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#行业研究
10月28日周三
  2. EE Times26

    老旧飞机电源架构如何升级为高密度开关电源

    老旧机载电源因体积、重量与功耗（SWaP）负担和元器件停产而制约航空电子升级，高密度开关电源可在保留安装接口的前提下实现现代化替换。GaN 和 SiC 器件支持更高开关频率，NASA Glenn 报告称部分 SiC 变换器演示相比同额定硅基方案体积和重量降低超过五倍。

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  3. BloombergNEF55

    BNEF 播客解读全球燃气轮机订单激增与制造产能展望

    BloombergNEF 播客于 2026 年 10 月 27 日播出，由 Tom Rowlands-Rees 与 BNEF 全球天然气专家 Atin Jain 讨论燃气轮机订单激增：电力需求上升、老旧电厂翻新需求以及美国数据中心建设推高订单，交付排期紧张推高价格。制造商正在扩产，但因过去的产能过剩而保持谨慎。

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  4. SemiAnalysis76

    SemiAnalysis 引用 Anthropic S-1 文件称，整个机队的每兆瓦推理收入从去年 1600 万美元升至目前 60 多万美元以上，并称 AI 模型业务规模效应极佳。截至 6 月 30 日的三个月收入同比增长 1,368%，同期算力与基础设施开支增长 300%。

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    关注理由：SemiAnalysis 从 Anthropic S-1 数据切入，对比整机队每兆瓦推理收入与算力开支增速，并讨论GB 相对 Hopper 的效率差异归属。

  5. Quantum Computing Report64

    GQI 发布 Q3 2026 量子 State of Play：资本整合加速、Q-Day 前景提前与第二代架构转型

    GQI 发布 Q3 2026 量子技术 State of Play 报告，称资本正向大型融资和企业整合集中，包括 IonQ 收购 Oxford Ionics、Intel 以 23 亿美元收购 Classiq、IonQ 20 亿美元承销发行及 PsiQuantum 10 亿美元融资等。报告指出第一代硬件正向容错模块化架构过渡，qLDPC 码可将物理量子比特开销最多降低 230 倍。

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  7. IEEE Spectrum · Robotics33

    机器人安全功能本身正常，但如果输入被伪造呢？VicOne LAB R7 解析安全假设如何被攻击打破

    VicOne LAB R7 展示了机器人安全功能在输入被操纵时仍按设计响应的风险：在使用 Gemma 4 E4B 的机器狗测试中，海报上的文字被当作指令改变移动；在使用 Nemotron、运行于 NVIDIA Jetson AGX Orin 的医院服务机器人仿真中，人耳听不到的伪造音频改变了行为。文章还提及 ROS 2/DDS 消息注入使机器人移动。

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10月27日周二
  2. Utility Dive76

    BNEF 上调美国储能装机预期 30%，预计 2030 年累计达 213.9 GW

    BloombergNEF 将未来十年美国储能装机预期上调 30%，预计 2030 年累计装机 213.9 GW、2036 年达 434.4 GW，全球 2036 年累计达 3,098 GW/11,106 GWh，约为当前水平的 10 倍。近期驱动因素包括储能在经济性上与可再生能源共址配置更具优势，以及数据中心对表后和表前储能需求的增长。

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    关注理由：BNEF 半年度储能展望把未来十年美国储能装机预期上调 30%，并给出 2030 与 2036 年累计规模和数据中心配储、钠离子渗透率等结构判断。

  3. POWER Magazine45

    数据中心可以兼得：可靠性与可持续性并非取舍

    数据中心电力基础设施的电气设计决策可以同时提升可靠性与可持续性，不必在两者间取舍。文章指出，AI 工作负载目前约占数据中心总耗电的 14%，全球超大规模数据中心已近 1300 座、另有约 770 座在规划中，AI 驱动的电力需求预计增长 175%。

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  4. The Quantum Insider34

    超越二进制量子计算：罗切斯特大学探索高维 Qudit

    罗切斯特大学物理系副教授 Machiel Blok 团队研究超导 qudit，利用两个能级之外的多能级编码量子信息，而非仅限二进制量子比特。该方向瞄准量子模拟与量子纠错，团队受自旋物理启发提出同时驱动所有能级跃迁的新控制方法，效率高于逐能级控制。长期目标是构建维度与问题匹配的量子模拟器，求解量子化学和量子场论等经典计算机难以处理的问题。

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  5. The Quantum Insider56

    OpenAI AI生成证明推翻指数时间假说声明进入外部审查

    OpenAI称AI生成的证明推翻了指数时间假说（ETH）这一长期假设，已请UCSD的Russell Impagliazzo、Ramamohan Paturi和MIT的Ryan Williams组成团队核查，证明已在Lean验证系统中检验并公开。该声明若成立可能影响部分依赖ETH的量子优势评估结论，但本身不构成经典计算的实用提速，也未解决P versus NP问题。

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  6. EE Times47

    量子计算能耗账单将至：行业应以“每瓦算力”取代量子比特数作为核心指标

    量子计算行业目前多以量子比特数量和保真度衡量进展，文章作者认为应改用每瓦算力和每美元算力作为核心指标。联合国研究预计2030年数据中心用电与用水将是2025年的两倍，大规模量子计算机将消耗数十兆瓦电力。作者主张先扩展QPU本身而非组网，因网络链路更慢且有损耗，可能让同一工作负载在10万量子比特上运行1小时、在1000亿量子比特上需10年。

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  7. Dan Nystedt56

    台湾媒体报道，TSMC 的巨额现金存款在帮助缓解台湾银行体系的流动性压力，其存款利率四个月内从 1.75% 升至 2.10%，因银行为满足严格的流动性监管而竞争 6 至 12 个月期的稳定存款。公营银行目前以 1.775% 发放青年住宅房贷，较 TSMC 存款利率出现 30 个基点以上的负利差；台湾传统的安全网邮政储蓄中，有约新台币 6000 亿元被占用在对台电与中油的能源放款上。

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  9. 华尔街见闻 · 中金72

    中金测算中国头部云厂商加权ROIC仅11.9%，AI对内需挤出或快于美国

    中金测算，截至二季度中国头部云厂商（腾讯、阿里巴巴、百度）加权ROIC约11.9%，低于美国云厂商的19.9%，且二季度自由现金流均已转负，须依赖外部融资。报告认为在资源分配非完全市场化的背景下，AI对中国内需的挤出效应或早于美国显现；美国整体能承受约5.5~6%的利率和50%的成本涨幅，中国因长期战略目标对短期挤出容忍度更高。

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  10. Ben Bajarin55

    转引一份 VR200 展望摘要：NVL72 机柜 TAM 预计 2026E 7.3 万台、2027E 9.6 万台，Vera Rubin 首次直通良率超 85%，2026E 为 6.7 万台 GB200/GB300 加 6 千台 VR200，2027E 由 VR200 加初期 VR300（Ultra）驱动约 8.6 万台增长。SpaceX 预计成为 2027E 最大 VR200 买家（3 万台以上需求约 10GW 对应 2 万台机柜），六大 neocloud 合计占 2026E/2027E 机柜的 27%/35%；代工端 Hon Hai 有望拿到 SpaceX 40-45% 份额并在 Google/Meta 增份额，并给出 Hon Hai（2317 TT）买入建议。

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    引用Jeff Pu@sssjeffpu

    Summary of Robust VR200 Outlook 
📈NVL72 rack TAM: 73k / 96k in 2026E/2027E • Vera Rubin ramping with 85%+ first-pass yield; further acceleration expected in 1Q27
• 2026E: 67k GB200/GB300 + 6k VR200
• 2027E: VR200 + initial VR300 (Ultra) drive most of the growth (86k units)
• SpaceX set to be largest VR200 buyer in 2027E (20k racks on 30k+ demand / ~10GW)
• Major 6 neoclouds (SpaceX + CoreWeave + tier-2s) to take 19k/34k racks (27%/35% of industry)
• CoreWeave near-term funding risk viewed as manageable Vendor dynamics
• Hon Hai winning bigger SpaceX allocation (model 40-45%) + share gains at Google/Meta
• Pegatron limited; DELL/Wistron face share pressure Recommendations
• Hon Hai (2317 TT) Buy – rising SpaceX + CSP share
 #VR200 #NVL72 #AIServer #Neocloud #HonHai #Lenovo

  11. TrendForce73

    TSMC 传拟对 CoWoS 提价最多 20%，并计划 2027 年起上调晶圆产出价格 3%-6%

    据工商时报等媒体援引供应链消息，TSMC 正考虑将 CoWoS 价格上调 10%-20%，部分封装交期已拉长；AI 芯片测试时间成为新瓶颈，Nomura 证券估计 NVIDIA Blackwell 最终测试耗时约为 Hopper 的四倍，Rubin 或需七倍。设备交期从三至六个月延长至六至八个月，TSMC 今年据报以原价下单、未要求降价或附加功能。

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  16. EE Times41

    AI 先进封装的下一个方向：面板级封装崛起的五个原因（Lam Research）

    Lam Research 湿法设备技术系统公司副总裁 Aaron Fellis 撰文指出，随着 AI 封装越来越大、越来越密，传统圆形晶圆因边角损失和面积利用率受限，方形或矩形面板级封装正成为更可扩展的制造路径。文章列举五个原因：先进封装已成 AI 性能提升的新引擎、封装尺寸突破晶圆极限、面板提供更可扩展的制造模式、有望缓解未来 AI 瓶颈、产业生态已在布局。

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10月26日周一
  1. The Quantum Insider56

    报告：以色列民间量子投资全球第四，2025 年融资近 5 亿美元

    以色列创新署与 C4IR Israel 发布报告称，以色列量子公司从 2019 年约 5 家增至 2025 年 20 余家，员工从约 50 人增至约 1,000 人，其中量子计算公司从 1 家增至 10 余家。2025 年以色列量子公司融资近 5 亿美元，约占全球民间量子投资 9%，排除美国后约 15%，全球排名第四，仅次于美国、英国和加拿大，累计民间资本超 10 亿美元。

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  2. The Quantum Insider62

    英国 £30M 量子测试床计划报告：七家供应商部署系统，2027 年二季度完成性能评估

    英国 NQCC 发布 £30 million 量子计算测试床计划 Phase 1 报告，七家供应商（Aegiq、Infleqtion、ORCA Computing、Oxford Ionics、Quantum Motion、QuEra、Rigetti）在 Harwell Campus 部署了覆盖光子、中性原子、离子阱、硅自旋比特和超导五种路线的原型系统。六台进入独立技术评估。

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  4. Light Reading57

    Nokia 亟需大额 AI-RAN 订单，Starlink 地面网络可能是潜在突破口

    Light Reading 分析称，Starlink 拟通过 FCC 文件中提及的塔桅结构并与 Crown Castle 等铁塔公司洽谈接入至多 8 万个站点，进入地面移动网络，但其总频谱据 T-Mobile CTO 估算仅约 80MHz，远少于 T-Mobile 的近 400MHz。文章认为 Nokia 是潜在设备供应商之一：NVIDIA 曾向 Nokia 投资 10 亿美元。

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  5. Utility Dive48

    2026 电网韧性现状调查：运营风险上升，可负担性成最大投资障碍

    2026 年电网韧性现状调查显示，四分之三受访电力行业人士认为运营风险高于五年前，约五分之四预计未来五年韧性投资将增加，但 61% 认为可负担性与用户电价压力是加速投资的最大障碍。仅 48% 认同现有 SAIDI、SAIFI、CAIDI 等可靠性指标足以反映重大扰动时的表现，只有 17% 采用极端事件恢复等韧性专项指标。

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  6. Utility Dive55

    数据中心为何重新思考 800 VDC 供电架构：sidecar 过渡与楼外直流方案对比

    SMA 白皮书探讨随着机柜功率密度迈向 1 MW，数据中心为何转向 800 VDC 供电。sidecar 作为置于机柜旁的电源转换单元，可在不重建现有低压 AC 配电的情况下引入 800 VDC 机柜，但每兆瓦仍约 80 kW 损耗；改为在楼外一次完成中压交流到直流转换、直接分配直流，损耗可降至约 20 kW，并减少转换级数、释放白空间、简化冗余设计。

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  7. EE Times60

    Google Project Suncatcher 原型入轨，在轨有效寿命成为处理器性能指标

    Google 的 Project Suncatcher 原型卫星于 2026 年 10 月 1 日搭乘 SpaceX 任务入轨，与 Planet 合作研制，用于测试商用 AI 硬件在轨运行表现，其 Trillium TPU 在发射前经过了振动与质子束辐照测试。文章指出轨道数据中心需自行解决发电、真空散热和星间高速通信，并援引 Turyshev 2026 年 4 月模型。

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  8. Counterpoint Research35

    Counterpoint Research 副总监 Kevin Li 做客 BBC News，讨论特斯拉财报及其在 AI 与机器人领域的布局。要点包括：潜在的特斯拉–SpaceX 协同整合车辆、AI、机器人与太空基础设施能力，但监管障碍与执行仍是关键考量；扩大 FSD（完全自动驾驶）采用和订阅服务可带来硬件销售之外的经常性收入。

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  9. Dan Nystedt67

    媒体报道称 AI 热潮带动空运抢运，11 月航空货运运价预计上涨 10%，长荣航空总经理孙嘉明表示消费电子传统旺季下运价可能更高。美国企业现在每月包租近 100 架次包机运送芯片与 AI 服务器及零部件赴美，优先任务的即期运价高达每公斤新台币 400 元（12.50 美元），当前含燃油附加费的平均运价为每公斤新台币 357 至 387 元，AI 相关设备出货已成为空运公司全年稳定的收入来源。

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  10. a16z56

    a16z 发文称 AI 建设的瓶颈之一是技能劳动力，美国制造商正在延长现有员工工时并为新员工加薪。7/10 的行业人均工时增速超过员工人数增速；跳槽工人获得约 10% 加薪，约为留任员工约 5% 加薪的两倍。其引用的图表还显示 2019 年以来各品类 AI 硬件进口增速均快于美国本土产出，如计算机 +366% 对 +46%、电网及电气设备 +69% 对 -7%。

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    引用a16z@a16z

    Since 2019, imports of AI hardware have grown faster than US production in every category US production vs. imports: - Computers: +46% vs. +366% - Comms equipment: +87% vs. +175% - Semis: +76% vs. +131% - Grid & electrical equipment: -7% vs. +69% Charts of the Week: https://www.a16z.news/p/charts-of-the-week-attention-is-all

  11. a16z63

    a16z 发文对比 2019 年以来美国本土产量与进口增速：计算机 +46% 对 +366%，通信设备 +87% 对 +175%，半导体 +76% 对 +131%，电网与电气设备 -7% 对 +69%，各类别进口增速均快于本土产量。其引用内容补充称，美国工厂产能自 2019 年通信设备 +110%、半导体 +77%、计算机 +16%、电气设备 -9%，电气设备价格上涨 69%，为四类中最大涨幅。

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    引用a16z@a16z

    电力是 AI 建设浪潮面临的最大瓶颈之一，而美国生产电气设备的能力正在萎缩 2019 年以来美国工厂产能变化： - 通信设备：+110% - 半导体：+77% - 计算机：+16% - 电气设备：-9% 电气设备价格上涨 69%，是四类中涨幅最大的 本周图表：https://www.a16z.news/p/charts-of-the-week-attention-is-all

10月25日周日
  1. 巨潮资讯 · A 股公告32

    光迅科技发布对中国信科集团（香港）有限公司的风险评估报告

    光迅科技按深交所关联交易监管要求，对中国信科集团（香港）有限公司出具风险评估报告，认为其内控制度完善、风险管理不存在重大缺陷，关联业务风险可控。信科香港为中国信科集团全资子公司，截至2025年12月31日经审计净资产2,065.96万元，2026年1-9月净利润-1.18万元；截至2026年9月30日公司在信科香港无存贷款余额。

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  2. Quantum Computing Report70

    信息工程大学 arXiv 综述盘点中国中性原子量子计算生态：破纪录原子阵列与商业化系统

    信息工程大学研究团队在 arXiv 发布综述（arXiv:2608.05010），分析 2000 年至 2026 年年中全球中性原子量子计算进展，重点呈现中国生态。学术侧，中科大潘建伟团队实现 2,024 原子无缺陷阵列 60 毫秒组装、两比特门保真度 99.84%；清华大学翟荟团队用超表面芯片在 18,225 位点网格中平均囚禁 11,022 个原子。

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  4. a16z69

    a16z 发布数据显示，OpenRouter 上 token 需求自去年 11 月以来增长约 27 倍，从每周约 6T 升至约 165T，其中开放权重模型处理的占比从约 28% 升至约 72%。其引用的统计还指出，GPU 租赁价格仍跑在标准 6 年折旧曲线之前，H200 高出 143%、B200 高出 111%、RTX PRO 6000 高出 73%、H100 高出 54%、A100 高出 9%，多数差距在 4 月后 token 需求启动时拉开。

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    引用a16z@a16z

    拉远视角看，GPU 的租金仍然高于标准的 6 年折旧时间表 租金价格与时间表的差距： - H200: +143% - B200: +111% - RTX PRO 6000: +73% - H100: +54% - A100: +9% 大部分差距是在 4 月之后拉开的，当时 token 需求开始起飞 本周图表：https://www.a16z.news/p/charts-of-the-week-attention-is-all

    关注理由：把 OpenRouter token 需求增长与各代 GPU 租赁价格相对折旧曲线的偏离并列，可用于理解算力租赁供需背后的需求端信号。

  5. Quantum Computing Report58

    NowSecure 基准研究：97% 移动应用尚无后量子密码防护

    NowSecure 对截至2026年10月5日90天内的 136,711 款 iOS 与 Android 应用进行静态二进制与运行时检测，发现 96.9% 的应用二进制中无可检测的后量子密码（PQC）代码或库，仅 3.1%（4,241 款）检出。报告指出第三方 SDK 与编译库混淆导致源码扫描和 SBOM 检测漏掉加密实现，且超过 3,100 款应用仍在运行 DES。

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10月24日周六