沪电股份发布2026年前三季度业绩预告，预计归母净利润545,000万至570,000万元，同比增长100.54%至109.74%，扣非净利润536,000万至555,000万元，基本每股收益2.83元至2.96元。公司称高速交换机、AI服务器、高性能计算及智能汽车等需求叠加产品结构优化带动收入和利润较快增长，泰国子公司前三季度实现扭亏为盈。预告未经审计，具体数据以三季报为准。
AI 生成摘要 · 以原文为准
关注理由：业绩预告区分了归母净利润与扣非口径并给出同比增幅，还单独说明泰国子公司扭亏，可用于跟踪其 AI 相关业务兑现节奏。
SemiAnalysis@SemiAnalysis_AI 评分4949AI 生成摘要 · 以原文为准
Ben Bajarin@BenBajarinAI 评分2121OCP 就是工程师的迪士尼乐园。排队等着看各种最新的 800VDC、CPO、NPO 等等，哈哈。 得互相挤着才能靠近机架。
AI 生成摘要 · 以原文为准
Ben Bajarin@BenBajarinAI 评分5959AI 生成摘要 · 以原文为准
Today, Ayar Labs, Wiwynn, and GUC are presenting a live demonstration showcasing Wiwynn’s compute system integrating GUC's ASIC with Ayar Labs' TeraPHY™ optical engine paired with SuperNova™ light source, streaming real-time health telemetry. Full PR: https://bit.ly/4yf6P3N
Ben Bajarin@BenBajarinAI 评分4444Ayar Labs 的 CPO 方案可正常工作。 测试用 XPU 来自 GUC，仍然很酷炫。 注意出光侧仍是可插拔模块。
AI 生成摘要 · 以原文为准
Cisco 在 OCP 全球峰会前的分析师简报中宣布与 NVIDIA 联合开发 USFP 可插拔光模块形态，面向 400G SerDes 通道，4 通道实现 1.6Tbps、16 通道达 6.4T、32 通道达 12.8T，双方正共同起草多源规范供其他厂商采用。Cisco 同时披露 Silicon One G300 已用于首批 102.4T 容量的 Cisco 8000 和 N9000 系统。
AI 生成摘要 · 以原文为准
SemiAnalysis@SemiAnalysis_AI 评分2828AI 生成摘要 · 以原文为准
Ben Bajarin@BenBajarinAI 评分4646OCP 渠道会议的另一个收获。这不应令人意外，但得到确认总是好的。 光供应链从未见过这样的需求。供应链的许多环节此前从未需要大幅爬坡产量，如今正在手忙脚乱。
AI 生成摘要 · 以原文为准
Ben Bajarin@BenBajarinAI 评分7171AI 生成摘要 · 以原文为准
NVIDIA and @Cisco introduce pluggable optics to scale AI factories. USFP is the first module to support 400Gb/s per lane, delivering 4x the bandwidth density of today's optics. AI builders can connect more compute to the same switch — no extra network tiers, less power per bit moved. Learn more: https://nvda.ws/4B6Ch7e
NVIDIA 与思科宣布推出 Ultra-Dense Small Form Factor Pluggable（USFP）新型可插拔光模块规格，单通道电信号 400Gb/s，总容量可达 12.8Tb/s，比 200Gb/s 每通道模块带宽密度提升 4 倍、能效约 1.3 倍。
AI 生成摘要 · 以原文为准
关注理由：USFP 定义了 400Gb/s 每通道可插拔光模块新形态，为交换机、光模块和连接器厂商的下一代 AI 网络互连产品提供了统一规格方向。
SemiAnalysis@SemiAnalysis_AI 评分5050AI 生成摘要 · 以原文为准
NVIDIA Newsroom@nvidianewsroom同新闻AI 评分6868AI 生成摘要 · 以原文为准
SemiAnalysis@SemiAnalysis_AI 评分5555AI 生成摘要 · 以原文为准
izmo Microsystems 与 IIT Madras 进入可编程光子集成电路中心（CPPICS）二期 SPECTRA 计划，总投入 99.94 crore 卢比，其中 MeitY 出资 97.54 crore，为期五年。
AI 生成摘要 · 以原文为准
印度电子和信息技术部（MeitY）批准99.94亿卢比（约1032.5万美元），用于IIT Madras可编程光子集成电路中心二期项目SPECTRA，为期五年，与封装企业izmo Microsystems合作。其中MeitY出资97.54亿卢比（约1007.7万美元），izmo Microsystems配套240万卢比（约24.8万美元）。
AI 生成摘要 · 以原文为准
Arelion 宣布在阿姆斯特丹至伦敦约500公里现网路线上，使用 Nokia 1830 GX Super C 与 Super L 开放线路系统、CHMQ6 细型转发器模块及 ICE-X 400G/800G ZR+ 相干可插拔光模块完成现网试点。
AI 生成摘要 · 以原文为准
SemiAnalysis@SemiAnalysis_AI 评分5252AI 生成摘要 · 以原文为准
Broadcom@BroadcomAI 评分1616解决问题只是工作的一部分，真正重要的是执行能力。 对博通光系统部门副总裁兼总经理 Near Margalit 来说，这正是博通的不同之处：在正确的时间、以正确的方式、达到正确的质量，把事情做成。
AI 生成摘要 · 以原文为准
Ben Bajarin@BenBajarinAI 评分2424AI 生成摘要 · 以原文为准
Ben Bajarin@BenBajarinAI 评分2020AI 生成摘要 · 以原文为准
So bullish for $AAOI. 3.2T isn’t going to be hitting the main stage for the time being, but when it does, $AAOI will be the US-based manufacturer holding a strategic position. Not to mention the already ongoing 800G and 1.6T rampup that is going to lead to a revenue rampup in the short- to medium-term.
𝐷𝑟. 𝐼𝑎𝑛 𝐶𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠@IanCutressAI 评分6262AI 生成摘要 · 以原文为准
Dan Nystedt@dnystedtAI 评分6868AI 生成摘要 · 以原文为准
Broadcom@BroadcomAI 评分2929AI 生成摘要 · 以原文为准
Broadcom@BroadcomAI 评分1616AI 生成摘要 · 以原文为准
Coherent 发布 2026 财年第四季度及全年财报，Q4 收入 20.5 亿美元，同比增长 34%，按剔除已出售业务后的 pro forma 口径增长 42%；Non-GAAP 毛利率 40.2%，同比提升 215 个基点，Non-GAAP 摊薄每股收益 1.74 美元。数据中心与通信部门 Q4 收入 16.15 亿美元，全年收入 71.18 亿美元增长 22.5%。
AI 生成摘要 · 以原文为准
关注理由：Coherent 财报显示数据中心与通信收入同比增长显著，公司披露 InP 产能翻倍计划和新收入产品时间表，为光芯片与光互连供应链的扩产节奏提供参照。
Lumentum 于 8 月 11 日发布截至 2026 年 6 月 27 日的 FY2026 第四季度及全年业绩。Q4 净营收 10.1 亿美元，同比增长 109.3%，非GAAP经营利润率 36.6%；全年营收 30.1 亿美元，同比增长 83.2%。GAAP 净亏损 72 亿美元，因可转债股权化产生 78 亿美元一次性非现金债务清偿损失。
AI 生成摘要 · 以原文为准
关注理由：Lumentum 财季收入同比翻倍、非GAAP经营利润率大幅改善，管理层披露 OCS、1.6T 云模块、CPO 超高功率激光器和 ELS 模块订单等进展，可对照光互连产业链的需求节奏。
Coherent 于 5 月 6 日发布截至 2026 年 3 月 31 日的 2026 财年第三季度业绩，季度营收 18.1 亿美元，同比增长 21%，按剔除已出售业务后的 pro forma 口径同比增长 27%；GAAP 毛利率 37.7%，non-GAAP 毛利率 39.6%，non-GAAP 摊薄每股收益 1.41 美元。
AI 生成摘要 · 以原文为准
关注理由：财报披露数据中心与通信业务收入占比升至75%，公司上调InP产能节奏并给出四财季指引，可对照光器件与AI互连需求节奏。
Lumentum（NASDAQ: LITE）发布截至 2026 年 3 月 28 日的财年三季度业绩：净营收 8.084 亿美元，同比增长 90.1%，环比增长 21.5%；GAAP 毛利率 44.2%，非 GAAP 毛利率 47.9%，非 GAAP 摊薄每股收益 2.37 美元。
AI 生成摘要 · 以原文为准
关注理由：光芯片与泵浦激光等器件带动毛利率环比大幅改善，公司对 CPO 和光交换机放量后的盈利提升给出预期，可关注光器件厂商在 AI 数据中心需求下的盈利结构变化。
2026 年 3 月 2 日，NVIDIA 以每股 695.31 美元、合计 20 亿美元现金私募认购 Lumentum 2,876,415 股 Series A 可转换优先股，该股票可按 1:1 转换为普通股。双方同时宣布多年期非独占战略合作，NVIDIA 将提供数十亿美元采购承诺和先进激光器件未来产能获取权，投资用于支持研发、未来产能和美国新建晶圆厂，以扩大数据中心光学制造能力。
AI 生成摘要 · 以原文为准
关注理由：NVIDIA 以 20 亿美元现金入股 Lumentum 并附带多年采购承诺，为光芯片和硅光供应链的产能扩张与客户绑定提供了具体案例。
Coherent 于 2026 年 3 月 2 日公告，与 NVIDIA 签订证券购买协议，以私募方式向 NVIDIA 发行并出售 7,788,161 股普通股，每股 256.80 美元，合计 20 亿美元现金。
AI 生成摘要 · 以原文为准
关注理由：NVIDIA 以 20 亿美元入股 Coherent 并获得共封装光学等五个产品族的访问权，显示 AI 数据中心对先进光学互连和硅光供应链的绑定加深，关系到光器件厂商的产能与竞争格局。
Coherent 公布 2026 财年第二季度（截至 2025 年 12 月 31 日）业绩，营收 16.9 亿美元，同比增长 17%；剔除已出售的航空航天与防务业务后同比增长 22%。GAAP 毛利率 36.9%，non-GAAP 毛利率 39.0%，GAAP 摊薄每股收益 0.76 美元，non-GAAP 摊薄每股收益 1.29 美元，同比增长 35%。
AI 生成摘要 · 以原文为准
关注理由：Coherent 数据中心与通信收入同比增 34%，公司指引下半年继续扩张产能，反映 AI 数据中心光互连需求对上游光子器件厂商的拉动。
Lumentum发布2026财年二季度（截至2025年12月27日）业绩，净营收6.655亿美元，同比增长65.5%，GAAP每股摊薄收益0.89美元，Non-GAAP每股摊薄收益1.67美元。公司指引下季度营收7.8亿至8.3亿美元；CEO称OCS（光交换机）在手订单已超4亿美元，并收到一笔数亿美元级CPO（共封装光学）订单，交付时间为2027年上半年。
AI 生成摘要 · 以原文为准
关注理由：Lumentum财季收入同比增65.5%，OCS在手订单超4亿美元并新增CPO订单，为光互连供应链的AI需求节奏提供了公司层面的量化参照。
Coherent Corp.于2025年12月16日提交8-K，披露自2025年7月1日起将报告分部由Networking、Materials、Lasers三个部门调整为Datacenter & Communications与Industrial两个部门。
AI 生成摘要 · 以原文为准
