产业方向
CPO 交换机与光引擎的量产节点、供应链与对可插拔模块的影响。
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Lumentum 发布截至 2026 年 9 月 26 日的 FY2027 第一财季业绩，净收入 12.626 亿美元，同比增长 136.5%，GAAP 净利润 3.603 亿美元，非 GAAP 每股收益 4.57 美元。CEO Michael Hurlston 表示各业务线全面增长，泵浦激光器和光交换机（OCS）为主要贡献，公司获得第二个 NPO/CPO 订单，附采购承诺超 50 亿美元。
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关注理由：财报披露泵浦激光器和 OCS 拉动全业务线增长，还给出第二个 NPO/CPO 订单的金额承诺和下季指引，可据此跟踪订单兑现节奏。
Dan Nystedt@dnystedt精选AI 评分7676AI 生成摘要 · 以原文为准
关注理由：汇总了封测龙头 ASE 三季度法说要点，CapEx 上调与先进封装、CPO 收入指引数字具体，可据此跟踪其封测业务增长节奏。
天孚通信发布近期生产经营情况公告，2026 年上半年实现营业收入 28.28 亿元，归母净利润 12.04 亿元。公司表示在手订单充足、经营正常，FAU、ELS 等 CPO 配套产品已实现稳定量产交付；此前披露的股权激励计划设定 2027 至 2029 年净利润相对 2025 年分别增长 150%、400% 和 700% 的考核目标。
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关注理由：公告披露上半年营收 28.28 亿元、净利润 12.04 亿元，并明确 FAU、ELS 等 CPO 配套产品已稳定量产，可跟踪其在手订单与产能兑现。
Coherent 发布 2026 财年第四季度及全年财报，Q4 收入 20.5 亿美元，同比增长 34%，按剔除已出售业务后的 pro forma 口径增长 42%；Non-GAAP 毛利率 40.2%，同比提升 215 个基点，Non-GAAP 摊薄每股收益 1.74 美元。数据中心与通信部门 Q4 收入 16.15 亿美元，全年收入 71.18 亿美元增长 22.5%。
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关注理由：Coherent 财报显示数据中心与通信收入同比增长显著，公司披露 InP 产能翻倍计划和新收入产品时间表，为光芯片与光互连供应链的扩产节奏提供参照。
Lumentum 于 8 月 11 日发布截至 2026 年 6 月 27 日的 FY2026 第四季度及全年业绩。Q4 净营收 10.1 亿美元，同比增长 109.3%，非GAAP经营利润率 36.6%；全年营收 30.1 亿美元，同比增长 83.2%。GAAP 净亏损 72 亿美元，因可转债股权化产生 78 亿美元一次性非现金债务清偿损失。
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关注理由：Lumentum 财季收入同比翻倍、非GAAP经营利润率大幅改善，管理层披露 OCS、1.6T 云模块、CPO 超高功率激光器和 ELS 模块订单等进展，可对照光互连产业链的需求节奏。
Coherent 于 5 月 6 日发布截至 2026 年 3 月 31 日的 2026 财年第三季度业绩，季度营收 18.1 亿美元，同比增长 21%，按剔除已出售业务后的 pro forma 口径同比增长 27%；GAAP 毛利率 37.7%，non-GAAP 毛利率 39.6%，non-GAAP 摊薄每股收益 1.41 美元。
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关注理由：财报披露数据中心与通信业务收入占比升至75%，公司上调InP产能节奏并给出四财季指引，可对照光器件与AI互连需求节奏。
Lumentum（NASDAQ: LITE）发布截至 2026 年 3 月 28 日的财年三季度业绩：净营收 8.084 亿美元，同比增长 90.1%，环比增长 21.5%；GAAP 毛利率 44.2%，非 GAAP 毛利率 47.9%，非 GAAP 摊薄每股收益 2.37 美元。
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关注理由：光芯片与泵浦激光等器件带动毛利率环比大幅改善，公司对 CPO 和光交换机放量后的盈利提升给出预期，可关注光器件厂商在 AI 数据中心需求下的盈利结构变化。
Coherent 于 2026 年 3 月 2 日公告，与 NVIDIA 签订证券购买协议，以私募方式向 NVIDIA 发行并出售 7,788,161 股普通股，每股 256.80 美元，合计 20 亿美元现金。
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关注理由：NVIDIA 以 20 亿美元入股 Coherent 并获得共封装光学等五个产品族的访问权，显示 AI 数据中心对先进光学互连和硅光供应链的绑定加深，关系到光器件厂商的产能与竞争格局。
Lumentum发布2026财年二季度（截至2025年12月27日）业绩，净营收6.655亿美元，同比增长65.5%，GAAP每股摊薄收益0.89美元，Non-GAAP每股摊薄收益1.67美元。公司指引下季度营收7.8亿至8.3亿美元；CEO称OCS（光交换机）在手订单已超4亿美元，并收到一笔数亿美元级CPO（共封装光学）订单，交付时间为2027年上半年。
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关注理由：Lumentum财季收入同比增65.5%，OCS在手订单超4亿美元并新增CPO订单，为光互连供应链的AI需求节奏提供了公司层面的量化参照。