NVIDIA发布2027财年第二季度（截至2026年7月26日）业绩，营收962亿美元，同比增长106%，环比增长18%；数据中心营收890亿美元，同比增长117%，主要由Blackwell Ultra带动；GAAP和非GAAP毛利率均为75.0%，GAAP摊薄每股收益2.46美元。本季度向股东返还约260亿美元，回购授权剩余约990亿美元。
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关注理由：NVIDIA财报披露供应承诺从1190亿美元增至2790亿美元并主要为采购内存，同时给出Vera Rubin平台量产与Q3指引，反映上游存储与供应链备货力度。
TSMC 向 SEC 提交 2026 年 7 月月度 6-K。当月董事会未批准新的资本开支，公司发行两档无担保债券：NT$140 亿票面利率 2.03%（2026 年 7 月至 2031 年 7 月）、NT$45 亿票面利率 2.10%（至 2036 年 7 月）。
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Coherent 发布 2026 财年第四季度及全年财报，Q4 收入 20.5 亿美元，同比增长 34%，按剔除已出售业务后的 pro forma 口径增长 42%；Non-GAAP 毛利率 40.2%，同比提升 215 个基点，Non-GAAP 摊薄每股收益 1.74 美元。数据中心与通信部门 Q4 收入 16.15 亿美元，全年收入 71.18 亿美元增长 22.5%。
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关注理由：Coherent 财报显示数据中心与通信收入同比增长显著，公司披露 InP 产能翻倍计划和新收入产品时间表，为光芯片与光互连供应链的扩产节奏提供参照。
Lumentum 于 8 月 11 日发布截至 2026 年 6 月 27 日的 FY2026 第四季度及全年业绩。Q4 净营收 10.1 亿美元，同比增长 109.3%，非GAAP经营利润率 36.6%；全年营收 30.1 亿美元，同比增长 83.2%。GAAP 净亏损 72 亿美元，因可转债股权化产生 78 亿美元一次性非现金债务清偿损失。
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关注理由：Lumentum 财季收入同比翻倍、非GAAP经营利润率大幅改善，管理层披露 OCS、1.6T 云模块、CPO 超高功率激光器和 ELS 模块订单等进展，可对照光互连产业链的需求节奏。
Rigetti Computing（Nasdaq: RGTI）发布截至2026年6月30日的二季度财报，季度营收510万美元（上年同期180万美元），经营亏损2810万美元，GAAP净亏损5260万美元，非GAAP净亏损1600万美元，期末现金及可出售投资合计5.413亿美元、无债务。
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关注理由：超导量子计算公司披露季度营收、亏损与5.4亿美元现金储备，并更新与HPE合作、商务部意向书及芯片化扩容路线，可了解量子系统商业化进展。
IonQ 发布 2026 年二季度财报，GAAP 收入 8010 万美元，同比增长 287%，超此前指引区间中点 20%；国际、商业和多产品收入分别约占当季总收入的 50%、60% 和 25%。公司将全年收入指引上调至 2.8-2.9 亿美元（不含 SkyWater 并表贡献），在手剩余履约义务同比增长 297%。
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关注理由：IonQ 单季收入同比大增且上调全年指引，同时完成对 SkyWater 的收购，量子计算厂商向垂直整合平台延伸的路径有了财务数据支撑。
AMD 发布 2026 年二季度（截至 6 月 27 日）财报，营收 115 亿美元，同比增长 50%，GAAP 毛利率 54%，净利润 23 亿美元，摊薄每股收益 1.38 美元；非 GAAP 毛利率 56%，每股收益 1.66 美元。
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关注理由：AMD 数据中心收入同比翻倍并给出约 130 亿美元的季度指引，反映 AI 算力需求对 GPU 与服务器 CPU 供应链的持续拉动。
AMD 公布 2026 年二季度财报，营收 115.36 亿美元，同比增长 50%，GAAP 毛利率 54%，GAAP 净利润 22.97 亿美元，摊薄每股收益 1.38 美元；non-GAAP 毛利率 56%，non-GAAP 净利润 27.60 亿美元。
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关注理由：数据中心收入同比翻倍并占公司营收近六成，管理层预计下半年EPYC与Instinct加速放量，指引环比再增13%，为服务器CPU与AI加速器供应链提供需求参考。
Vertiv 发布 2026 年二季度财报，净销售额 32.74 亿美元，同比增长 24%，其中有机增长 18%；调整后营业利润 7.38 亿美元，同比增长 51%。
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关注理由：Vertiv 数据中心电力与散热业务收入和利润率同步走高并上调全年指引，反映 AI 部署对关键基础设施需求的持续性，对电源、散热产业链具有参照意义。
Tesla 于 7 月 22 日发布 2026 年第二季度财报，季度营收 282.36 亿美元，同比增长 26%，TTM 营收首次超过 1000 亿美元；GAAP 营业利润 3.98 亿美元，同比下降 57%，营业利润率 1.4%，GAAP 净利润 11.14 亿美元。
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关注理由：Q2 汽车交付创新高但营业利润同比降57%，资本开支大增致自由现金流转负，储能、Robotaxi 与 Optimus 产线进展对判断其多元业务节奏有参考价值。
IBM 发布 2026 年二季度业绩，营收 172 亿美元同比增长 1%，GAAP 摊薄每股收益 2.27 美元，公司将全年固定汇率收入增长指引上调至 4%-5%，并继续预计全年自由现金流同比增加约 10 亿美元。
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关注理由：IBM 二季报披露 Power 与 Storage 订单积压近 5 亿美元并上调全年收入指引，量子计算五年投资超 100 亿美元的规划对相关产业链具参考价值。
GE Vernova@GEVernovaAI 评分6262GE Vernova 发布2026年二季度财报，称基于上半年强劲表现上调了2026年全年财务业绩指引。公司表示将以稳健的财务状况为基础，把握前方大量机会。
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GE Vernova 发布2026年二季度业绩并上调全年指引：订单242亿美元，有机增长88%，收入111亿美元，增长22%，自由现金流51亿美元，超过2025全年。总在手订单达1760亿美元，燃气电力设备在手订单及槽位预订协议从100GW增至116GW，预计2026年底至少达125GW；公司计划三季度实现20GW年化燃气轮机产能，2028年24GW，2030年30GW。
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关注理由：GE Vernova 二季度燃气轮机在手产能与槽位预订持续扩张，自由现金流大幅改善并上调全年指引，反映电力设备需求与排产节奏。
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IBM 于 7 月 14 日以 8-K 及致投资者信发布二季度初步业绩，营收 172 亿美元同比增长 1%，软件收入增长 5%，咨询持平，基础设施收入下降 7%；GAAP 摊薄每股收益 2.27 美元，运营（非 GAAP）每股收益 2.93 美元。
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关注理由：IBM 以致投资者信形式披露2026年二季度初步业绩，软件与基础设施收入不及预期，主因大型交易未按期签约及客户资本开支转向算力采购，可直接对照其硬件与软件业务节奏。
美光（Micron）公布截至 2026 年 5 月 28 日的 FY2026 Q3 财报，收入 414.6 亿美元，环比 238.6 亿、同比 93.0 亿，GAAP 净利润 282.4 亿美元，摊薄每股收益 24.67 美元，经营现金流 253.9 亿美元。公司称已签署多年期战略客户协议，Q4 指引收入 500 亿美元±10 亿、毛利率约 86%。
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关注理由：存储龙头单季收入和毛利率大幅抬升并给出强劲下季指引，反映AI带动下存储供需与定价的景气程度，可作为观察存储产业链景气延续性的参照。
Broadcom 于 6 月 3 日发布 2026 财年第二季度财报（季度截至 5 月 3 日），营收 221.87 亿美元，同比增长 48%，其中来自 AI 的半导体收入 108 亿美元，同比增长 143%，主要由定制 AI 加速器和 AI 网络需求驱动。
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关注理由：Broadcom 自家财报披露 AI 半导体收入单季达 108 亿美元并指引下季超 160 亿美元，反映定制 AI 加速器与 AI 网络需求强度，对 ASIC 及配套互连产业链有参照意义。
Vertiv Holdings Co（NYSE: VRT）董事会宣布派发季度现金股息，每股 Class A 普通股 0.0625 美元。股息将派发给 2026 年 6 月 15 日收盘前登记在册的股东，预计于 6 月 25 日支付。该消息已通过 8-K 文件及新闻稿附件披露。
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Marvell 发布 FY2027 一季度财报，净营收 24.18 亿美元创纪录，同比增长 28%，高于指引中值 1800 万美元；GAAP 每股收益 0.04 美元，non-GAAP 每股收益 0.80 美元，经营现金流 6.388 亿美元创历史新高。财报已并入 2 月完成的 Celestial AI 与 XConn 收购。
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关注理由：Marvell 单季营收创纪录并上调 FY2027 与 FY2028 营收指引，AI 相关订单走强，涉及 800G/1.6T 光模块、CPO 与定制 XPU 多条产品线。
NVIDIA 发布 2027 财年第一季度（截至 2026 年 4 月 26 日）财报，营收 816 亿美元，同比增长 85%，数据中心收入 752 亿美元，同比增长 92%；GAAP 摊薄每股收益 2.39 美元，非 GAAP 为 1.87 美元。
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关注理由：NVIDIA 季度收入和数据中心收入创新高，并披露新报告框架、大额回购与股息上调，反映 AI 算力需求的规模与结构变化。
Rigetti Computing 发布 2026 年一季度财报，季度收入 440 万美元，同比增长约两倍，经营亏损 2600 万美元，GAAP 净利润 3310 万美元主要来自衍生权证负债公允价值变动，非 GAAP 净亏损 1470 万美元，期末现金及投资合计 5.69 亿美元。
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关注理由：Rigetti 一季度收入同比大幅增长，108 量子比特系统开放和 Novera QPU 现场部署落地，为超导量子硬件的商业化进展提供参考。
Coherent 于 5 月 6 日发布截至 2026 年 3 月 31 日的 2026 财年第三季度业绩，季度营收 18.1 亿美元，同比增长 21%，按剔除已出售业务后的 pro forma 口径同比增长 27%；GAAP 毛利率 37.7%，non-GAAP 毛利率 39.6%，non-GAAP 摊薄每股收益 1.41 美元。
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关注理由：财报披露数据中心与通信业务收入占比升至75%，公司上调InP产能节奏并给出四财季指引，可对照光器件与AI互连需求节奏。
IonQ 发布 2026 年一季度财报，营收 6470 万美元，同比增长 755%，高于指引区间中点 30%，并上调全年营收指引至 2.6 亿至 2.7 亿美元。剩余履约义务同比增长 554% 至 4.7 亿美元，约 60% 收入来自商业客户；公司向剑桥大学售出首台第六代芯片型 256 量子比特系统，并入选 DARPA 的 HARQ 项目。
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关注理由：IonQ 业绩与订单数据来自官方披露，显示量子计算系统销售加速与在手订单大幅增长，反映量子硬件商业化进展。
AMD 于 5 月 5 日发布 2026 年第一季度财报，营收 103 亿美元同比增长 38%，GAAP 摊薄每股收益 0.84 美元，非 GAAP 每股收益 1.37 美元，自由现金流 26.6 亿美元创季度纪录。
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关注理由：AMD 数据中心收入同比增长 57% 成为增长主引擎，MI450 系列客户预期走强，为服务器 CPU 与 AI 加速器供应链提供需求信号。
Lumentum（NASDAQ: LITE）发布截至 2026 年 3 月 28 日的财年三季度业绩：净营收 8.084 亿美元，同比增长 90.1%，环比增长 21.5%；GAAP 毛利率 44.2%，非 GAAP 毛利率 47.9%，非 GAAP 摊薄每股收益 2.37 美元。
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关注理由：光芯片与泵浦激光等器件带动毛利率环比大幅改善，公司对 CPO 和光交换机放量后的盈利提升给出预期，可关注光器件厂商在 AI 数据中心需求下的盈利结构变化。
Tesla 于 2026 年 4 月 22 日通过 8-K 发布 2026 年一季度业绩：总营收 223.87 亿美元，同比增长 16%；GAAP 营业利润 9.41 亿美元，同比增长 136%，营业利润率 4.2%；GAAP 净利润 4.77 亿美元，non-GAAP 净利润 14.53 亿美元；自由现金流 14.44 亿美元，期末现金及短期投资 447.43 亿美元。
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关注理由：Tesla Q1 财报披露营收、利润与自由现金流，并更新 Cybercab、Optimus 产线与电池材料产能进展，可对照其汽车、储能与 AI 业务的真实交付节奏。
IBM 发布 2026 年一季度财报，营收 159 亿美元，同比增长 9%，固定汇率增长 6%；GAAP 摊薄每股收益 1.28 美元，自由现金流 22 亿美元。Software 收入 71 亿美元增长 11%，Infrastructure 收入 33 亿美元增长 15%，其中 IBM Z 增长 51%、混合基础设施增长 28%，Consulting 增长 4%。
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关注理由：IBM 2026 年一季度财报显示 Software 与 Infrastructure 双位数增长、IBM Z 增长 51%，反映大型机与混合云业务节奏，对 IT 基础设施与软件产业链有参考意义。
GE Vernova@GEVernovaAI 评分5757GE Vernova 发布 2026 年第一季度业绩，称订单和在手订单显著增长，利润率扩张并产生现金流。推文为官方业绩概述，未披露具体财务数字。
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GE Vernova 发布 2026 年第一季度财报并上调全年指引。订单 183 亿美元、有机增长 71%，在手订单环比增加 130 亿美元至 1630 亿美元（含 Prolec GE）；收入 93 亿美元增长 16%，自由现金流 48 亿美元超过 2025 全年。
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关注理由：燃气轮机在手订单与槽位预留协议升至100 GW并上调全年指引，显示电力设备长周期需求加速，对发电与电网设备产业链供需判断有直接参考。
GE Vernova@GEVernovaAI 评分3232AI 生成摘要 · 以原文为准
特斯拉公布2026年一季度生产超过408,000辆汽车、交付超过358,000辆，并部署8.8 GWh储能产品。其中Model 3/Y生产394,611辆、交付341,893辆，其他车型生产13,775辆、交付16,130辆，交付量环比变化约1%和2%。
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关注理由：特斯拉按季度惯例披露产量、交付量与储能装机数据，为观察其汽车交付节奏和储能业务放量提供了官方口径。
Micron 公布 2026 财年第二季度（截至 2026 年 2 月 26 日）业绩，营收 238.6 亿美元，环比、同比均大幅增长，GAAP 净利润 137.9 亿美元，摊薄每股收益 12.07 美元，经营现金流 119 亿美元。
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关注理由：存储需求强劲叠加行业供给紧张，各业务单元毛利率全面抬升，为存储产业链的量价景气度提供了最直接的财报佐证。
Coherent 公布 2026 财年第二季度（截至 2025 年 12 月 31 日）业绩，营收 16.9 亿美元，同比增长 17%；剔除已出售的航空航天与防务业务后同比增长 22%。GAAP 毛利率 36.9%，non-GAAP 毛利率 39.0%，GAAP 摊薄每股收益 0.76 美元，non-GAAP 摊薄每股收益 1.29 美元，同比增长 35%。
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关注理由：Coherent 数据中心与通信收入同比增 34%，公司指引下半年继续扩张产能，反映 AI 数据中心光互连需求对上游光子器件厂商的拉动。
Lumentum发布2026财年二季度（截至2025年12月27日）业绩，净营收6.655亿美元，同比增长65.5%，GAAP每股摊薄收益0.89美元，Non-GAAP每股摊薄收益1.67美元。公司指引下季度营收7.8亿至8.3亿美元；CEO称OCS（光交换机）在手订单已超4亿美元，并收到一笔数亿美元级CPO（共封装光学）订单，交付时间为2027年上半年。
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关注理由：Lumentum财季收入同比增65.5%，OCS在手订单超4亿美元并新增CPO订单，为光互连供应链的AI需求节奏提供了公司层面的量化参照。
GE Vernova@GEVernovaAI 评分3131AI 生成摘要 · 以原文为准
特斯拉于1月28日通过8-K披露2025年第四季度及全年业绩，全年营收948亿美元同比下降3%，GAAP营业利润44亿美元、净利润38亿美元，自由现金流62亿美元，期末现金及投资441亿美元。Q4营收249亿美元同比降3%，汽车交付同比降16%，能源储能收入全年增27%且Q4部署14.2GWh创纪录，储能业务毛利率连续第五个季度创纪录达11亿美元。
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关注理由：特斯拉披露2025年第四季度及全年业绩，储能部署创新高并披露Robotaxi、Cybercab、Optimus和六条新产线的量产时间表，可据此核对各业务线实际进度与公司层面的资本开支节奏。
GE Vernova@GEVernovaAI 评分5858GE Vernova 官方发布 2025 年全年业绩表现，称订单和在手订单显著增长，利润率扩张并产生充裕现金流。具体财务数字需查阅其披露链接获取。
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GE Vernova 于 1 月 28 日发布 2025 年四季度及全年业绩，四季度订单 222 亿美元、同比增长 65%，全年收入 381 亿美元、同比增长 9%，自由现金流 37 亿美元，在手订单增至 1500 亿美元。燃气 Power 设备在手订单及槽位预订协议从 62 GW 增至 83 GW，Electrification 设备在手订单同比增长 53%。
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关注理由：GE Vernova 2025 年四季度及全年订单、在手订单和利润率同步扩张，燃气轮机槽位预订升至 43 GW，同时上调 2026 至 2028 年指引并纳入 Prolec GE 并购，反映电力与电网设备景气度。
GE Vernova@GEVernovaAI 评分3434AI 生成摘要 · 以原文为准
Coherent Corp.于2025年12月16日提交8-K，披露自2025年7月1日起将报告分部由Networking、Materials、Lasers三个部门调整为Datacenter & Communications与Industrial两个部门。
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