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#行业研究
10月25日周日
  1. Quantum Computing Report58

    NowSecure 基准研究：97% 移动应用尚无后量子密码防护

    NowSecure 对截至2026年10月5日90天内的 136,711 款 iOS 与 Android 应用进行静态二进制与运行时检测，发现 96.9% 的应用二进制中无可检测的后量子密码（PQC）代码或库，仅 3.1%（4,241 款）检出。报告指出第三方 SDK 与编译库混淆导致源码扫描和 SBOM 检测漏掉加密实现，且超过 3,100 款应用仍在运行 DES。

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10月24日周六
  3. a16z63

    a16z 统计显示 GPU 租金仍领先标准 6 年折旧曲线：H200 租价较折旧表高 143%，B200 高 111%，RTX PRO 6000 高 73%，H100 高 54%，A100 高 9%。作者指出大部分差距在 4 月之后拉开，原因是 token 需求起量；其转引内容另称年初以来 H200 租金约涨 160%、B200 涨 120%。数据图表见 Charts of the Week：https://www.a16z.news/p/charts-of-the-week-attention-is-all。

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    引用a16z@a16z

    GPUs are aging like fine wine, with rental rates up across the board since January 1st Approximate change YTD: - H200: +160% - B200: +120% - RTX PRO 6000: +65% - H100: +35% Even the 6-year-old A100 rents for more than it did at the start of the year Charts of the Week: https://www.a16z.news/p/charts-of-the-week-attention-is-all

  5. Counterpoint Research17

    Counterpoint Research 发布 10 月 17–23 日每周媒体聚焦，其分析师本周获得 2.58K 次媒体提及，其中 10 次来自 Tier 1 媒体，覆盖 CNBC、WSJ、Fortune、Business Insider 等 7 家出版物。焦点话题包括马斯克的“物理 AI”平台布局、内存短缺令智能手机需求更趋挑剔、中国 CXMT 股价下滑、折叠机仅占全球手机市场 2%。

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  6. Quantum Computing Report56

    日本 NEDO Quantum Challenge 第一季九个奖项得主全部使用 IBM 量子硬件

    日本经产省下属 NEDO 公布 NEDO Quantum Challenge 第一季完整获奖结果，九个常规赛道奖项得主全部使用 IBM Quantum 系统，其中六支队伍完全在 IBM 超导硬件上运行。奖金为第一名 4000 万日元（约 27 万美元）、第二名 2000 万日元（约 13 万美元）、第三名 1000 万日元（约 6.7 万美元），覆盖 QoL。

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  7. a16z65

    a16z 发文称年初以来 GPU 租赁价格全线上涨：H200 约 +160%，B200 约 +120%，RTX PRO 6000 约 +65%，H100 约 +35%，连已发布 6 年的 A100 租金也高于年初水平。数据来自其 Charts of the Week（https://www.a16z.news/p/charts-of-the-week-attention-is-all）。

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    同一新闻，精选展示《a16z 数据：OpenRouter token 需求升至约 165T/周，GPU 租赁价高于折旧曲线》

  8. SemiAnalysis71

    SemiAnalysis 实测 Trainium3 PyTorch 训练栈：原生 PyTorch 体验大幅改善但编译仍慢

    SemiAnalysis 实测 Trainium3 与 TorchNeuron 栈，认为 AWS 转向原生 PyTorch（eager 模式、torch.compile、标准分布式 API）会明显扩大 Trainium3 在研究训练场景的采用。团队在 16 颗 Trainium2 芯片上用 TorchTitan 训练 Qwen3-32B，eager 模式吞吐 11,099 tokens/秒。

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  10. Micron Technology23

    在美光 2026 供应商日上，我们与领导者、合作伙伴和供应商齐聚一堂，探讨一个共同的现实：AI 的速度取决于内存的速度，而内存的扩展取决于其背后的生态系统。 每场对话都传递着同一个信息：扩展 AI 的未来需要我们所有人共同努力。感谢帮助我们扩展未来的供应商和合作伙伴。 https://bit.ly/4AbuPqb #MicronSupplierAwards

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  12. Light Reading70

    SpaceX 称 Starlink 将成为美国主要移动运营商，并就建塔展开磋商

    SpaceX 在财报电话会上表示 Starlink 将成为美国主要移动运营商，并计划作关于 Starlink 移动战略的长篇演示，称连接业务年收入将达 1000 亿美元。据 Bloomberg 报道，SpaceX 正与塔公司磋商获取 8 万个站址用于地面网络，规模与 AT&T、T-Mobile 和 Verizon 相当，Crown Castle CEO 证实正在沟通。

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  13. IEEE Spectrum · Robotics34

    Video Friday：ETH Zurich 四足机器人仅用脚自主还原巨型魔方

    IEEE Spectrum 每周机器人视频精选中，ETH Zurich 的四足机器人仅靠脚自主还原巨型魔方。其他亮点包括 KAIST Humanoid v0.9 人形机器人用机载视觉反馈推动 35 kg、举起 20 kg 物体，以及 SuperMimic 在单 GPU 上 3 小时训练即超越 128 GPU 训练 7 天的运动跟踪基线，GPU 时数减少超 1000 倍。

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10月23日周五
  1. Ben Bajarin61

    Ben Bajarin 称其最新 CIO/CTO 调研显示约 56% 的受访企业完全没有部署 AI ROI 跟踪措施，普遍只在定性上认为回报存在，正在补建度量方式；在规范跟踪 ROI 的企业中，67% 已看到某种形式的回报。他另引用 BofA 对约 300 位 CIO 的 2H26 AI 调查作为背景：17.2% 已见企业级 ROI，另有 31.4% 预计 12 个月内实现，91.2% 的受访者在过去 12 个月增加了 AI 算力使用，其中 54.0% 增幅显著。

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    引用P Equity Research 📰@pequityresearch

    BofA 2H26 survey on AI with ~300 CIOs: "~17% already see AI ROI, additional 31% expect to see it in 12 months As AI projects move into production, the next test is whether they deliver measurable returns. Enterprise-wide ROI is already reported by 17.2% of respondents, with another 31.4% expecting it within 12 months. Combined, 48.6% see current or near-term returns, while 30.7% expect them in one to two years." "91.2% of respondents increased their AI compute use over the past 12 months, and 54.0% increased it significantly." $NVDA $GOOGL $META $MSFT $AMZN

  3. POWER Magazine44

    为什么数据中心设计中平坦效率比峰值效率更重要

    AI 工作负载正改变数据中心供电设计：GPU 集群（如 NVIDIA 72-GPU Vera Rubin）使机柜功率从数十 kW 攀升至数百 kW，部分下一代设计预计超过每机柜 1MW。由于训练负载利用率可在毫秒内从约 30% 波动至满载，系统多运行在部分负载下，仅看峰值效率会低估实际能耗与散热成本。业界因此转向重视全负载范围的平坦效率，并淘汰传统的 48 至 54V DC 母线架构。

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  6. 巨潮资讯 · A 股公告73

    天孚通信公告近期经营情况：上半年净利润 12.04 亿元，CPO 配套产品稳定量产

    天孚通信发布近期生产经营情况公告，2026 年上半年实现营业收入 28.28 亿元，归母净利润 12.04 亿元。公司表示在手订单充足、经营正常，FAU、ELS 等 CPO 配套产品已实现稳定量产交付；此前披露的股权激励计划设定 2027 至 2029 年净利润相对 2025 年分别增长 150%、400% 和 700% 的考核目标。

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    关注理由：公告披露上半年营收 28.28 亿元、净利润 12.04 亿元，并明确 FAU、ELS 等 CPO 配套产品已稳定量产，可跟踪其在手订单与产能兑现。

  7. 巨潮资讯 · A 股公告34

    光迅科技发布生产经营情况公告：股价波动较大背景下称经营运行平稳

    光迅科技（002281）发公告回应该公司及行业板块股价波动较大，称行业整体发展趋势平稳正常，各项日常生产经营活动按既定计划有序开展。公司表示高速光互联及光传输等主要产品市场需求旺盛，在手订单储备充足，在国内头部客户群体中稳固核心供应商地位，经营业绩稳步增长，未发生对经营产生重大不利影响的事项。

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  8. SemiAnalysis55

    SemiAnalysis 介绍了其跟踪数据中心建设的先行指标方法：通过预租赁合同了解云厂商、neocloud 和 AI 实验室与数据中心运营商签订的不可取消租约，再跟踪早期土建等环节判断需求。其发布的工业模型深度报告中以 Sterling 的早期施工业务为例，称据此预测到该公司订单即将大增并得到验证；后续还有电气与冷却设备环节，而燃气轮机等能源设备交期长达数年，也被纳入其时间线核验。

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  12. Dan Nystedt55

    Dan Nystedt 转述韩媒报道称，三星因 4nm 代工产能已满载，据报开始为其 5nm 工艺寻找新客户；三星就 2nm 代工合同与全球大型科技公司谈判，但部分谈判耗时超出预期。作者补充对比称，TSMC 3nm 销售旺盛，正在新建四座 3nm 晶圆厂，而三星和 Intel 似乎未参与竞争；三星于 2022 年 6 月宣布 3nm 量产，Intel 称 3nm 大规模生产于 2024 年 6 月开始。原文链接：https://biz.chosun.com/it-science/ict/2026/10/20/FVMUQE74TJDODOC7562CGXREIA/

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    引用Jukan@jukan05

    Samsung has reportedly begun seeking new customers for its 5nm process as its 4nm foundry capacity is now fully utilized. However, while the company is in talks with global Big Tech firms over contracts to manufacture chips using its 2nm process, some negotiations are reportedly taking longer than initially expected. https://biz.chosun.com/it-science/ict/2026/10/20/FVMUQE74TJDODOC7562CGXREIA/

  13. Morgan Stanley · Thoughts on the Market60

    摩根士丹利季度经济圆桌：AI 投资、贸易与消费如何支撑全球增长

    摩根士丹利全球首席经济学家 Seth Carpenter 与美欧亚三位首席经济学家举行季度圆桌，讨论全球增长为何在加息、油价和地缘压力下保持韧性。美方认为 AI 相关支出对每季增长贡献 0.4 至 0.6 个百分点并通过资产市场和富裕家庭消费外溢；欧洲出口受 AI 外需和地缘因素提振但能源价格下的消费是首要风险；亚洲 CapEx 从科技扩展到能源与国防。

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  14. BloombergNEF69

    BloombergNEF 预测 2026 年全球储能新增 188GW 创纪录，2027 年达 209GW

    BloombergNEF 最新预测显示，2026 年全球储能新增装机将达 188GW/535GWh，同比增长 45%，其中 62% 位于中国、美国和澳大利亚；2027 年新增将增至 209GW/638GWh。到 2036 年累计储能容量将从 2025 年水平增长 10 倍至 3TW（11TWh）。增长驱动包括光伏渗透率上升、配储要求和财政激励，印度今年新增将达去年的 26 倍（超 6GW）。

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  15. Utility Dive60

    Utility Dive 调查：电力公司用 AI 应对 AI 带来的用电需求增长，但部署仍以辅助工具为主

    电力公司正尝试用 AI 应对 AI 数据中心带来的电力需求增长，但目前多数应用仍是支持人工决策的细分工具，如负荷预测和植被管理，尚未大规模部署直接控制电网物理资产的智能体架构。NGP 今年调查近 80% 受访电力企业已至少部署一个面向大负荷客户规划的 AI 应用，87% 认为落后的监管和费率框架拖累 AI 投资回报，83% 认为服务数据中心的基建成本正通过电费转嫁给居民。

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10月22日周四
  1. The Quantum Insider36

    Ericsson Canada 携手 ÉTS 开展面向电信网络的量子计算研究

    Ericsson Canada 与高等技术学院（ÉTS）在 Mitacs Accelerate 项目支持下启动量子计算合作研究，开发变分量子算法以提升电信网络运营效率，重点研究误差缓解与优化，并通过量子硬件和仿真验证。这是 Ericsson Canada 蒙特利尔量子研究中心下第二个 Mitacs 资助的学术合作项目，此前与舍布鲁克大学的合作已于今年续期。

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  2. TrendForce54

    Groq 传评估下一代 AI 芯片从 SRAM 转向 3D 堆叠 DRAM

    据 ZDNet 援引行业人士消息，已将推理技术授权给 NVIDIA 的 Groq 正考虑在下一代芯片中用 3D 堆叠 DRAM（3DS）取代其以 SRAM 为中心的设计，以大幅提升片上内存容量；3DS 与 HBM 同样使用 TSV 垂直连接 DRAM 裸片，但 HBM 侧重传输速度，3DS 则在保留传统 DRAM 接口的同时提升容量。现有 Groq 3 LPX 每个 LPU 集成 500MB SRAM、150TB/s 片上带宽，整柜 256 颗 LPU 合计 128GB SRAM 与 40PB/s 带宽，并配 12TB DDR5。文中还引用 d-Matrix CEO 说法称 SRAM 容量每两年仅增约 10–20%，而 AI 模型规模可能每 6–9 个月翻倍；Cerebras 未来的 CS-6 系统也计划将堆叠 DRAM 与晶圆级 SRAM 及计算整合。

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  3. TrendForce65

    Google TPU v9 HumuFish 据报道坚持采用 Intel EMIB-T，基板良率约 35%

    据 TrendForce 引述行业消息，Google TPU v9 的 HumuFish 变体（MediaTek 参与）仍 100% 采用 Intel EMIB-T 封装，尽管 3Q26 基板良率约 35%，低于年底 50% 目标，瓶颈在 ABF 基板与硅桥热膨胀差异及 NCF 气泡问题。TPU v9 共三个版本：Broadcom 设计的 WhaleFish 用 TSMC CoWoS-L。

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  4. TrendForce62

    美光排除 4F² DRAM 路线，继续扩展 6F² 并推进 3D DRAM 与 vHBM

    据 Nikkei 报道，美光总裁兼首席技术及产品官 Scott DeBoer 在技术网络研讨会上表示，经过 20 多年评估，4F² 目前不在路线图上，公司将继续扩展 6F² 架构并把 3D DRAM 作为长期替代方案，理由是位密度主要由电容 pitch 决定，且 4F² 存在扩展限制、制造复杂度和成本更高。路线图方面，1γ 已量产，1δ 预计 2027 年下半年量产、位密度提升中 20% 范围。

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  6. SK hynix Newsroom50

    SK hynix 谈 AI 基础设施协同设计：从服务器到机架再到整个数据中心

    SK hynix 发布 AI Infrastructure Insight 系列第四篇，指出 AI 基础设施设计单元正从单个服务器扩展到机架级系统和整个数据中心，需要在设计初期协同考虑计算、内存、存储、网络与供电散热。文章介绍 co-design 方法和 OCP、JEDEC 等共同标准的作用，并以定制 HBM 和 base die 为例说明内存厂商角色转变。

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  8. BloombergNEF60

    BloombergNEF：东南亚放松企业清洁电力采购限制可释放基建资金并提升能源安全

    BloombergNEF 发布《Clean Power Procurement in Southeast Asia》报告称，2026 年东南亚企业场外清洁电力购电协议规模达 2.3 吉瓦，为 2025 年的 5.6 倍，马来西亚和越南的监管变化是主要推力。截至 2026 年 6 月，区域数据中心 IT 容量为 3.2 吉瓦，项目储备约为其 10 倍；按 BNEF 净零情景。

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  9. SemiAnalysis43

    一个月内，三个团队用 megakernel 推进了 LLM 解码：Inferact 基于 Google TPU，AMD 推出 TileRT 和 FlyDSL，如今 NVIDIA 在 GB300 上实现，现已在 InferenceX 上线。 我们很高兴看到这些进展，并深入探究更快推理背后的工程实现。 Megakernel 将通常在独立程序中运行的工作整合到一起。这正是其重要之处，以及各团队方法的工作原理。(1/8)🧵

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