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10月30日周五
  3. a16z37

    a16z 的 Connor Love 与 Erin Price-Wright 谈创业公司能从 SpaceX 和 Tesla 学到什么：两家公司因美国缺乏可支撑的产业基础而被迫高度垂直整合、自建一切。两人认为，有高质量供应商时应使用供应商；只有导弹这类需要控制精度与成本的独特系统，才值得全面垂直整合，核心是“面向制造设计”的理念。

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    引用a16z@a16z

    The American Dynamism 50 is a16z's annual list of companies building for America's future. This year's edition covers the industrial base end to end, from the inputs that come out of the ground to factories that make things and systems that deter conflict. a16z's Erin Price-Wright and Connor Love join Elena Burger to break down this year's list and its theme, Production is Deterrence, built around a simple idea: "You don't have a defense industrial base without an industrial base." 0:50 From mines to factories and systems 3:05 How the internet and nuclear was built 5:05 Drones built DJI into a robotics giant 6:50 Defense dollars pay for new factories 8:30 SpaceX and Tesla lessons on scale 10:15 How Mariana runs a mine on software 12:20 "AI cannot turn a wrench yet" 14:10 Retooling in 20 mins, not 3 months 17:45 Startups build before Pentagon asks 20:35 Why hard tech can be more valuable 24:45 The race for the biggest American flag 28:25 How defense parts unlock US robotics 32:05 The rise of the "manufacturing middle" 37:25 Anduril and SpaceX founder mafias 41:05 Private capital: USA's edge over China 46:30 The buildout must hit Middle America YouTube: https://youtu.be/cRJ7CfaK1Vc @espricewright @ConnorLoveCA @VirtualElena

  5. Utility Dive63

    BAAJA 法案拟扩大 FERC 跨区域输电监管权限

    美国两党许可改革法案 BAAJA 于 9 月 30 日提交参议院，11 月 9 日将迎来程序性表决。法案取消在位公用事业公司新建区域线路的联邦优先拒绝权，要求 FERC 建立统一的并网和区域输电规划流程，可强制电网升级并设定包括降低股本回报率在内的处罚，同时确立区域和跨区域输电的成本分摊费率。众议院配套的 Build More 议案则增加简化核电监管、支持增强地热等清洁基础负荷政策。

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  7. Light Reading38

    Lumen 推出三项新举措，重新定义 AI 与量子时代的网络

    Lumen Technologies 宣布三项新举措，以智能网络应对 AI 能源挑战、量子连接和新兴安全威胁。其中与 Emerald AI 合作探索让 AI 负载根据电力可用性、成本等因素在不同地点间自动切换，并计划试点；同时投资俄亥俄州立大学研究光纤基础设施支持长距离量子连接，并通过基于 Fortinet 的 SASE 方案准备推出抗量子安全能力。

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  8. Utility Dive73

    Hubbell Q3 电气部门营收同比增长 22%，数据中心相关销售增长超 80%

    Hubbell 在 10 月 27 日的三季度业绩会上披露，其 Electrical Solutions 部门有机销售同比增长 22%，其中对数据中心的销售增长超过 80%，超出公司全年预期，数据中心已占该部门销售额的 15%。2025 年收购 NSI Industries 带来额外 29% 的增长。

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  9. Utility Dive76

    FirstEnergy 三季度数据中心负荷储备增至 26 GW，合同负荷达 7.9 GW

    FirstEnergy 在三季度财报电话会上披露，其数据中心长期负荷储备环比增长 4.8% 至 26 GW，其中到 2036 年的合同负荷从二季度的 6.4 GW 升至 7.9 GW，首批数据中心预计 2030 年上线。西弗吉尼亚州储备升至 6 GW，旗下两家公用事业公司正申请建设约 27 亿美元的 Maidsville 能源中心，含 1,200 MW 燃气电厂和 70 MW 光伏。

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    关注理由：财报电话会披露数据中心储备负荷从 6.4 GW 增至 7.9 GW 合同量，并给出每 GW 约需 2.5 亿美元电网投资的测算，可用于跟踪公用事业侧的电力需求传导。

  10. Utility Dive82

    AEP 将五年资本开支计划上调 30% 至 1000 亿美元，加码发电与输电投资

    美国电力公司（AEP）在财报电话会上宣布将五年资本开支计划从 780 亿美元上调 30% 至 1000 亿美元，其中燃气发电 200 亿美元、输电 370 亿美元（至 2031 年），另计划 80 亿美元可再生能源投资。截至 2031 年的签约负荷达 84 GW，环比增长 22%，主要受 SB Energy 在俄亥俄州规划的 10.4 GW 数据中心园区驱动。

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    关注理由：财报电话会披露了五年 CapEx、燃气与输电投资拆分及数据中心签约负荷数据，可用于跟踪数据中心用电对电网投资的需求传导。

  11. EE Times83

    三星电子 Q3 营收 195.3 万亿韩元，营业利润 107.4 万亿韩元，HBM4 销量显著扩大

    三星电子公布三季度合并营收 195.3 万亿韩元（约 1460 亿美元）、营业利润 107.4 万亿韩元（约 800 亿美元），称自己是全球首家季度营业利润超 100 万亿韩元（约 750 亿美元）的科技公司。半导体部门（DS）营收 147.1 万亿韩元、营业利润 106.5 万亿韩元，而包含手机和家电的 DX 部门营业亏损 0.8 万亿韩元；手机 MX 部门营收 37.7 万亿韩元。

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    同一新闻，精选展示《三星称 HBM 份额已对齐 DRAM 地位，HBM4 销售额环比增两倍以上，DS 部门利润率达 72%》

10月29日周四
  1. The Quantum Insider44

    Lumen 宣布 AI 智能网络、量子研究与后量子加密三项计划

    Lumen Technologies 宣布三项计划：与 Emerald AI 探索试点，将 AI 推理工作负载按电力可用性、成本、延迟等自动调度到不同地点；资助俄亥俄州立大学研究光纤支持长距离量子网络与分布式传感；并计划将 FortiOS 中的 Fortinet 后量子密码（PQC）能力引入其 SASE 方案，初步可用定于 2026 年 11 月，全面可用定于 2027 年 1 月。

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  2. Business Insider · Markets33

    Morgan Stanley 持股 Bilfinger SE 达 6.74%，触发德国《证券交易法》第 40 条披露义务

    Morgan Stanley 依据德国《证券交易法》(WpHG) 第 40 条公告，其于 2026 年 10 月 21 日交叉 Bilfinger SE 持股门槛，合计持股达 6.74%（股票投票权 4.33%、通过金融工具 2.41%），高于此前一次通知的 6.65%。其中包含股票借券召回权 0.54%、Equity Swap 1.87% 等工具仓位。

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  4. Business Insider · Markets31

    Morgan Stanley 持股 Bilfinger SE 达 6.63%，触及子公司层面申报门槛

    Morgan Stanley 依据德国《证券交易法》第 40 条自愿申报，其于 2026 年 10 月 22 日在 Bilfinger SE 触及子公司层面申报门槛。最新合计持股为 6.63%（股票投票权 4.3%、通过金融工具 2.33%），较此前一次申报的 6.74% 略有下降；直接持股 1618168 股，工具部分包括 Equity Swap 1.87% 等。

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  5. Business Insider · Markets48

    中期选举前，数据中心选址与电费由谁承担成辩论焦点

    距11月3日中期选举仅数日，数据中心的选址、用电规模和电网成本分担成为美国政治辩论议题。PJM独立市场监测机构称，最新容量拍卖中164亿美元容量市场费用里63亿美元（38.2%）源于数据中心负荷，最近四次拍卖累计294亿美元（46.2%）；俄克拉何马州2026年7月1日起实施法案，对75兆瓦以上用户设规并要求60天内通知周边土地所有者。

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  6. IonQ29

    IonQ 撰文提醒，2029 年后量子密码（PQC）升级对 2027 年已被截存的流量无济于事，“先截取后解密”（HNDL）意味着等待并非中立选择。企业无需等待整体基础设施更换，可优先保护流量汇聚的高价值 WAN 和数据中心路径，将密钥分发与物理传输硬件解耦，并把量子安全密钥注入现有加密设备，避免让最慢的依赖项决定风险时间线。

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  10. NSF - NASASpaceflight.com35

    Flight 15 的日期略有右移。载具准备情况看起来不错，所以很可能是塔架回收的监管审批正在发挥作用。

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    引用SpaceNotices@SpaceNotices

    Starship Flight 15 is now NET November 12 per a new CADENA high profile missions slide https://compass.atfm.aero/public_svcdynamic/getfile?download=false&fileuuid=0fb6079b-6d10-4039-8766-b3ccb3c877f0

  11. The Quantum Insider64

    Alice & Bob 论文估算破解 RSA-2048 需 22,593 个物理猫量子比特、耗时 3.14 天

    Alice & Bob 研究人员发表论文，估算在容错超导猫量子比特硬件上运行 Shor 算法破解 RSA-2048 需要 22,593 个物理量子比特、耗时 3.14 天；破解 256 位椭圆曲线离散对数问题（ECDLP-256）需要 29,588 个物理量子比特、61.8 分钟。该估算比 Google Quantum AI 的 Craig Gidney 2025 年估算少 40 倍物理量子比特。

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  12. Light Reading54

    STTGDC 获 930 亿日元绿色贷款，扩建东京数据中心园区

    新加坡数据中心运营商 STTGDC 获得 930 亿日元（5.8846 亿美元）绿色贷款，用于东京都市圈园区前两座设施的装修与后续运营，渣打银行牵头协调，瑞穗银行、华侨银行、法国兴业银行和大华银行参与。贷款符合绿色贷款原则，要求数据中心取得约定的绿色建筑认证且设计 PUE 不高于 1.3。

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  13. Light Reading41

    Eurobites：非洲智能手机出货量第三季度下滑39%

    Omdia 报告显示，非洲智能手机出货量第三季度同比下滑 39%，欧洲下滑 19%，全球出货量下降 20% 至 2.547 亿部，北美仅下滑 1%。Omdia 预计全球市场 2027 年将继续下滑，受 HBM（高带宽存储器）短缺及常规存储供应紧张影响。厂商因成本上升转向更精挑细选的高毛利销售策略。

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  14. Light Reading55

    New Street：SpaceX 或可通过收购 600MHz 频谱补强地面移动网络

    New Street Research 分析指出，SpaceX 若认真布局与星链互补的地面移动网络，600MHz 频谱可能是一条比竞拍 upper C-band 更快的路径。Comcast 部分频谱已租给并约定出售给 T-Mobile，但 Comcast 可在其他买家出价更高时退出可选部分，最早成交约在 2028 年 4 月，最终期限为 2029 年 4 月 12 日。

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  15. Light Reading38

    Federated Wireless 的 AI 工具助 FWA 运营商 Element8 将安装失败率减半

    德州光纤与固定无线接入（FWA）运营商 Element8 使用 Federated Wireless 的 Adaptive Network Planner（ANP）在德州和俄克拉荷马进行为期五周的部署后，安装成功率从典型的 79% 提升到 90% 以上，射频相关失败率减半。Federated 过去两年在 ANP 研发上投入超过 500 万美元，目前有 20 家运营商在使用 ANP。

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  16. Light Reading77

    三星电子Q3营业利润107.4万亿韩元，99%来自存储业务

    三星电子发布Q3业绩，营业利润107.4万亿韩元（约800亿美元），99%来自存储业务，AI基础设施需求吸纳了其全部HBM（高带宽存储器）产能。包含存储与晶圆代工的DS部门销售额达147.1万亿韩元，环比增15%、同比增344%。

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    同一新闻，精选展示《三星称 HBM 份额已对齐 DRAM 地位，HBM4 销售额环比增两倍以上，DS 部门利润率达 72%》

  17. Light Reading60

    T-Mobile 财报会称将在美国首个推出 6G，并否决 SpaceX MVNO 合作

    T-Mobile 在三季度财报电话会上表示，按行业预期 2030 年前后将建成 6G 网络，公司计划成为美国首家推出 6G 的运营商，CTO John Saw 介绍了 ISAC（通信感知一体化）等新应用。公司同时拒绝了与 SpaceX 在消费者及物理与边缘 AI 业务上的 MVNO 合作，称卫星只是互补产品。

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  18. a16z46

    a16z 发布年度 American Dynamism 50 榜单，覆盖 50 家构建美国未来的公司，今年主题为“生产即威慑”（Production is Deterrence）。榜单围绕三大支柱组织：威慑冲突的系统（无人机、舰船、导弹等）、制造它们的工厂、以及材料与电力等投入。

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    引用a16z@a16z

    The 2026 American Dynamism 50 is here: our annual list of 50 companies, from within the a16z portfolio and beyond, building for America's future. This year's theme is Production is Deterrence. "America's ability to prevent conflict depends on what it can build, how fast it can deliver, and how long it can keep going." A new generation of defense companies is moving from prototypes to full-scale production, and the industrial base has to keep pace. This year's list is organized around three pillars: 1. Systems: the drones, ships, missiles, aircraft, and spacecraft that deter conflict. 2. Factories: the plants, tools, and software that build them. 3. Inputs: the materials and power they're made of and run on. Get all three right, and the impact reaches well beyond defense, to skilled jobs, revitalized communities, and the supply chains behind energy, housing, and everyday goods. Meet all 50: https://www.a16z.news/p/ad-50-2026-production-is-deterrence

  20. a16z32

    a16z 发布 2026 American Dynamism 50 榜单，涵盖其投资组合内外的 50 家公司，主题为“生产即威慑”。榜单分三大支柱：系统（无人机、舰船、导弹、飞机、航天器）、工厂（建造所需的厂房、工具与软件）、投入（材料与电力）。榜单强调新一代防务公司正从原型走向全面量产，其影响延伸至就业、社区与能源、住房等供应链。

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  21. EE Times62

    意法半导体权衡为人形机器人开发更强 MCU/MPU，主张边缘处理快速反应

    意法半导体机器人业务战略项目总监 Allan Lagasca 接受 EE Times 采访时称，人形机器人的快速反应应在边缘完成，整机协调交给中央 GPU，因为往返传输的延迟会影响关节动作；公司尚未决定是否开发更强的 MCU 或 MPU，取决于机器人市场放量情况。采访展示的机械手演示基于 STM32N6 微控制器运行手势识别，摄像头模块集成图像传感器、IMU 与 ToF 传感器。

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  22. EE Times24

    Renesas GreenPAK 如何实现更智能的电源时序控制

    Renesas 介绍如何用 GreenPAK 可配置混合信号 IC 取代 RC 延时网络和依赖固件的控制，实现紧凑、确定性的多路电源时序。器件集成查找表、计数器、振荡器、模拟比较器和异步状态机，支持固定定时、power-good 判定、电压阈值比较和 I²C 应答四种就绪判定方式，并可在启动后持续监控电压、锁存故障和执行反序断电，时序参数可通过图形化环境或 I²C 调整而无需重新改板。

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  24. 巨潮资讯 · A 股公告65

    天孚通信泰国子公司拟 6.21 亿泰铢购地约 16 万平方米建工厂

    天孚通信境外子公司泰国天孚光互连与 Amata City Rayong 签订《土地买卖协议》，拟以自筹资金 621,178,000 泰铢购买罗勇安美德城约 100.19 莱（约 16 万平方米）土地，作为泰国工厂建设用地，用于光互连产品研发、生产和销售。款项按预付、协议签署后两个月内、卖方完成标准填地并提交土地后 14 天内、所有权转让登记时等节点分期支付，公司称此举为完善海外产能布局的举措。

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    关注理由：公告披露了泰国买地的金额、面积和用途，可用来跟踪天孚通信海外产能建设的推进节奏。

  25. The Quantum Insider44

    尼尔斯·玻尔研究所衍生公司 Pelagic Systems 推出量子硬件控制软件

    Pelagic Systems 作为尼尔斯·玻尔研究所 NQCP 项目的衍生公司，于 10 月 27 日宣布推出用于校准、监控和控制量子硬件的软件平台。该平台已在 NQCP 和研究所的超导量子处理器上完成演示，可在毫秒时间尺度内表征并重新校准关键处理器参数。该项目获 Innovation Fund Denmark 支持，现面向研究团队和量子计算公司提供。

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  26. The Quantum Insider59

    Qoro、E.ON 与英国 NQCC 验证混合量子计算用于点对点能源调度

    Qoro、E.ON 与英国国家量子计算中心（NQCC）在 SparQ 2025 项目下开发出混合量子-经典计算用于点对点能源交易调度的概念验证。团队用 Qoro 的 Divi SDK 和调度器把大规模电网优化问题分解为最多 50 量子比特的子问题，在 IBM 量子硬件上通过空间电路打包将硬件执行时间缩短约 3 倍；QAOA 采样结合经典可行性修复的残余分解误差低于经典基线。

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  28. 晚点 LatePost87

    晚点整理 Anthropic 招股书披露的 33 个事实：上半年收入超 160 亿美元，同比增长 1300%，增长主要来自 Claude Code 上线后；二季度实现经营盈利 9.74 亿美元，但上半年净亏损 807.48 亿美元，主因与亚马逊、Google 的可转债等融资工具重估损失。公司承诺十年采购超 8000 亿美元算力，其中向三大云厂商的 2694 亿美元承诺不可撤销。

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    关注理由：基于招股书整理收入、算力承诺与治理结构的关键数字，为理解 Anthropic 商业模式和 AI 基建风险提供细节参照。

  29. 巨潮资讯 · A 股公告85

    中际旭创 2026 年三季度报：前三季营收 695.47 亿元，同比增长 178.13%

    中际旭创发布 2026 年三季度报告，前三季度营业收入 695.47 亿元，同比增长 178.13%，归母净利润 222.38 亿元，同比增长 211.81%，第三季度营收 277.69 亿元，同比增长 171.83%。公司称增长主要受益于 AI 算力基础设施建设，800G 和 1.6T 等高端光模块销售持续增加，在手订单增加带动存货、预付款和生产设备投入上升。

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    关注理由：三季报写明收入与净利的高增长来自 800G 和 1.6T 光模块需求，并列出在手订单带动的备料与设备投入明细。