跳到正文
#行业研究
10月7日周三
10月6日周二
  1. Utility Dive28

    2027 年电力与公用事业行业重点会议盘点

    Utility Dive 整理 2027 年电力行业重要会议日历，涵盖 POWERGEN 2027、NARUC 冬季政策峰会、CERAWeek 2027、Dtech 2027 等。文章指出，数据中心大负荷用电与电气化推动支出激增，行业面临技能劳动力、发电设备和电网部件的激烈竞争，以及公众对电价可负担性和数据中心的质疑带来的政策压力，各类会议将聚焦电网现代化、储能、海上风电与数据中心等议题。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

  6. SpaceNews66

    SpaceNews 分析巨型星座浪潮下的资源与供应链竞争

    SpaceNews 报道指出，低轨巨型星座计划激增（Amazon 拟部署超 5000 颗卫星、Blue Origin 提议 5400 颗、Musk 曾谈及百万颗规模），正与专用部件和材料短缺相撞。AIA 与 PwC 今年 3 月发布的报告列出了阀门、作动器、开关设备和变压器等九类关键部件瓶颈，AI 数据中心对开关设备和变压器的规模化采购造成多年积压。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

10月5日周一
10月4日周日
10月3日周六
  1. Ben Bajarin35

    大大小小的本地部署 AI 工厂都将成气候。我们在这份报告中对本地部署服务器硬件市场进行了建模，并论证了它为何是 AI 建设中一个长期组成部分。 https://www.thediligencestack.com/p/ai-server-demand-is-becoming-three?utm_source=publication-search

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    引用Ethan Agarwal@ethanagarwal

    In offices all over Palo Alto, server rooms are becoming a thing again.

  3. SemiAnalysis30

    GPU 是印钞机吗？ InferenceX 团队拆解 Engram 内存卸载、AgentX 的利润计算器、TPU v7、Vera Rubin 对比 Blackwell，以及更快的 token 是否值得溢价。 另外：TileRT 正在把 NVIDIA GPU 的潜力进一步榨出来。这对专用芯片意味着什么？ Jordan Nanos（@JordanNanos）携手 Cam Quilici（@noslawextratost）、Bryan Shan 和 Alec Ibarra 带来新一期 SemiAnalysis Weekly。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

10月2日周五
10月1日周四
9月30日周三
9月29日周二
  1. SemiAnalysis72

    SemiAnalysis解析GLM-5.3稀疏注意力如何影响HBM内存占用

    SemiAnalysis撰文分析GLM-5.3的稀疏注意力与DSA架构对HBM内存和推理成本的影响。文章指出top-k选择仍需完整上下文驻留HBM，稀疏注意力并不消除内存容量瓶颈，SGLang的HiSparse通过将KV cache按LRU策略在HBM与主存DRAM间分层换入换出并跨层重叠加载，在高并发长上下文下维持95%以上缓存命中率。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

9月26日周六
  1. SemiAnalysis78

    Intel Panther Lake 拆解：18A 首次商用背面供电与 RibbonFET，逻辑密度接近 TSMC N3E

    SemiAnalysis 实物拆解 Intel Panther Lake（Core Ultra 7 365），18A 首次商用 PowerVia 背面供电网络（BSPDN）与 RibbonFET（GAA 晶体管），并以 Foveros-S 封装组合 compute、GPU 与 I/O tile。实测显示 18A compute 逻辑与 TSMC N3E GPU 逻辑密度相近。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：SemiAnalysis 通过实物拆解给出 18A 与 N3E 的实测密度对比和 tile 面积数据，为评估 Intel 制造回归提供可验证的一手依据。

9月25日周五
  1. SemiAnalysis82

    SemiAnalysis 推出中国数据中心模型，测算中国存量容量超 24GW

    SemiAnalysis 发布中国数据中心模型预览，追踪 1000 多个设施、60 多家运营商，估算中国已交付数据中心容量超过 24GW，另有约 20GW 在建管道和约 30GW 已公布项目。报告指出 2Q26 阿里、腾讯、百度合计资本开支达 200 亿美元、同比翻倍，字节跳动约占全国已交付容量的五成，并通过四阶段行业史解释高空置与 AI 机房紧缺并存的现象。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：该报告以建筑级数据测算中国数据中心存量与需求结构，澄清市场高估或低估的口径差异，为评估批发机房、电力和云资本开支环节提供可参照的分析框架。

9月24日周四
  1. SemiAnalysis69

    SemiAnalysis 发布 ClusterMAX 3.0 GPU 云评测：77 家厂商分级，Nebius 升入铂金级

    SemiAnalysis 发布 ClusterMAX 3.0 GPU 云评测，覆盖 77 家被测厂商、323 家市场观察对象（上一版为 209 家），并采访了 200 多位终端用户。Nebius 加入 CoreWeave 位列铂金级，Google Cloud 与 Oracle 列黄金级，Azure 降至白银级，Fluidstack 转为 Unavailable，Crusoe 降至青铜级。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

9月23日周三
  1. NVIDIA Newsroom35

    NVIDIA 表示，AI 正在非洲进入生产阶段，当地 AI 工厂陆续上线，为开发者和初创公司提供本地算力基础设施。超过 85,000 名非洲开发者通过 NVIDIA Deep Learning Institute 接受培训，埃及的参与度一年内增长超 10 倍。埃及初创公司正将人才与基础设施应用于阿拉伯语语音、医疗、机器人及金融服务等领域。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

9月22日周二
9月21日周一
9月18日周五
9月16日周三
  1. SemiAnalysis77

    SemiAnalysis 拆解数据中心禁令争议，实际延期仅约2.3GW

    SemiAnalysis 分析认为美国数据中心禁令并未实质阻止建设浪潮。其模型预测2027年美国将新增38GW数据中心IT容量，是2026年的两倍以上，其中22GW已在垂直施工。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：用项目级数据库逐条核对限制令覆盖的项目，把20GW名义暴露收敛到1525MW实际延期，为评估数据中心政策风险提供了颗粒度更高的方法。