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#大佬观点
10月22日周四
  3. Morgan Stanley · Thoughts on the Market55

    摩根士丹利债券团队解析多年罕见发债热潮下的信用市场

    摩根士丹利 Thoughts on the Market 播客中，固定收益研究主管 Andrew Sheets 与债务资本市场、信用交易和外汇新兴市场业务负责人讨论历史级债券发行潮。投资级债券发行量同比增长近25%，由 AI CapEx 与 M&A 复苏驱动，约1000亿美元新资金流入投资级信用。

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  5. The Humanoid Hub29

    Unitree 发布：H2-X 功夫传奇守护者🤖 强大性能为你服务与守护，最大续航约 8 小时。 请安全、友好地使用机器人。 （主推文：这可算不上救命啊哈哈）

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    引用Unitree@UnitreeRobotics

    Unitree Introducing: H2-X Kung Fu Legend Guardian🤖 Powerful performance to serve and guard you, with a maximum endurance of approximately 8 hours. Please use the robot safely and in a friendly manner.

  6. Ben Bajarin36

    从订阅者和客户那里收到了不少好的评论和提问。对那些手头已有部分模型的人来说，有一点变得非常清楚：只有把所有必要的模型都凑齐，才能把这些事算清楚。这也是我们构建 CS Forecast Stack 的原因。 https://creativestrategies.com/forecast-stack/

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    引用The Diligence Stack@DiligenceStack

    Can AI Pay for Itself? When the revenue covers the bill, why a rented gigawatt is not the problem, and what still has to happen https://www.thediligencestack.com/p/can-ai-pay-for-itself

  7. Ben Bajarin39

    有意思的是，大家都忘了机器人三定律。 @UnitreeRobotics（宇树科技）：宇树发布：H2-X 功夫传奇守护者🤖，强大性能为你服务与守护，最长续航约 8 小时。请安全、友好地使用机器人。

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    引用Unitree@UnitreeRobotics

    Unitree Introducing: H2-X Kung Fu Legend Guardian🤖 Powerful performance to serve and guard you, with a maximum endurance of approximately 8 hours. Please use the robot safely and in a friendly manner.

  9. The Humanoid Hub29

    早在数据显现任何损失之前，人们就已基于“机器人要来抢工作”的信念采取行动了。我们已经看到：红蓝两州都有数据中心项目被阻止，码头工人带着反自动化的诉求罢工，还有针对 Waymo 的抵制。 关于普通人如何保住收入、地位和目标感，一个可信的答案必须在大规模部署之前出现，否则政治阻力会先将其封堵，丰裕永远不会到来。

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    引用Bercan@bercankilic

    Sparks of abundance by 2029 https://x.com/i/article/2112886023566868480

10月21日周三
  5. Light Reading28

    Harmonic CEO 规划纯宽带业务的未来

    Harmonic CEO Nimrod Ben-Natan 接受 Light Reading 采访，阐述公司作为纯宽带厂商的路径：以连接为基础、宽带智能为叠加、边缘 AI 算力为上行的三大增长引擎。他认为可靠性如今与速度同等重要，并将公司成功归因于倾听客户、敢冒失败风险的建设者文化与把挫折转化为突破的敏捷性。

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  6. Ben Bajarin38

    20–30 GWp 大约相当于 22,500–33,700 英亩的光伏板，这还不含间距和通道用地。

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    引用SemiAnalysis@SemiAnalysis_

    The math: benchmarks put one solar puller at ~11–15 MW/yr (Soochow ‘23, Linton prospectus, ESIA ‘24). 1,730 pullers ≈ 20–25 GWp/yr. Benchmarks are ~3 yrs old and these units cost ~50% more, so ~30 GWp is plausible. At a 20–23% capacity factor, with storage and backup, that’s ~4–7 GW of power (~35–60 TWh/yr). (2/3)

  8. POWER Magazine72

    Exelon 高管谈数据中心负荷压力与重返受管制发电的前景

    Exelon 执行副总裁 Carim Khouzami 接受 POWER 采访时表示，预计五年内公司将重新拥有受监管的发电资产。Exelon 目前在其服务区确认约 11 GW 高概率大负荷，其中 ComEd 区域 9 GW、中大西洋 2 GW，另有 25 GW 在研究中；通过输电安全协议要求大客户作出为期 10 年的财务承诺以筛选真实需求。

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  9. NVIDIA Blog73

    NVIDIA GTC Berlin 2026：黄仁勋发布 DSX POD、Agile ONE SN 人形机器人等多项 AI 基础设施进展

    NVIDIA CEO 黄仁勋在 GTC Berlin 2026 主题演讲中介绍在欧洲近 100 亿美元的生态投入与 12,000+ 合作伙伴，宣布 Vera Rubin 已全面投产，并推出 DSX POD 模块化 AI 工厂参考设计，现场公用设施就绪后部署时间可从 6 个月缩短至 14 天，冷却用水最多减少 100%、同等 AI 输出功耗降低最多 30%。其他发布包括基于 OpenShell 的安全智能体参考架构、Agent Knowledge Foundation 知识层、31 自由度参考人形机器人 Agile ONE SN（预计明年上市），以及上周发布的 RTX Spark 笔记本（1 petaflop、128GB 内存）。演讲还披露与 T-Mobile 和 Nokia 完成 NVIDIA 首个商用 AI 电话通话，Lucid、梅赛德斯-奔驰、大众商用车、Einride、Volvo Cars 等车企加入 Hyperion 自动驾驶生态。

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    关注理由：官方主题演讲实录，涵盖 Vera Rubin、DSX POD、Agile ONE SN 等多项发布，可据此梳理 NVIDIA 在欧洲的 AI 基础设施布局。

  11. SemiAnalysis46

    突发新闻🚨🚨：今天 Meta 确认他们正在生产环境中运行 TPU 推理。这对 CUDA 护城河意味着什么？ 对于读过我们公开 Newsletter 的读者来说，这并不意外，因为 2025 年 11 月 28 日我们就公开写过 Meta 是 TPU 客户，并有大量工程师在开发 TPU 相关工作。我们的加速器供应链模型中有 Meta TPU 采购的详细内容！

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  12. SK hynix Newsroom57

    Raja Koduri 谈半导体范式向存储转移：HBM、先进封装与 PIM 的数据供给逻辑

    SK hynix AI Ecosystem 系列第 4 篇由 OXMIQ Labs 创始人兼 CEO Raja Koduri 撰写，认为 AI 芯片竞争正从单纯堆算力转向保障数据供给。文章指出从片外 DRAM 读取数据的能耗可达片上 SRAM 的数百到数千倍，Transformer 大参数与长上下文降低数据复用使缓存失效，HBM 通过 TSV 堆叠把计算与存储距离从厘米缩到毫米。

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  14. Dan Nystedt61

    据台媒报道，台光电（EMC）董事长丁渝东表示，AI建设将使高端CCL（覆铜板）景气延续到2030年，公司正在台湾、马来西亚和中国大陆扩产以满足需求，并可能视需求和美国政策扩建美国工厂。他认为PTFE因成本、旧工艺和供应链等问题不构成对高端CCL的威胁，目前只有一家厂商在推动PTFE，台光电等采取观望态度。EMC的M10材料将于2026年底推出，M11于2028年推出。

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  19. a16z53

    前 Intel CEO Pat Gelsinger 称，用 AI 工具三个月内就能完成优秀芯片设计，但硅片制造仍需约九个月，是当前主要瓶颈。他警告若一年半后才能规模化量产并搭载软件，当初对 AI 工作负载的理解已不再适用，制造和规模化问题因此成为 AI 硬件创新的关键制约。a16z 的 Christian Keil 撰文提出制造、测试与迭代是 AI 在硬件领域的下一个前沿。

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    引用Christian Keil@pronounced_kyle

    https://x.com/i/article/2112590672087924736

  23. a16z41

    a16z 的 Christian Keil 撰文指出，AI 要成为超越人类的硬件工程师，必须从物理世界学习，但真实世界数据稀缺难获取：数据非均匀且持续变化、难以随时全面测量、采集成本高、物理过程耗时且加速有限，部分结果还是定性判断（如用户是否真的喜欢产品）。这类数据限制是当前 AI 能力发展呈“尖峰状”的主要驱动因素：测试结果越可量化、越可被机器读取，模型爬升就越快。

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    引用Christian Keil@pronounced_kyle

    https://x.com/i/article/2112590672087924736

  24. Morgan Stanley · Thoughts on the Market51

    摩根士丹利分析师解读 Spark 私人公司大会：AI 创业公司增长信号与软件护城河

    摩根士丹利三位分析师回顾 Spark 私人公司大会的观察，称 AI 需求真实，一家创业公司两年内年化经常性收入接近 40 万亿美元，另一家不到一年达到 10 亿美元。分析认为编程与推理工具因构建和采纳周期短而增长最快，应用软件落地更慢；模型正成为标配，价值向数据、工作流与编排层转移，推理成本下降或缓解软件公司毛利率压力；AI 也正通过无人机、仓储、农业等物理场景落地。

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  26. Ben Bajarin44

    Ben Bajarin 与某主要超大规模云厂商人士交流后表示，GPU 从下单到装机的交付周期一直是 1-2 个季度，受数据中心分阶段集成（staged integration）影响，供应链横跨算力、冷却、电力等环节，管理难度大。所谓“GPU 已订未装、待通电”的担忧不属实，脱离半导体供应链管理实际。他认为 AI 仍处采用周期早期，需要更多算力，需求只会继续上升。

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  27. Utility Dive69

    LS Power 完成 60 亿美元私募基金募资，COO 谈燃气、可再生与输电投资机会

    LS Power 宣布完成 60 亿美元私募股权基金募资，高于最初 40 亿美元目标，其中约 17 亿美元用于计划从 Constellation Energy 收购约 5 GW 资产。COO Darpan Kapadia 在访谈中表示，当前电力需求增长在 1% 到 4% 至 5% 之间，远高于过去几十年的 0% 至 0.5%，且驱动因素包括制造业、电气化和 AI 之外的算力需求。

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  28. Utility Dive50

    Grid Forward 执行总监提出应对能源可负担性的 12 项行动

    Grid Forward 执行总监 Bryce Yonker 撰文指出，美国平均电价从 2020 年的 10.59 美分/kWh 升至 2025 年的 13.63 美分/kWh，涨幅 29%，同时大规模停电在过去十年激增。文章提出 12 项应对行动，包括规模化节能与需求侧管理、推动变电站变压器等设备标准化、改革监管激励。

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  29. SemiAnalysis49

    单年 50 GW 是否过于激进？ “亲爱的 Brad 公开点名了我们，并把我们的预测砍半。” 于是 Jeremie (@JeremieEO) 和 Reyk (@robotknower) 与 Jordan (@JordanNanos) 一起登台展示他们的分析。他们逐个站点结合卫星图像，解释为什么对数字大幅削减会重复计入本已内含的延期。此外还谈到禁建令、9 个月的模块化建设，以及为什么 2028 是值得关注的一年。

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10月20日周二
  1. The Quantum Insider28

    越南量子专家 Nguyen Luong Quang 建议深化与欧盟合作以建设国家量子能力

    越南量子技术网络（VNQuantum）成员 Nguyen Luong Quang 建议越南加强与欧盟的量子合作，包括联合培训、远程访问欧洲量子计算机，以及切入量子软件、精密光学元件和专用集成电路供应链。他提议到 2030 年优先发展培训与软件，2035 年前推进光学元件、小型量子模块和国家级量子模拟中心，并提出 2045 年国家量子战略。该方案仍是专家建议，尚未构成已批准的量子协议或资金承诺。

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  2. The Quantum Insider41

    Zapata Quantum 任命 Peter Shor 等四位科学家加入科学顾问委员会

    Zapata Quantum（OTCQB: ZPTA）任命 MIT 数学家 Peter Shor 及 Alexandru Paler、Simon Devitt、Artur Izmaylov 三位科学家加入其科学顾问委员会。新顾问将就公司科学和技术方向提供建议，包括其硬件无关平台 Quantum Pilot 的开发，专长涵盖量子算法、纠错、资源估算与量子化学。

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