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今天11月3日周二83 条
  1. Light Reading27

    Eurobites：据报道 VMO2 计划大规模裁员

    据报道，英国运营商 VMO2 计划进行大规模裁员。本期 EMEA 区域动态还包括：Telia 与 Ericsson 开展 6G 试验；Telefónica 出售德国呼叫中心业务；TIM 投资统一通信领域。

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11月2日周一
  2. SEC 8-K · Marvell89

    Marvell 宣布以 1150 亿美元全股票收购 Lumentum

    Marvell 与 Lumentum 于 2026 年 11 月 2 日宣布达成最终合并协议，Marvell 将以全股票方式收购 Lumentum，换股比例为每股 Lumentum 股份换 4.500 股 Marvell 股票，交易对 Lumentum 的隐含企业价值为 1150 亿美元（约合每股 1132 美元，较 10 月 28 日未受影响收盘价溢价约 23.9%）。交易完成后 Marvell 股东持有合并公司约 67%，Lumentum 股东约 33%；Matt Murphy 继续担任董事长兼 CEO，Lumentum CEO Michael Hurlston 等 3 名董事加入 Marvell 董事会。双方称合并将扩大可服务市场至 5500 亿美元，预期实现超过 10 亿美元的年度运行成本协同，交易预计于 2028 日历年上半年完成，尚待股东与监管批准。同日 Marvell 披露 2027 财年第三季度初步营收符合此前指引中点，区间从正负 5% 收窄至正负 2%。

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    关注理由：8-K 附带完整新闻稿，交易结构、换股比例、隐含估值、协同目标与关闭时间表均已披露，可直接据此跟踪后续审批与整合进展。

  3. SEC 8-K · Marvell86

    Marvell 与 Lumentum 签署合并协议，Lumentum 每股换 4.500 股 Marvell 股票

    Marvell 于 11 月 1 日与 Lumentum 签署合并协议，Lumentum 每股普通股将按 4.500 的换股比例转换为 Marvell 普通股，Series A 可转换优先股股东可选择转换为 Marvell Series B 优先股。Marvell 董事会一致批准交易，合并后 Lumentum 将成为其全资子公司，并可指定 3 名董事进入 Marvell 董事会。

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    同一新闻，精选展示《Marvell 宣布以 1150 亿美元全股票收购 Lumentum》

  4. The Quantum Insider30

    苏格兰创新事务大臣到访 Quantcore 展示其量子制造雄心

    苏格兰创新、技术与高等教育大臣 Alyn Smith 到访 Quantcore，参观其超导量子硬件实验室，探讨政府如何支持苏格兰量子制造业发展。Quantcore 与格拉斯哥大学代表举行圆桌讨论，聚焦大学衍生企业成长所需的基础设施与人才培养。公司将于明年与 Glasgow Riverside Innovation District 合作推出首个量子学徒计划，为量子制造及相关运营提供实操培训。

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  5. The Quantum Insider28

    诺贝尔奖得主 John Martinis 将在西澳大学发表量子计算讲座

    2025 年诺贝尔物理学奖得主、超导量子比特先驱 John Martinis 将于 11 月 10 日下午 6 点半在西澳大学 Octagon Theatre 举行免费公开讲座，讲述超导量子计算 40 年发展历程及其获诺奖的博士论文研究。他将介绍如何借鉴现有半导体制造技术与系统工程方法构建更高质量量子比特，实现全栈可扩展量子计算。

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  6. Light Reading57

    英国投入6000万英镑启动轨道碎片清理任务，计划2029年首次执行

    英国政府投入6000万英镑（8.05亿美元）建造搭载机械爪的清理航天器，计划2029年执行首次任务，到2032年移除两颗失效卫星，被称为世界首次此类任务。文章还综述了轨道碎片风险、Google在芬兰砍伐530公顷森林建数据中心的调查、Drax生物质电站改数据中心计划，以及Basel Action Network估计每吉瓦数据中心容量最终将产生7万吨电子垃圾的警告。

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  7. Light Reading58

    LG CNS 完成雅加达 30MW AI 数据中心，并计划向亚太扩张

    LG CNS 宣布完成位于雅加达的 30MW AI 数据中心，是韩国公司首次为海外客户建设 AI 数据中心，一期为 11 层建筑、总面积 46,281 平方米，可容纳超过 10 万台服务器。设施采用风冷与液冷结合的混合冷却方案，电力系统支持每机柜超过 300 千瓦，下一阶段将把总电力容量提升至 400MW。

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  8. Counterpoint Research82

    Alphabet 发布 Q3 2026 财报，营收 1276 亿美元，同比增长 25%。Google Cloud 收入同比大涨 103% 至 307 亿美元，在手订单达 5610 亿美元；TPU 已拓展至近百个外部客户（含 Anthropic），但 TPU 销售的实质性收入贡献预计主要在 2027 年。

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    关注理由：研究机构梳理了 Alphabet Q3 财报中云收入、TPU 外部客户和资本开支三项关键数据，可用作跟踪 AI 基础设施投入与回报节奏的参考。

  9. Ben Bajarin80

    Marvell（$mrvl）与 Lumentum（$lite）宣布合并，官方新闻稿称双方将结合打造 AI 互连领域的品类领导者。作者认为监管审批方面的不确定性主要来自中国，并表示双方主推的协同设计方向印证了他上周提出的观点，即竞争基础正转向更偏向垂直整合。

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    关注理由：公告链接与作者判断并列，指出该合并意在通过协同设计强化垂直整合，监管审批风险主要看中国方面。

  11. SEC 8-K · Lumentum87

    Lumentum FY2027 Q1 净收入 12.6 亿美元，指引下季 15.75 至 16.25 亿美元

    Lumentum 发布截至 2026 年 9 月 26 日的 FY2027 第一财季业绩，净收入 12.626 亿美元，同比增长 136.5%，GAAP 净利润 3.603 亿美元，非 GAAP 每股收益 4.57 美元。CEO Michael Hurlston 表示各业务线全面增长，泵浦激光器和光交换机（OCS）为主要贡献，公司获得第二个 NPO/CPO 订单，附采购承诺超 50 亿美元。

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    关注理由：财报披露泵浦激光器和 OCS 拉动全业务线增长，还给出第二个 NPO/CPO 订单的金额承诺和下季指引，可据此跟踪订单兑现节奏。

  12. The Quantum Insider42

    Equal1 任命 Andrew Flynn 为首席运营官

    量子计算公司 Equal1 任命 Andrew Flynn 为首席运营官，负责 RacQ 机架式量子计算机全球商业化落地的运营工作。Flynn 拥有逾 20 年半导体制造与供应链经验，曾任职于 Decawave、Qorvo 和 Xilinx。他将负责构建支持 RacQ 商业化推广所需的制造能力、供应链与运营体系。

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  16. Utility Dive45

    电力公司需要成为项目开发商吗？1898 & Co. 解析自建电源的路径

    据 EIA 预测，美国电力负荷 2026 年将增长近 2%，明年增长 2.5%，远高于 2005 至 2019 年约 0.1% 的年均增速，数据中心、制造业和电气化是主要驱动。负荷激增迫使电力公司扩大自建电源，而其原有流程只为每五到十年一个燃气项目设计。

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  17. 巨潮资讯 · A 股公告30

    绿的谐波（688017）发布2026年第三季度报告更正公告，更正前10名无限售条件股东持股数据

    绿的谐波（688017）就10月31日披露的《2026年第三季度报告》发布更正公告，更正前10名无限售条件股东持股情况表数据。更正后左晶持有无限售条件流通股数量为31,707,522股、香港中央结算有限公司为7,311,360股等，其他内容不变，更正后报告已在上交所网站披露。

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  18. 巨潮资讯 · A 股公告72

    绿的谐波发布 2026 年三季报更正后版本，前三季度营收 5.91 亿元同比增 45.30%

    绿的谐波发布 2026 年第三季度报告（更正后），前三季度营业收入 5.91 亿元，同比增长 45.30%；归母净利润 1.22 亿元，同比增长 30.33%。第三季度单季营收 2.42 亿元，同比增长 56.10%。公司将增长归因于工业机器人行业份额提升、具身智能机器人业务规模大幅增长、生产运营效率提升及产能扩张。

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  19. The Quantum Insider43

    IDEMIA Secure Transactions 的 PQC 支付卡 Java Card 平台获 EMVCo 认证

    IDEMIA Secure Transactions（IST）的 Java Card 支付平台获得 EMVCo 认证，结合后量子密码（PQC）与 crypto-agility 能力。平台基于 IST 自研安全芯片，内置硬件 PQC 加速器，可访问 IDEMIA Sphere PQC 库，同时兼容现有支付应用，还能承载 FIDO 认证、数字身份凭证和忠诚度计划等服务，部分服务可在卡片生命周期内添加。

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  21. The Quantum Insider38

    查塔努加 CO.LAB 选出四家量子初创公司加入商业化计划

    查塔努加的 CO.LAB 选出首批四家量子初创公司 Ridge Quantum、Superquantum、Esoteriq 和 Kottackal，加入为期 12 个月的商业化计划，11 月开始。各团队将制定个性化商业化计划、接受商业化准备度评估，并对接 EPB、Quantinuum、Davidson Technologies 等区域伙伴的技术资源、潜在客户和试点机会。

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  22. TrendForce63

    台积电据报评估在得州 Sherman 豪掷 450 亿美元建两座晶圆厂

    据 ETNews 等媒体援引 Dallas Business Journal 报道，TSMC 正接近选定 Sherman, Texas 作为其第二个美国制造中心。得州开发文件显示，一家未具名半导体厂商可能投资 450 亿美元建两座晶圆厂，六年内创造约 5,000 个岗位，2029 年底投产，但文件未确认投资方为 TSMC。

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  23. EE Times70

    Jevons 悖论与芯片路线图：用租金数据和财报信号分析 GPU 资产的实际经济寿命

    作者结合 Gartner 对 AI 基础设施支出的风险测算与 Jevons 悖论，分析 GPU 资产的实际经济寿命。a16z 基于 Ornn 租赁数据（截至 10 月 19 日）显示各代 Nvidia 芯片租金均高于六年线性折旧预测线，A100 高 9%、H100 高 54%、B200 高 111%、H200 高 143%，且多数差距在 4 月 token 需求起飞后出现。

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  24. The Quantum Insider50

    阿德莱德大学研究人员开发出更简单的高灵敏量子传感器设计

    阿德莱德大学量子工程师开发并实验验证了一种超导传感器设计，可识别零磁场同时保留最大灵敏度所需条件。该方案用不含约瑟夫森结的裸超导环路替代部分 SQUID 环路，使等尺寸环路表现得像包含不同尺寸环路的阵列，有望简化制造并降低成本。相关成果已发表于 Physical Review Applied，并申请国际专利，但商业化前仍需进一步测试。

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  25. Light Reading64

    VMO2 在 Paddington 用 Marvell 定制芯片跑 AI-RAN，频谱效率提升 20%，未用 NVIDIA GPU

    Light Reading 了解到，VMO2 在伦敦 Paddington 的 AI-RAN 试验并未使用 NVIDIA GPU，而是继续依靠 Nokia 基于 Marvell 定制芯片的 Layer 1 产品 ABIP，实现 20% 频谱效率提升，与 Nokia 用 GPU 宣称的 20% 相当。VMO2 移动接入工程总监 Rob Joyce 表示做 AI-RAN 不需要 GPU。

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  27. 华尔街见闻 · 高盛55

    高盛梳理美股七大逆向修复信号，称需先熬过2026年

    高盛衍生品策略师 Brian Garrett 在周报中列出七大逆向信号：对冲基金净杠杆率降至47%、历史上通常对应逾20%回撤，而标普500距高点仅回调约3%；周四约80%成分股上涨但指数收跌，防御因子估值处过去10年第90百分位。纳斯达克100指数10月下跌约7%，费城半导体指数跌破200日均线终结355个交易日纪录，半导体远期市盈率回落至约16倍。

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  30. 华尔街见闻 · 高盛66

    高盛内部多空辩论：标普500盈利见顶之争与1.1万亿美元云积压订单的ROI之辩

    高盛策略师Tony Pasquariello认为标普500盈利增长已见顶、当前不宜大额押注；Mark Wilson则以谷歌云积压订单5610亿美元、AWS积压订单5780亿美元合计约1.1万亿美元为由，认为AI投资回报问题正被明确回答。文中同时指出Alphabet本季度自由现金流净流出9.1亿美元、2026年以来回购归零，超大规模云计算商90天内表外义务新增约1万亿美元。

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  31. 华尔街见闻 · 高盛63

    高盛播客：AI资本开支增速峰值临近，主题正从超级叙事转向常规叙事

    高盛三位资深人士在10月29日播客中判断，AI资本开支的峰值增速大概率已相当接近，市场对AI的定价从单边乐观转向好坏两面都要算的双面博弈，但Dominic Wilson强调谈的是增速峰值而非资本开支绝对规模下降。他们列举了超级科技公司信用融资带来的利差压力、变现路径仍有问号、盈利表现分化三条裂缝。

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  34. SemiAnalysis57

    SemiAnalysis 称 Anthropic IPO 是数据中心开发商等待已久的时刻。其引述行业人士称，Anthropic 与 OpenAI 的算力需求比肩超大规模云厂商，但 IPO 前无法凭 Anthropic 信用直接与数据中心开发商交易；IPO 后若达到投资级评级，开发商即可向其出售兆瓦级容量，并称其持有资金将超过 2000 亿美元，且过去三年虽不盈利但几乎未消耗现金。

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