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只看数据中心与电力
10月26日周一
  2. Ben Bajarin20

    在我看来，马斯克不通过收购就无法达到 13GW+ 的电力目标。他现在尽力表现，是为了能以“一折价”收购一些新兴云服务商（neo clouds）。$NBIS $IREN $CRWV

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    引用Nate Endicott@EndicottInvests

    In my opinion, Elon can’t hit 13GW+ without acquiring the power He’s doing this best so he can acquire some neo clouds for Pennies on the dollar $NBIS $IREN $CRWV

10月25日周日
  2. a16z66

    a16z 的 Alex Danco 和 Moses Sternstein 谈 AI 建设中的供给反应缺位，指电力设备（如开关设备、输电设备）是美国产能中真正在收缩的类别。Moses 引用 2019 年以来美国工厂产能数据：通信设备 +110%、半导体 +77%、计算机 +16%、电气设备 -9%；电气设备价格上涨 69%，为四类中最大涨幅。

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    引用a16z@a16z

    电力是 AI 建设浪潮面临的最大瓶颈之一，而美国生产电气设备的能力正在萎缩 2019 年以来美国工厂产能变化： - 通信设备：+110% - 半导体：+77% - 计算机：+16% - 电气设备：-9% 电气设备价格上涨 69%，是四类中涨幅最大的 本周图表：https://www.a16z.news/p/charts-of-the-week-attention-is-all

    关注理由：讨论点出 AI 建设中电力设备供给反常缺位，美国本土产量在价格大涨时反而下滑，可作为数据中心供电瓶颈的一个数据视角。

10月24日周六
  2. Ben Bajarin53

    Boom 创始人 Blake Scholl 宣布公司首个完成的超音速涡轮核心亮相，同时公布一座 2GW Superfactory 超级工厂，以及用于铸造单晶涡轮叶片和导向叶片的全数字铸造工厂（原文称世界最先进）。作者 Ben Bajarin 转发并配以关注表情，未添加自己的评论。

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    引用Blake Scholl 🛫@bscholl

    Today Boom unveils our first completed supersonic turbine core, a 2GW Superfactory, and—one more thing—the world's most advanced all-digital foundry to cast single crystal turbine blades and vanes https://x.com/i/article/2113342271915773952

  3. a16z75

    Amazon CEO Andy Jassy 在 a16z 访谈中表示，AWS 的 AI 业务在生成式 AI 浪潮头三年达到超过 250 亿美元 run rate，比早期 AWS 同期约 6000 万美元的规模快数百倍。他称 2026 年 Amazon 预计投入约 2200 亿美元 CapEx，即便如此仍放弃了一部分需求，公司通过对客户需求的可见性来安排投入。

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    引用a16z@a16z

    安迪·贾西（Andy Jassy）担任 CEO 五年来，AWS 规模几乎扩大至三倍，亚马逊营收增长约 80%，并计划今年投入 2200 亿美元以赢得 AI 竞赛。亚马逊的 AI 业务在三年内达到 250 亿美元的年化收入，增速是早期 AWS 的数百倍。 贾西做客 a16z 的 Ben Horowitz 和 Erik Torenberg 的节目，畅谈这一历程背后的决策：从疫情后重建亚马逊的履约网络，到 AWS 的起源故事。 他们还探讨了：数据中心为何成为政治斗争焦点、亚马逊的自研芯片、对 Anthropic 和 OpenAI 的投资、推理成本为何需要降低 10 倍、AI 最被低估的风险、为何每家公司都必须从零开始重塑产品，以及贾西给当今 18 岁年轻人的建议。 0:47 2021 年以来亚马逊的变化 1:51 疫情如何重塑零售业 3:30 AI 为何为 AWS 增长注入超级动力 5:20 领导力原则冲突时怎么办 9:36 6000 万美元 vs. 250 亿美元：早期 AWS 与早期 AI 13:20 AI 资本支出的现金循环如何运作 15:44 美国为何必须建设数据中心 20:55 从实验室到企业的 AI 哑铃模式 23:12 需求增长 vs. AWS 老客户 28:11 Annapurna、Graviton 与 Trainium 33:55 押注 Anthropic 和 OpenAI 37:15 为何 AI 意味着更小的团队 42:13 AI 被低估的风险：安全 46:29 亚马逊为何重构 Alexa 的大脑 53:07 贾西如何跟孩子谈 AI 56:36 押注 AI、机器人与太空 YouTube: https://youtu.be/-YMMRQ1qscI @ajassy @Amazon @bhorowitz @eriktorenberg

    关注理由：Andy Jassy 亲自对比 AI 业务与早期 AWS 的增速，并解释 2026 年 2200 亿美元 CapEx 背后的需求判断，属高管一手观点。

  4. Utility Dive65

    PG&E 三季度财报会：CEO 称需加州山火政策改革以管理尾部风险，2027 资本开支削减至 114 亿美元

    PG&E CEO Patti Poppe 在三季度财报会上表示，公司需要加州山火政策改革以改善信用评级并防范尾部风险；Fitch 上月已将评级展望下调至负面，2017 年以来次投资级发债将使客户多承担 40 亿美元利息。公司 9 月将 2027 年资本开支从 134 亿美元下调至 114 亿美元，但称不影响数据中心管线，总管线升至 12.87 GW。

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10月23日周五
  1. Utility Dive76

    NextEra 业绩会披露三个能源枢纽项目已获 57 亿美元融资，并推进与 Dominion 合并

    NextEra Energy 在三季度业绩会上表示已签署三项联邦背景能源枢纽项目的最终协议，今年累计获得 57 亿美元融资，项目储备为 30 到 40 个。德州与宾州的两个枢纽由日本政府和美国商务部支持，初期 33 亿美元已用于采购燃气轮机等长交期设备，计划建设最多 10 GW 燃气发电，2032 年完工；第三个枢纽由韩国和美国商务部支持，包含 6.5 GW 燃气发电和 5 GW 数据中心园区。

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    关注理由：业绩会披露了三个联邦背景能源枢纽的融资规模、燃气装机和投产时间，还给出储能与光伏订单的此消彼长变化。

  2. POWER Magazine44

    为什么数据中心设计中平坦效率比峰值效率更重要

    AI 工作负载正改变数据中心供电设计：GPU 集群（如 NVIDIA 72-GPU Vera Rubin）使机柜功率从数十 kW 攀升至数百 kW，部分下一代设计预计超过每机柜 1MW。由于训练负载利用率可在毫秒内从约 30% 波动至满载，系统多运行在部分负载下，仅看峰值效率会低估实际能耗与散热成本。业界因此转向重视全负载范围的平坦效率，并淘汰传统的 48 至 54V DC 母线架构。

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  4. SemiAnalysis55

    SemiAnalysis 介绍了其跟踪数据中心建设的先行指标方法：通过预租赁合同了解云厂商、neocloud 和 AI 实验室与数据中心运营商签订的不可取消租约，再跟踪早期土建等环节判断需求。其发布的工业模型深度报告中以 Sterling 的早期施工业务为例，称据此预测到该公司订单即将大增并得到验证；后续还有电气与冷却设备环节，而燃气轮机等能源设备交期长达数年，也被纳入其时间线核验。

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  5. TrendForce64

    Infineon 与 NVIDIA 扩大 GaN 合作，为 AI 数据中心开发 800V DC 高压 IBC 方案

    Infineon 于 10 月 21 日在 NVIDIA GTC Berlin 宣布扩大双方在 AI 数据中心供电上的合作，将基于 CoolGaN 产品组合联合开发面向 800V DC 架构的高压中间母线变换器（IBC），支持 800V 转 50V 和 800V 转 12V 等多种转换配置。方案面向 NVIDIA MGX 开放模块化参考架构，设计目标是单机柜功耗最高 1 MW 的 AI 计算系统。

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  6. POWER Magazine49

    数据中心用电波动时如何保持电网稳定：UPS 重构方案如何支持大规模互联

    今年 7 月底东海岸一次 10 分钟电网停电中，数据中心切换到自备电源，导致美国一半地区灯光闪烁；若更多数据中心同时脱网，可能引发全面停电。Ramboll 提出重构 UPS 系统（含网侧、负载侧变换器及电池 DC/DC 变换器）并配持续运行的电池，使其兼稳定电网侧与负载侧。

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  7. POWER Magazine69

    NRC 最终确定规则 允许反应堆申请者使用 DOE 与 DOW 示范数据支持许可申请

    美国核管理委员会（NRC）于 10 月 22 日最终确定一项规则，允许商业反应堆申请者在许可申请中引用 DOE 或 DOW 此前授权的反应堆示范分析、测试数据和技术证据，修订 10 CFR Part 50 和 Part 53 相关条款，以减少重复技术评估。规则不转移 NRC 监管权限，申请者仍须论证示范结果与拟建商业设计的对应性并补足差距。

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  8. BloombergNEF69

    BloombergNEF 预测 2026 年全球储能新增 188GW 创纪录，2027 年达 209GW

    BloombergNEF 最新预测显示，2026 年全球储能新增装机将达 188GW/535GWh，同比增长 45%，其中 62% 位于中国、美国和澳大利亚；2027 年新增将增至 209GW/638GWh。到 2036 年累计储能容量将从 2025 年水平增长 10 倍至 3TW（11TWh）。增长驱动包括光伏渗透率上升、配储要求和财政激励，印度今年新增将达去年的 26 倍（超 6GW）。

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  9. Utility Dive60

    Utility Dive 调查：电力公司用 AI 应对 AI 带来的用电需求增长，但部署仍以辅助工具为主

    电力公司正尝试用 AI 应对 AI 数据中心带来的电力需求增长，但目前多数应用仍是支持人工决策的细分工具，如负荷预测和植被管理，尚未大规模部署直接控制电网物理资产的智能体架构。NGP 今年调查近 80% 受访电力企业已至少部署一个面向大负荷客户规划的 AI 应用，87% 认为落后的监管和费率框架拖累 AI 投资回报，83% 认为服务数据中心的基建成本正通过电费转嫁给居民。

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10月22日周四
  1. Utility Dive46

    Jigar Shah 把电费上涨归咎于“电力公司贪婪”找错了对象

    美国能源信息署前署长 Guy Caruso 撰文反驳 Jigar Shah“电力公司贪婪推高电费”的说法，指出过去二十年电力公司申请与获准的 ROE 均呈下降趋势，且受州监管机构审查。他引用 Charles River Associates 分析称涨价集中在加州、东北部及中大西洋部分地区。

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  3. NVIDIA Blog66

    NVIDIA DSX AI 工厂平台获 GE Vernova、日立能源、施耐德电气、西门子能源等多家能源公司采用

    NVIDIA 官方介绍多家公司基于 NVIDIA DSX AI 工厂平台把电网、变电站和 AI 工厂作为一个系统进行规划、仿真与运行，并称电力是当前基础设施最大瓶颈，美国有超过 3000 亿美元设备积压、200GW 以上项目在并网队列等待。具体合作包括：GE Vernova 提供从电网到机柜的供电专长以配合 DSX；日立能源的电池储能系统通过 NVIDIA DSX Ready 认证。

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    关注理由：官方文章列出了GE Vernova、日立能源、施耐德、西门子能源等伙伴在DSX平台上的具体分工，可用于梳理电力与算力协同方案的参与格局。

  4. BloombergNEF60

    BloombergNEF：东南亚放松企业清洁电力采购限制可释放基建资金并提升能源安全

    BloombergNEF 发布《Clean Power Procurement in Southeast Asia》报告称，2026 年东南亚企业场外清洁电力购电协议规模达 2.3 吉瓦，为 2025 年的 5.6 倍，马来西亚和越南的监管变化是主要推力。截至 2026 年 6 月，区域数据中心 IT 容量为 3.2 吉瓦，项目储备约为其 10 倍；按 BNEF 净零情景。

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  5. POWER Magazine67

    弗吉尼亚县批准 Dominion Energy 3 GW 燃气电厂 Cumberland Energy Center

    弗吉尼亚州 Cumberland 县监督委员会于 10 月 20 日以 3 比 1 投票批准 Dominion Energy 计划建设的 3,000 MW 燃气电厂 Cumberland Energy Center，选址位于该县约 150 英亩地块，采用两套 2-on-1 联合循环机组提供约 3 GW 基荷电力。项目仍需州环境质量部门的空气许可和州公司委员会批准。

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10月21日周三
  1. SpaceNews54

    SpaceNukes 获 DARPA 协议开展主动控制核反应堆地面试验

    SpaceNukes 宣布获得 DARPA Fast Capacitance（Fat Cat）项目的 Other Transaction 协议，用于开发和地面测试自主反应堆控制技术。SpaceNukes 将与洛斯阿拉莫斯国家实验室设计、建造并开展带主动控制棒运行的 Kilopower 反应堆核地面试验，突破 2018 年 KRUSTY 被动控制架构；项目分阶段设置设计、采购与集成节点。

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  2. POWER Magazine65

    The Nuclear Company 拟在肯塔基州建设 6.6 GW AP1000 核电园区 Prosperity One

    The Nuclear Company（TNC）宣布计划在肯塔基州 Lewis County 俄亥俄河沿岸开发名为 Prosperity One 的 6.6 GW 核电园区，最多容纳六台 Westinghouse AP1000 反应堆，公司已取得拟选址控制权并计划申请联邦批准以便 2028 年开工。该项目若全部建成将超过美国现有最大核电站 Plant Vogtle 约 4.5 GW 的容量。

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  3. Ben Bajarin38

    20–30 GWp 大约相当于 22,500–33,700 英亩的光伏板，这还不含间距和通道用地。

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    引用SemiAnalysis@SemiAnalysis_

    The math: benchmarks put one solar puller at ~11–15 MW/yr (Soochow ‘23, Linton prospectus, ESIA ‘24). 1,730 pullers ≈ 20–25 GWp/yr. Benchmarks are ~3 yrs old and these units cost ~50% more, so ~30 GWp is plausible. At a 20–23% capacity factor, with storage and backup, that’s ~4–7 GW of power (~35–60 TWh/yr). (2/3)

  4. POWER Magazine72

    Exelon 高管谈数据中心负荷压力与重返受管制发电的前景

    Exelon 执行副总裁 Carim Khouzami 接受 POWER 采访时表示，预计五年内公司将重新拥有受监管的发电资产。Exelon 目前在其服务区确认约 11 GW 高概率大负荷，其中 ComEd 区域 9 GW、中大西洋 2 GW，另有 25 GW 在研究中；通过输电安全协议要求大客户作出为期 10 年的财务承诺以筛选真实需求。

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  5. SemiAnalysis66

    马斯克在业绩会上称 SpaceX 有一个高度保密的计划，到 2027 年底新增 20 GW 电力，不限于燃气轮机，其中包含光伏。SemiAnalysis 引用数据指出，2026 年 7–9 月中国向美国出口 1,730 台单晶炉，而此前 18 个月仅 15 台；单晶炉用于生长硅棒，切割成太阳能电池板用硅片。引用推文提到 SpaceX 目前每月点亮约 220,000 颗 NVIDIA GB300 芯片，未来几个月算力接近 3 GW，并称凭借自制涡轮叶片可将电力上线时间缩短 12 到 18 个月。

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    引用WOLF@WOLF_Financial

    ELON MUSK SAYS SPACEX CAN BRING POWER ONLINE 12 TO 18 MONTHS FASTER THAN ANYONE ELSE And he has a plan to add 20 gigawatts next year On the earnings call, Musk said SpaceX $SPCX is turning on about 220,000 Nvidia $NVDA GB300 chips every month, and that pace will speed up next year. He expects to reach close to 3 gigawatts of compute in the next few months. He says he's highly confident SpaceX adds another 10 gigawatts next year, for about 13 total. The bigger plan would add 20 gigawatts, and he says the odds of getting there are "rising rapidly." He kept the details of that plan private, calling it "highly proprietary" because if he spelled it out, others would try to do the same thing. One advantage he did share comes from rocket engines. Turbine blades and vanes are one of the biggest bottlenecks in the industry, running 12 to 18 months behind the rest of the turbine. SpaceX is now casting its own, using what Musk calls the most advanced casting capability on Earth. "That means that we can bring power online 12 to 18 months faster than anyone else."

  6. NVIDIA Newsroom64

    NVIDIA 发布 DSX POD 模块化 Vera Rubin AI 工厂参考设计

    NVIDIA 在 GTC Berlin 发布 DSX POD，这是面向完整 Vera Rubin AI 工厂的参考设计，由合作伙伴在模块化集装箱内预集成并验证后交付，现场部署时间从 6 个月缩短至最短 14 天。计算、网络、布线、机架级供电和液冷在制造工厂完成集成，与站点准备并行进行，帮助客户更快开始生成生产 token 并获得收入。

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    关注理由：官方公告披露了 DSX POD 参考设计的部署周期与合作伙伴名单，可用于跟踪 2027 年初模块化 AI 工厂的落地节奏。

  7. NVIDIA Newsroom64

    NVIDIA 发布 DSX AI 工厂平台，欧洲生态伙伴采用以降低水耗与功耗

    NVIDIA 在 GTC Berlin 宣布推出 NVIDIA DSX AI 工厂参考架构，欧洲生态伙伴正采用其建设低水耗、低功耗的 AI 工厂。DSX 参考设计采用闭环液冷加干式冷却器，可将设施冷却用水降至接近零，2GW 部署每天可节省 5400 万升水；DSX MaxLPS 软件帮助运营方以最多 30% 更少的电力生成相同数量 token。

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    关注理由：官方公告给出 DSX 平台省水省电的具体设计与第三方实测数字，可用于评估 AI 工厂电力与冷却方案的落地路径。

  9. Utility Dive54

    佐治亚州电力合作社 Central Georgia EMC 联合 Base Power 部署最高 50 MW 用户侧家庭储能

    Central Georgia Electric Membership Corp.（CGEMC）宣布与 Base Power 合作，在其位于亚特兰大东南部的 14 县供电区内部署最高 50 MW 的小型用户侧储能，计划 2027 年开始，这也是 Base Power 在得克萨斯州以外的首个公用事业合作项目。CGEMC 将在批发电价和会员用电需求较低时充电、在需求高峰时放电以削减系统峰值。

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  10. Utility Dive80

    ABB 三季度全球订单创纪录达 120 亿美元，美国订单同比增长 82%

    ABB 发布 2026 年三季度业绩，全球订单同比增长 40% 至创纪录的 120 亿美元，其中美国订单同比增长 82%，美洲区域增长约 70%。电气化部门订单达 76.7 亿美元、同比增长 70%，美洲区域增长 117%；CFO Christian Nilsson 称数据中心订单增长达三位数，是业绩中的突出客户。

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    关注理由：财报写明了美国订单增幅、数据中心订单三位数增长和电气化部门分区域数据，可据此跟踪电网与数据中心设备需求走向。

  11. Utility Dive69

    LS Power 完成 60 亿美元私募基金募资，COO 谈燃气、可再生与输电投资机会

    LS Power 宣布完成 60 亿美元私募股权基金募资，高于最初 40 亿美元目标，其中约 17 亿美元用于计划从 Constellation Energy 收购约 5 GW 资产。COO Darpan Kapadia 在访谈中表示，当前电力需求增长在 1% 到 4% 至 5% 之间，远高于过去几十年的 0% 至 0.5%，且驱动因素包括制造业、电气化和 AI 之外的算力需求。

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  12. Utility Dive70

    弗吉尼亚州长就 Dominion 与 NextEra 并购提出六年电价冻结等条件

    弗吉尼亚州长 Abigail Spanberger 提出若州监管机构批准 Dominion Energy 与 NextEra Energy 的 $67 billion 合并，须冻结基础居民电价六年，并将每月账单抵扣提高到 $29 持续四年。其专家证人还建议将 Dominion 资本结构中债务占比从 48% 提高到 60% 以降低回报率，并要求强制可执行条款，否则应否决合并申请。

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  13. Utility Dive78

    施耐德电气三季度有机收入增长17%至115亿欧元，创单季新高

    施耐德电气公布三季度有机收入同比增长17%至115亿欧元（约129亿美元），创单季纪录。数据中心相关业务连续多季三位数需求增长， CFO称对2027和2028年可见度进一步提升。能源管理业务北美收入规模最大，但中国及东亚有机增速达32.4%高于北美的20.3%，中国增长由AI基础设施投资带动。

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    关注理由：施耐德电气三季度数据中心相关订单再现三位数增长，财报披露中国及东亚能管业务增速高于北美，可据此跟踪AI基础设施带动的电气设备需求区域变化。

  14. Utility Dive50

    Grid Forward 执行总监提出应对能源可负担性的 12 项行动

    Grid Forward 执行总监 Bryce Yonker 撰文指出，美国平均电价从 2020 年的 10.59 美分/kWh 升至 2025 年的 13.63 美分/kWh，涨幅 29%，同时大规模停电在过去十年激增。文章提出 12 项应对行动，包括规模化节能与需求侧管理、推动变电站变压器等设备标准化、改革监管激励。

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  15. SemiAnalysis49

    单年 50 GW 是否过于激进？ “亲爱的 Brad 公开点名了我们，并把我们的预测砍半。” 于是 Jeremie (@JeremieEO) 和 Reyk (@robotknower) 与 Jordan (@JordanNanos) 一起登台展示他们的分析。他们逐个站点结合卫星图像，解释为什么对数字大幅削减会重复计入本已内含的延期。此外还谈到禁建令、9 个月的模块化建设，以及为什么 2028 是值得关注的一年。

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10月20日周二
  1. POWER Magazine51

    奥地利初创公司Emerald Horizon推出集装箱尺寸钍反应堆方案，储能系统先行销售

    POWER Magazine采访奥地利Graz初创公司Emerald Horizon，其SMRX系统由储能与加速器驱动钍发电机（ADES）组成，ADES目前处于TRL 4.5阶段，计划2029年完成原型、2031年建示范电站。公司计划今年起交付电池储能，2028年交付熔盐储热，以20年能源即服务合同租赁运营，目标电价8.5欧分/kWh。

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