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#AI数据中心
10月21日周三
  2. Utility Dive69

    LS Power 完成 60 亿美元私募基金募资，COO 谈燃气、可再生与输电投资机会

    LS Power 宣布完成 60 亿美元私募股权基金募资，高于最初 40 亿美元目标，其中约 17 亿美元用于计划从 Constellation Energy 收购约 5 GW 资产。COO Darpan Kapadia 在访谈中表示，当前电力需求增长在 1% 到 4% 至 5% 之间，远高于过去几十年的 0% 至 0.5%，且驱动因素包括制造业、电气化和 AI 之外的算力需求。

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  3. Utility Dive70

    弗吉尼亚州长就 Dominion 与 NextEra 并购提出六年电价冻结等条件

    弗吉尼亚州长 Abigail Spanberger 提出若州监管机构批准 Dominion Energy 与 NextEra Energy 的 $67 billion 合并，须冻结基础居民电价六年，并将每月账单抵扣提高到 $29 持续四年。其专家证人还建议将 Dominion 资本结构中债务占比从 48% 提高到 60% 以降低回报率，并要求强制可执行条款，否则应否决合并申请。

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  4. Utility Dive78

    施耐德电气三季度有机收入增长17%至115亿欧元，创单季新高

    施耐德电气公布三季度有机收入同比增长17%至115亿欧元（约129亿美元），创单季纪录。数据中心相关业务连续多季三位数需求增长， CFO称对2027和2028年可见度进一步提升。能源管理业务北美收入规模最大，但中国及东亚有机增速达32.4%高于北美的20.3%，中国增长由AI基础设施投资带动。

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    关注理由：施耐德电气三季度数据中心相关订单再现三位数增长，财报披露中国及东亚能管业务增速高于北美，可据此跟踪AI基础设施带动的电气设备需求区域变化。

  5. SemiAnalysis49

    单年 50 GW 是否过于激进？ “亲爱的 Brad 公开点名了我们，并把我们的预测砍半。” 于是 Jeremie (@JeremieEO) 和 Reyk (@robotknower) 与 Jordan (@JordanNanos) 一起登台展示他们的分析。他们逐个站点结合卫星图像，解释为什么对数字大幅削减会重复计入本已内含的延期。此外还谈到禁建令、9 个月的模块化建设，以及为什么 2028 是值得关注的一年。

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10月20日周二
  1. Light Reading62

    韩国数据中心公司 Elice 首日破发，多家数据中心 IPO 因投资者热情降温撤回或推迟

    韩国数据中心公司 Elice 上市首日一度下跌 32% 后小幅收高，发行募资 2010 亿韩元（约 1.5 亿美元），拟用于韩国数据中心建设并可能扩展至美国、日本和新加坡。此前澳大利亚 Firmus 因投资者兴趣冷淡撤回 50 亿美元 IPO，菲律宾 PLDT 推迟数据中心 REIT 至明年，AirTrunk 也推迟 15 亿美元新加坡 REIT；金融时报报道称 9 月每周与 Alphabet。

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  4. POWER Magazine32

    极端天气频发，关键基础设施如何维持不间断运营

    极端高温和干旱正威胁电网与关键基础设施稳定，中断代价高昂：医疗设施每小时损失超60万美元，制造业约26万美元，数据中心为30万至54万美元。今年7月ERCOT小时峰值负荷刷新纪录达91.1 GW，PJM于7月2日傍晚录得162 GW，为其史上第二高。业界主张通过IIoT与SCADA平台持续监测和预防性维护，在设备故障前主动调配资源避免停机。

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  7. Utility Dive71

    谷歌在 PJM 资助 100 MW 虚拟电厂，反映分布式容量正在成为重要电力资源

    谷歌 6 月宣布出资在 PJM 运营一个 100 MW、为期三年的虚拟电厂（VPP），由 Voltus 承担谷歌的容量义务，行业人士认为这标志着分布式容量开始被市场视为与其他容量资源同等的资源。文章指出 PJM 容量价格因数据中心需求超过供给而飙升，能源部研究估计分布式资源到 2030 年可满足美国最多 20% 的峰值负荷需求。

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10月19日周一
  1. Light Reading64

    微软退出英国 Essex 大型 AI 数据中心项目，Nscale 称将继续推进

    微软以拟建 Essex 站点电力供应延迟为由，退出被称为英国迄今最大的 AI 数据中心项目；该项目原定今年底前获得电力，现已推迟到至少 2030 年。项目主导方 Nscale 表示仍将继续推进，并据 BBC 报道正探索替代电力来源，双方在挪威、葡萄牙和美国的数据中心合作仍在进行。

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  4. SemiAnalysis71

    SemiAnalysis 预测 2027 年全球数据中心新增 +50GW 并给出领先指标依据

    SemiAnalysis 发文回应 2027 年数据中心建设过于激进的质疑，维持当年新增 +50GW（其早前口径为 +43GW）的预测，并披露仅 40 个园区就有超过 24GW 处于建设后期。核心依据是两项领先指标：美国超大规模云厂商自建项目开工量创历史新高，以及 2026 年至今已签约超过 1 万亿美元的数据中心租赁合同（单 GW 合同总额约 300–500 亿美元、期限 15–20 年）。

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10月17日周六
  1. SemiAnalysis61

    SemiAnalysis 分析指出，美国数据中心暂停令并未阻止整体建设。其分析师统计，暂停令覆盖区域约 21GW 容量中，除德州 TCEQ 暂停外，实际可能被推迟的仅约 2.3GW。该数据被《经济学人》引用，后者实地走访密歇根、俄亥俄后认为暂停令目前雷声大雨点小，更大的风险是影响新项目选址而非建设本身。

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    引用Archie Hall@ArchieHall

    A few reflections from travelling (w/ @ed_shackle, @sebwride++) through data-centre country in Michigan/Ohio in my latest for @TheEconomist. 1/ The issue really is moving votes to the Democrats. That's now visible in our polling, too (h/t @OwenWntr), but also in the scale of on-the-ground discontent. I'm quite a bit more bearish on the prospects for big new data-centre projects in blue states after the trip. 2/ I really didn't hear that much direct anti-AI sentiment. The mood much more was a cocktail of worries about local harms (water, electricity bills, house prices), plus a total distrust of businesses and politicians. Against that backdrop, assurances about the water usage of closed-loop cooling systems really don't cut through. And, though developers will doubtless get cannier at this, cash payoffs to communities can easily look like subterfuge and do little to help. 3/ Still, moratoriums are at this stage much more bark than bite (h/t @mayabarkin for the data there). Only about 2GW seems actually delayed. The bigger risk is deterring newer projects, but I'd still guess that affects the exact locations more than whether the build-out happens at all. 4/ The question I'm left with is what comes after data centres as the big AI political issue into next year. A few obvious candidates are: a big cyberattack, the sheer scale of AI-related PAC spending in the 2028 cycle, the early innings of job displacement. 5/ What the data-centre issue should tell us, I think, is that voters' hostility to new technologies that change their lives in unpleasant ways is vast—especially when those changes are less positive-sum than data centres. So, however mad you expect AI as a technology to make the next few years, scale that up accordingly to account for a much more scrambled politics. Do take a look at my piece on this here: https://www.economist.com/united-states/2026/10/15/the-impact-of-data-centre-discontent And at our Checks and Balances podcast, where I contributed a short diary featuring lots of conversations with voters https://www.economist.com/podcasts/2026/10/16/the-data-centre-backlash

10月16日周五
  1. EE Times58

    OCP 2026 峰会聚焦 AI 数据中心供电：Navitas、英飞凌与 TI 展示 800 V 电力方案

    OCP 2026 全球峰会上，数据中心供电方案成为焦点，覆盖 800 V 转 12 V 供电板、服务器电源单元（PSU）和高压热插拔控制器。Navitas 展示与 NVIDIA 合作开发的 24 kW 800 V 转 12 V DC-DC 供电板，基于 GaNFast 架构，目标满载效率 97%、功率密度超 2000 W/in³，支持 MGX 服务器并可在单级转换中省去 50 V 中间总线级。

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  2. Light Reading57

    Zayo CTO 谈数据中心热潮下的光纤扩建策略

    Zayo Group CTO Troy Lupe 在 SCTE TechExpo 采访中介绍，公司 8 月与 Nvidia 达成合作支持建设 8000 多英里光纤，并与 Corning 签订长期光缆供应协议以降低供应链风险。他引述 Dell'Oro 数据称全球数据中心 CapEx 二季度增长 92%、2030 年前将超 3 万亿美元，表示 Zayo 会谨慎匹配资金流入流出。

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  4. 华尔街见闻 · 摩根士丹利77

    摩根士丹利：计入租赁资本开支后2027年全球AI计算投资将达1.58万亿美元

    摩根士丹利Nicholas Lentini团队报告称，将不体现在现金流中的租赁资本开支纳入统计后，超大规模云服务商及新兴云服务商2027年AI计算投资总规模约1.58万亿美元，较现金口径扩大约14%，2026至2027年增量约7000亿美元、增速约60%。约65%的资本开支流入标普500成分股营收，英伟达独占约三分之二；报告还测算租赁资本开支2027年达1950亿美元。

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    关注理由：报告把租赁资本开支纳入AI投资统计，给出2027年1.58万亿美元总规模及资金流向拆分，并揭示高低评级主体的融资分化。

  5. POWER Magazine72

    NERC 针对数据中心与加密货币负荷的可靠性标准通过最终投票，将提交董事会审议

    NERC 宣布，要求符合条件的数据中心、AI 设施和加密货币运营方提供电网数据、协调保护设置并响应调度指令的可靠性标准已于 10 月 15 日通过最终利益相关方投票，下一步将提交董事会采纳，再报 FERC 审批。Project 2026-02 包含三项新标准 CLO-001-1、CLO-002-1、CLO-003-1 及对 FAC-001、FAC-002 的修订。

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  6. POWER Magazine76

    AEP披露40亿美元702兆瓦Bloom燃料电池电厂售予Google，并签署至多1.6 GW Mainspring线性发电机协议

    AEP于10月14日披露近900 MW非燃气轮机发电的确定订单，包括投资40亿美元、位于怀俄明州Cheyenne的702 MW Bloom Energy燃料电池电厂，Google将通过与Cheyenne Fuel Cell LLC签订的20年购电协议购买其全部输出，该子公司由AEP控股约92%，电厂计划2026年开工、2028年底前全面投运并计划集成碳捕集技术。AEP另与Mainspring Energy签署首笔190 MW线性发电机采购协议，2027年起交付，协议总量至多1.6 GW、期限至2034年；Mainspring称这是迄今最大的线性发电机采购。怀俄明项目需在2028年底前投运方可符合投资税收抵免条件，offtake条件若未在2026年12月满足，AEP将获得额外补偿。

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    关注理由：AEP同时披露为Google建设的燃料电池电厂和Mainspring线性发电机长单，可据此跟踪非燃气轮机电源在电力公司采购中的占比变化。

  8. Utility Dive77

    PJM 将按州协议框架研究软银俄亥俄约 10 GW Flagship AI 数据中心项目

    PJM 向 FERC 提交研究协议，将按“州协议方法”评估软银在俄亥俄 Pike 县规划的约 10 GW Flagship AI 数据中心综合体及配套电源和输电。项目含约 330 亿美元、9.2 GW 燃气发电，AEP Ohio 电价先行服务 800 MW 首期，SB Energy 将分阶段建设 9.6 GW 负荷与 10.2 GW 燃气发电至 2032 年，并承诺承担输电基础设施与网络升级费用。

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    关注理由：报道给出 PJM 按州协议框架评估软银俄亥俄 Flagship 项目的负荷、电源与输电安排，以及 SB Energy 承担成本的机制，可作电网接入大型 AI 数据中心案例跟踪。

  9. Utility Dive68

    NERC针对AI数据中心与加密矿场的可靠性标准通过最终投票

    北美电力可靠性公司（NERC）利益相关方投票通过了针对AI数据中心、加密矿场等大型计算负荷的可靠性标准，下一步将交NERC董事会表决，通过后还需提交联邦能源监管委员会（FERC）最终批准。标准适用于接在100 kV及以上电压等级、容量50 MW及以上的计算负荷，内容涵盖并网研究建模、运行数据与通信、负荷保护协调和扰动监测等要求。

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  10. Light Reading75

    Dell'Oro：2026 年二季度全球数据中心物理基础设施市场同比增长 27% 至 140 亿美元

    Dell'Oro Group 报告显示，2026 年二季度全球数据中心物理基础设施（DCPI）市场厂商收入同比增长 27% 至 140 亿美元，AI 数据中心需求持续超过供给。热管理仍是增长最快板块，同比增长超 40%，其中直接液冷（DLC）与排热设备增速高于板块整体；UPS 收入同比增长约 20%，Busway 供给是约束。

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10月15日周四
  3. Light Reading43

    中国的 6G 之路

    中国将 6G 列为工信部五年科技计划重点，目标 2030 年前发射 6G，已完成首轮试验并推进至 2027 年底的第二阶段，原型机下行速率达 10 Gbit/s。在 PT Expo 上，中国电信展示了支持星地切换的 NTN 原型终端和分布式子网架构，中国移动展示 6G 星载分布式边缘计算。中国还提出“六网络”概念，计划投入 7 万亿元人民币（1 万亿美元）建设相关基础设施。

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10月14日周三
  5. EE Times52

    Amperesand 推出固态变压器以平抑 AI 数据中心功率尖峰

    新加坡固态变压器（SST）初创公司 Amperesand 旨在帮助 AI 数据中心平抑电力需求尖峰，在电网故障时用电池为 AI 负载供电，并控制中压侧功率变化率，以避免类似 2026 年 7 月弗吉尼亚州电网断连导致 3 吉瓦以上负载瞬间切换备用发电机、美国东部电力闪烁的事故。其产品为模块化功率变换器，由 PSM 模块串联组成。

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10月13日周二
  2. Utility Dive76

    FERC 大部分否决 PJM 大型负荷并网计划

    FERC 大部分否决 PJM 将数据中心等大型负荷接入电网的方案，认定其 IRAS 框架（临时资源充裕性服务）侵入各州对零售电价的管辖权，且疑似歧视大型负荷；但批准了大负荷定义和大负荷登记册计划。

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    关注理由：FERC 否决 PJM 大负荷并网核心方案，容量市场规则走向影响独立发电企业收益与数据中心接入节奏。

  3. NVIDIA Blog70

    NVIDIA 在 OCP 全球峰会开放 Vera Rubin 架构并发布多项 AI 工厂开放标准

    NVIDIA 在 OCP 全球峰会宣布通过 MGX 架构向 OCP 开放 Vera Rubin 机架与计算托盘设计，MGX 1.2 规范支持最高 250kW 机架部署、盲插液冷和 5000A 液冷母排。同场发布的合作包括：NVIDIA 与 AMD、Google、Meta 发布 Open Data Center Specification v0.7 数据中心设计规范，与 Google、Meta。

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    关注理由：官方公布了 Vera Rubin 机架设计开源到 OCP、MGX 1.2 规范及多项网络与供电标准合作，可据此跟踪下一代 AI 工厂基础设施的开放生态进展。

10月12日周一
  1. a16z62

    a16z 转发 Heron Power CEO Drew Baglino 的观点：美国凭借上世纪 70 年代至 2010 年代的能效提升，用电量在经济增长期间基本持平，数据中心也受益于 flops per watt 的大幅提升。他称这一格局正在改变，电力需求出现前所未有的增长，来源涵盖算力、交通和工业电气化。

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    引用a16z@a16z

    "Energy Capacity = Economic Capacity" Former Intel CEO Pat Gelsinger on why America's power grid is the ceiling on growth: "We went through 10 to 15 years where essentially I was taking coal offline at the rate I was adding renewables, and essentially the nation was flatlined in terms of overall energy capacity." "So essentially our economic capacity as a nation, flat for fifteen years." "Even with that, we've gone to maybe increasing our national energy capacity 4% per year. Going from essentially zero to one." "Nuclear as base load is a fabulous thing that we want to go build more of. Unfortunately all of our renewables have deep dependencies in China." "Energy capacity somewhat dampens how euphoric we can get on AI. Why build a new data center and buy the million GPUs if I can't power them?" @PGelsinger @RaghuRaghuram @appenz

10月11日周日
  1. SemiAnalysis48

    SemiAnalysis 称 AI 基础设施建设所需资本超出后盾担保能力，需通过风险分层融资：损失先由股权承担，再依次到 B 档和部分 A2 档，只有极严重亏损才会波及优先档。其测算 NVIDIA 有能力支持最高 46GW，而未来将新增 240GW 装机，缺口巨大。结论是信贷市场必须演进到在担保之外承担风险，这是当下最大的问题。

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