跳到正文
只看光互连
10月26日周一
  1. 巨潮资讯 · A 股公告45

    天孚通信拟以自有资金 3000 万元参与设立私募基金 源峰磐丰基金认缴规模 3100 万元

    天孚通信于 2026 年 10 月 23 日与普通合伙人天津镕拓签署合伙协议，共同设立厦门源峰磐丰股权投资基金合伙企业，认缴出资总额 3100 万元人民币，其中公司以自有资金认缴 3000 万元，占 96.77%。基金存续期自首次交割日起五年，投资方向为光通信/光电子、电子信息及半导体产业链企业的股权、可转债及过桥投资。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

  2. Dan Nystedt57

    媒体援引业内传闻报道称，NVIDIA、AMD 和 Intel 已合计支付超过 50 亿美元预订基板（ABF 等）长期产能，金额与台湾三大基板厂欣兴、南电、景硕合计创纪录的 1612 亿新台币（约 50.4 亿美元）新厂与产线资本开支相符。其中 Intel 为先进封装业务预订约 30 亿美元基板供应，AMD 宣布在台供应链投资 100 亿美元，约 10 亿美元用于基板。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

10月25日周日
  1. 巨潮资讯 · A 股公告78

    光迅科技发布2026年三季报：前三季度营收116.83亿元，同比增长36.94%

    光迅科技（002281）披露2026年三季报，前三季度营业收入116.83亿元，同比增长36.94%；归母净利润12.84亿元，同比增长78.65%；扣非净利润12.72亿元，同比增长87.48%。第三季度单季营收50.73亿元，同比增长54.27%，归母净利润7.02亿元，同比增长102.62%。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：三季报披露营收与净利润的同比增幅、存货和合同负债等明细变动原因，可据此跟踪其产能备货与订单交付节奏。

  2. 巨潮资讯 · A 股公告36

    光迅科技补充预计2026年度日常关联交易，增加金额8000万元

    光迅科技于2026年10月23日经第八届董事会第十一次会议审议通过，对2026年度日常关联交易做出补充预计，新增金额8,000.00万元（不含税），涉及长飞光纤、理工光科、同博科技、中信科移动、信科财务公司及中国信科等关联方，涵盖采购原材料、销售产品和接受劳务等类别。此前的年度预计总额为不超过472,515.00万元（不含税），关联董事已回避表决，公司称该交易不影响独立性且不损害中小股东利益。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

10月24日周六
10月23日周五
  1. 巨潮资讯 · A 股公告85

    中际旭创公告经营情况：海外客户订单已下至 2027 年，拟将回购股份变更为注销

    中际旭创发布自愿性经营情况公告，2026 年上半年营业收入 417.78 亿元、同比增长 182.49%，归母净利润 136.51 亿元、同比增长 241.70%。海外主要客户订单已下至 2027 年，部分重点客户给出 2028 年需求指引，1.6T、800G 高端光模块需求预计保持快速增长，公司同时在开发 NPO、XPO 及 3.2T 速率产品并与重点客户合作送样。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：公告披露了订单可见度、产能状态和价格体系判断，可据此跟踪 1.6T 等高端光模块后续交付与业绩兑现。

  2. 巨潮资讯 · A 股公告73

    天孚通信公告近期经营情况：上半年净利润 12.04 亿元，CPO 配套产品稳定量产

    天孚通信发布近期生产经营情况公告，2026 年上半年实现营业收入 28.28 亿元，归母净利润 12.04 亿元。公司表示在手订单充足、经营正常，FAU、ELS 等 CPO 配套产品已实现稳定量产交付；此前披露的股权激励计划设定 2027 至 2029 年净利润相对 2025 年分别增长 150%、400% 和 700% 的考核目标。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：公告披露上半年营收 28.28 亿元、净利润 12.04 亿元，并明确 FAU、ELS 等 CPO 配套产品已稳定量产，可跟踪其在手订单与产能兑现。

  3. 巨潮资讯 · A 股公告80

    源杰科技预告 2026 年三季度营收 6.5 亿至 7 亿元，同比增 264.56% 至 292.60%

    源杰科技公告预计 2026 年第三季度实现营业收入 65,000.00 万元至 70,000.00 万元，同比增长 264.56% 至 292.60%；归母净利润 40,300.00 万元至 45,300.00 万元，同比增长 578.85% 至 659.70%；扣非净利润 40,000.00 万元至 45,000.00 万元，同比增长 678.44% 至 775.74%。公司称生产经营。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：公告披露三季度营收与净利润预告区间、CPO/NPO 产品进展及二期基地投产时点，可跟踪产能落地节奏。

  4. 巨潮资讯 · A 股公告70

    新易盛公告：在手订单充足，1.6T 光模块进入持续放量阶段

    新易盛发布生产经营情况公告，称截至披露日在手订单充足，800G 和 1.6T 是今年交付的主力产品。1.6T 光模块已进入持续放量阶段，预计出货节奏将持续加快，订单交付及产能扩充正按业务需求推进，公司对今明两年业务发展持积极预期。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：公司自愿披露在手订单与 800G、1.6T 产品交付节奏，可用于跟踪其光模块出货放量和产能扩充进度。

  5. 巨潮资讯 · A 股公告34

    光迅科技发布生产经营情况公告：股价波动较大背景下称经营运行平稳

    光迅科技（002281）发公告回应该公司及行业板块股价波动较大，称行业整体发展趋势平稳正常，各项日常生产经营活动按既定计划有序开展。公司表示高速光互联及光传输等主要产品市场需求旺盛，在手订单储备充足，在国内头部客户群体中稳固核心供应商地位，经营业绩稳步增长，未发生对经营产生重大不利影响的事项。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

10月22日周四
  1. Light Reading76

    Nokia三季度AI与云客户订单达15亿欧元，光与IP业务指引上调至增长25%-30%

    Nokia三季度从AI和云客户获得约15亿欧元（17亿美元）新订单，该类收入同比翻倍以上，但整体营收若剔除这部分贡献仅增长2%。CEO Justin Hotard将光与IP业务明年销售增速指引从18%-20%上调至25%-30%，并称连接需求没有放缓迹象。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：梳理了Nokia三季度光与IP业务受AI和云客户拉动的增长、上游TSMC等供应链约束，以及重组费用上调对利润率的挤压。

  2. TrendForce57

    复旦系创业公司 Nexilumen 推进 Micro LED 光互连，实现 37 Gbps 带宽

    复旦大学衍生公司 Nexilumen 在 Micro LED 光互连上取得新进展，16 通道 SDM 方案聚合带宽达 37 Gbps，五通道 WDM 方案数据密度约 201 Gbps/mm²。该方案将紫、蓝、绿 InGaN Micro LED 与黄、红 Micro LED/量子点像素集成在同一硅衬底上，团队正研发数百通道系统和目标 1.6 Tbps 的原型互连。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

  3. TrendForce57

    NVIDIA 展示下一代 CPO 原型：光引擎上硅中介层与 DWDM 技术

    NVIDIA 在 SEMICON West 2026 展示下一代共封装光学（CPO）研究，包括把光引擎从有机基板移到硅中介层上的 OOI 原型，以及单纤 8 波长、每波长最高 32 Gb/s、聚合 256 Gb/s 的 DWDM 演示。两项技术仍处研究阶段，未公布商业化时间表；公司还计划以 Kyber NVL1152 架构将 8 个机柜连成 1,152 GPU 的 NVLink 域。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

10月21日周三
  2. Dan Nystedt61

    据台媒报道，台光电（EMC）董事长丁渝东表示，AI建设将使高端CCL（覆铜板）景气延续到2030年，公司正在台湾、马来西亚和中国大陆扩产以满足需求，并可能视需求和美国政策扩建美国工厂。他认为PTFE因成本、旧工艺和供应链等问题不构成对高端CCL的威胁，目前只有一家厂商在推动PTFE，台光电等采取观望态度。EMC的M10材料将于2026年底推出，M11于2028年推出。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

  3. Light Reading43

    Clearfield CEO Cheri Beranek 将于 2027 年 3 月 31 日退休

    光纤连接方案公司 Clearfield 宣布，总裁兼 CEO Cheri Beranek 将于 2027 年 3 月 31 日退休，继任者确定前她将留任现职，之后转任总裁兼 CEO Emeritus 协助交接。董事会已启动 CEO 搜寻程序，将联合猎头公司考虑内外部候选人。公司预计 2026 财年第四季度及全年业绩符合 2026 年 8 月 5 日财报电话会议给出的指引。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

10月20日周二
  1. TrendForce70

    欣兴警示IC载板供应紧张：设备交期最长30个月，2027年材料缺口或达20%

    欣兴董事长简宗照在10月20日台湾电路板协会展会表示，AI加速器需求带动CoWoS、EMIB等先进封装扩张，部分关键设备交期已延长至30个月，超过80%设备交期变长，逾20%设备交期延迟超过原定一倍以上。材料端低CTE玻纤布、铜箔基板（CCL）与ABF供应吃紧，2027年关键材料可能出现20%供应缺口；他预计CoWoS产能到2028年较2024年增长6.8倍、超大规模厂商资本开支增长6.3倍。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

  3. TrendForce66

    Intel 宣称具备业界唯一 300mm InP 硅光大规模产能，CPO 商用加速

    Intel 在 2026 OCP 全球峰会上宣称自己是唯一能向业界大规模供应 300mm InP（磷化铟）硅光的晶圆厂，该平台用于支持面向 AI 和 HPC 的 NPO 与 CPO（共封装光学）。文中同时汇总：NVIDIA 已向部分合作伙伴出货采用 TSMC COUPE 技术的 Spectrum-X CPO 交换机，Broadcom 在 OCP 2026 展示 102.4 Tb/s。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

10月19日周一
10月17日周六
10月16日周五
  5. Light Reading50

    Equitix、MDM 与 Orange 成立合资公司建设连接爱尔兰与欧洲大陆的 Pisces 海缆

    Equitix、MDM 与 Orange 宣布成立合资公司 PISCES Cable System Limited，建设连接爱尔兰与欧洲大陆的 Pisces 海缆，并获得欧盟 Connecting Europe Facility 资金支持。海缆长约 3,125 公里、16 个光纤对，连接爱尔兰戈尔韦及法国、西班牙、葡萄牙四处登陆点，其中西班牙登陆站将由 Orange 新建。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

10月15日周四
  2. Light Reading54

    KT 推出专用 AI 专线，带宽最高达 800 Gbit/s

    韩国电信运营商 KT 推出面向 AI 数据中心的专用 AI 专线服务，提供 400 Gbit/s 和 800 Gbit/s 两档带宽，较此前最高 100 Gbit/s 提升最多八倍。该服务采用全光网络（APN）架构减少光电信号转换以降低时延，依托 84 万公里全国光缆覆盖设计最短与双路径，后续计划扩展至数据中心运营商和大规模 AI 基础设施企业，价格暂未披露。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

  3. 巨潮资讯 · A 股公告79

    光迅科技预告2026年前三季度净利润11.89亿至13.10亿元，同比增长65%至82%

    光迅科技发布2026年前三季度业绩预告，预计归母净利润118,897.57万至131,043.02万元，同比增长65.37%至82.26%；扣非净利润117,629.11万至129,644.98万元，同比增长73.38%至91.09%，基本每股收益1.49至1.65元。公司称增长受益于全球AI算力资本开支带动数通光模块需求快速增长，以及国内云服务商加大数据中心建设投入。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：公告给出前三季度净利润区间与增速，并归因于AI算力带动的数通光模块需求，可用来跟踪其后续季度收入兑现。

  4. 巨潮资讯 · A 股公告63

    源杰科技披露光电通讯半导体芯片研发生产基地二期项目进展

    源杰科技公告其投资约 12.51 亿元的光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目进展。目前土建工程、部分洁净室及配套设施已完成建设，首批生产设备预计近期进厂调试，预计 2026 年底至 2027 年初开始形成产能。项目旨在提升公司高端光芯片供应能力，满足数据中心建设等领域需求；公司同时提示设备调试进度、产能爬坡等因素可能影响实施进度。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：公告披露了二期项目 12.51 亿元投资规模和当前建设进度，可据此跟踪公司光芯片产能释放节奏。

  7. Ben Bajarin56

    Ben Bajarin 转引 @jukan05 对 OCP 大会内容的观察：其中被认为最有价值的一页显示，NVIDIA Rubin Ultra NVL576 计划采用 CPO（共封装光学）实现 scale-up 互连。Bajarin 认为 scale-up 计算域扩展是迈向 10 万亿（10t）以上参数模型的路径；引用内容指出高产量生产仍有不确定性，但 NVIDIA 看起来会尝试推进落地。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    引用Jukan ✈️OCP 2026@jukan05

    The most fucking valuable slide at OCP: Rubin Ultra NVL576 uses CPO for scale-up. High-volume production remains uncertain, but it looks like they’ll try to make it happen.

  8. ServeTheHome70

    STH 探访 AWS 网络实验室：从 3.2T 到 102.4Tbps 自研交换机、授时设备与空心光纤

    AWS 邀请 ServeTheHome 参观其网络实验室，展示自研交换机、授时设备、光模块和光纤连接器。交换机家族覆盖 3.2Tbps 到 102.4Tbps 多代，当前主力 51.2Tbps 采用 OSFP 端口和 PAM4-112 SerDes 达到每端口 800GbE；102.4Tbps 机型采用 PAM4-224 实现每端口 1.6Tbps，尚未量产。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

  10. EE Times61

    Ayar Labs CPO 峰会：CPO 从技术承诺走向量产规划

    Ayar Labs 举办邀请制 CPO 峰会，Meta、Broadcom、AMD、MediaTek、Lumentum 等公司讨论共封装光学（CPO）在 2028 年前后规模落地的生态准备。Pat Gelsinger 提出 AI 算力需求约为当前的 1 万倍，经济性需改善四到五个数量级；MediaTek 指出铜互连在 400G 下可用距离不足四分之一米，因此交换机将率先采用光学集成。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

10月14日周三