Comcast 2026 年三季度住宅宽带用户净流失 14.4 万，总数降至 2834 万，受 FWA 竞争和光纤对手激进定价影响。CFO 表示第四季度将因转型计提超过 10 亿美元费用，Bloomberg 报道公司计划大规模裁员，规模可能在数周内公布；AI 客服应用使客户服务联络率下降 20%，年内减少超过 3000 万次服务互动。当季营收 293 亿美元，同比下降 1.5%。
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Nokia三季度从AI和云客户获得约15亿欧元（17亿美元）新订单，该类收入同比翻倍以上，但整体营收若剔除这部分贡献仅增长2%。CEO Justin Hotard将光与IP业务明年销售增速指引从18%-20%上调至25%-30%，并称连接需求没有放缓迹象。
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关注理由：梳理了Nokia三季度光与IP业务受AI和云客户拉动的增长、上游TSMC等供应链约束，以及重组费用上调对利润率的挤压。
长电科技披露 2026 年三季报，前三季度营业收入 309.52 亿元同比增长 7.96%，扣非净利润 15.61 亿元同比增长 99.17%；第三季度单季营收 114.25 亿元同比增长 13.53%，扣非净利润 7.53 亿元同比增长 117.43%。公司称增长受益于 AI 基础设施及端侧需求、国产半导体替代和产能利用率高位运行，前三季度毛利率同比提升 2.3 个百分点。
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关注理由：公告披露了扣非净利润近翻倍的驱动因素和先进封装扩产、定增 65 亿元进展，可跟踪其产能落地节奏。
PSMC 第三季度营收达 213 亿新台币，环比增长 23%、同比增长 80%，净利润 65 亿新台币，毛利率升至 48%。公司称存储晶圆新报价尚未完全反映在收入中，第四季度收入预计环比双位数增长，并计划 2027 年对 8 英寸和 12 英寸成熟制程代工再提价 10–20%，同时与 Micron 的 1p DRAM 合作计划 2Q27 试产，WoW 混合键合量产目标 1H27。
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关注理由：报道汇总了 PSMC 第三季度毛利率、各业务报价与 2027 年涨价计划，并给出与 Micron 合作和先进封装的时间表，可作成熟制程供需跟踪线索。
Tesla 于 10 月 21 日通过 8-K 发布 2026 年第三季度业绩，季度营收 280.46 亿美元（同比基本持平），GAAP 营业利润 7 亿美元，GAAP 净利润 7.87 亿美元，非 GAAP 净利润 16.97 亿美元，运营现金流 62.63 亿美元，自由现金流 15.31 亿美元，期末现金及短期投资 454.47 亿美元。运营方面，累计交付突破 1000 万辆。
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关注理由：Tesla 三季度股东信披露了收入、利润、Robotaxi 里程和 Megafactory Texas 投产等运营数据，可据此核对其各业务线的进展。
IBM 发布 2026 年第三季度财报，营收 171 亿美元，同比增长 5%，固定汇率下增长 6%，由软件和基础设施业务带动，并将全年自由现金流指引上调为同比增长超过 10 亿美元。软件收入 78 亿美元增长 8%，其中 Data 增长 19%、Hybrid Cloud（Red Hat）增长 11%；基础设施收入 37 亿美元增长 4%，其中分布式基础设施增长 31%，IBM Z 下降 20%。
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关注理由：财报附件给出了分部门收入、毛利率、现金流和全年自由现金流指引上调，可用于跟踪 IBM 软件与基础设施业务的增长节奏。
The Humanoid Hub@TheHumanoidHubAI 评分7272Tesla 三季度财报材料披露，Optimus 已在 Fremont 的高产量产线开始生产。材料称这批产品是其制造的首批量产级机器人，虽将继续迭代硬件和制造工艺，但已验证当前制造工艺适用于商业产品。
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SpaceX 在 Q3 业绩会上确认下次 Starship 飞行将尝试用塔架回收上部
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关注理由：业绩会信息把 Starship 回收计划、Starlink 用户与收入结构和 AI 资本开支放在一起，可对照跟踪发射节奏和卫星部署兑现。
SK hynix 将于 2026 年 10 月 28 日发布 2026 年第三季度业绩，新闻稿将于当天上午 9:00（首尔时间）之前公布。财报电话会议于同日上午 9:00 举行，提供韩英交替传译。
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ABB 发布 2026 年三季度业绩，全球订单同比增长 40% 至创纪录的 120 亿美元，其中美国订单同比增长 82%，美洲区域增长约 70%。电气化部门订单达 76.7 亿美元、同比增长 70%，美洲区域增长 117%；CFO Christian Nilsson 称数据中心订单增长达三位数，是业绩中的突出客户。
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关注理由：财报写明了美国订单增幅、数据中心订单三位数增长和电气化部门分区域数据，可据此跟踪电网与数据中心设备需求走向。
施耐德电气公布三季度有机收入同比增长17%至115亿欧元（约129亿美元），创单季纪录。数据中心相关业务连续多季三位数需求增长， CFO称对2027和2028年可见度进一步提升。能源管理业务北美收入规模最大，但中国及东亚有机增速达32.4%高于北美的20.3%，中国增长由AI基础设施投资带动。
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关注理由：施耐德电气三季度数据中心相关订单再现三位数增长，财报披露中国及东亚能管业务增速高于北美，可据此跟踪AI基础设施带动的电气设备需求区域变化。
长鑫存储在10月31日财报发布前预告，2026年前九个月收入2650–2700亿元、同比增长逾七倍，归母净利1310–1325亿元，而去年同期净亏53亿元。据东方财富，三季度收入预计1146.9–1196.9亿元、环比增15.25–20.28%，但净利仅环比增1–4%至534–549亿元，增速较二季度明显放缓。
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微软以拟建 Essex 站点电力供应延迟为由，退出被称为英国迄今最大的 AI 数据中心项目；该项目原定今年底前获得电力，现已推迟到至少 2030 年。项目主导方 Nscale 表示仍将继续推进，并据 BBC 报道正探索替代电力来源，双方在挪威、葡萄牙和美国的数据中心合作仍在进行。
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爱立信新任CEO Per Narvinger在Q3业绩会上宣布解散企业无线解决方案部门：neutral host与private 5G并入网络部门，Cradlepoint无线WAN保持独立业务，企业无线负责人Åsa Tamsons年底离任。Q3收入SEK 59.5亿（约59亿美元），同比增长6%，网络业务调整后EBITA利润率从20.3%升至23.1%，企业部门销售下滑10%。
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SEALSQ 公布 2026 年前九月未经审计收入 1630 万美元，同比增长 65%，并重申全年收入指引 2700 万至 3600 万美元，隐含第四季度收入 1100 万至 2000 万美元。截至 9 月 30 日公司持有现金、现金等价物及受限现金约 4.63 亿美元，管理层估计到 2029 年的业务管道超过 2 亿美元。
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光迅科技发布2026年前三季度业绩预告，预计归母净利润118,897.57万至131,043.02万元，同比增长65.37%至82.26%；扣非净利润117,629.11万至129,644.98万元，同比增长73.38%至91.09%，基本每股收益1.49至1.65元。公司称增长受益于全球AI算力资本开支带动数通光模块需求快速增长，以及国内云服务商加大数据中心建设投入。
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关注理由：公告给出前三季度净利润区间与增速，并归因于AI算力带动的数通光模块需求，可用来跟踪其后续季度收入兑现。
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关注理由：整理了 ASML 业绩关键数字与分析师判断，指出光刻产能可能持续制约 AI 芯片扩产，可借机了解设备端的供需节奏。
沪电股份发布2026年前三季度业绩预告，预计归母净利润545,000万至570,000万元，同比增长100.54%至109.74%，扣非净利润536,000万至555,000万元，基本每股收益2.83元至2.96元。公司称高速交换机、AI服务器、高性能计算及智能汽车等需求叠加产品结构优化带动收入和利润较快增长，泰国子公司前三季度实现扭亏为盈。预告未经审计，具体数据以三季报为准。
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关注理由：业绩预告区分了归母净利润与扣非口径并给出同比增幅，还单独说明泰国子公司扭亏，可用于跟踪其 AI 相关业务兑现节奏。
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同一新闻，精选展示《南亚科技Q3毛利率达85.7%，净利超过去7年总和》
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据媒体报道，由于DRAM严重缺货、价格持续上涨，DRAM平均售价（ASP）较第二季度上涨60%，南亚科技第三季度毛利率高达85.7%： 第三季度营收较第二季度增长61.9%，达1336.5亿新台币 第三季度营业利益率80% 第三季度净利润876.3亿新台币，超过过去7年总和 每股盈余（EPS）25.4新台币 南亚将于第一季度在新厂安装设备，目标在2027年底前达到每月3万片晶圆（wpm）产能。 南亚表示将在台湾屏东兴建先进封装厂 AI需求正在挤占其他产品获取DRAM的资源，因为AI相关企业愿意为芯片支付更高价格。部分客户正在下调DRAM规格以应对缺货。 长期供货协议（LTA）正成为DRAM行业的标准。
关注理由：南亚科技Q3毛利率与盈利创近年高点，反映DRAM紧缺下价格大幅上涨的产业链景气度，且长协正在成为DRAM定价常态。
SemiAnalysis@SemiAnalysis_精选AI 评分8181SemiAnalysis根据Nvidia最新10Q（季报）指出，其披露的表外担保总额达5300亿美元，涉及六类项目，较上季披露的1840亿美元义务大幅增加。
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关注理由：梳理Nvidia 10Q中表外担保从1840亿增至5300亿美元的构成，帮助理解其对存储采购、数据中心建设和Neocloud租赁的隐性支持规模。
Arqit Quantum 发布截至 2026 年 9 月 30 日的初步 FY 2026 业绩，预计全年收入 97.5 万至 100 万美元，同比增长约 84% 至 89%；H2 收入 35.5 万至 38 万美元，环比与同比均下滑，受中东一重要客户合同因地缘政治中断影响。公司持有现金约 5100 万美元。
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Arqit Quantum（Nasdaq: ARQQ）公布 2026 财年初步未审计业绩，预计全年收入约 97.5 万至 100 万美元，高于上财年的 53 万美元；截至 2026 年 9 月 30 日现金约 5100 万美元。
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关注理由：TSMC 单季收入超指引上限，反映 AI 芯片代工需求对晶圆代工产能的持续拉动，可作为判断上游订单节奏的参考。
Dan Nystedt@dnystedtAI 评分5656联电（UMC）9月营收同比增长27.2%，达253.5亿元新台币，创单月历史新高，推动第三季度营收增长25.56%至742.4亿元新台币，为历史第二高季度、近四年新高。作者转述媒体报道并附新闻链接。
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AMD 宣布将于 11 月 3 日美股盘后发布 2026 财年第三季度财报，管理层将于当日下午 5 点（美东时间）召开电话会议，网络直播可通过 AMD 投资者关系网站 ir.amd.com 收听。AMD 还将参加 12 月 1 日的 UBS Global Technology and AI Conference 和 12 月 9 日的 Barclays 第 24 届全球科技会议。
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Micron Technology@MicronTechAI 评分5353Micron（美光）宣布发布 2026 财年第四季度财务业绩，推文仅附业绩公告链接 https://bit.ly/47sXaf2，未披露具体营收、利润等数字。
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美光于9月30日发布截至2026年9月3日的2026财年第四季度及全年业绩：第四季度营收542.3亿美元（上季414.6亿、去年同期113.2亿），GAAP净利润377亿美元；全年营收1331.9亿美元，去年同期373.8亿美元。公司指引2027财年第一季度营收615亿美元±15亿美元，GAAP毛利率约85.95%。
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关注理由：美光存储业务各事业部收入和毛利率大幅抬升，反映AI驱动的存储器供需变化，为跟踪存储产业链景气度提供最新财报锚点。
Marvell Technology 宣布派发季度股息每股 0.06 美元，将于 2026 年 10 月 29 日支付给截至 10 月 9 日登记在册的普通股股东（含按转换基准计入的优先股）。此次派息以 8-K 文件披露，未来季度派息仍取决于公司经营状况与董事会决定。
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IonQ 于 9 月 8 日通过 8-K 发布新闻稿，上调 2026 全年营收指引至 4.5 亿至 4.6 亿美元。该指引包含 SkyWater Technology 自 7 月 31 日被收购之日起至年底的贡献，并剔除了两家公司既有商业协议下预估的内部收入抵销；公司同日举办首次合并 Investor Day。
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关注理由：IonQ 收购 SkyWater 后首次合并披露全年业绩指引，可了解量子公司纳入晶圆制造资产后的收入结构与并表口径。
Broadcom 公布2026财年第三季度（截至8月2日）业绩：营收296亿美元，同比增长86%；GAAP摊薄EPS为2.68美元，Non-GAAP摊薄EPS为3.32美元；自由现金流137亿美元。Q3 AI半导体收入167亿美元，同比增长221%、环比增长54%；公司指引Q4营收约348亿美元、AI半导体收入加速至217亿美元，并宣布每股0.65美元季度现金股息。
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关注理由：Broadcom 财报披露定制 AI 加速器与网络收入规模及后续指引，对 ASIC 设计、先进封装与数据中心互连供应链的需求节奏有直接参考意义。
Vertiv Holdings Co（NYSE: VRT）董事会宣布派发季度现金股息，每股 A 类普通股 0.0625 美元。股息将于 9 月 24 日支付，登记日为 9 月 14 日收盘时。该消息通过 2026 年 9 月 2 日的新闻稿及 SEC 8-K（Item 8.01）披露。
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TSMC 提交 SEC 6-K，宣布将 2026 年第一季度每股现金股息由董事会原批准的 NT$7.0 微调至 NT$7.00000137。此次调整源于 2024 年限制性股票收回导致流通股数轻微变动，股息总额 NT$181,526,590,469 不变，将于 2026 年 10 月 8 日支付。
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Marvell Technology 公布截至 2026 年 8 月 1 日的 FY2027 第二财季业绩，净营收 27.39 亿美元创纪录，同比增长 37%，高于指引中点 3900 万美元；GAAP 毛利率 53.1%，non-GAAP 毛利率 58.9%，GAAP 摊薄每股收益 0.33 美元，non-GAAP 0.94 美元，经营现金流 6.055 亿美元。
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关注理由：Marvell 数据中心收入同比增 46%，公司上调 FY2027 与 FY2028 收入展望，定制业务自下半财年起加速，为 AI 基础设施相关芯片需求提供公司层面的判断依据。
NVIDIA发布2027财年第二季度（截至2026年7月26日）业绩，营收962亿美元，同比增长106%，环比增长18%；数据中心营收890亿美元，同比增长117%，主要由Blackwell Ultra带动；GAAP和非GAAP毛利率均为75.0%，GAAP摊薄每股收益2.46美元。本季度向股东返还约260亿美元，回购授权剩余约990亿美元。
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关注理由：NVIDIA财报披露供应承诺从1190亿美元增至2790亿美元并主要为采购内存，同时给出Vera Rubin平台量产与Q3指引，反映上游存储与供应链备货力度。
TSMC 向 SEC 提交 2026 年 7 月月度 6-K。当月董事会未批准新的资本开支，公司发行两档无担保债券：NT$140 亿票面利率 2.03%（2026 年 7 月至 2031 年 7 月）、NT$45 亿票面利率 2.10%（至 2036 年 7 月）。
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