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10月25日周日
  1. 巨潮资讯 · A 股公告30

    光迅科技将回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票

    光迅科技公告，因 1 名激励对象离职，公司将回购注销其尚未解锁的 3.57 万股限制性股票，占回购前股本总额的 0.0043%。回购价格为 10.99 元/股，支付价款共计 392,343 元，全部为自有资金。回购注销完成后，公司总股本将由 827,716,738 股减至 827,681,038 股。

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  2. 巨潮资讯 · A 股公告78

    光迅科技发布2026年三季报：前三季度营收116.83亿元，同比增长36.94%

    光迅科技（002281）披露2026年三季报，前三季度营业收入116.83亿元，同比增长36.94%；归母净利润12.84亿元，同比增长78.65%；扣非净利润12.72亿元，同比增长87.48%。第三季度单季营收50.73亿元，同比增长54.27%，归母净利润7.02亿元，同比增长102.62%。

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    关注理由：三季报披露营收与净利润的同比增幅、存货和合同负债等明细变动原因，可据此跟踪其产能备货与订单交付节奏。

  3. 巨潮资讯 · A 股公告36

    光迅科技补充预计2026年度日常关联交易，增加金额8000万元

    光迅科技于2026年10月23日经第八届董事会第十一次会议审议通过，对2026年度日常关联交易做出补充预计，新增金额8,000.00万元（不含税），涉及长飞光纤、理工光科、同博科技、中信科移动、信科财务公司及中国信科等关联方，涵盖采购原材料、销售产品和接受劳务等类别。此前的年度预计总额为不超过472,515.00万元（不含税），关联董事已回避表决，公司称该交易不影响独立性且不损害中小股东利益。

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  4. 巨潮资讯 · A 股公告40

    光迅科技（002281）：申万宏源就芯珂技术无偿划转 35.21% 股份收购案发布 2026 年三季度持续督导意见

    申万宏源承销保荐发布关于光迅科技收购报告书的 2026 年第三季度持续督导意见。芯珂技术通过国有股权无偿划转取得烽火科技持有的光迅科技 291,478,944 股股份（占总股本 35.21%），公司控股股东变更为芯珂技术，实际控制人仍为中国信科集团，本次收购符合免于发出要约情形。持续督导期为 2026 年 9 月 29 日至收购完成后 12 个月。

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  5. 巨潮资讯 · A 股公告32

    光迅科技发布对中国信科集团（香港）有限公司的风险评估报告

    光迅科技按深交所关联交易监管要求，对中国信科集团（香港）有限公司出具风险评估报告，认为其内控制度完善、风险管理不存在重大缺陷，关联业务风险可控。信科香港为中国信科集团全资子公司，截至2025年12月31日经审计净资产2,065.96万元，2026年1-9月净利润-1.18万元；截至2026年9月30日公司在信科香港无存贷款余额。

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  6. 华尔街见闻 · 高盛59

    高盛警告：12月加息仍是基准情景，但市场可能没准备好

    高盛策略师Codacci-Pisanelli在报告中表示，仍将美联储12月加息视为基准情景，截至10月23日市场对12月加息定价约90%，对截至2027年9月累计加息定价约2.7次，但重新完全计入25个基点加息的难度在上升。报告将近期10年期美债收益率回落（周四单日跌17个基点，创2023年3月以来最大单日跌幅并重新跌破5%）归结为高利率压制AI资产、AI增长放缓尾部风险上升。

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  7. 华尔街见闻 · 美银67

    美银 Hartnett：战术避险至 11 月中旬，短期走势取决于三大条件

    美银策略师 Hartnett 建议投资者保持战术性谨慎至 11 月中旬，认为美国中期选举、法国债市动荡与 AI 融资风险待消化，短期美股和美元可能承压，30 年期美债收益率有望回落至 5%。三大条件包括民主党横扫国会的政策风险定价、法德国债利差（已升至 180 个基点）能否遏制，以及超大规模云计算企业信用利差（约 130 个基点，突破 200 个基点为下行风险）。

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  8. Quantum Computing Report70

    信息工程大学 arXiv 综述盘点中国中性原子量子计算生态：破纪录原子阵列与商业化系统

    信息工程大学研究团队在 arXiv 发布综述（arXiv:2608.05010），分析 2000 年至 2026 年年中全球中性原子量子计算进展，重点呈现中国生态。学术侧，中科大潘建伟团队实现 2,024 原子无缺陷阵列 60 毫秒组装、两比特门保真度 99.84%；清华大学翟荟团队用超表面芯片在 18,225 位点网格中平均囚禁 11,022 个原子。

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  9. Quantum Computing Report68

    纽约州划拨 3.6 亿美元支持石溪大学量子中心及区域枢纽，叠加 13.7 亿美元联邦晶圆厂承诺

    纽约州州长霍楚尔与 NYSTAR 公布 FY 2027 预算中 3.6 亿美元量子资本分配的运营重点，其中 3 亿美元投向 SUNY 石溪大学的量子研究与创新中心，规划建设 15 万平方英尺设施和州内首个大学托管的混合量子数据中心，目标 2029 年落地，另以 6000 万美元设立最多四个区域量子技术商业化枢纽。州级投入与 2026 年 9 月落定的联邦 CHIPS 拨款相衔接。

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  10. Quantum Computing Report53

    加州拨款 574 万美元建立博士以下量子硬件与技工人才通道

    加州劳动力发展委员会通过 Workforce Accelerator Fund 14 向五个教育及区域合作项目发放 574 万美元资助，其中超过 426 万美元用于量子硬件设计、技师认证和区域劳动力培训，针对博士以下硬件技师、洁净室操作员和测试专员短缺问题。获资机构包括 San Jose State University 150 万美元的量子计算硬件设计三层证书项目。

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  11. Quantum Computing Report46

    新墨西哥州通过 JTIP 拨款支持 IonQ 与 Bandelier Technologies 量子硬件岗位招聘

    新墨西哥州经济发展局在 2027 财年第一季度批准超过 1200 万美元 JTIP 岗位培训资金，其中向离子阱计算公司 IonQ 和圣塔菲量子传感公司 Bandelier Technologies 发放定向工资报销。IonQ 获得 160,951 美元用于 3 名高薪工程岗位（时薪 93 美元），Bandelier 分两笔共获 151,078 美元用于 4 名学员，涉及光子量子雷达与超表面通信。

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  13. a16z69

    a16z 发布数据显示，OpenRouter 上 token 需求自去年 11 月以来增长约 27 倍，从每周约 6T 升至约 165T，其中开放权重模型处理的占比从约 28% 升至约 72%。其引用的统计还指出，GPU 租赁价格仍跑在标准 6 年折旧曲线之前，H200 高出 143%、B200 高出 111%、RTX PRO 6000 高出 73%、H100 高出 54%、A100 高出 9%，多数差距在 4 月后 token 需求启动时拉开。

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    引用a16z@a16z

    拉远视角看，GPU 的租金仍然高于标准的 6 年折旧时间表 租金价格与时间表的差距： - H200: +143% - B200: +111% - RTX PRO 6000: +73% - H100: +54% - A100: +9% 大部分差距是在 4 月之后拉开的，当时 token 需求开始起飞 本周图表：https://www.a16z.news/p/charts-of-the-week-attention-is-all

    关注理由：把 OpenRouter token 需求增长与各代 GPU 租赁价格相对折旧曲线的偏离并列，可用于理解算力租赁供需背后的需求端信号。

  16. a16z66

    a16z 的 Alex Danco 和 Moses Sternstein 谈 AI 建设中的供给反应缺位，指电力设备（如开关设备、输电设备）是美国产能中真正在收缩的类别。Moses 引用 2019 年以来美国工厂产能数据：通信设备 +110%、半导体 +77%、计算机 +16%、电气设备 -9%；电气设备价格上涨 69%，为四类中最大涨幅。

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    引用a16z@a16z

    电力是 AI 建设浪潮面临的最大瓶颈之一，而美国生产电气设备的能力正在萎缩 2019 年以来美国工厂产能变化： - 通信设备：+110% - 半导体：+77% - 计算机：+16% - 电气设备：-9% 电气设备价格上涨 69%，是四类中涨幅最大的 本周图表：https://www.a16z.news/p/charts-of-the-week-attention-is-all

    关注理由：讨论点出 AI 建设中电力设备供给反常缺位，美国本土产量在价格大涨时反而下滑，可作为数据中心供电瓶颈的一个数据视角。

  17. SemiAnalysis41

    SemiAnalysis 认为，出口管制只会加速中国芯片自主化。今年起，中国的自主化推进已从国家主导转为设备商与晶圆厂协同合作，从零开始设计构建半导体设备和 EDA，以满足受限条件下的差异化需求。文章判断这一努力不会受出口管制影响，参考近年半导体设备国产化率，管制反而可能提供更强动力。

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  18. Quantum Computing Report58

    NowSecure 基准研究：97% 移动应用尚无后量子密码防护

    NowSecure 对截至2026年10月5日90天内的 136,711 款 iOS 与 Android 应用进行静态二进制与运行时检测，发现 96.9% 的应用二进制中无可检测的后量子密码（PQC）代码或库，仅 3.1%（4,241 款）检出。报告指出第三方 SDK 与编译库混淆导致源码扫描和 SBOM 检测漏掉加密实现，且超过 3,100 款应用仍在运行 DES。

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  19. Quantum Computing Report48

    BIRD 基金会资助 Qarakal Quantum 与 Quantum Elements 合作开发量子加速催化建模

    BIRD 基金会在 2026 年 9 月周期批准对以色列 Qarakal Quantum 与加州 Quantum Elements 合作的量子计算化学项目提供有条件拨款，该周期共向七个深科技合作项目发放 740 万美元。两家公司将开发整合量子算法的 MVP 平台，模拟非均相表面催化，用于预测性催化剂设计，覆盖化学制造、绿氢制备和电池界面。

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  20. Quantum Computing Report36

    量子行业人事动态：EY、Zapata Quantum、IQM、Sparrow Quantum、Symmatrics 任命要闻

    EY 任命 Dr. Philip Intallura 为全球量子业务合伙人，他将负责量子安全迁移、风险咨询及应用试点；此前他在 HSBC 领导量子技术项目。Zapata Quantum 邀请 MIT 数学家 Dr. Peter Shor 加入科学顾问委员会，为其 Quantum Pilot™ 平台提供技术与算法指导。

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  21. ServeTheHome25

    ADT R27A-BK3 U.2 转 PCIe 转接卡评测

    ServeTheHome 评测了 ADT R27A-BK3 U.2 转 PCIe Gen5 x4 转接卡，用于为无原生 U.2 接口的系统加装 U.2 NVMe SSD。该卡采用 SFF-8639 连接器并内置 4-pin PWM 鼓风机风扇。

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  23. a16z63

    a16z 的 Alex Danco 和 Moses Sternstein 认为 GPU 快速贬值的看空假设是错的：租金相对折旧表持续溢价，H200 高出 143%、B200 高出 111%、RTX PRO 6000 高出 73%、H100 高出 54%、A100 高出 9%，多数差距在 4 月 token 需求起飞后拉开。Moses 指出即便 token 价格下降，消费量仍推动 GPU 相对稀缺。

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    引用a16z@a16z

    拉远视角看，GPU 的租金仍然高于标准的 6 年折旧时间表 租金价格与时间表的差距： - H200: +143% - B200: +111% - RTX PRO 6000: +73% - H100: +54% - A100: +9% 大部分差距是在 4 月之后拉开的，当时 token 需求开始起飞 本周图表：https://www.a16z.news/p/charts-of-the-week-attention-is-all

  24. Quantum Computing Report56

    Arqit 战略投资 Sirius，拓展战术边缘量子安全加密网络

    Arqit Quantum（Nasdaq: ARQQ）宣布战略投资战术通信开发商 Sirius Computer，此前该公司入选向 NATO 供应安全网络服务的投标联合体。双方将 Sirius 的 Crux 软件定义网络平台与 Arqit 的 Sovereign Key Platform（SKP）及 NetworkSecure 适配器结合，在商用现货设备。

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  25. Quantum Computing Report43

    越南与 Rosatom 敲定量子合作路线图，河内谋划 2045 国家战略

    越南科技学院（VAST）与俄罗斯国家原子能集团 Rosatom 正式签署量子信息科学双边研发合作路线图，协议在苏林总统访俄期间于莫斯科 NUST MISIS 达成。合作包括人员培训、远程接入俄罗斯 QPU，并计划在越南共建联合量子研究中心。同期越南咨询机构推动制定至 2045 年的国家量子技术战略，国防与公安部门因“先收集后解密”（HNDL）威胁将 PQC 部署列为优先事项。

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  26. Quantum Computing Report40

    Project Eleven 与 Relm Insurance 合作将后量子安全指标纳入数字资产承保

    后量子网络安全公司 Project Eleven 与百慕大 specialty carrier Relm Insurance 达成开发合作，将机构后量子密码控制措施纳入数字资产保险承保与保价定价。合作围绕其机构托管平台 Strongpoint，该平台混合经典与后量子数字签名，并在算法迁移中保留多方审批与审计记录。双方将评估密钥暴露、多方签名架构等指标，为提前迁移后量子的机构争取定制承保条款。

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  27. Quantum Computing Report56

    Monarch Quantum 为 NASA 与 Infleqtion 的天基重力梯度仪项目供应集成光子学硬件

    Monarch Quantum 宣布为 Infleqtion 承担的 NASA 量子重力梯度仪探路者（QGGPf）任务提供集成光子学子系统，其 Quantum Light Engines 为冷原子操控提供稳定激光与微光学控制。此前 NASA 追加 2000 万美元资助 Infleqtion，使该探路者项目总额达到 4000 万美元，计划 2030 年在近地轨道演示。

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10月24日周六
  2. Quantum Computing Report62

    东芝发布模块化 QSN 平台，在 lit 光纤网络上扩展 QKD 与 PQC 混合组网

    东芝发布运营商级 Quantum-Safe Networking (QSN) 平台，采用模块化软硬件架构，通过有源光交换与 DWDM 让量子信道与经典数据流量共存于标准 lit 光纤，摆脱点对点暗光纤部署限制。平台集成硬件级 QKD 与 QRNG，并结合 NIST 标准化的 PQC 算法提供混合密钥；QSN Hub 可通过有源光交换服务数百个远程节点。

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  6. a16z63

    a16z 统计显示 GPU 租金仍领先标准 6 年折旧曲线：H200 租价较折旧表高 143%，B200 高 111%，RTX PRO 6000 高 73%，H100 高 54%，A100 高 9%。作者指出大部分差距在 4 月之后拉开，原因是 token 需求起量；其转引内容另称年初以来 H200 租金约涨 160%、B200 涨 120%。数据图表见 Charts of the Week：https://www.a16z.news/p/charts-of-the-week-attention-is-all。

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    引用a16z@a16z

    GPUs are aging like fine wine, with rental rates up across the board since January 1st Approximate change YTD: - H200: +160% - B200: +120% - RTX PRO 6000: +65% - H100: +35% Even the 6-year-old A100 rents for more than it did at the start of the year Charts of the Week: https://www.a16z.news/p/charts-of-the-week-attention-is-all

  9. The Quantum Insider60

    Evercore 董事总经理 Mehmet Sanliol 谈量子计算公司估值方法与行业整合

    Evercore 董事总经理 Mehmet Sanliol 在访谈中表示，当前上市量子计算公司多数按 2030 或 2035 年收入倍数估值，再以约 25% 的折现率折回。他认为传统 IPO 路径尚未在量子领域被验证，SPAC 已是可行融资渠道但投资者结构带来更大股价波动；随着约数百逻辑量子比特的系统出现，小型团队可能被整合收购。

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  11. Counterpoint Research17

    Counterpoint Research 发布 10 月 17–23 日每周媒体聚焦，其分析师本周获得 2.58K 次媒体提及，其中 10 次来自 Tier 1 媒体，覆盖 CNBC、WSJ、Fortune、Business Insider 等 7 家出版物。焦点话题包括马斯克的“物理 AI”平台布局、内存短缺令智能手机需求更趋挑剔、中国 CXMT 股价下滑、折叠机仅占全球手机市场 2%。

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  13. SemiAnalysis50

    ASML 正把光刻级精度带入混合键合领域。BESI、ASMPT 等厂商源自 pick-and-place 背景，先对准贴装芯片、键合在退火时形成；ASML 从前道工序切入，其光刻设备本就具备亚纳米套刻精度，比前者高出约一个数量级，而混合键合间距越细、单位面积可容纳的信号数越重要。套刻对 ASML 不是难题，真正的挑战是构建将芯片送到晶圆、或将晶圆送到芯片的系统。

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