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财报、业绩预告与指引变化。
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苹果在 11 月 2 日业绩会上表示存储芯片价格大涨将挤压假日季利润，指引 4Q26 毛利率为 45%–46%，低于华尔街预期的 47%，同时预计营收同比增长 7%–10%，创单季最高纪录。为锁定供应，苹果 4Q26 库存环比增长 31.1%、同比增长 154.3% 至 145.4 亿美元；9 月当季营收同比增长 12% 至 1025 亿美元以上。
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关注理由：财报会披露了内存涨价对毛利率的具体指引和库存囤货数字，可作为观察存储成本向终端品牌传导的参照。
Counterpoint Research@CounterPointTR精选AI 评分8282AI 生成摘要 · 以原文为准
关注理由：研究机构梳理了 Alphabet Q3 财报中云收入、TPU 外部客户和资本开支三项关键数据，可用作跟踪 AI 基础设施投入与回报节奏的参考。
Lumentum 发布截至 2026 年 9 月 26 日的 FY2027 第一财季业绩，净收入 12.626 亿美元，同比增长 136.5%，GAAP 净利润 3.603 亿美元，非 GAAP 每股收益 4.57 美元。CEO Michael Hurlston 表示各业务线全面增长，泵浦激光器和光交换机（OCS）为主要贡献，公司获得第二个 NPO/CPO 订单，附采购承诺超 50 亿美元。
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关注理由：财报披露泵浦激光器和 OCS 拉动全业务线增长，还给出第二个 NPO/CPO 订单的金额承诺和下季指引，可据此跟踪订单兑现节奏。
CXMT 3Q26 毛利率环比提升 1.94 个百分点至 89.53%，高于同季 Micron 的 87% 和 Samsung 的 69.3%；2026 年前九个月营收同比增长 738.51% 至 2690.2 亿元，净利润扭亏为 1320.4 亿元。业绩会披露三项进展：与多家大客户的 LTA 谈判进展顺利，产品定价与海外对手大致持平，并预计 4Q26 毛利率保持稳定。
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关注理由：业绩会要点梳理清楚，覆盖 CXMT 的 LTA 谈判、4F² 验证进度和 LPDDR6 服务器与车载方向，可与韩系厂商数据对照阅读。
Intel 公布 2026 年第三季度业绩，营收 165 亿美元，同比增长 21%，Non-GAAP 毛利率 44.1%，Non-GAAP EPS 0.52 美元。数据中心与 AI 部门（DCAI）收入 73 亿美元，同比增长 78%，CFO 称为 15 年来最强的数据中心收入增长；CEO 陈立武表示基板供应紧张限制 Xeon 出货，需时间缓解。
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关注理由：财报拆分呈现数据中心与PC业务的分化，并点出基板供应限制Xeon出货和存储涨价压制客户端需求这两条产业链线索。
Intel 公布 2026 年第三季度营收 165 亿美元，同比增长 21%；数据中心与 AI 部门营收 73 亿美元，同比增长 78%，但原材料、基板等短缺及以色列晶圆厂因气体爆炸停产两周限制了对 Xeon 服务器需求的满足，CFO David Zinsner 预计该停产对 2026 年四季度营收造成约 3 亿美元影响，2027 年一季度影响类似。客户端计算部门营收同比下滑 5% 至 81 亿美元，公司指引四季度营收 150 亿至 160 亿美元，非 GAAP 毛利率 38.0%，并援引 Counterpoint 数据称三季度全球 PC 出货量同比下滑 21% 至 5700 万台，预计四季度再下滑 27%。
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关注理由：财报细节同时覆盖数据中心高增长、以色列晶圆厂停产影响金额与 PC 出货下滑数据，可用于跟踪产能瓶颈向四季度业绩的传导。
绿的谐波发布2026年第三季度报告，前三季度营业收入590,881,048.96元，同比增长45.30%；归母净利润122,081,296.73元，同比增长30.33%。第三季度单季营收242,331,860.86元，同比增长56.10%。公司称增长主要来自工业机器人行业份额提升以及具身智能机器人业务规模大幅增长、产能扩张。
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关注理由：公告将营收增长归因于工业机器人份额提升与具身智能机器人业务放量，并解释了经营现金流为负的票据结算原因。
晚点 LatePost@latepostnews精选AI 评分7676AI 生成摘要 · 以原文为准
关注理由：披露了火山引擎 MaaS 上半年收入 48 亿元、毛利率超 55% 及 45.1% 的市场份额，可用于跟踪云厂商 AI 收入从调用量转向商业化的拐点。
联发科 2026 年第三季度合并营收达 1680.6 亿新台币，环比增长 10.4%，同比增长 18.3%，毛利率 46.3%，EPS 为 17.50 新台币。业绩会上确认第二家 AI ASIC 客户，预计 2028 年量产并贡献收入，公司澄清该客户并非中国企业；CEO Rick Tsai 表示首款 AI 加速器 ASIC 已于 9 月开始小批量出货，预计第四季度 ASIC 收入达 25 亿美元。
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关注理由：归纳联发科业绩会要点，包含第二家 AI ASIC 客户确认、出货节奏与先进封装进展，可作跟踪其 ASIC 业务兑现的基线信息。
源杰科技发布2026年第三季度报告，前三季度营业收入16.09亿元，同比增长319.83%；归母净利润10.24亿元，同比增长866.88%。第三季度营收6.84亿元，同比增长283.55%，归母净利润4.17亿元，同比增长598.96%。
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关注理由：公告披露了数据中心业务驱动下营收与毛利率同比大幅提升的具体数字，可用于跟踪该公司光芯片业务的季度兑现情况。
SanDisk 截至 9 月季度营收同比大增 378% 至 110 亿美元，超 FactSet 一致预期的 107 亿美元；调整后 EPS 为 52.60 美元，非 GAAP 毛利率升至 85.1%。公司预计 12 月季度营收 122 亿至 126 亿美元、毛利率 84.5% 至 85.5%，数据中心业务收入环比增 61% 至 48 亿美元，并宣布 1 拆 8 股票拆分。
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关注理由：财报写明了收入、毛利率指引和数据中心的季度环比增速，还给出 HBF 流片与 NBM 长约进展，可用于跟踪 NAND 供需与长约覆盖节奏。
Intel 3Q26 DCAI 收入增长 78% 至 73 亿美元，经营利润增至 30.4 亿美元，但预计 Q4 收入 150 亿至 160 亿美元，低于 LSEG 一致预期的 170.7 亿美元。以色列 Kiryat Gat 晶圆厂爆炸预计两个季度各损失约 3 亿美元收入并拉低毛利率 200 个基点，PC 业务 Q4 收入预计下滑逾 20%。
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关注理由：综合 Intel 3Q26 财报与业绩会信息，PC 和以色列晶圆厂拖累指引，EMIB 先进封装客户进展与基板产能是可跟踪的后续变量。
Dan Nystedt@dnystedt精选AI 评分7676AI 生成摘要 · 以原文为准
关注理由：汇总了封测龙头 ASE 三季度法说要点，CapEx 上调与先进封装、CPO 收入指引数字具体，可据此跟踪其封测业务增长节奏。
GE Vernova在三季度财报电话会上披露，公司整体订单backlog达1967亿美元，高于上年同期的1353亿美元，燃气轮机在手合同升至122 GW，公司预计下季度backlog将超2000亿美元，年底燃气电力设备合同规模至少130 GW。公司同时宣布拟以90亿美元收购高压电网设备制造商Trench Group，交易预计2027年底完成，包含约50亿美元的backlog和框架协议。
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关注理由：财报电话会披露了在手订单、燃气轮机GW规模与价格走势，并给出Trench收购和2027年订单节奏指引，可据此跟踪电力设备景气度变化。
FirstEnergy 在三季度财报电话会上披露，其数据中心长期负荷储备环比增长 4.8% 至 26 GW，其中到 2036 年的合同负荷从二季度的 6.4 GW 升至 7.9 GW，首批数据中心预计 2030 年上线。西弗吉尼亚州储备升至 6 GW，旗下两家公用事业公司正申请建设约 27 亿美元的 Maidsville 能源中心，含 1,200 MW 燃气电厂和 70 MW 光伏。
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关注理由：财报电话会披露数据中心储备负荷从 6.4 GW 增至 7.9 GW 合同量，并给出每 GW 约需 2.5 亿美元电网投资的测算，可用于跟踪公用事业侧的电力需求传导。
晚点 LatePost@latepostnews精选AI 评分8787AI 生成摘要 · 以原文为准
关注理由：基于招股书整理收入、算力承诺与治理结构的关键数字，为理解 Anthropic 商业模式和 AI 基建风险提供细节参照。
中际旭创发布 2026 年三季度报告，前三季度营业收入 695.47 亿元，同比增长 178.13%，归母净利润 222.38 亿元，同比增长 211.81%，第三季度营收 277.69 亿元，同比增长 171.83%。公司称增长主要受益于 AI 算力基础设施建设，800G 和 1.6T 等高端光模块销售持续增加，在手订单增加带动存货、预付款和生产设备投入上升。
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关注理由：三季报写明收入与净利的高增长来自 800G 和 1.6T 光模块需求，并列出在手订单带动的备料与设备投入明细。
Alphabet 三季度财报发布后，摩根大通将目标价从425美元下调至375美元，高盛从435美元降至385美元并维持买入评级。搜索及其他业务收入633.5亿美元低于预期，公司维持2026年资本支出1950亿至2050亿美元指引并预告2027年支出大幅增加，高盛预计2026年自由现金流转为-126.2亿美元。
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关注理由：汇总高盛与摩根大通财报后调整逻辑，给出目标价、盈利预估和云业务积压订单等关键数据，便于跟踪估值分歧点。
新易盛披露 2026 年三季报，前三季度营业收入 31,849,895,741.23 元，同比增长 61.15%，归母净利润 16,504,791,211.36 元，同比增长 79.74%；公司称收入增长受益于人工智能算力投资的发展。第三季度单季营业收入 10,940,148,779.03 元，同比增长 80.30%，归母净利润 6,067,620,945.86 元，同比增长 61.15%。
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关注理由：三季报同时披露收入利润增速与存货、预付款和产能扩建的资产负债表变化，可用于跟踪备货节奏与订单增长的匹配度。
拓普集团发布2026年第三季度报告，第三季度营业收入84.16亿元，同比增长5.28%；归属于上市公司股东的净利润6.40亿元，同比下降4.78%。年初至报告期末营收226.15亿元，同比增长8.06%；归母净利润16.62亿元，同比下降15.48%；扣非净利润15.11亿元，同比下降16.84%。报告未经审计，期末股东总数为208,994户，控股股东迈科国际控股（香港）有限公司持股57.88%。
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关注理由：三季报披露了单季与累计收入、净利润及扣非同比变化，可据此对比其利润下滑与收入增长的分化幅度。