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只看综合
10月22日周四
10月21日周三
  1. Light Reading28

    Harmonic CEO 规划纯宽带业务的未来

    Harmonic CEO Nimrod Ben-Natan 接受 Light Reading 采访，阐述公司作为纯宽带厂商的路径：以连接为基础、宽带智能为叠加、边缘 AI 算力为上行的三大增长引擎。他认为可靠性如今与速度同等重要，并将公司成功归因于倾听客户、敢冒失败风险的建设者文化与把挫折转化为突破的敏捷性。

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  2. Light Reading50

    英国 CMA 拟推动开放 Apple 的 NFC “围墙花园”

    英国竞争与市场管理局（CMA）认为 Apple 对非接触式 NFC 技术的第三方收费与开放方式阻碍英国金融科技发展，拟要求其按国际主要非接触技术标准开放接入，并给出定价原则，预期费用将大幅低于现有水平。同期新闻：Elisa 因 PSTN 关停在 Q3 损失约 200 万欧元，可比 EBITDA 同比下降 2% 至 2.10 亿欧元。

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  7. a16z39

    a16z 的 Christian Keil 撰文指出，AI 接近设计出超越人类的硬件，这将改变难点所在：仿真更强使物理制造变为确认而非实验，需求转向零件、机加工和原材料，AI 实验室需获取藏在机械师和晶圆厂中的工艺知识。但他认为连超级 AI 也难以加速判断客户真实需求这一步；一旦跨越，AI 将带来真正的物质丰裕。

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    引用Christian Keil@pronounced_kyle

    https://x.com/i/article/2112590672087924736

  8. a16z41

    a16z 的 Christian Keil 撰文指出，AI 要成为超越人类的硬件工程师，必须从物理世界学习，但真实世界数据稀缺难获取：数据非均匀且持续变化、难以随时全面测量、采集成本高、物理过程耗时且加速有限，部分结果还是定性判断（如用户是否真的喜欢产品）。这类数据限制是当前 AI 能力发展呈“尖峰状”的主要驱动因素：测试结果越可量化、越可被机器读取，模型爬升就越快。

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    引用Christian Keil@pronounced_kyle

    https://x.com/i/article/2112590672087924736

  9. Morgan Stanley · Thoughts on the Market51

    摩根士丹利分析师解读 Spark 私人公司大会：AI 创业公司增长信号与软件护城河

    摩根士丹利三位分析师回顾 Spark 私人公司大会的观察，称 AI 需求真实，一家创业公司两年内年化经常性收入接近 40 万亿美元，另一家不到一年达到 10 亿美元。分析认为编程与推理工具因构建和采纳周期短而增长最快，应用软件落地更慢；模型正成为标配，价值向数据、工作流与编排层转移，推理成本下降或缓解软件公司毛利率压力；AI 也正通过无人机、仓储、农业等物理场景落地。

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  11. EE Times44

    新加坡如何连接芯片研究、初创企业与制造

    新加坡依托A*STAR等研发平台，将先进封装、硅光子、SiC功率器件、功率电子等深科技从研究推向产业转化。A*STAR IME展示了200-mm SiC晶圆上的1.2-kV MOSFET；初创公司MetaOptics用DUV浸没式光刻在300-mm玻璃晶圆上制备TiO₂超透镜，可见光聚焦效率超过80%；硅光子晶圆代工厂AMF被GlobalFoundries收购。

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  12. Light Reading54

    AT&T 铜网退役提速：仅剩 1% 用户使用传统铜线语音服务

    AT&T 更新铜网退役进展，目前仅 1% 符合条件的客户仍在使用传统铜线语音服务，较 2024 年 12 月的 5% 大幅下降。公司已关停超过 100 个线缆中心，覆盖 18 个州 500 多个社区的 130 万个点位，计划 2030 年前退役除加州外的大部分铜网，获 FCC 批准 2026 年底前关停超 30% 线缆中心，并预计全部完成后每年节省最高 27.6 亿 kWh 电力。

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10月20日周二
  1. Light Reading62

    韩国数据中心公司 Elice 首日破发，多家数据中心 IPO 因投资者热情降温撤回或推迟

    韩国数据中心公司 Elice 上市首日一度下跌 32% 后小幅收高，发行募资 2010 亿韩元（约 1.5 亿美元），拟用于韩国数据中心建设并可能扩展至美国、日本和新加坡。此前澳大利亚 Firmus 因投资者兴趣冷淡撤回 50 亿美元 IPO，菲律宾 PLDT 推迟数据中心 REIT 至明年，AirTrunk 也推迟 15 亿美元新加坡 REIT；金融时报报道称 9 月每周与 Alphabet。

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  2. The Quantum Insider49

    BIRD 基金会批准 740 万美元资助七个美以联合研发项目

    BIRD 基金会批准 740 万美元有条件拨款，支持七个美以联合研发项目，含私人投资后总投资预计达 2000 万美元。项目覆盖量子计算、卫星激光通信、半导体存储、AI 癌症检测、精准农业、数字病理和医疗 3D 打印，其中量子计算项目由以色列 Qarakal Quantum 与美国 Quantum Elements 合作开发用量子计算绘制表面催化反应的 MVP。每个项目最高可获 150 万美元拨款。

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  3. Light Reading39

    欧盟加码审查 KKR 收购 Netco 交易，向其发出异议声明

    欧盟委员会就 KKR 收购意大利电信固网部门 Netco（含 FiberCop 合资公司）过程中涉嫌提供错误或误导性信息发出异议声明，最高可罚其全球营业额的 1% 或撤销合并批准。此外，Tele2 第三季度有机可比口径基础 EBITDAaL 同比增长 3% 至 31 亿瑞典克朗，并将全年增长指引收窄至 4–5%。

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  4. EE Times62

    Chris Lattner 专访：AI 代码生成解决不了软件工程问题

    Modular 创始人、现高通软件工程执行副总裁 Chris Lattner 接受 EE Times 专访称，智能体代码生成适合范围明确、可量化验证的任务，如把 PyTorch 代码移植到 Max 框架、把 CUDA 代码移植到 Mojo 语言，但无法替代构建可依赖软件基础设施所需的产品设计与软件工程。他指出一些硬件公司声称不再投资软件、全靠智能体生成代码。

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  5. Ben Bajarin51

    Gartner 分析师对 CNBC 表示，当前算力供给超过需求，大量 token 和算力以免费增值方案形式送出，AI 竞赛中的各方都在争夺“最后赢家”的位置。作者 Ben Bajarin 转发该内容并以“Aaanndddd no.”表态不认同。

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    引用Carl Quintanilla@carlquintanilla

    “.. At the moment, we have more compute capacity than we have demand, and we have a lot of the tokens and processing power being given away in freemium solutions,” he told @CNBC. “Everyone in the AI race is running for a last-man standing position.” https://www.cnbc.com/2026/10/19/gartner-analyst-warns-about-ai-neccloud-build-out.html

  6. Morgan Stanley · Thoughts on the Market38

    摩根士丹利：利率上升下增长与稳定的更窄路径

    摩根士丹利经济学家 Arunima Sinha 在 10 月 19 日的节目中讨论利率上升对经济活动、通胀和政策路径的影响。市场目前认为 12 月加息可能性最高，10 年期美债收益率上行显示中性利率可能更高。美国高通胀意外反映需求韧性，但低评级信用利差扩大和住房活动处于衰退水平显示金融条件已偏紧，后续需关注 Q3 财报、hyperscaler CapEx、美联储会议和美国选举。

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  8. Ben Bajarin36

    播客已上线！ 本期与 @benbajarin 和 @jaygoldberg 聊半导体资本设备与晶圆设备迈向 3000 亿美元以上市场规模、TSMC 财报、N5 转产 N3 与成熟制程设备短缺、HBM 混合键合、OCP 现场见闻（光背板与液冷）、台达 3MW 冷却器、800V DC 数据中心供电、铜 vs 光互连之争，以及 NVIDIA Rubin Ultra 与 CPO 时间表。

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    引用The Circuit@T_h_e_Circuit

    WFE to the Moon (Still), Semicon West and OCP Insights With @benbajarin and @jaygoldberg (00:00) Intro: Semicon West & OCP Summit Double-Event Week (01:02) Semicap & Wafer Equipment: Gearing Up for the $300B+ TAM (07:33) Larger Reticle Sizes & Tesla's TeraFab Tool Orders (09:50) Applied Materials' EPIC Center Grand Opening (11:05) TSMC Earnings: Conducting Data Center Physical Site Inspections (14:30) Converting N5 Fabs to N3 & Trailing-Edge Tool Shortages (18:26) Hybrid Bonding for HBM Stacks: Semicap vs. Customer Views (22:27) Anecdote: Door-to-Door Data Center Evangelism in San Diego (26:00) OCP Floor Recaps: Standards, Optical Backplanes & Liquid Cooling (33:55) The Delta Electronics 3MW Cooler & Managing Concurrent Tech Transitions (36:58) 800V DC Data Center Power & Analog Design Wins (43:35) The Copper vs. Optical Debate: The Classic Mustang vs. Ferrari Metaphor (47:46) Multi-Rack Scale-Up Domains: Extending Copper's Life North-to-South (52:16) NVIDIA's Rubin Ultra & Co-Packaged Optics Timelines

  9. NVIDIA Blog59

    NVIDIA 与德国政府签署产业 AI 合作意向书，宣布投资四家德国初创公司

    NVIDIA 与德国联邦政府在 Invest in Germany Summit 上签署联合意向声明，围绕物理 AI 模型和工业 AI 生态开展合作，德国总理 Merz 与 CEO 黄仁勋就德国制造业与汽车业的 AI 应用进行了对话。NVIDIA 宣布计划投资 Agile Robots、Avelios Medical、Mirelo 和 Reflex Aerospace 四家德国初创公司。

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  10. EE Times74

    高通在与 Arm 诉讼中赢得关键主张，但赔偿金仅为 2 美元

    美国特拉华州联邦陪审团于 10 月 13 日裁定 Arm 违反架构许可协议（ALA）并故意干扰高通自研 Oryon CPU 的商业化，但每项主张仅判赔 1 美元、合计 2 美元。裁决确认高通可在智能手机、AI PC 和汽车平台继续销售自研芯片，不受禁令威胁；法官 Maryellen Noreika 尚未裁定一项可能允许高通因 Arm 重大违约而停付版税五年的合同条款是否可执行。

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10月19日周一
  2. 华尔街见闻 · 瑞银69

    瑞银交易台：上周美股走势与Situational Awareness引发的去杠杆行情非常像

    瑞银交易台交易员Torsten Sippel在周报中指出，上周美股并非全面抛售，而是定向仓位重置，走势与数月前由Situational Awareness引发的去杠杆行情高度相似，本质是去杠杆而非去风险。AI与动量板块承压最重，存储板块单周跌16%，投机成长股跌12%，动量多空组合跌8%，必需消费品涨5%；对冲基金净敞口降至五年第30百分位，但总敞口仍高于第90百分位，进一步去杠杆空间仍存。

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10月18日周日
  1. 华尔街见闻 · 美银70

    美银 Hartnett：卖出信号结束，11月中旬能否重返科技股取决于半导体价格

    美银策略师 Michael Hartnett 在最新 Flow Show 报告中指出，美银牛熊指标从8.1降至7.4、跌破8.0阈值，正式结束5月26日触发的卖出信号，但他强调这不是买入信号。他列出重返风险资产的两个前提：美联储10月28日加息以恢复信誉、AI融资担忧缓解，目前均未兑现。

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  2. a16z46

    Ben Horowitz 借用 Databricks CEO @alighodsi 的框架，谈要真正出现 AI“快速起飞”情景需要什么： 1. 每个新模型所需 GPU 远少于上一个 2. 每个新模型训练耗时更短 3. 每个新模型比上一个更准确 4. 这一过程持续反复发生 “这四条一条都没满足……我们现在谈论的完全是一个理论上的风险。” @bhorowitz 在 @theallinpod

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    引用a16z@a16z

    Ali Ghodsi of @Databricks on the four conditions that would have to hold for AI to truly improve itself: "The next model requires less resources, less GPUs to train... The second condition: the next model takes less time to train as well. Third, accuracy of the model, the intelligence is increasing. And fourth, we can do the former three again and again and again... All at the same time, not just any of them." "If you just mean that the software is writing itself, we're already there today. Like 90-some percent of the software in Databricks is written by AI. Does it matter if the last few percent is also written by AI? No." "If you're getting these four conditions, then you might get a speed-up where the next model, let's say, takes half amount of time and half the resources, and it is more intelligent... By the way, I don't even know if that necessarily leads you to superintelligence." "A lot of people, their definition is just, 'Hey, if I'm not even coding anymore and it's coding itself'... I think they're conflating, 'Hey, what's my value and is it scary for me?' Versus, 'Hey, that then means we'll get that superintelligence that in 2014 was hypothesized by Bostrom.'" @alighodsi @martin_casado @sarah_wang

  3. Ben Bajarin39

    周末随想： 无论市场如何变化，1) AI 依然是一项变革性技术 2) 全球约 5% 的知识工作者每天以某种方式使用 AI（大多数用得很浅）3) 即便在当前的高 token 价格和 GPU 租赁价格下，我们仍受算力限制。 我们还有约 95% 的知识工作者尚未部署 AI，而面向约 10 亿台企业 PC 的硬件就绪算力装机基础仍然存在。 这一需求测算中我没有计入任何消费者端的采用。

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  4. a16z53

    a16z 转引投资人 Gavin Baker 的观点：2000 年电信泡沫顶峰时，美国已铺设光纤中 97% 处于未点亮（dark fiber）状态；对比之下，如今不存在闲置 GPU，各大技术论文显示训练运行中的最大问题之一是 GPU 满负荷到过热。此前 Ben Horowitz 以 LoudCloud 为例称 1999 年带宽每兆比特 1500 美元且难获得，2001 年跌至 50 美元。

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    引用a16z@a16z

    Ben Horowitz on the lesson LoudCloud, his early cloud company, taught him about today's AI neoclouds, and why they now face the opposite problem: "It can end up being like a very dangerous arbitrage business, where you can get upside-down easily. And so if you look at LoudCloud, just as an example, here's a simple thing that happened to us." "In 1999, bandwidth was $1,500 a megabit. And you couldn't get it. It was very hard to get it. And so you had to get a long-term contract, three years. By 2001, it was $50 a megabit... And if you borrowed money to get it, you're dead." "That kind of thing is so out of the control of the entrepreneur." "I think the core dynamic of AI has been working for CoreWeave, though, in that there's a massive shortage, not an overage of supply... Token prices have gone down, but GPU prices have not." "And by the way, data center space is going up in price because even labor to build data centers is hard. The politics are making it hard to build data centers. So the whole supply chain price is going up and demand is not subsiding." "Those are very big tailwinds for CoreWeave, despite the fact that the debt markets, kind of independent of them, are tough." @bhorowitz w/ @chamath on @allinpod

10月17日周六
  1. SemiAnalysis35

    Cloudflare CEOMatthew Prince 表示好笑：AWS 单方面取消了 Cloudflare 在 Reinvent 大会的展位。他认为这是对方开始意识到自己正在输的迹象，称干脆不付钱给亚马逊，自己办最好玩的周边活动，想参加可以回复索要邀请。 NVIDIA 并不是唯一一家在自己的活动上施压的公司。

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    引用Matthew Prince 🌥@eastdakota

    Amused that AWS just unilaterally cancelled Cloudflare's Reinvent booth. There are always signs when someone finally realizes they're losing. Guess we'll just attend and throw the most fun side events without paying Amazon! Reply if you want an invite.

  3. Utility Dive71

    FERC 提议简化天然气管道与 LNG 项目审批路径

    FERC 以 4 比 1 的投票提议在天然气项目的 NEPA 审查中不再要求空气扩散建模，主席 Laura Swett 称该模型是延误和诉讼风险的来源，委员 Judy Chang 反对，认为这是评估项目局地空气影响的最佳工具。FERC 还提出 LNG 项目三级概括授权框架，部分活动可自动进行，加建液化生产线、LNG 储罐和海运泊位等需 90 天公示期。

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10月16日周五
  2. The Quantum Insider66

    德国发布国家后量子密码（PQC）迁移指南

    德国内政部（BMI）、数字事务与国家现代化部（BMDS）和联邦信息安全办公室（BSI）联合发布欧盟后量子密码（PQC）路线图的国家实施指南。指南确认欧盟时间表，要求高风险系统最迟在 2030 年底完成向量子安全方法的迁移，整体转型应在 2035 年前基本完成；建议明确迁移责任与期限、系统性评估量子风险、尽早联动制造商与供应链，并保持加密敏捷性以便及时更换密码算法与密钥长度。

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  3. 巨潮资讯 · A 股公告35

    埃斯顿（002747）聘任朱樟兴为财务总监，总经理吴侃不再代行该职责

    埃斯顿于2026年10月16日召开第六届董事会第七次会议，审议通过聘任ZHANGXING ZHU（朱樟兴）为公司财务总监，任职期限至本届董事会届满，总经理吴侃不再代行财务总监职责。朱樟兴现任公司董事、副总经理，直接持股122,000股，并间接持有60,000股。

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  4. 巨潮资讯 · A 股公告33

    沪电股份参投的隆湫永赢星舟基金完成私募备案

    沪电股份（002463）公告，其作为有限合伙人参投的隆湫永赢星舟（苏州）创业投资合伙企业已于10月15日在中国证券投资基金业协会完成备案，取得备案证明，备案编码 SGQ763。该基金目标认缴出资总额为人民币7,210万元，公司以自有资金认缴2,000万元，占比约27.74%，管理人苏州隆湫私募基金管理有限公司，托管人为宁波银行。各合伙人已按合伙协议缴足认缴出资额。

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  5. Light Reading56

    Verizon 与爱立信在 7GHz 频段完成外场 6G 通话

    Verizon 与爱立信在加州 Concord 一个商用网络站点完成宣称首次的 7GHz 频段外场 6G 通话，使用爱立信 PoC 6G 基站和预标准 6G 协议栈、400MHz 载波。测试在基站与设备相距约 100 至 200 米的条件下进行，用一辆 12×8 英尺移动小屋放置用户设备，评估室外到室内穿透损耗，覆盖视距与非视距、吞吐、时延与稳定性等指标。

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  7. Quantum Computing Report65

    德国发布联邦 PQC 迁移指南，对接欧盟后量子路线图

    德国数字化与国家现代化部、内政部与联邦信息安全局（BSI）联合发布国家指南，规划将公共和私人数字基础设施迁移至后量子密码（PQC），直接落实欧盟 2025 年 6 月通过的后量子密码协调实施路线图。指南分三阶段：2026 年底前完成密码清单与治理准备。

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