Broadcom 于 6 月 3 日发布 2026 财年第二季度财报（季度截至 5 月 3 日），营收 221.87 亿美元，同比增长 48%，其中来自 AI 的半导体收入 108 亿美元，同比增长 143%，主要由定制 AI 加速器和 AI 网络需求驱动。
AI 生成摘要 · 以原文为准
关注理由：Broadcom 自家财报披露 AI 半导体收入单季达 108 亿美元并指引下季超 160 亿美元，反映定制 AI 加速器与 AI 网络需求强度，对 ASIC 及配套互连产业链有参照意义。
Marvell 发布 FY2027 一季度财报，净营收 24.18 亿美元创纪录，同比增长 28%，高于指引中值 1800 万美元；GAAP 每股收益 0.04 美元，non-GAAP 每股收益 0.80 美元，经营现金流 6.388 亿美元创历史新高。财报已并入 2 月完成的 Celestial AI 与 XConn 收购。
AI 生成摘要 · 以原文为准
关注理由：Marvell 单季营收创纪录并上调 FY2027 与 FY2028 营收指引，AI 相关订单走强，涉及 800G/1.6T 光模块、CPO 与定制 XPU 多条产品线。
NVIDIA 发布 2027 财年第一季度（截至 2026 年 4 月 26 日）财报，营收 816 亿美元，同比增长 85%，数据中心收入 752 亿美元，同比增长 92%；GAAP 摊薄每股收益 2.39 美元，非 GAAP 为 1.87 美元。
AI 生成摘要 · 以原文为准
关注理由：NVIDIA 季度收入和数据中心收入创新高，并披露新报告框架、大额回购与股息上调，反映 AI 算力需求的规模与结构变化。
AMD 于 5 月 5 日发布 2026 年第一季度财报，营收 103 亿美元同比增长 38%，GAAP 摊薄每股收益 0.84 美元，非 GAAP 每股收益 1.37 美元，自由现金流 26.6 亿美元创季度纪录。
AI 生成摘要 · 以原文为准
关注理由：AMD 数据中心收入同比增长 57% 成为增长主引擎，MI450 系列客户预期走强，为服务器 CPU 与 AI 加速器供应链提供需求信号。
Broadcom 在 8-K 中披露与 Google 签订长期协议，负责开发并供应 Google 下一代定制 TPU，并签订供应保障协议，为 Google 下一代 AI 机架提供网络等组件至 2031 年。
AI 生成摘要 · 以原文为准
关注理由：Broadcom 以长期协议形式锁定 Google 下一代 TPU 定制开发与网络组件供应，并扩大 Anthropic 的 TPU 算力接入，为定制 ASIC 与 AI 数据中心供应链提供多年期需求依据。
Micron 公布 2026 财年第二季度（截至 2026 年 2 月 26 日）业绩，营收 238.6 亿美元，环比、同比均大幅增长，GAAP 净利润 137.9 亿美元，摊薄每股收益 12.07 美元，经营现金流 119 亿美元。
AI 生成摘要 · 以原文为准
关注理由：存储需求强劲叠加行业供给紧张，各业务单元毛利率全面抬升，为存储产业链的量价景气度提供了最直接的财报佐证。
AMD 与 Meta 宣布多年期、跨代际战略合作，部署最高 6 吉瓦的 AMD Instinct GPU，Meta 已承诺首期 1 吉瓦采购。首个部署基于 MI450 架构定制 GPU 与代号 Venice 的第 6 代 EPYC 处理器，采用 AMD Helios 机架级架构，2026 年下半年开始出货。
AI 生成摘要 · 以原文为准
关注理由：AMD 与 Meta 签订多年期最高 6 吉瓦 Instinct GPU 部署协议并以业绩对赌认股权证绑定，为 AI 加速芯片厂商的客户结构与放量节奏提供重要参照。
Fabricated Knowledge播客主Doug O'Laughlin与WEKA的Val Bercovici对谈存储市场，聚焦KV缓存的逻辑与物理分层。
AI 生成摘要 · 以原文为准