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10月31日周六
  3. EE Times81

    Intel Q3 营收 165 亿美元同比增长 21%，数据中心业务增 78% 但 PC 业务下滑

    Intel 公布 2026 年第三季度营收 165 亿美元，同比增长 21%；数据中心与 AI 部门营收 73 亿美元，同比增长 78%，但原材料、基板等短缺及以色列晶圆厂因气体爆炸停产两周限制了对 Xeon 服务器需求的满足，CFO David Zinsner 预计该停产对 2026 年四季度营收造成约 3 亿美元影响，2027 年一季度影响类似。客户端计算部门营收同比下滑 5% 至 81 亿美元，公司指引四季度营收 150 亿至 160 亿美元，非 GAAP 毛利率 38.0%，并援引 Counterpoint 数据称三季度全球 PC 出货量同比下滑 21% 至 5700 万台，预计四季度再下滑 27%。

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    关注理由：财报细节同时覆盖数据中心高增长、以色列晶圆厂停产影响金额与 PC 出货下滑数据，可用于跟踪产能瓶颈向四季度业绩的传导。

  4. IEEE Spectrum · Robotics36

    IEEE Spectrum Video Friday：Spot 展示全身操作能力

    IEEE Spectrum 本周机器人视频精选中，RAI 展示 Boston Dynamics 的 Spot 机器人进行全身操作搬轮胎，但存在误把深度图像中其他物体认作轮胎的情况。同期亮点还包括 Luxonis 发布 70 x 53 mm 视觉计算机 OAK 4 FFC，支持最多五路摄像头并可自行完成同步、立体深度与 AI 运算。

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  5. D-Wave33

    各行业组织正扩大对量子计算的应用与探索，以应对现实世界的挑战。 D-Wave 近期的客户进展包括：@docomo 部署其第二个进入生产环境的量子应用，@NasdaqVerafin 评估用量子计算改进金融犯罪检测，@SHIONOGI_JP 探索量子驱动的 AI 用于药物研发。 ➡️ 点击查看这些组织如今如何让量子计算投入使用。

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  6. 巨潮资讯 · A 股公告76

    绿的谐波发布2026年三季报：前三季度营收5.91亿元，同比增长45.30%

    绿的谐波发布2026年第三季度报告，前三季度营业收入590,881,048.96元，同比增长45.30%；归母净利润122,081,296.73元，同比增长30.33%。第三季度单季营收242,331,860.86元，同比增长56.10%。公司称增长主要来自工业机器人行业份额提升以及具身智能机器人业务规模大幅增长、产能扩张。

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    关注理由：公告将营收增长归因于工业机器人份额提升与具身智能机器人业务放量，并解释了经营现金流为负的票据结算原因。

  7. 巨潮资讯 · A 股公告50

    天准科技公告选举蔡雄飞为董事长并变更法定代表人，徐一华辞任董事长

    天准科技公告，董事长徐一华于2026年10月28日因工作调整提前离任，辞任后继续担任董事及战略委员会委员。董事会于10月30日选举蔡雄飞为第四届董事会董事长，法定代表人将变更为蔡雄飞，同时调整了四个董事会专门委员会成员。公告称徐一华仍为公司实际控制人，实际控制人不变，不会对生产经营产生影响。

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10月30日周五
  2. Utility Dive71

    日立核电收入同比增长48%，BWRX-300 小型模块化反应堆 2030 年交付临近

    日立能源板块 Q2 收入 9604 亿日元（约 60 亿美元），同比增长 28%，其中核电部门收入 653 亿日元（约 4.15 亿美元），同比增长 48%；订单 1.5662 万亿日元（约 99 亿美元），同比增长 47%，主要受输电和数据中心需求驱动。公司正与 GE Vernova 合作推进 300-MW BWRX-300 小型模块化反应堆。

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  3. Utility Dive62

    Edison International 业绩会：野火责任改革缺位，SCE 已计提 18 亿美元 Eaton Fire 损失

    Edison International 在三季度业绩会上称野火责任改革缺位正带来严重且不断升级的影响，寻求含流动资金来源和不挂钩野火基金的股东责任上限的长期方案。据 SEC 文件，SCE 因 2025 年 Eaton Fire 面临约 2000 起诉讼、38000 名原告，截至 2026 年 9 月 30 日已计提 18 亿美元结算损失。

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  5. Ben Bajarin69

    Ben Bajarin转发@pequityresearch的Nebius研究要点，并称自己几周前所说的算力价格如今基本成了竞价。要点包括：Nebius采用竞价驱动的集群接入定价，通过竞争性抬价使价格水平提高约20%；要求60–65%预付款，相比高杠杆的CoreWeave（新债务利率高达15%）风险更低；短期现货容量每兆瓦ACV达4000万–5000万美元，竞价加持下或达6000万美元，中期合约则为2000万–2500万美元；最新一代GPU供应紧张将持续到2028年中，公司计划把2027年产能留给高毛利现货负载。研究还称Meta和SpaceX各自控制超过100万张GPU，每月部署2.5万–5万张，正从neocloud手中抽走裸金属合约；Gartner预测到2030年超过80%的独立neocloud将倒闭；Nebius核心客户Microsoft、Meta为AA/AAA评级而受保护；GB200/GB300正转向毛利高出4–8倍的推理负载；Micron预计HBM3/HBM4短缺将延续到2028年以后，Microsoft内部30万颗Maia ASIC替代了30万张以上Nvidia GPU的需求。

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    引用P Equity Research 📰@pequityresearch

    Expert Takeaways: Nebius > Nebius operates an auction-driven cluster-access pricing model that drives up pricing levels by ~20% through competitive bidding. > Nebius requires 60–65% upfront contract payments, providing strong protection compared to debt-heavy peers like CoreWeave (facing up to 15% interest on new debt). > Short-term spot capacity fetches $40–50M ACV per megawatt (potentially up to $60M with auction uplift) vs. $20–25M for medium-term deals. > Tight supply for latest-generation GPUs through at least mid-2028 supports reserving 2027 capacity for high-margin spot workloads. > Meta and SpaceX control >1M GPUs and plan to deploy 25k–50k units monthly, pulling bare-metal contracts away from neoclouds. > Open-source models deliver comparable results at 70–80% lower cost, eroding OpenAI and Anthropic enterprise revenue. > Gartner projects >80% of independent neoclouds will fail by 2030 due to a K-shaped market favoring GB300/Vera-class hardware over older GPUs. > Nebius is insulated from cascading neocloud defaults because its core clients (Microsoft, Meta) are AA/AAA-rated, unlike BB-rated frontier labs. > High-end hardware (GB200/GB300) is shifting to inference workloads, which offer 4–8× higher margins than training. > Micron predicts HBM3/HBM4 memory shortages beyond 2028, while Microsoft’s 300,000 internal Maia ASICs displace demand for 300,000+ Nvidia GPUs. $NBIS $GOOGL $META $MSFT $AMZN

  7. Utility Dive60

    州监管机构应以审慎态度审视以数据中心需求为由的新建燃气电厂

    环保防御基金和 CURE 的两位作者撰文称， utilities 正以不确定的数据中心需求预测为由申请建设昂贵的新燃气电厂，若需求落空，普通用户将承担长达 30 年的付费。文章举例称，明尼苏达监管机构要求 Minnesota Power 探索风电、光伏和储能等更低成本替代方案，北卡监管机构以负荷预测不足、风险转嫁给居民用户为由拒绝了 Duke Energy 一座 5.84 亿美元的燃气轮机项目。

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  9. 晚点 LatePost76

    《晚点 LatePost》独家报道，字节跳动旗下火山引擎 MaaS（模型即服务）业务上半年收入达 48 亿元，毛利率超过 55%，成为字节跳动当前收入规模最大的 AI 业务。据 IDC 报告，2026 年上半年中国企业级 MaaS 市场收入突破 100 亿元，火山引擎按收入计市场份额达 45.1%，阿里云以 25.2% 排第二。

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    关注理由：披露了火山引擎 MaaS 上半年收入 48 亿元、毛利率超 55% 及 45.1% 的市场份额，可用于跟踪云厂商 AI 收入从调用量转向商业化的拐点。

  10. The Quantum Insider62

    Infleqtion 在美国海军演习中测试 Tiqker 光学原子钟

    Infleqtion 在美国海军 Maritime Big Play Pacific 演习期间，于支援船 RV Merlin 上连续运行 Tiqker 光学原子钟超过两周，同时支持 BARB-26 演习。测试评估了该钟在温度变化和持续振动等海上条件下的精密授时能力，公司称其可在 GPS 信号不可用、被干扰或被欺骗时为通信、雷达等舰载系统提供独立授时。

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  11. The Quantum Insider29

    Netpoleon India 与 QNu Labs 合作推广量子安全网络安全方案

    网络安全增值分销商 Netpoleon India 与 QNu Labs 达成战略合作，借助后者的 QShield 2.0 平台（涵盖 Crypto Risk Profiling、Crypto Operations & Management、Crypto Policy & Governance 及 QAi Agent）为印度企业提供密码风险评估与量子安全转型支持。双方将依托 Netpoleon 的渠道伙伴和系统集成商网络，覆盖银行、政府、国防和电信等行业。QNu Labs 此前已在现役国防网络部署 QKD，并演示了 5.56 公里的自由空间 QKD。

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  12. The Quantum Insider21

    SUNY 校长到访 Stony Brook，考察量子与能源研究

    SUNY 校长 John B. King Jr. 到访 Stony Brook 大学，参观先进能源研究与技术中心并出席研究博览会，与量子、核能、电池、清洁水等领域的教师交流。此行展示了 Stony Brook 量子研究与创新中心及分布式量子处理中心的工作，后者负责人 Eden Figueroa 团队专利成果 Qu-MEM 近期入选 TIME 杂志最佳发明。

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  17. 华尔街见闻 · 高盛61

    高盛发布美国中期选举交易指南，按监管压力给出分行业多空建议

    高盛发布针对美国中期选举的交易指南，博彩市场目前将民主党横扫两院的概率定价在67%。核心建议为做多医疗保健ACA受益标的、可再生能源与电网基础设施、非国防政府支出受益标的及住宅建筑商，做空大型药企、国防股、大型科技股、投资银行与加密货币，并对超大规模云计算服务商及数据中心设备买入保护性头寸。

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  18. 华尔街见闻 · 美银66

    美银Hartnett：超大规模云厂商2026年发债1820亿美元，科技债回报跌至30年低点

    美银Hartnett团队在10月29日《Flow Show》周报中指出，AI超大规模云厂商2026年发债规模已达1820亿美元，远高于2024年的170亿美元，资本开支预计从2024年2400亿美元升至2027年预估1.2万亿美元，自由现金流同期从2400亿美元降至2027年负1800亿美元。美国投资级科技债相对整体投资级债券指数的总回报跌至30年低点。

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  20. Utility Dive74

    Xcel Energy 发布 700 亿美元五年资本计划，聚焦可再生能源与数据中心

    Xcel Energy 在三季度财报电话会上公布 700 亿美元五年资本计划，较上一版 600 亿美元增加 17%，包括新增 9.2 GW 可再生能源（约 217 亿美元）、2.3 GW 储能、3.3 GW 天然气发电、2400 英里输电线路和 40 亿美元野火防护投入，其中约 70 亿美元用于已签约数据中心项目。融资方面将举债 260 亿美元并发行 80 亿美元股权。

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  21. The Quantum Insider62

    法国量子技术 2026 年 10 月动态：对越合作扩大，多家公司发布进展

    该月报汇总了 2026 年 10 月法国量子领域的多项动态。法国企业代表团赴越南河内和胡志明市访问，Quandela 与越南 FPT 签署为期两年的谅解备忘录，越南 Quanova 选择 Quandela 的 MosaiQ 系统，计划在归仁市 Quang Trung 大学部署越南首台量子计算机，获 Nam A Bank 支持。

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  22. The Quantum Insider44

    富士康目标成为全球最大量子计算机制造商

    富士康董事长刘扬伟向 CNBC 表示，公司将为量子技术开发商代工制造整机，目标是“不拥有核心技术也成为全球最大量子计算机制造商”。他认为量子计算距商业可行至少还需两年，且是全行业共同的挑战。他将量子计算机定位为加速特定计算的专用设备，与 CPU、GPU 互补而非取代，但指出其组件成本高昂，一根符合温度要求的线缆就可能超过 1000 美元。

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  23. BloombergNEF68

    BNEF：2026-2050 年全球电网 CapEx 累计将达 16.5 万亿美元

    BloombergNEF 发布 NEO Grids 2026 报告，测算经济转型情景下 2026-2050 年全球电网资本开支累计 16.5 万亿美元，全球电网长度年均新增 110 万公里；净零情景下 CapEx 再增约 50% 至 25 万亿美元，其中近四分之三的增量来自可再生能源并网。配电占 CapEx 一半以上，输电线路长度增长 73%。

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  25. Light Reading50

    电力紧缺促使 DayOne、Nxera 分别与胜科工业签署供电协议

    DayOne 与 Nxera 本周分别与 Sembcorp Utilities 签署供电谅解备忘录，以支撑各自在亚洲的数据中心扩张。Nxera 将探索低碳与氢能发电、光伏及从马来西亚柔佛 Linggiu 水库 2.2GWp 浮动光伏项目进口可再生能源等方案；DayOne 通过"Bring Your Own Power"倡议把电力规划前置。

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  26. The Quantum Insider55

    Wolfspeed 商业化推出透明碳化硅 TSiC 光学级衬底，瞄准 AR 与量子计算

    Wolfspeed 宣布商业化推出其专有透明碳化硅（TSiC）技术，面向增强现实、量子计算和先进光学应用。光学级衬底针对极低光学吸收和高晶圆平整度设计，碳化硅的高折射率、低双折射和导热性使其适用于 AR 波导；该材料还可承载量子比特并通过光传输量子信息。公司正推进 200mm 光学级衬底，同时开发 300mm TSiC 技术，并已建立相应知识产权组合。

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  27. The Quantum Insider28

    MBHB 成立量子与半导体知识产权业务组

    知识产权律所 McDonnell Boehnen Hulbert & Berghoff（MBHB）成立量子、光学与半导体业务组，由合伙人 Andrew Velzen 和 Aaron Gin 领导，提供专利申请、组合管理、许可与诉讼服务，服务初创公司、高校、研究机构、政府承包商及财富 100 强企业。该团队多具有电磁学、光学与纳米技术背景。

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  28. TrendForce76

    联发科确认第二家 AI ASIC 客户将于 2028 年量产，首款 ASIC 已于 9 月出货

    联发科 2026 年第三季度合并营收达 1680.6 亿新台币，环比增长 10.4%，同比增长 18.3%，毛利率 46.3%，EPS 为 17.50 新台币。业绩会上确认第二家 AI ASIC 客户，预计 2028 年量产并贡献收入，公司澄清该客户并非中国企业；CEO Rick Tsai 表示首款 AI 加速器 ASIC 已于 9 月开始小批量出货，预计第四季度 ASIC 收入达 25 亿美元。

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    关注理由：归纳联发科业绩会要点，包含第二家 AI ASIC 客户确认、出货节奏与先进封装进展，可作跟踪其 ASIC 业务兑现的基线信息。

  29. 巨潮资讯 · A 股公告82

    源杰科技发布2026年三季报，前三季度营收16.09亿元同比增长319.83%

    源杰科技发布2026年第三季度报告，前三季度营业收入16.09亿元，同比增长319.83%；归母净利润10.24亿元，同比增长866.88%。第三季度营收6.84亿元，同比增长283.55%，归母净利润4.17亿元，同比增长598.96%。

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    关注理由：公告披露了数据中心业务驱动下营收与毛利率同比大幅提升的具体数字，可用于跟踪该公司光芯片业务的季度兑现情况。

  30. 华尔街见闻 · 中金76

    中金测算CoreWeave信用债收益率升至15%，Neocloud融资风险形成“次贷”式裂缝

    中金10月30日报告认为，Neocloud企业高杠杆与现金流错配使其成为AI融资体系的“次贷”式薄弱环节。CoreWeave无抵押信用债收益率从上半年约10%升至15%左右，五年期CDS利差突破1100bp，隐含五年累计风险中性违约概率约60%；截至2026年二季度其有息债务约350亿美元，其中约90%具有母公司追索权。

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    关注理由：报告以CoreWeave为例拆解Neocloud债务的信用定价、融资缺口和偿债阈值，并给出风险向私募信贷扩散的传导路径。

  31. SK hynix Newsroom42

    SK hynix 在日本举办首届 Partners Day，与当地核心伙伴分享业务方向

    SK hynix 于29日在日本千叶县举办首届 Partners Day，邀请信越化学、SUMCO、东京电子（TEL）、DISCO、Advantest 等20余家核心合作伙伴高管参加，分享业务现状、中长期方向及在研技术与路线图。公司通过提前共享信息帮助伙伴预判需求、准备设施投资与产能，并计划深化韩日半导体生态协同，以支撑 AI 存储市场增长与供应链稳定。

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  33. TrendForce68

    TrendForce 汇总报道：AI 需求推升内存价格，Apple 的 NAND 采购议价权被削弱

    TrendForce 援引《华尔街日报》与 Economy Tribune 报道称，AI 需求推升内存供应商议价权，Apple 过去通过审计供应商财务与工厂级产量数据、要求“最优惠客户”条款、价格下跌时拒收已订芯片等强硬手段压价。Meta、Microsoft 和 Amazon 今年已与 Kioxia 签订更高价格的长期供货协议，Apple 据报道转向与 Kioxia 签署长期 NAND 供货协议。

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