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只看AI 算力#Google
11月2日周一
  1. Counterpoint Research82

    Alphabet 发布 Q3 2026 财报，营收 1276 亿美元，同比增长 25%。Google Cloud 收入同比大涨 103% 至 307 亿美元，在手订单达 5610 亿美元；TPU 已拓展至近百个外部客户（含 Anthropic），但 TPU 销售的实质性收入贡献预计主要在 2027 年。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：研究机构梳理了 Alphabet Q3 财报中云收入、TPU 外部客户和资本开支三项关键数据，可用作跟踪 AI 基础设施投入与回报节奏的参考。

10月31日周六
10月29日周四
  1. Business Insider · Markets78

    Business Insider 分析：Google TPU 外供加速，Nvidia 难以忽视

    Business Insider 报道称，Google 与 Oracle 宣布自明年起向 Oracle 云客户开放 TPU，这是 Google TPU 首次出现在自家以外的超大规模云平台上；The Information 报道 OpenAI 计划向 Google 采购 TPU。Anthropic 在 IPO 文件中预计 2026 年 4 月至 2033 年 7 月支出 1145 亿美元购买 Google 算力，并估计 1250 亿至 1500 亿美元用于 TPU 算力。Mizuho 预测 TPU 收入 2026 年达 280 亿美元、2027 年 670 亿美元，2028 年最高可达 1000 亿美元；TD Cowen 预测 2028 年达 1380 亿美元，占 Google Cloud 收入的 34%。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：梳理了 Google TPU 对外供给的进展与 Mizuho、TD Cowen 等机构的收入预测，可作为多芯片策略削弱 Nvidia 定价权论点的参照。

10月28日周三
  1. 华尔街见闻 · 高盛72

    TrendForce专家会：DRAM涨价或持续至2028年上半年，HBM2027年混合均价预计同比涨122%

    高盛10月27日举办TrendForce存储行业专家研讨会，TrendForce判断DRAM供给在2027年全年维持紧张，价格上涨有望延续至2028年上半年，长期协议覆盖率达60%至70%可能令2027年涨幅趋于温和。HBM混合均价预计2027年同比上涨122%至每Gb 3.7美元，推动行业收入增长逾230%、突破2000亿美元，HBM4或占2027年HBM行业收入近60%。

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  2. TrendForce71

    OpenAI 据报道计划采购 Google TPU，Oracle 将于 2027 年把 TPU 引入 OCI

    据 The Information 报道，OpenAI 计划购买 Google TPU，交易金额和细节尚未披露，OpenAI 已发布针对 TPU 优化前沿模型的工程师职位，此前双方已于 2025 年 6 月开始芯片租赁合作。同时 Google 与 Oracle 达成合作，计划 2027 年将 TPU 引入 Oracle Cloud Infrastructure，Oracle 高管称这是多年期。

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  3. SemiAnalysis69

    Oracle 官方宣布与 Google Cloud 深化合作，Google TPU 将进入 Oracle Cloud Infrastructure，这是 Google TPU 首次在 Google 之外的云平台上提供。客户可用 TPU 搭配训练和推理工作负载，在性能、吞吐和经济性上获得更多匹配选择。SemiAnalysis 转发该消息并配文调侃 Jensen Huang 看到后的视角。

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    引用Oracle Cloud@OracleCloud

    We’re deepening our collaboration with @googlecloud to give customers more options for building and running AI at scale. Google TPUs are coming to Oracle Cloud Infrastructure (OCI), marking the first time Google TPUs will be available on a cloud platform outside Google. Customers will have more flexibility to match AI infrastructure to demanding training and inference workloads, optimizing their environments for performance, throughput, and economics. Learn more: https://social.ora.cl/6012BHcVbe #AIWorld

10月23日周五
10月22日周四
  1. TrendForce65

    Google TPU v9 HumuFish 据报道坚持采用 Intel EMIB-T，基板良率约 35%

    据 TrendForce 引述行业消息，Google TPU v9 的 HumuFish 变体（MediaTek 参与）仍 100% 采用 Intel EMIB-T 封装，尽管 3Q26 基板良率约 35%，低于年底 50% 目标，瓶颈在 ABF 基板与硅桥热膨胀差异及 NCF 气泡问题。TPU v9 共三个版本：Broadcom 设计的 WhaleFish 用 TSMC CoWoS-L。

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  2. SemiAnalysis43

    一个月内，三个团队用 megakernel 推进了 LLM 解码：Inferact 基于 Google TPU，AMD 推出 TileRT 和 FlyDSL，如今 NVIDIA 在 GB300 上实现，现已在 InferenceX 上线。 我们很高兴看到这些进展，并深入探究更快推理背后的工程实现。 Megakernel 将通常在独立程序中运行的工作整合到一起。这正是其重要之处，以及各团队方法的工作原理。(1/8)🧵

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10月21日周三
  1. NVIDIA Blog53

    NVIDIA Confidential Computing 推出 Confidential Bare Metal 裸金属部署选项并扩展至 Grace Blackwell 与 Rubin 系统

    NVIDIA 宣布扩展其机密计算（Confidential Computing）基础设施层，推出新的部署选项 Confidential Bare Metal，让前沿模型构建者在第三方专有基础设施上运行敏感工作负载，同时保留对模型和数据的控制。新方案提供三种部署模式，即裸金属。

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  2. NVIDIA Blog72

    Google Cloud 与 NVIDIA 宣布 Vera Rubin 基础设施正式商用，A5X 实例下月可用

    Google Cloud 与 NVIDIA 宣布 Vera Rubin 基础设施正式商用，A5X 实例下月上线并计划扩展到欧洲。A5X 集成 NVIDIA Vera Rubin NVL72、ConnectX-9 SuperNIC、Google Cloud Virgo Network 和第四代液冷技术。

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    关注理由：公告给出 A5X 实例的硬件组合、下月上线时间和扩容至 960,000 块 Rubin GPU 的计划，可跟踪 Vera Rubin 平台在云侧的落地节奏。

  3. SemiAnalysis46

    突发新闻🚨🚨：今天 Meta 确认他们正在生产环境中运行 TPU 推理。这对 CUDA 护城河意味着什么？ 对于读过我们公开 Newsletter 的读者来说，这并不意外，因为 2025 年 11 月 28 日我们就公开写过 Meta 是 TPU 客户，并有大量工程师在开发 TPU 相关工作。我们的加速器供应链模型中有 Meta TPU 采购的详细内容！

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10月20日周二
10月19日周一
10月17日周六
  1. SemiAnalysis59

    SemiAnalysis 称其确认多家 Neocloud 因在云服务中增加 AMD GPU、TPU 等芯片而被拒绝参加 GTC Berlin。作者称该限制不适用于议价能力更强的超大规模云厂商，Neocloud 高管认为 NVIDIA 存在不给早期配额、不支持 IPO 或融资等报复手段，部分 Neocloud 开始考虑低调提供 TPU 或 AMD GPU 以规避施压。

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    引用SemiAnalysis@SemiAnalysis_

    SHOCKING: Many neocloud executives we spoke with feel that if they have non-NVIDIA networking gear on their cluster, or if their cloud has an AMD GPU or TPU offering, NVIDIA will retaliate. They feel that retaliation includes not giving early allocation or no longer supporting a potential IPO/VC raise.(1/3)🧵

  2. a16z68

    Berkeley 博士生 Woosuk Kwon 2022 年发起的 vLLM 项目已发展为最大的开源推理引擎之一，任何时刻运行在约 50 万块 GPU 上，Google、Amazon 和 Meta 均在生产环境使用。项目从操作系统借来虚拟内存思想按需分配显存；今年 1 月核心维护者创办 Inferact 并融资 1.5 亿美元，为 vLLM 组建全职团队，正在旧金山和新加坡招聘工程。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：梳理了 vLLM 从 Berkeley 课题到大规模开源推理引擎的脉络，其虚拟内存方法和 1.5 亿美元融资细节可供了解推理基础设施格局。

10月16日周五
10月15日周四
10月5日周一
10月2日周五
9月24日周四
  1. SemiAnalysis69

    SemiAnalysis 发布 ClusterMAX 3.0 GPU 云评测：77 家厂商分级，Nebius 升入铂金级

    SemiAnalysis 发布 ClusterMAX 3.0 GPU 云评测，覆盖 77 家被测厂商、323 家市场观察对象（上一版为 209 家），并采访了 200 多位终端用户。Nebius 加入 CoreWeave 位列铂金级，Google Cloud 与 Oracle 列黄金级，Azure 降至白银级，Fluidstack 转为 Unavailable，Crusoe 降至青铜级。

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9月13日周日
  1. Fabricated Knowledge50

    作者引用他人观点质疑SemiAnalysis关于Google TPU每美元性能领先NVIDIA 50%的结论，指出其自家仪表盘按各芯片最佳配置显示NVIDIA领先9.7倍。作者质疑该对比将72颗芯片与8颗芯片相比，且称对比时关闭了Blackwell的四大优势。

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    引用Ben Pouladian@benitoz

    SemiAnalysis says Google's TPU beats NVIDIA by 50% per dollar. Its own dashboard, each chip at its best, says NVIDIA by 9.7x. The trick: run Blackwell with its four biggest advantages off and call it apples to apples. Free isn't cheap enough anon https://x.com/i/article/2098431457442287617

8月19日周三
  1. SEC 8-K · Marvell90

    Marvell 与 Google 签署定制芯片商业协议并向其发行 5897 万股认股权证

    Marvell Technology 与 Google LLC 于 2026 年 7 月 29 日签署商业协议，为 Google 开发定制半导体产品，涵盖接入 TPU 生态的 AI 推理加速器、存储控制器、网络接口控制器、内存接口控制器及近存计算等项目。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：Marvell 与 Google 的定制芯片合作以采购分档归属的认股权证绑定，把定制硅收入节奏与股权激励直接挂钩，为 ASIC 定制业务模式提供了可参照的合同结构。

4月7日周二
  1. SEC 8-K · Broadcom88

    Broadcom 与 Google 签订长期协议开发供应定制 TPU，并扩大 Anthropic 合作

    Broadcom 在 8-K 中披露与 Google 签订长期协议，负责开发并供应 Google 下一代定制 TPU，并签订供应保障协议，为 Google 下一代 AI 机架提供网络等组件至 2031 年。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：Broadcom 以长期协议形式锁定 Google 下一代 TPU 定制开发与网络组件供应，并扩大 Anthropic 的 TPU 算力接入，为定制 ASIC 与 AI 数据中心供应链提供多年期需求依据。