Marvell 周一宣布以全股票方式收购 Lumentum，Lumentum 股东每 1 股可换 4.5 股 Marvell，两家公司称交易估值约 1150 亿美元，较 Lumentum 10 月 28 日收盘价溢价 23.9%，Marvell CEO Matt Murphy 将执掌合并后公司。双方将此定位为“极协同设计”。
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光迅科技发布公告澄清网络流传的“物料短缺”“生产停工”等负面传闻，称与实际经营情况不符。公司表示各项生产经营按既定计划有序开展，物料供应稳定，生产交付秩序正常，光传输、光互连等在研项目推进顺利。公司保留依法追究造谣者法律责任的权利。
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Marvell 宣布以 1150 亿美元全股票交易收购光元件厂商 Lumentum，两家公司均获 NVIDIA 各 20 亿美元投资。Lumentum 带来高性能激光器、光收发器、光路交换（OCS）及包括 InP（磷化铟）在内的化合物半导体制造能力，与 Marvell 的 DSP、交换芯片和定制加速器形成电光协同设计，瞄准 CEO 所称的 5500 亿美元市场机会。
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Marvell 宣布与 Lumentum 达成最终协议，以全股票交易收购后者，隐含价值约 1150 亿美元，预计 2028 年上半年交割。交易将 Marvell 的电互连、硅光子和定制芯片能力与 Lumentum 的 InP 化合物半导体、激光器和光路交换（OCS）组合，Lumentum R300 OCS 用 MEMS 反射镜建立端点间直接光路，省去中间包处理和光电光转换。
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美国 AI 互连芯片公司 Palomino Laboratories 宣布获得一家超大规模云服务商的首笔商业订单，采购面向 AI 光互连的高性能 GaN 基 Micro LED 芯片。公司称 Micro LED 需针对高速数据传输重新设计，目前除光学输出功率与光纤耦合效率外其他参数已达标。
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Ben Bajarin@BenBajarinAI 评分3030$LITE 早已知道，更深度的垂直整合是 AI 基础设施领域新的竞争基础。
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The only way to interpret Lumentum’s management accepting this deal is that they have no faith in the current AI cycle. They think the market will collapse in two to three years.
Marvell 宣布以全股票交易收购 Lumentum，交易估值 1150 亿美元，相当于 Lumentum 每股普通股 1132 美元。
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Marvell 与 Lumentum 于 2026 年 11 月 2 日宣布达成最终合并协议，Marvell 将以全股票方式收购 Lumentum，换股比例为每股 Lumentum 股份换 4.500 股 Marvell 股票，交易对 Lumentum 的隐含企业价值为 1150 亿美元（约合每股 1132 美元，较 10 月 28 日未受影响收盘价溢价约 23.9%）。交易完成后 Marvell 股东持有合并公司约 67%，Lumentum 股东约 33%；Matt Murphy 继续担任董事长兼 CEO，Lumentum CEO Michael Hurlston 等 3 名董事加入 Marvell 董事会。双方称合并将扩大可服务市场至 5500 亿美元，预期实现超过 10 亿美元的年度运行成本协同，交易预计于 2028 日历年上半年完成，尚待股东与监管批准。同日 Marvell 披露 2027 财年第三季度初步营收符合此前指引中点，区间从正负 5% 收窄至正负 2%。
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关注理由：8-K 附带完整新闻稿，交易结构、换股比例、隐含估值、协同目标与关闭时间表均已披露，可直接据此跟踪后续审批与整合进展。
Marvell 于 11 月 1 日与 Lumentum 签署合并协议，Lumentum 每股普通股将按 4.500 的换股比例转换为 Marvell 普通股，Series A 可转换优先股股东可选择转换为 Marvell Series B 优先股。Marvell 董事会一致批准交易，合并后 Lumentum 将成为其全资子公司，并可指定 3 名董事进入 Marvell 董事会。
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Ben Bajarin@BenBajarinAI 评分3838另外，Marvell 与 Lumentum 的这笔交易也说明了要与 Broadcom 竞争需要些什么。
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Lumentum 发布截至 2026 年 9 月 26 日的 FY2027 第一财季业绩，净收入 12.626 亿美元，同比增长 136.5%，GAAP 净利润 3.603 亿美元，非 GAAP 每股收益 4.57 美元。CEO Michael Hurlston 表示各业务线全面增长，泵浦激光器和光交换机（OCS）为主要贡献，公司获得第二个 NPO/CPO 订单，附采购承诺超 50 亿美元。
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关注理由：财报披露泵浦激光器和 OCS 拉动全业务线增长，还给出第二个 NPO/CPO 订单的金额承诺和下季指引，可据此跟踪订单兑现节奏。
据 Economic Daily News 报道，联电据称获得中际旭创与腾讯投资的 SILITH 的光子集成电路（PIC）订单，首批订单最高达 1 万片晶圆，将在新加坡厂生产，价格约为常规 CMOS 工艺的 7 倍。联电不对具体客户和订单置评；公司计划在新加坡 P4 扩产硅光产能，并在南部科学园区新建 P7、P8 厂，目标长期 PIC 产能每月 1.8 万片。
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Ben Bajarin@BenBajarinAI 评分2929AI 生成摘要 · 以原文为准
Avicena has converted me from #1 hater to an ultra bull. Cant wait to finish writeup. Seriously there were three meetings totaling ~6 hours. They had excellent answers to every question/concern. Electrical, optic, dispersion, FEC, fiber cost, alignment, packaging, DFE backprop.
SemiAnalysis@SemiAnalysis_AI 评分5757AI 生成摘要 · 以原文为准
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源杰科技发布2026年第三季度报告，前三季度营业收入16.09亿元，同比增长319.83%；归母净利润10.24亿元，同比增长866.88%。第三季度营收6.84亿元，同比增长283.55%，归母净利润4.17亿元，同比增长598.96%。
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关注理由：公告披露了数据中心业务驱动下营收与毛利率同比大幅提升的具体数字，可用于跟踪该公司光芯片业务的季度兑现情况。
Dan Nystedt@dnystedt精选AI 评分7676AI 生成摘要 · 以原文为准
关注理由：汇总了封测龙头 ASE 三季度法说要点，CapEx 上调与先进封装、CPO 收入指引数字具体，可据此跟踪其封测业务增长节奏。
天孚通信境外子公司泰国天孚光互连与 Amata City Rayong 签订《土地买卖协议》，拟以自筹资金 621,178,000 泰铢购买罗勇安美德城约 100.19 莱（约 16 万平方米）土地，作为泰国工厂建设用地，用于光互连产品研发、生产和销售。款项按预付、协议签署后两个月内、卖方完成标准填地并提交土地后 14 天内、所有权转让登记时等节点分期支付，公司称此举为完善海外产能布局的举措。
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关注理由：公告披露了泰国买地的金额、面积和用途，可用来跟踪天孚通信海外产能建设的推进节奏。
中际旭创发布 2026 年三季度报告，前三季度营业收入 695.47 亿元，同比增长 178.13%，归母净利润 222.38 亿元，同比增长 211.81%，第三季度营收 277.69 亿元，同比增长 171.83%。公司称增长主要受益于 AI 算力基础设施建设，800G 和 1.6T 等高端光模块销售持续增加，在手订单增加带动存货、预付款和生产设备投入上升。
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关注理由：三季报写明收入与净利的高增长来自 800G 和 1.6T 光模块需求，并列出在手订单带动的备料与设备投入明细。
中际旭创于2026年10月29日召开第六届董事会第五次会议，审议通过2026年第三季度报告议案。公司三季报全文将于10月30日在巨潮资讯网披露，投资者可查阅以了解经营成果、财务状况及未来发展规划。
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成都新易盛通信技术股份有限公司于 2026 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过 2026 年第三季度报告议案。公司三季报定于 10 月 30 日在巨潮资讯网披露。该公告仅为披露提示，未包含业绩数字。
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新易盛披露 2026 年三季报，前三季度营业收入 31,849,895,741.23 元，同比增长 61.15%，归母净利润 16,504,791,211.36 元，同比增长 79.74%；公司称收入增长受益于人工智能算力投资的发展。第三季度单季营业收入 10,940,148,779.03 元，同比增长 80.30%，归母净利润 6,067,620,945.86 元，同比增长 61.15%。
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关注理由：三季报同时披露收入利润增速与存货、预付款和产能扩建的资产负债表变化，可用于跟踪备货节奏与订单增长的匹配度。
SK hynix 发布 Tech Note，解释即便 AI 工厂拥有数万台 GPU，若数据传输通道过窄，GPU 仍会因等待数据而闲置。文章介绍硅光子与 CPO（共封装光学）技术如何构建“光的高速公路”，提升数据传输路径的带宽与效率。
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硅光子技术通过光纤将光导入硅基光子集成电路（PIC），在芯片内由环形谐振器、调制器和光电探测器等集成元件控制光，实现电信号与光信号的相互转换。SK hynix 发文解析，这类硅光子技术与 CPO（共封装光学）正是缓解大规模 GPU 集群数据传输瓶颈的“光的高速公路”。
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SK hynix 发布技术笔记，解释在数万 GPU 规模的 AI 集群中为何仍存在等待，以及硅光子学与 CPO（共封装光学）如何构建光互联通路。文中对比了 LPO 保留可插拔光模块架构但去掉模块内 DSP，与 NPO 将光引擎置于交换芯片附近但封装之外的差异。
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据报道，Marvell 正考虑收购光通信激光器和光收发模块厂商 Lumentum，后者当前市值约 830 亿美元，Marvell 市值约 2210 亿美元。Lumentum 此前获 NVIDIA 20 亿美元投资；Marvell 今年早些时候已收购 Celestial AI 获得 OMIB 技术，此次交易若达成将补足其光器件产品线。
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SK hynix Newsroom 发布汉阳大学 Kim Younghyun 教授的技术专栏，讲解 AI 数据中心的数据传输瓶颈为何转向光互连，并解释硅光与 CPO（共封装光学）的原理。文章指出 CPO 将光引擎与交换 ASIC 置于同一封装基板，可提升带宽密度并降低电信号补偿功耗，同时面临激光供光、光纤耦合和良率等挑战。
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PsiQuantum 发布其首个公开的光路交换（OCS）技术，为一款基于低损耗硅光平台的 8×8 演示样品，原为其大规模量子计算开发。实验室测试典型结果为插入损耗 1.2 dB、串扰 40 dB、重构时间小于 3 ms，均超过初始目标且无需光学放大。公司正向选定潜在客户分享演示样品，计划未来几个月公布商用产品；其量子系统还使用 300mm 晶圆级集成的 64×64 钛酸钡（BTO）开关。
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天孚通信发布 2026 年第三季度报告，第三季度营业收入 19.23 亿元，同比增长 31.50%；归母净利润 8.79 亿元，同比增长 55.30%。前三季度营业收入 47.51 亿元，同比增长 21.25%；归母净利润 20.83 亿元，同比增长 42.18%。
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关注理由：三季报披露了收入与利润增速、存货和合同负债的变动原因，可据此跟踪光器件需求和公司备货节奏。
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Starksemi 于 10 月 20 日宣布其 Micro LED 光互连项目通过头部客户技术验证，正式进入产品开发阶段，将根据客户反馈优化设计后推进工程样品。该方案基于 8 英寸硅基 GaN 外延平台和混合键合技术，面向 AI 数据中心高速互连，此前已完成 5μm 至 30μm Micro LED 的 DOE 对比验证。
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Tata Communications 宣布建设横贯印度全境的 10,000 公里陆地光纤网络，投资额在 4 亿至 4.5 亿美元之间，由公司经营现金流独自出资。网络设计总容量超过 7,200 Tbit/s，采用 DWDM 技术与相干光通信，首期覆盖孟买—浦那—海得拉巴—金奈走廊，后续扩展至 Vizag、Bhubaneswar、Jamnagar、GIFT City 等地。
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沪电股份发布 2026 年第三季度报告，单季营业收入 95.36 亿元，同比增长 90.02%，归母净利润 26.99 亿元，同比增长 160.77%。公司称增长受益于高速交换机、AI 服务器、高性能计算等应用领域的结构性需求及产品结构优化；泰国子公司前三季度扭亏为盈。前三季度营业收入 232.25 亿元，同比增长 71.88%，归母净利润 56.22 亿元，同比增长 106.87%。
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Vuzix 在 OCP Global Summit 展示基于衍射光波导的 Causeway 光互连评估平台，支持约 30mm 光路长度内 19200 条并行光路，面向 CPO、NPO 和 AI 计算的高密度光互连，8 月已向部分客户交付首批波导桥样品。北京星火晨光完成首轮融资，红杉中国领投，三安光电跟投，金额未披露；该公司与源旭光电。
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天孚通信于 2026 年 10 月 23 日与普通合伙人天津镕拓签署合伙协议，共同设立厦门源峰磐丰股权投资基金合伙企业，认缴出资总额 3100 万元人民币，其中公司以自有资金认缴 3000 万元，占 96.77%。基金存续期自首次交割日起五年，投资方向为光通信/光电子、电子信息及半导体产业链企业的股权、可转债及过桥投资。
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