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10月30日周五
  1. TrendForce88

    SanDisk 1QFY27 营收近 110 亿美元同比增 378%，毛利率 85.1%，并宣布 1 拆 8 股票拆分

    SanDisk 截至 9 月季度营收同比大增 378% 至 110 亿美元，超 FactSet 一致预期的 107 亿美元；调整后 EPS 为 52.60 美元，非 GAAP 毛利率升至 85.1%。公司预计 12 月季度营收 122 亿至 126 亿美元、毛利率 84.5% 至 85.5%，数据中心业务收入环比增 61% 至 48 亿美元，并宣布 1 拆 8 股票拆分。

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    关注理由：财报写明了收入、毛利率指引和数据中心的季度环比增速，还给出 HBF 流片与 NBM 长约进展，可用于跟踪 NAND 供需与长约覆盖节奏。

  2. The Humanoid Hub47

    机器人智能正从实验室走向云端。 PokeBot 发布了 RoboAPI：一个开箱即用的具身 API，只需自然语言提示词，就能在支持的硬件上运行其 Poke-Aurora 世界-动作模型。 它能够以约 1 倍人类速度进行零样本泛化，且开放可验证：你可以在自己的环境、自己的任务上测试它。 RoboAPI 是 PokeBot 旗下非商业产品。 文档：http://developers.pokebot.com/docs/roboapi

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    引用PokeBot@PokeBot_Global

    Don't trust demos. Try it yourself. Introducing RoboAPI, powered by Poke-Aurora, our world-action model. Give compatible robots natural-language instructions through a simple API. No task-specific training. More information: https://pokebot.com/ai

  3. Goldman Sachs · Exchanges43

    Brookfield CEO Connor Teskey 谈 AI 建设潮的真正瓶颈

    Brookfield Asset Management CEO Connor Teskey 在 Goldman Sachs 播客中表示，AI 建设的瓶颈既非资本也非需求，而是拿地、并网和建设电力供应的运营能力。他还指出市场认为数据中心需求“脆弱”是一种误解，并谈到长期投资理念和私人信贷平台的发展。

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  5. Light Reading63

    FCC 解除限制，开放 800 MHz 频段 50 MHz 频谱用于无人机

    美国联邦通信委员会（FCC）表决通过新规，解除 1991 年起实施的 800 MHz 蜂窝频段机载使用限制，为无人机开放 50 MHz 持牌全国低频段频谱，用于 UAS 的指挥、控制、通信和载荷作业。FCC 认为现代无线网络已具备防止无人机干扰的技术，该限制不再必要，并称此举是其推动美国无人机频谱商业化等改革的一部分。

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  6. TrendForce78

    Intel 3Q26 财报喜忧参半，DCAI 收入增 78%，Q4 指引不及预期，EMIB 客户临近官宣

    Intel 3Q26 DCAI 收入增长 78% 至 73 亿美元，经营利润增至 30.4 亿美元，但预计 Q4 收入 150 亿至 160 亿美元，低于 LSEG 一致预期的 170.7 亿美元。以色列 Kiryat Gat 晶圆厂爆炸预计两个季度各损失约 3 亿美元收入并拉低毛利率 200 个基点，PC 业务 Q4 收入预计下滑逾 20%。

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    关注理由：综合 Intel 3Q26 财报与业绩会信息，PC 和以色列晶圆厂拖累指引，EMIB 先进封装客户进展与基板产能是可跟踪的后续变量。

  8. Light Reading37

    FCC 任命 Courtney Reinhard 出任空间局局长

    FCC 主席 Brendan Carr 宣布由 Courtney Reinhard 担任 FCC 空间局（Space Bureau）局长。Reinhard 曾任参议院商务委员会首席电信法律顾问，此前在 FCC 先后担任委员 Mike O'Rielly 的幕僚长和委员 Ajit Pai 的法律顾问。Carr 称 FCC 已推动21世纪太空规则现代化、简化太空许可流程并大幅压降积压申请。

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  9. TrendForce69

    友达以 388 亿元新台币出售台中二期厂区给台积电，与广达的华亚厂交易取消

    友达宣布董事会通过将台中二期厂区及基础设施出售给台积电，交易金额 388 亿元新台币（约 12 亿美元，不含税），预计认列处置收益约 185 亿元新台币，设施包含厂房、洁净室及支持设备，登记楼地板面积约 42.9 万平方米，含一座 Gen 5 与一座 Gen 7.5 面板厂。另据 TechNews 报道，友达与广达的华亚厂出售计划因双方未能就厂房规格与交付时程达成一致而取消。

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  11. Dan Nystedt45

    TSMC 共同营运长秦永沛表示，公司在 40nm 制程研发期间推行的 24 小时不停歇“Night Owl”计划在 6 个月内失败，该计划原想以全天候研发超越每天工作 8 小时的全球对手。TSMC 转而靠“One Team”模式取得成功，打破研发与制造团队壁垒、联合攻关。秦永沛指出，研发依赖脑力、创造力与解决问题，而非延长工时。

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  12. Dan Nystedt76

    封测龙头 ASE 三季度要点：CapEx 从 105 亿上调至 115 亿美元，预计 2027 年更高；预计四季度收入环比增长 6%-8%。公司将 2026 年先进封装收入预期从 37 亿美元上调至 40 亿美元，并预计 2027 年翻倍，CPO（共封装光学）收入 2027 年将超 5 亿美元。

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    关注理由：汇总了封测龙头 ASE 三季度法说要点，CapEx 上调与先进封装、CPO 收入指引数字具体，可据此跟踪其封测业务增长节奏。

  13. TrendForce69

    三星预计2027年8nm及以下节点稼动率超100%，2nm项目数量将同比翻倍以上

    据韩媒报道，三星预计2027年8nm及以下制程需求超过产能，稼动率将突破100%，2026年获得的2nm项目数量将同比增长一倍以上。三星3Q26从主要云厂商和AI/HPC客户获得新增2nm订单，计划4Q26量产第二代2nm移动芯片Exynos 2700并爬坡4nm NPU，预计2027年HPC占代工收入超50%。

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  14. EE Times58

    英飞凌 OktoberTech：边缘 AI、SDV 与迈向 800 VDC 的数据中心供电

    英飞凌在加州山景城举办第 10 届 OktoberTech，聚焦物理 AI、汽车与电力系统。汽车部门 CEO Peter Schiefer 称目前仅约 10% 车辆采用软件定义架构，预计将升至约 40%，并认为传统 OEM 必须把约 100 个分布式控制盒整合为中央计算机才能生存。

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  25. a16z45

    Anduril 的 Brian Schimpf 表示，战争是工业规模的持久消耗，若归结为单一变量，能向对方投送多少公斤弹药是最关键因素，工业产能本身就是威慑。他认为技术优势依然重要，美国不可能在低端弹药产量上超越中国，须依靠太空、感知、干扰与武器精密程度建立优势。但多数对华兵棋推演显示美军弹药约八天耗尽，少量高端武器不足以赢得冲突。

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    引用Katherine Boyle@KTmBoyle

    Production is Deterrence.

  26. Light Reading64

    FCC 就在 2.5GHz 与 3.45GHz 频段运行 D2D 的争议征求意见

    FCC 启动程序，探索为直连终端（D2D）服务开放额外 482MHz 频谱，拟将 SCS 授权频段从 5 个增至 13 个，并就是否纳入 2.5GHz 和 3.45GHz 征求意见。AT&T、T-Mobile 和 Verizon 警告在这两个重度使用的 5G 频段运行 D2D 会因 TDD 与 FDD 不兼容而拖垮 5G 网络性能，要求将其剔除。

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  28. Micron Technology43

    AI 工作负载正在改变专业人士对移动工作站的需求。 我们很高兴与 @Lenovo 迎来又一个里程碑。我们携手合作，通过在新 ThinkPad P1 Gen 9 中采用美光业界首创的 1-gamma LPCAMM2 技术，助力推进 AI 就绪计算，为移动 #AI、工程和创意工作流带来更强性能、更高效率和更大灵活性。 https://bit.ly/3UngjvW #AIWorkstation #LPCAMM2

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  29. Ben Bajarin16

    CPU 设计中最重要的经验之一：今天做出的架构决策，决定了你明天的性能提升空间。真正的进步不只是把频率推得更高或消耗更多电力，而在于做出正确的取舍。💎

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    引用Gerard Williams@gerard3805

    One of the most important lessons in CPU design is that the architectural decisions you make today determine the performance headroom you have tomorrow. Real progress isn't just about pushing frequencies higher or consuming more power. It's about making the right tradeoffs.

  31. Utility Dive65

    美国第五巡回法院驳回中资关联光伏开发商对得州电网接入限制的上诉

    美国第五巡回上诉法院于10月16日裁定，得州有权依据2021年《孤星基础设施保护法》限制外资企业接入电网，驳回中资关联开发商 GH America Energy 的上诉。该公司因外资身份被取消 Blue Star Solar 项目的并网申请，主张联邦 CFIUS 审查机制应排他适用，但法院认为 CFIUS 权限有限，不构成对州级外资审查的领域先占。

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  32. Utility Dive83

    GE Vernova Q3财报披露订单backlog达1967亿美元，拟90亿美元收购Trench Group

    GE Vernova在三季度财报电话会上披露，公司整体订单backlog达1967亿美元，高于上年同期的1353亿美元，燃气轮机在手合同升至122 GW，公司预计下季度backlog将超2000亿美元，年底燃气电力设备合同规模至少130 GW。公司同时宣布拟以90亿美元收购高压电网设备制造商Trench Group，交易预计2027年底完成，包含约50亿美元的backlog和框架协议。

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    关注理由：财报电话会披露了在手订单、燃气轮机GW规模与价格走势，并给出Trench收购和2027年订单节奏指引，可据此跟踪电力设备景气度变化。

  33. POWER Magazine72

    美国能源部完成向 Alliant Energy 旗下两家公用事业公司提供 51 亿美元担保贷款

    美国能源部能源主导融资办公室于 10 月 28 日宣布完成 51 亿美元联邦担保贷款组合，供 Alliant Energy 旗下 IPL 和 WPL 为爱荷华州和威斯康星州的燃气发电、电池储能、LNG 储存及现有机组升级融资。据 8-K，IPL 最多可借 35 亿美元，WPL 最多 16.26 亿美元，利率为美国国债利率加 37.5 个基点，最终到期日 2056 年 5 月 15 日。

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  34. POWER Magazine61

    Curtiss-Wright 投资 3000 万美元扩建得克萨斯州核级仪表产能

    Curtiss-Wright 于 10 月 29 日宣布投资 3000 万美元扩建得州 Round Rock 工厂，提升商用核反应堆和工业用途压力、温度传感器产能，并新增辐射监测系统空间、Advanced Innovation Center 和计量测试实验室，公司未披露新增面积、产能增幅和岗位数量。该投资延续公司 7 月披露的宾州 Cheswick 8000 万美元扩建项目。

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  36. a16z41

    a16z 的 Connor Love 表示，面向国防建设就是为其他一切领域建设：军用系统所需的执行器、电机、阀门和开关等子系统，与未来机器人系统完全相同，一旦能“按质量和按成本”制造这些部件，原本不可行的市场就会变得可行。他认为 AI 终将能“转动扳手”，届时美国将迎来机器人浪潮，且无需依赖中国工厂。他强调美国工业基础在组件层面严重不足，必须补强。

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    引用a16z@a16z

    The American Dynamism 50 is a16z's annual list of companies building for America's future. This year's edition covers the industrial base end to end, from the inputs that come out of the ground to factories that make things and systems that deter conflict. a16z's Erin Price-Wright and Connor Love join Elena Burger to break down this year's list and its theme, Production is Deterrence, built around a simple idea: "You don't have a defense industrial base without an industrial base." 0:50 From mines to factories and systems 3:05 How the internet and nuclear was built 5:05 Drones built DJI into a robotics giant 6:50 Defense dollars pay for new factories 8:30 SpaceX and Tesla lessons on scale 10:15 How Mariana runs a mine on software 12:20 "AI cannot turn a wrench yet" 14:10 Retooling in 20 mins, not 3 months 17:45 Startups build before Pentagon asks 20:35 Why hard tech can be more valuable 24:45 The race for the biggest American flag 28:25 How defense parts unlock US robotics 32:05 The rise of the "manufacturing middle" 37:25 Anduril and SpaceX founder mafias 41:05 Private capital: USA's edge over China 46:30 The buildout must hit Middle America YouTube: https://youtu.be/cRJ7CfaK1Vc @espricewright @ConnorLoveCA @VirtualElena

  37. The Humanoid Hub59

    AGIBOT 在创新日发布全模态交互模型 WITA-Omni 1.0，支持双工对话，可在设备端运行，端到端交互延迟约 400ms，融合视觉、语音、实时对话、表情与物理动作，目前在多个交互基准上排名第一。同日还发布第三代人形平台 AHA3，采用液冷 IP67 关节和 OmniHand 3 灵巧手；GO-3 Preview 为世界推理动作模型基础模型，在 RoboDojo、RoboTwin。

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  40. a16z37

    a16z 的 Connor Love 与 Erin Price-Wright 谈创业公司能从 SpaceX 和 Tesla 学到什么：两家公司因美国缺乏可支撑的产业基础而被迫高度垂直整合、自建一切。两人认为，有高质量供应商时应使用供应商；只有导弹这类需要控制精度与成本的独特系统，才值得全面垂直整合，核心是“面向制造设计”的理念。

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    引用a16z@a16z

    The American Dynamism 50 is a16z's annual list of companies building for America's future. This year's edition covers the industrial base end to end, from the inputs that come out of the ground to factories that make things and systems that deter conflict. a16z's Erin Price-Wright and Connor Love join Elena Burger to break down this year's list and its theme, Production is Deterrence, built around a simple idea: "You don't have a defense industrial base without an industrial base." 0:50 From mines to factories and systems 3:05 How the internet and nuclear was built 5:05 Drones built DJI into a robotics giant 6:50 Defense dollars pay for new factories 8:30 SpaceX and Tesla lessons on scale 10:15 How Mariana runs a mine on software 12:20 "AI cannot turn a wrench yet" 14:10 Retooling in 20 mins, not 3 months 17:45 Startups build before Pentagon asks 20:35 Why hard tech can be more valuable 24:45 The race for the biggest American flag 28:25 How defense parts unlock US robotics 32:05 The rise of the "manufacturing middle" 37:25 Anduril and SpaceX founder mafias 41:05 Private capital: USA's edge over China 46:30 The buildout must hit Middle America YouTube: https://youtu.be/cRJ7CfaK1Vc @espricewright @ConnorLoveCA @VirtualElena