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#HBM
9月16日周三
9月14日周一
9月12日周六
9月9日周三
9月5日周六
  1. Micron Technology59

    Micron 官方转发并点评 StorageReview 的分析文章，强调存储效率对 AI 基础设施的价值。文中测算一块 Micron 245TB SSD 可替代八块 HDD 并为每台服务器省回 55W；用 2,182 块替换 17,456 块 HDD 后释放的 120kW 可供一台 GB200 NVL72 使用；1EB 容量占用从 22 个机柜降至 6 个。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    引用StorageReview.com@storagereview

    One Micron 245TB SSD replaces eight spindles and hands back 55W per server. Swap 17,456 HDDs for 2,182 of them and the freed 120kW runs an entire GB200 NVL72. An exabyte fits in 6 racks instead of 22. https://www.storagereview.com/review/micron-6600-ion-245tb-swap-the-hard-drives-power-an-nvl72-for-free#SSD #DataCenter #AI @MicronTech

9月3日周四
9月1日周二
8月29日周六
8月28日周五
  1. SK hynix70

    SK hynix 宣布其印第安纳州晶圆厂破土动工，官方称这是美国 AI 创新的新里程碑。动工仪式在普渡大学相关背景下举行，公司还发布了仪式纪要链接（https://news.skhynix.com/en/indiana-groundbreaking-ceremony-sketch/），介绍了项目背后的人员、合作与关键节点。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：SK hynix 印第安纳晶圆厂动工，是 HBM 美国本土产能布局的实质性节点，可关注后续投产节奏与供应格局变化。

8月26日周三
8月25日周二
7月27日周一
  1. 华尔街见闻 · 伯恩斯坦76

    SK海力士与英伟达签逾5000亿美元意向书、三星与博通达2000亿美元备忘录，伯恩斯坦称存储回调即是买点

    在旧金山韩国政府主办的AI峰会上，SK海力士与英伟达签署价值逾5000亿美元的合作意向书，涵盖存储供应及计划2027年上线的2GW Vera Rubin DSX AI工厂项目；三星电子与博通达成2000亿美元战略备忘录，将HBM供应及2纳米以下先进代工服务锁定至2030年。伯恩斯坦维持三星、SK海力士和美光跑赢大盘评级，认为存储芯片对AI的重要性高于逻辑半导体，并称板块回调提供良好入场时机。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：两笔协议分别锁定HBM供应与2纳米代工至2030年，伯恩斯坦据此重申存储优于逻辑芯片的判断并维持三家跑赢大盘评级。

7月1日周三
  1. TrendForce73

    三星电机获 4500 亿韩元 AI 服务器 MLCC 一年期供应协议

    三星电机于 6 月 30 日宣布与一家全球大型科技公司签署 4500 亿韩元（3.3 亿美元）的 AI 服务器 MLCC 供应协议，合同期为 2027 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，客户身份未披露，业内推测为北美头部云服务商。该类长期协议在以短期订单为主的 MLCC 行业较为罕见；公司目前占全球 MLCC 市场约 25%，AI 服务器 MLCC 份额超 40%。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

6月25日周四
  1. SEC 8-K · Micron89

    美光 FY2026 Q3 财报：收入 414.6 亿美元创纪录，Q4 指引 500 亿美元

    美光（Micron）公布截至 2026 年 5 月 28 日的 FY2026 Q3 财报，收入 414.6 亿美元，环比 238.6 亿、同比 93.0 亿，GAAP 净利润 282.4 亿美元，摊薄每股收益 24.67 美元，经营现金流 253.9 亿美元。公司称已签署多年期战略客户协议，Q4 指引收入 500 亿美元±10 亿、毛利率约 86%。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：存储龙头单季收入和毛利率大幅抬升并给出强劲下季指引，反映AI带动下存储供需与定价的景气程度，可作为观察存储产业链景气延续性的参照。

3月19日周四
  1. SEC 8-K · Micron91

    Micron 发布 2026 财年第二季度财报：营收 238.6 亿美元创纪录并上调季度股息 30%

    Micron 公布 2026 财年第二季度（截至 2026 年 2 月 26 日）业绩，营收 238.6 亿美元，环比、同比均大幅增长，GAAP 净利润 137.9 亿美元，摊薄每股收益 12.07 美元，经营现金流 119 亿美元。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：存储需求强劲叠加行业供给紧张，各业务单元毛利率全面抬升，为存储产业链的量价景气度提供了最直接的财报佐证。

2月17日周二