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财报、业绩预告与指引变化。
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PSMC 第三季度营收达 213 亿新台币，环比增长 23%、同比增长 80%，净利润 65 亿新台币，毛利率升至 48%。公司称存储晶圆新报价尚未完全反映在收入中，第四季度收入预计环比双位数增长，并计划 2027 年对 8 英寸和 12 英寸成熟制程代工再提价 10–20%，同时与 Micron 的 1p DRAM 合作计划 2Q27 试产，WoW 混合键合量产目标 1H27。
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关注理由：报道汇总了 PSMC 第三季度毛利率、各业务报价与 2027 年涨价计划，并给出与 Micron 合作和先进封装的时间表，可作成熟制程供需跟踪线索。
Tesla 于 10 月 21 日通过 8-K 发布 2026 年第三季度业绩，季度营收 280.46 亿美元（同比基本持平），GAAP 营业利润 7 亿美元，GAAP 净利润 7.87 亿美元，非 GAAP 净利润 16.97 亿美元，运营现金流 62.63 亿美元，自由现金流 15.31 亿美元，期末现金及短期投资 454.47 亿美元。运营方面，累计交付突破 1000 万辆。
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关注理由：Tesla 三季度股东信披露了收入、利润、Robotaxi 里程和 Megafactory Texas 投产等运营数据，可据此核对其各业务线的进展。
IBM 发布 2026 年第三季度财报，营收 171 亿美元，同比增长 5%，固定汇率下增长 6%，由软件和基础设施业务带动，并将全年自由现金流指引上调为同比增长超过 10 亿美元。软件收入 78 亿美元增长 8%，其中 Data 增长 19%、Hybrid Cloud（Red Hat）增长 11%；基础设施收入 37 亿美元增长 4%，其中分布式基础设施增长 31%，IBM Z 下降 20%。
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关注理由：财报附件给出了分部门收入、毛利率、现金流和全年自由现金流指引上调，可用于跟踪 IBM 软件与基础设施业务的增长节奏。
SpaceX 在 Q3 业绩会上确认下次 Starship 飞行将尝试用塔架回收上部
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关注理由：业绩会信息把 Starship 回收计划、Starlink 用户与收入结构和 AI 资本开支放在一起，可对照跟踪发射节奏和卫星部署兑现。
ABB 发布 2026 年三季度业绩，全球订单同比增长 40% 至创纪录的 120 亿美元，其中美国订单同比增长 82%，美洲区域增长约 70%。电气化部门订单达 76.7 亿美元、同比增长 70%，美洲区域增长 117%；CFO Christian Nilsson 称数据中心订单增长达三位数，是业绩中的突出客户。
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关注理由：财报写明了美国订单增幅、数据中心订单三位数增长和电气化部门分区域数据，可据此跟踪电网与数据中心设备需求走向。
施耐德电气公布三季度有机收入同比增长17%至115亿欧元（约129亿美元），创单季纪录。数据中心相关业务连续多季三位数需求增长， CFO称对2027和2028年可见度进一步提升。能源管理业务北美收入规模最大，但中国及东亚有机增速达32.4%高于北美的20.3%，中国增长由AI基础设施投资带动。
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关注理由：施耐德电气三季度数据中心相关订单再现三位数增长，财报披露中国及东亚能管业务增速高于北美，可据此跟踪AI基础设施带动的电气设备需求区域变化。
光迅科技发布2026年前三季度业绩预告，预计归母净利润118,897.57万至131,043.02万元，同比增长65.37%至82.26%；扣非净利润117,629.11万至129,644.98万元，同比增长73.38%至91.09%，基本每股收益1.49至1.65元。公司称增长受益于全球AI算力资本开支带动数通光模块需求快速增长，以及国内云服务商加大数据中心建设投入。
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关注理由：公告给出前三季度净利润区间与增速，并归因于AI算力带动的数通光模块需求，可用来跟踪其后续季度收入兑现。
Counterpoint Research@CounterPointTR精选AI 评分8080AI 生成摘要 · 以原文为准
关注理由：整理了 ASML 业绩关键数字与分析师判断，指出光刻产能可能持续制约 AI 芯片扩产，可借机了解设备端的供需节奏。
沪电股份发布2026年前三季度业绩预告，预计归母净利润545,000万至570,000万元，同比增长100.54%至109.74%，扣非净利润536,000万至555,000万元，基本每股收益2.83元至2.96元。公司称高速交换机、AI服务器、高性能计算及智能汽车等需求叠加产品结构优化带动收入和利润较快增长，泰国子公司前三季度实现扭亏为盈。预告未经审计，具体数据以三季报为准。
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关注理由：业绩预告区分了归母净利润与扣非口径并给出同比增幅，还单独说明泰国子公司扭亏，可用于跟踪其 AI 相关业务兑现节奏。
Ben Bajarin@BenBajarin精选AI 评分8181AI 生成摘要 · 以原文为准
据媒体报道，由于DRAM严重缺货、价格持续上涨，DRAM平均售价（ASP）较第二季度上涨60%，南亚科技第三季度毛利率高达85.7%： 第三季度营收较第二季度增长61.9%，达1336.5亿新台币 第三季度营业利益率80% 第三季度净利润876.3亿新台币，超过过去7年总和 每股盈余（EPS）25.4新台币 南亚将于第一季度在新厂安装设备，目标在2027年底前达到每月3万片晶圆（wpm）产能。 南亚表示将在台湾屏东兴建先进封装厂 AI需求正在挤占其他产品获取DRAM的资源，因为AI相关企业愿意为芯片支付更高价格。部分客户正在下调DRAM规格以应对缺货。 长期供货协议（LTA）正成为DRAM行业的标准。
关注理由：南亚科技Q3毛利率与盈利创近年高点，反映DRAM紧缺下价格大幅上涨的产业链景气度，且长协正在成为DRAM定价常态。
SemiAnalysis@SemiAnalysis_精选AI 评分8181SemiAnalysis根据Nvidia最新10Q（季报）指出，其披露的表外担保总额达5300亿美元，涉及六类项目，较上季披露的1840亿美元义务大幅增加。
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关注理由：梳理Nvidia 10Q中表外担保从1840亿增至5300亿美元的构成，帮助理解其对存储采购、数据中心建设和Neocloud租赁的隐性支持规模。
Dan Nystedt@dnystedt精选AI 评分7676AI 生成摘要 · 以原文为准
关注理由：TSMC 单季收入超指引上限，反映 AI 芯片代工需求对晶圆代工产能的持续拉动，可作为判断上游订单节奏的参考。
美光于9月30日发布截至2026年9月3日的2026财年第四季度及全年业绩：第四季度营收542.3亿美元（上季414.6亿、去年同期113.2亿），GAAP净利润377亿美元；全年营收1331.9亿美元，去年同期373.8亿美元。公司指引2027财年第一季度营收615亿美元±15亿美元，GAAP毛利率约85.95%。
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关注理由：美光存储业务各事业部收入和毛利率大幅抬升，反映AI驱动的存储器供需变化，为跟踪存储产业链景气度提供最新财报锚点。
IonQ 于 9 月 8 日通过 8-K 发布新闻稿，上调 2026 全年营收指引至 4.5 亿至 4.6 亿美元。该指引包含 SkyWater Technology 自 7 月 31 日被收购之日起至年底的贡献，并剔除了两家公司既有商业协议下预估的内部收入抵销；公司同日举办首次合并 Investor Day。
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关注理由：IonQ 收购 SkyWater 后首次合并披露全年业绩指引，可了解量子公司纳入晶圆制造资产后的收入结构与并表口径。
Broadcom 公布2026财年第三季度（截至8月2日）业绩：营收296亿美元，同比增长86%；GAAP摊薄EPS为2.68美元，Non-GAAP摊薄EPS为3.32美元；自由现金流137亿美元。Q3 AI半导体收入167亿美元，同比增长221%、环比增长54%；公司指引Q4营收约348亿美元、AI半导体收入加速至217亿美元，并宣布每股0.65美元季度现金股息。
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关注理由：Broadcom 财报披露定制 AI 加速器与网络收入规模及后续指引，对 ASIC 设计、先进封装与数据中心互连供应链的需求节奏有直接参考意义。
Marvell Technology 公布截至 2026 年 8 月 1 日的 FY2027 第二财季业绩，净营收 27.39 亿美元创纪录，同比增长 37%，高于指引中点 3900 万美元；GAAP 毛利率 53.1%，non-GAAP 毛利率 58.9%，GAAP 摊薄每股收益 0.33 美元，non-GAAP 0.94 美元，经营现金流 6.055 亿美元。
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关注理由：Marvell 数据中心收入同比增 46%，公司上调 FY2027 与 FY2028 收入展望，定制业务自下半财年起加速，为 AI 基础设施相关芯片需求提供公司层面的判断依据。
NVIDIA发布2027财年第二季度（截至2026年7月26日）业绩，营收962亿美元，同比增长106%，环比增长18%；数据中心营收890亿美元，同比增长117%，主要由Blackwell Ultra带动；GAAP和非GAAP毛利率均为75.0%，GAAP摊薄每股收益2.46美元。本季度向股东返还约260亿美元，回购授权剩余约990亿美元。
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关注理由：NVIDIA财报披露供应承诺从1190亿美元增至2790亿美元并主要为采购内存，同时给出Vera Rubin平台量产与Q3指引，反映上游存储与供应链备货力度。
Coherent 发布 2026 财年第四季度及全年财报，Q4 收入 20.5 亿美元，同比增长 34%，按剔除已出售业务后的 pro forma 口径增长 42%；Non-GAAP 毛利率 40.2%，同比提升 215 个基点，Non-GAAP 摊薄每股收益 1.74 美元。数据中心与通信部门 Q4 收入 16.15 亿美元，全年收入 71.18 亿美元增长 22.5%。
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关注理由：Coherent 财报显示数据中心与通信收入同比增长显著，公司披露 InP 产能翻倍计划和新收入产品时间表，为光芯片与光互连供应链的扩产节奏提供参照。
Lumentum 于 8 月 11 日发布截至 2026 年 6 月 27 日的 FY2026 第四季度及全年业绩。Q4 净营收 10.1 亿美元，同比增长 109.3%，非GAAP经营利润率 36.6%；全年营收 30.1 亿美元，同比增长 83.2%。GAAP 净亏损 72 亿美元，因可转债股权化产生 78 亿美元一次性非现金债务清偿损失。
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关注理由：Lumentum 财季收入同比翻倍、非GAAP经营利润率大幅改善，管理层披露 OCS、1.6T 云模块、CPO 超高功率激光器和 ELS 模块订单等进展，可对照光互连产业链的需求节奏。
Rigetti Computing（Nasdaq: RGTI）发布截至2026年6月30日的二季度财报，季度营收510万美元（上年同期180万美元），经营亏损2810万美元，GAAP净亏损5260万美元，非GAAP净亏损1600万美元，期末现金及可出售投资合计5.413亿美元、无债务。
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关注理由：超导量子计算公司披露季度营收、亏损与5.4亿美元现金储备，并更新与HPE合作、商务部意向书及芯片化扩容路线，可了解量子系统商业化进展。