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#行业研究
10月22日周四
  4. Ben Bajarin35

    提示：Micron 技术线上会议结束后，已为订阅者和客户在 Atlas 上发布了笔记。会后我还与 Scott DeBoer 交流，获得了一些技术层面的澄清。 里面有不少有价值的洞察。

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    引用Creative Strategies, Inc@creativestrat

    Our Micron roadmap read: AI memory is becoming a system design problem. More bandwidth only helps if power and capacity keep pace. We examine the architecture and supply implications in our new Atlas note: https://atlas.creativestrategies.com/notes?note=micron-ai-memory-roadmap-bandwidth-moves-onto-the-compute-die

  9. The Quantum Insider36

    量子比特到来之前：混合基础设施如何让量子计算走向商用

    量子就绪更多是基础设施问题：企业需通过安全、低时延的互连把孤立的量子处理器接入企业 IT，而非等待容错硬件。巴黎 Qubit Pharmaceuticals 的四层 ATLAS 平台整合分子动力学、量子化学数据引擎、FeNNix-Bio1 基础模型和可在经典硬件上模拟最多 40 量子比特的 Hyperion-1 模拟器。Equinix 表示，企业级量子计算的关键不在芯片，而在连接一切的互连架构。

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10月21日周三
  1. SpaceNews64

    Novaspace 预测全球卫星通信服务收入 2035 年达 1450 亿美元

    Novaspace 第33版《Satellite Connectivity and Video Market》报告预测，全球卫星服务收入将增长44%，到2035年达1450亿美元，数据服务收入占比从26%升至68%、接近1000亿美元。消费宽带、军用卫星通信和企业网络未来十年分别新增226亿、192亿和172亿美元收入；卫星容量市场到2035年将超460亿美元，较2025年增长逾两倍。

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  2. EE Times50

    印度 OSAT 扩建将半导体测试推上焦点，Emerson NI STS 落户 Kaynes

    印度五座半导体工厂已投产，测试能力成为产能达标的关键。SEMI 预测全球半导体测试设备销售额 2026 年增长 31% 至 153 亿美元，2028 年达 208 亿美元。Kaynes Semicon 已选定 Emerson 旗下 NI 的 STS 作为其古吉拉特邦 Sanand OSAT 工厂的主要测试平台，测试机数量取决于单颗芯片测试时长（不足 1 分钟到 5-10 分钟不等）与产量目标。

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  3. SemiAnalysis66

    马斯克在业绩会上称 SpaceX 有一个高度保密的计划，到 2027 年底新增 20 GW 电力，不限于燃气轮机，其中包含光伏。SemiAnalysis 引用数据指出，2026 年 7–9 月中国向美国出口 1,730 台单晶炉，而此前 18 个月仅 15 台；单晶炉用于生长硅棒，切割成太阳能电池板用硅片。引用推文提到 SpaceX 目前每月点亮约 220,000 颗 NVIDIA GB300 芯片，未来几个月算力接近 3 GW，并称凭借自制涡轮叶片可将电力上线时间缩短 12 到 18 个月。

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    引用WOLF@WOLF_Financial

    ELON MUSK SAYS SPACEX CAN BRING POWER ONLINE 12 TO 18 MONTHS FASTER THAN ANYONE ELSE And he has a plan to add 20 gigawatts next year On the earnings call, Musk said SpaceX $SPCX is turning on about 220,000 Nvidia $NVDA GB300 chips every month, and that pace will speed up next year. He expects to reach close to 3 gigawatts of compute in the next few months. He says he's highly confident SpaceX adds another 10 gigawatts next year, for about 13 total. The bigger plan would add 20 gigawatts, and he says the odds of getting there are "rising rapidly." He kept the details of that plan private, calling it "highly proprietary" because if he spelled it out, others would try to do the same thing. One advantage he did share comes from rocket engines. Turbine blades and vanes are one of the biggest bottlenecks in the industry, running 12 to 18 months behind the rest of the turbine. SpaceX is now casting its own, using what Musk calls the most advanced casting capability on Earth. "That means that we can bring power online 12 to 18 months faster than anyone else."

  4. The Quantum Insider21

    URI 学生在 Brookhaven 国家实验室担任量子计算课程助教

    罗德岛大学（URI）多名学生在 Brookhaven 国家实验室的 Quantum Information Science 101 课程中担任助教，部分学生此前也曾修读该课程。课程教授量子计算概念并使用 IBM Qiskit 软件开展编程实验。URI 物理系表示，这一合作促进了学生学习，也加强了高校与国家实验室之间在量子研究和教育上的联系。

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  5. SpaceNews31

    Craft Prospect 推进天基 QKD：Ops-SAT VOLT 与量子立方星进展

    太空工程公司 Craft Prospect 近日参与英国、欧洲、日本和美国多场行业活动，推进天基量子密钥分发（QKD）。其高级量子工程师 Andrew Kelly 在 ScyLight 大会介绍了造价 2000 万欧元的 OPS-SAT VOLT 任务的量子与光学 CubeSat 载荷，并在 SmallSat 2026 展示 Quantum CubeSat 方案。

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  6. Quantum Computing Report65

    Alice & Bob 公布法国 PROQCIMA 量子计划第一阶段结果

    量子计算公司 Alice & Bob 公布了法国 PROQCIMA 量子采购框架第一阶段的验证结果，该框架为期 10 年、总额 5 亿欧元（5.61 亿美元），由法国国防创新署（AID）和军备总局（DGA）管理。公司运行了三个独立硬件验证机，包括两块 6 比特超导芯片和一块 12 比特芯片，演示了噪声偏置 CNOT 门、伴随式提取、距离为 3 的重复码纠错循环以及单比特非 Clifford 门。

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  7. Light Reading62

    AST SpaceMobile 计划 2026 年底前在美国等五国推出间歇性手机直连卫星覆盖

    AST SpaceMobile 宣布正推进服务就绪，目标在 2026 年底前于美国、加拿大、日本、英国和沙特阿拉伯提供初始、间歇性的手机直连卫星蜂窝宽带覆盖。公司已在美国启用 3000 个覆盖小区，计划年底激活约 5600 个覆盖美国本土的小区，作为全国性部署的前提；其美国战略伙伴为 Verizon 和 AT&T（含 FirstNet）。

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  11. a16z39

    a16z 的 Christian Keil 撰文指出，AI 接近设计出超越人类的硬件，这将改变难点所在：仿真更强使物理制造变为确认而非实验，需求转向零件、机加工和原材料，AI 实验室需获取藏在机械师和晶圆厂中的工艺知识。但他认为连超级 AI 也难以加速判断客户真实需求这一步；一旦跨越，AI 将带来真正的物质丰裕。

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    引用Christian Keil@pronounced_kyle

    https://x.com/i/article/2112590672087924736

  13. Morgan Stanley · Thoughts on the Market51

    摩根士丹利分析师解读 Spark 私人公司大会：AI 创业公司增长信号与软件护城河

    摩根士丹利三位分析师回顾 Spark 私人公司大会的观察，称 AI 需求真实，一家创业公司两年内年化经常性收入接近 40 万亿美元，另一家不到一年达到 10 亿美元。分析认为编程与推理工具因构建和采纳周期短而增长最快，应用软件落地更慢；模型正成为标配，价值向数据、工作流与编排层转移，推理成本下降或缓解软件公司毛利率压力；AI 也正通过无人机、仓储、农业等物理场景落地。

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  14. a16z48

    a16z 的 Christian Keil 撰文指出，AI 有望成为超人类硬件设计者，但把设计变成真实硬件在每一层都更难。从采购现成零件（2006 年 Falcon 1 发动机测试因一个库存 6,000 英里外的电容延迟）、定制零件加工、装配公差，到外部供应商管理（SpaceX 有 591 名供应链员工），再到百万件级量产，处处存在损耗。

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    引用Christian Keil@pronounced_kyle

    https://x.com/i/article/2112590672087924736

  16. EE Times44

    新加坡如何连接芯片研究、初创企业与制造

    新加坡依托A*STAR等研发平台，将先进封装、硅光子、SiC功率器件、功率电子等深科技从研究推向产业转化。A*STAR IME展示了200-mm SiC晶圆上的1.2-kV MOSFET；初创公司MetaOptics用DUV浸没式光刻在300-mm玻璃晶圆上制备TiO₂超透镜，可见光聚焦效率超过80%；硅光子晶圆代工厂AMF被GlobalFoundries收购。

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  17. Light Reading54

    AT&T 铜网退役提速：仅剩 1% 用户使用传统铜线语音服务

    AT&T 更新铜网退役进展，目前仅 1% 符合条件的客户仍在使用传统铜线语音服务，较 2024 年 12 月的 5% 大幅下降。公司已关停超过 100 个线缆中心，覆盖 18 个州 500 多个社区的 130 万个点位，计划 2030 年前退役除加州外的大部分铜网，获 FCC 批准 2026 年底前关停超 30% 线缆中心，并预计全部完成后每年节省最高 27.6 亿 kWh 电力。

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10月20日周二
  1. The Quantum Insider42

    NowSecure 分析发现 97% 移动应用未检测到 PQC 后量子密码代码

    NowSecure 对 136,711 款 iOS 和 Android 应用的分析发现，96.9% 的应用未检测到后量子密码（PQC）相关代码或库，运行时测试还在 3,100 多款应用中标记出 DES、RC4 等弱加密算法。NowSecure 建议组织对自有及第三方移动应用进行加密盘点、修复并复测，并制定至少两年的 PQC 迁移计划。

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  3. 晚点 LatePost59

    晚点报道一批三十岁上下的技术人正进入中国核心科技公司的研发决策中心，影响数百名研究员工作和数以亿计的算力投入。案例包括苏剑林提出 Attention Residuals、张宇与 17 岁的陈广宇设计 Block AttnRes 方案，额外开销控制在 5% 以内并带来约 20% 训练效率提升，杨植麟拍板让 K3 推迟开训，四个月后 2.8 万亿参数的 K3 发布。

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  5. BloombergNEF60

    BloombergNEF 发布 Transition Metals Outlook 2026：铜以外多数金属 2050 年前供应充足

    BloombergNEF 发布年度旗舰报告 Transition Metals Outlook 2026，预测铝、钴、铜、石墨、锂、锰、镍、铂、钯和钢 10 种金属到 2050 年的长期需求、供应能力、可获得性与安全性和近期价格趋势。报告要点：多数金属到 2050 年供应能力充足，唯独铜存在缺口，需 3320 亿美元投资弥补；锂和石墨需求增长最快，到 2050 年分别增至三倍和超过两倍。

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  6. The Quantum Insider63

    Alice & Bob 公布法国 PROQCIMA 量子计划第一阶段猫量子比特纠错结果

    Alice & Bob 公布法国 PROQCIMA 量子计算计划第一阶段成果，在三个硬件演示平台（两个 6 比特芯片、一个 12 比特芯片）上演示了猫量子比特纠错架构的核心组件，包括保噪声偏置的 CNOT 门、辅助比特测量复位、三数据比特（distance-3）重复码多轮纠错循环、全寄存器逻辑错误率测量，以及猫量子比特上的非 Clifford 门。测得的逻辑错误率尚未低于纠错阈值。

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  7. EE Times38

    打造能在现实世界中运作的 Physical AI 系统

    Physical AI 指让机器能感知环境、做出决策并在物理世界中行动的 AI。McKinsey 估计，到 2030 年 AI 智能体和机器人每年可为美国释放约 2.9 万亿美元的经济价值，但落地必须满足尺寸、重量、功耗和成本（SWaP-C）约束。Arm 与生态伙伴推动 Robotics Capability Framework，以统一语言定义和比较智能机器人系统。

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  8. TrendForce68

    TrendForce：4Q26 DRAM合约价预计环比上涨20%，AI需求与供给紧张支撑后市

    TrendForce援引Commercial Times等媒体报道，预计4Q26 DRAM合约价环比上涨约20%，涨幅较2Q26的约80%和3Q26的约40%明显放缓，主因基数抬高、终端购买力走弱及LTA价格上限生效。报道称CXMT公布4F² DRAM架构进展，理论上可较6F²设计减少约33%存储单元面积，但良率、漏电流与数据保持仍构成量产挑战，全面商业化普遍预期在2028年之后；Apple。

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  10. POWER Magazine32

    极端天气频发，关键基础设施如何维持不间断运营

    极端高温和干旱正威胁电网与关键基础设施稳定，中断代价高昂：医疗设施每小时损失超60万美元，制造业约26万美元，数据中心为30万至54万美元。今年7月ERCOT小时峰值负荷刷新纪录达91.1 GW，PJM于7月2日傍晚录得162 GW，为其史上第二高。业界主张通过IIoT与SCADA平台持续监测和预防性维护，在设备故障前主动调配资源避免停机。

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  11. Utility Dive71

    谷歌在 PJM 资助 100 MW 虚拟电厂，反映分布式容量正在成为重要电力资源

    谷歌 6 月宣布出资在 PJM 运营一个 100 MW、为期三年的虚拟电厂（VPP），由 Voltus 承担谷歌的容量义务，行业人士认为这标志着分布式容量开始被市场视为与其他容量资源同等的资源。文章指出 PJM 容量价格因数据中心需求超过供给而飙升，能源部研究估计分布式资源到 2030 年可满足美国最多 20% 的峰值负荷需求。

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10月19日周一
  2. Utility Dive52

    美国核电 AI 应用调研：从部署转向运营价值

    ScottMadden 的调研显示美国核电机队已有超过 60 个 AI 部署，覆盖企业搜索、工程支持、纠正措施和大修计划等场景，但约 60% 已投用应用的收益尚未被有效量化。文章将应用分为生成式 AI 知识工作、机器学习预测和结合物理模型的专业 AI 三类，指出核心设计优化等应用已跨机队多燃料循环部署并显现持续价值，并为核电管理者提出五项从部署走向运营能力的建议。

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  3. Utility Dive49

    电网线路地下化：不断变化的电网与为此匹配的管线材料

    电网地下化正因极端天气、电气化和数据中心负荷增长而成为标准做法。PG&E 自 2021 年以来已将超过 1,200 英里线路转入地下，单英里成本从 400 万美元以上降至约 310 万美元；Winter Park 约 81% 配电线已入地，预计 2030 年完成，净节省约 7000 万美元；Consumers Energy 完成 370 万美元试点，风暴停电减少 100%。

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