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财报、业绩预告与指引变化。
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埃斯顿发布 2026 年第三季度报告，第三季度营业收入 11.01 亿元，同比下降 12.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4587 万元，同比增长 133.31%。年初至报告期末营收 36.99 亿元，同比下降 2.96%，扣非净利润 1.16 亿元，同比增长 5537.40%。
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关注理由：三季报披露营收下滑但扣非净利润大幅改善，并说明 H 股募资和南京工艺资产重组对报表的多项影响，可据此跟踪后续利润质量。
Alphabet 第三季度营收同比增长 25% 至 1276 亿美元，营业利润增长 30%，但 CapEx 翻倍至 514 亿美元，超过经营现金流 423 亿美元，自由现金流连续第二个季度为负，缺口从上季 59 亿美元扩大至 91 亿美元。CFO 表示 2026 年预计 CapEx 为 1950 亿至 2050 亿美元，2027 年还将大幅增加。
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关注理由：两家公司同季度的 CapEx 与自由现金流对比清晰，可用于跟踪云厂商 AI 基建投入对现金流的挤压程度。
三星公布 3Q26 业绩，营业利润 KRW 107.4 万亿（约 800.4 亿美元），营收 KRW 195.3 万亿，其中 DS 部门销售额 KRW 147.1 万亿、营业利润 KRW 106.5 万亿，利润率 72.4%。公司披露 HBM4 收入环比增长超过两倍、约占 HBM 总销售 60%，2027 年 HBM 供应已实质售罄，并已与 10 家大客户签订长期供货协议（LTA）。
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关注理由：整理三星三季报中 DS 部门利润率、HBM4 环比增长和 LTA 签约进度等关键数字，可用于跟踪存储供需与 HBM 竞争格局。
GE Vernova 于 10 月 28 日发布 2026 年三季度业绩：订单 293 亿美元，有机增长 96%；收入 126 亿美元，增长 27%；净利润 13 亿美元，自由现金流 54 亿美元；在手订单达 1970 亿美元，环比增加 200 亿美元。燃气电力设备在手订单及槽位预留协议从 116 GW 增至 122 GW，公司预计年底前至少达 130 GW。
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关注理由：财报正文同时披露了燃气设备在手订单从116到122 GW和回购授权翻倍至200亿美元，可用于跟踪电力设备供需与股东回报节奏。
三花智控（002050）发布2026年第三季度报告，本报告期营业收入83.74亿元，同比增长7.82%，归母净利润10.23亿元，同比下降9.64%；前三季度营业收入252.74亿元，同比增长5.18%，归母净利润30.67亿元，同比下降5.40%。前三季度财务费用同比增加2.67亿元，主要系汇兑损失影响，公允价值变动收益同比减少3.24亿元，主要系投资浮亏及汇率衍生工具浮动损益影响。
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关注理由：三季报披露营收增长但净利润下滑的主因是汇兑损失与投资浮亏，可用作跟踪其利润结构和汇率敞口的依据。
兆威机电发布 2026 年第三季度报告，前三季度营业收入 12.62 亿元，同比增 0.53%；归母净利润 1.23 亿元，同比降 32.35%，扣非净利润 9673 万元，同比降 39.63%。第三季度单季营收 4.45 亿元，同比降 4.94%，归母净利润 4795 万元，同比降 29.44%。经营活动现金流量净额 1.58 亿元，同比增 54.67%，公司称主要系销售结构变化回款加快。
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关注理由：三季报披露营收微增而扣非净利润下滑近四成，并说明 H 股募资到账推动总资产大增，可据此跟踪盈利与募资用途变化。
Vertiv 发布 2026 年三季度财报，净销售额 43.13 亿美元，同比增长 61%，有机增长 55%；摊薄 EPS 1.95 美元，同比增长 91%，调整后 2.21 美元，同比增长 78%。有机订单同比增长超 100%，调整后自由现金流 6.52 亿美元，同比增长 50%。
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关注理由：财报同时披露了有机订单增速、区域拆分和上调后的全年指引区间，可据此跟踪数据中心电力与散热需求的持续性。
天孚通信发布 2026 年第三季度报告，第三季度营业收入 19.23 亿元，同比增长 31.50%；归母净利润 8.79 亿元，同比增长 55.30%。前三季度营业收入 47.51 亿元，同比增长 21.25%；归母净利润 20.83 亿元，同比增长 42.18%。
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关注理由：三季报披露了收入与利润增速、存货和合同负债的变动原因，可据此跟踪光器件需求和公司备货节奏。
SK hynix 公布 2026 年三季度营收 104.6155 万亿韩元、营业利润 83.3338 万亿韩元（营业利润率 80%）、净利润 39.7756 万亿韩元，营收和营业利润均创历史新高，营收首次超过 100 万亿韩元。HBM4 出货开始放量，预计四季度在出货量和收入上超过 HBM3E 并成为主流产品；公司已与 14 家主要客户签订长期协议。
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关注理由：公司自述季度营收首破100万亿韩元，并披露HBM4出货、LTA覆盖比例和百亿级股东回报细节，可直接跟踪后续产能与HBM4放量节奏。
Broadcom 在 8-K 中披露，2026 年 10 月 26 日安排金融机构承接部分基于其定制 AI 加速器的 AI 机柜采购协议及与客户的相关租赁协议，并为此前新设的特殊目的载体（Backstop）提供残值支持。公司认为该或有负债发生概率较低，金额随机柜交付部署增加、随客户支付租赁款下降；若客户租赁违约，公司可通过承接租赁、按固定价格回售机柜等方式限制敞口。
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关注理由：公告披露了 Broadcom 为客户 AI 机柜租赁安排提供残值担保，最高或有负债约 430 亿美元，可跟踪后续交付与租赁履约对敞口的影响。
沪电股份发布 2026 年第三季度报告，单季营业收入 95.36 亿元，同比增长 90.02%，归母净利润 26.99 亿元，同比增长 160.77%。公司称增长受益于高速交换机、AI 服务器、高性能计算等应用领域的结构性需求及产品结构优化；泰国子公司前三季度扭亏为盈。前三季度营业收入 232.25 亿元，同比增长 71.88%，归母净利润 56.22 亿元，同比增长 106.87%。
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关注理由：三季报披露了高速交换机与 AI 服务器需求驱动的收入利润增速，以及泰国子公司扭亏为盈的进展，可据此跟踪产能与订单兑现。
汇川技术发布2026年三季报，1-9月营业收入379.56亿元，同比增长19.88%；归母净利润43.98亿元，同比增长3.38%；扣非净利润39.07亿元，同比增长0.49%。分业务看，工业自动化与数字化收入约199亿元，同比增长约27%，其中通用自动化约159亿元、同比增长约33%；新能源汽车动力系统约155亿元，同比增长约8%；智能机器人与数字能源新兴业务约21亿元，同比增长约88%。
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关注理由：三季报分业务披露了工业自动化、新能源汽车动力系统和新兴业务的收入与增速，可用于跟踪通用自动化复苏和智能机器人业务的放量节奏。
光迅科技（002281）披露2026年三季报，前三季度营业收入116.83亿元，同比增长36.94%；归母净利润12.84亿元，同比增长78.65%；扣非净利润12.72亿元，同比增长87.48%。第三季度单季营收50.73亿元，同比增长54.27%，归母净利润7.02亿元，同比增长102.62%。
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关注理由：三季报披露营收与净利润的同比增幅、存货和合同负债等明细变动原因，可据此跟踪其产能备货与订单交付节奏。
NextEra Energy 在三季度业绩会上表示已签署三项联邦背景能源枢纽项目的最终协议，今年累计获得 57 亿美元融资，项目储备为 30 到 40 个。德州与宾州的两个枢纽由日本政府和美国商务部支持，初期 33 亿美元已用于采购燃气轮机等长交期设备，计划建设最多 10 GW 燃气发电，2032 年完工；第三个枢纽由韩国和美国商务部支持，包含 6.5 GW 燃气发电和 5 GW 数据中心园区。
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关注理由：业绩会披露了三个联邦背景能源枢纽的融资规模、燃气装机和投产时间，还给出储能与光伏订单的此消彼长变化。
寒武纪（688256）发布2026年第三季度报告，第三季度营业收入35.31亿元，同比增长104.47%；前三季度营业收入95.26亿元，同比增长106.76%。前三季度归属于上市公司股东的净利润37.15亿元，同比增长131.49%；研发投入合计12.25亿元，占营业收入比例12.86%。
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关注理由：寒武纪三季报披露单季营收和净利润均翻倍增长，并给出研发投入占比与经营现金流等口径数据，可据此跟踪其AI芯片业务的收入兑现节奏。
天准科技发布2026年第三季度报告，单季营业收入598,447,085.00元，同比增长57.46%；前三季度营收1,485,588,803.39元，同比增长52.07%。单季归属于上市公司股东的净利润为-32,026,569.21元，前三季度为66,455,983.04元；前三季度扣非净利润21,473,628.37元，经营现金流净额96,986,267.30元，同比增长209.89%。
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关注理由：三季报披露收入高增与扣非净利、现金流数据，并说明亏损主要源于股票公允价值变动，可用于核对利润结构。
中际旭创发布自愿性经营情况公告，2026 年上半年营业收入 417.78 亿元、同比增长 182.49%，归母净利润 136.51 亿元、同比增长 241.70%。海外主要客户订单已下至 2027 年，部分重点客户给出 2028 年需求指引，1.6T、800G 高端光模块需求预计保持快速增长，公司同时在开发 NPO、XPO 及 3.2T 速率产品并与重点客户合作送样。
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关注理由：公告披露了订单可见度、产能状态和价格体系判断，可据此跟踪 1.6T 等高端光模块后续交付与业绩兑现。
源杰科技公告预计 2026 年第三季度实现营业收入 65,000.00 万元至 70,000.00 万元，同比增长 264.56% 至 292.60%；归母净利润 40,300.00 万元至 45,300.00 万元，同比增长 578.85% 至 659.70%；扣非净利润 40,000.00 万元至 45,000.00 万元，同比增长 678.44% 至 775.74%。公司称生产经营。
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关注理由：公告披露三季度营收与净利润预告区间、CPO/NPO 产品进展及二期基地投产时点，可跟踪产能落地节奏。
Nokia三季度从AI和云客户获得约15亿欧元（17亿美元）新订单，该类收入同比翻倍以上，但整体营收若剔除这部分贡献仅增长2%。CEO Justin Hotard将光与IP业务明年销售增速指引从18%-20%上调至25%-30%，并称连接需求没有放缓迹象。
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关注理由：梳理了Nokia三季度光与IP业务受AI和云客户拉动的增长、上游TSMC等供应链约束，以及重组费用上调对利润率的挤压。
长电科技披露 2026 年三季报，前三季度营业收入 309.52 亿元同比增长 7.96%，扣非净利润 15.61 亿元同比增长 99.17%；第三季度单季营收 114.25 亿元同比增长 13.53%，扣非净利润 7.53 亿元同比增长 117.43%。公司称增长受益于 AI 基础设施及端侧需求、国产半导体替代和产能利用率高位运行，前三季度毛利率同比提升 2.3 个百分点。
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关注理由：公告披露了扣非净利润近翻倍的驱动因素和先进封装扩产、定增 65 亿元进展，可跟踪其产能落地节奏。