. Ben Bajarin47

    @Midnight_Captl 和 @Joule14 的精彩发布访谈 👀 （引用推文核心：这是与 Mellanox 创始人、NVIDIA 现任 CTO Michael Kagan 的对话，聊到他的经历、网络技术的演进，以及 NVIDIA 构建“行星级”计算的工作。）

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    引用Nick Dorsey@Midnight_Captl

    This is my conversation with Michael Kagan, the founder of Mellanox and current CTO of NVIDIA We speak about his life, the progression of networking over the span of his career, and how the work that NVIDIA is now doing to build "Planet scale" computing I hope you enjoy the conversation as much as I did 00:00 Highlights 01:16 Growing Up in Russia and Moving to Israel 03:42 Intel, the PC Revolution, and a Passion for Technology 06:14 Sponsor: Liquid 06:33 Lessons from Intel: Software and Networking 10:10 Founding Mellanox and the Vision for Cloud Computing 14:34 From Supercomputers to the Cloud 17:46 How GPUs Sparked the AI Revolution 20:52 Sponsor: Compute Exchange 21:14 NVLink and the Rise of Rack-Scale Computing 24:57 The Engineering Challenges Behind NVL72 27:39 Designing Hardware for Future AI Workloads 29:43 BlueField DPUs and the AI Factory 32:55 Making AI Agents Safer 35:37 What Mellanox Could Have Done Differently 37:03 NVLink, InfiniBand, and Spectrum-X 39:24 Connecting AI Factories at Planetary Scale 42:42 Keeping Massive AI Systems Running Through Failures

  11. SemiAnalysis47

    ALERT🚨: 通过在 12-16 个并发智能体会话下启用 DRAM KVCache 卸载优化，可缓存的 token 数量可增加 20-40%🚀。一块 B200 只有 180 GB HBM，扣除权重存储后，每颗芯片只剩 100 GB HBM 用于 KVCache。 这对长上下文智能体推理工作负载来说是不够的。因此，借助 SGLang HiCache，你还可以将 KVCache 卸载到 CPU 的 DDR5/LPDDR5X 内存，这有助于提升性能。(1/2)🧵

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  13. Ben Bajarin55

    Ben Bajarin 转发并评论 @alexsongis 对 GPU 融资市场的分析：作者曾在美国做飞机 ABS 并操作超过 20 亿美元债务融资，认为 GPU neocloud 运行在航空经济模型上，其债务结构类似飞机发动机 ABS。要点包括 H100 机架闲置即失效的易耗库存属性、85% 以上成本固定、杠杆 GPU 集群盈亏平衡利用率约 65-75%、NVIDIA 相当于波音与空客合一，以及华尔街采用 take-or-pay 合同加破产隔离 SPV、70-80% LTV 的融资结构。Bajarin 补充观点：与飞机不同，算力智能可能具有更大的底层价值。博客原文见 http://alexyangsong.com/blog/aluminum-to-silicon/ 。

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    引用Alex Song@alexsongis

    A lot of ink has been spilled on GPU financing lately. I spent over a decade trading ABS on Wall St, and structured over $2B+ of debt financings as an operator (including at @tryramp). Figured I'd try to make sense of this market, so I went back to a framework I knew well: aircraft ABS and aircraft engine ABS. My take: a GPU neocloud runs on airline economics, and the debt behind it looks a lot like aircraft engine ABS. The parallels: • Perishable inventory. An empty seat after the door closes is gone forever. So is an idle hour on an energized H100 rack. • 85%+ of cost is fixed (servers, 10-year rack leases, 10-14% debt service). One more hour of compute costs pennies of power. • Utilization is everything. Airlines break even around 80% load factor, a levered GPU cluster around 65-75%. The returns live in those last 25 percentage points. • NVIDIA is Boeing and Airbus rolled into one. Powered shells and grid interconnects are the new airport slots. • Wall St copied the aircraft financing playbook: take-or-pay contract plus servers in a bankruptcy-remote SPV, 70-80% LTV. Part 1 of my blog post goes into a lot more detail: http://alexyangsong.com/blog/aluminum-to-silicon/

10月28日周三
  1. NVIDIA Newsroom47

    NVIDIA RTX Spark Windows 笔记本新增多款机型、智能体工具与游戏

    NVIDIA RTX Spark 笔记本现已在 ASUS、Dell、HP、Lenovo、Microsoft 和 MSI 开售，采用 Blackwell RTX GPU 与 Grace CPU 组合的单超级芯片，最高 128GB 统一内存和 1 petaflop FP4 AI 性能。同步更新包括开放权重语音模型 Nemotron 3.5 Transcribe（支持 40 种语言，约 43 亿活跃参数）、NVIDIA App 的 GPU 资源管理功能及 Liquid AI 的 LFM3 开放模型。游戏方面，《Phantom Blade Zero》于当晚 7 p.m. PT 在 Steam 和 Epic Games Store 上线，支持光线追踪与 DLSS 4.5；RTX Remix 1.6 上周发布并带来 Minecraft 支持。

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  3. TrendForce71

    OpenAI 据报道计划采购 Google TPU，Oracle 将于 2027 年把 TPU 引入 OCI

    据 The Information 报道，OpenAI 计划购买 Google TPU，交易金额和细节尚未披露，OpenAI 已发布针对 TPU 优化前沿模型的工程师职位，此前双方已于 2025 年 6 月开始芯片租赁合作。同时 Google 与 Oracle 达成合作，计划 2027 年将 TPU 引入 Oracle Cloud Infrastructure，Oracle 高管称这是多年期。

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  5. NVIDIA Newsroom70

    NVIDIA 与 Oracle 将 OCI Superclusters 扩展至多吉瓦级，Vera Rubin NVL72 与 Vera CPU 在 OCI 正式可用

    NVIDIA 与 Oracle 宣布将 OCI Superclusters 以 NVIDIA Vera Rubin NVL72 系统扩展至多吉瓦级规模，Vera Rubin NVL72 和 NVIDIA Vera CPU 已在 OCI 正式可用，双方还计划推出基于 x86 服务器、配备两颗 64 核 Intel Xeon 6 CPU、4TB DDR5 内存和 6.4 Tbps RDMA 网络的 HGX Rubin NVL8 系统。OpenAI 已在超过 10 万块 NVIDIA Blackwell GPU 的 OCI Supercluster 上训练和服务 GPT-6 Astra，并计划将 Vera CPU 投入生产以支持智能体沙箱工作负载。客户可通过 OCI Kubernetes Engine 独立扩展 CPU 与 GPU 资源，以降低 GPU 空闲时间。

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    关注理由：官方公告同时确认了 Vera Rubin NVL72 与 Vera CPU 在 OCI 的可用性及 HGX Rubin NVL8 规划，可据此跟踪两家云合作的产品节奏。

10月27日周二
  2. NVIDIA Newsroom76

    NVIDIA 与 Meta 扩大 Muse 模型合作，NVIDIA 拟投资 30 亿美元参与 Meta 股权发行

    NVIDIA 与 Meta 宣布扩大围绕 Muse 及 Muse 系列模型的合作，以提升 AI 智能体的推理和训练性能。Meta 将扩大部署 NVIDIA Vera Rubin 与 Vera CPU，并采用 Spectrum-X 以太网和 BlueField-4 提升网络效率与吞吐；双方还考虑在 NVIDIA OpenShell 参考架构和 NVIDIA Sentry 监控方面合作。

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    关注理由：官方公告同时写明 Meta 扩大部署 Vera Rubin、Vera CPU、Spectrum-X 与 BlueField-4，以及 NVIDIA 拟投 30 亿美元参与其股权发行，可据此跟踪双方合作落地。

  4. NVIDIA Newsroom67

    NVIDIA 官宣将与 Meta 扩大在 Muse 模型上的合作，以提升推理和训练性能。双方还在探索 NVIDIA OpenShell 用于安全部署 AI 智能体、NVIDIA Sentry 用于监控智能体行为；Meta 计划更大范围部署 NVIDIA Vera Rubin 和 Vera CPU。新闻稿链接：https://nvda.ws/4zVYmDY

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    同一新闻，精选展示《NVIDIA 与 Meta 扩大 Muse 模型合作，NVIDIA 拟投资 30 亿美元参与 Meta 股权发行》